Обзор мирового рынка хрома на 30 декабря 2009 года

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - По последним данным Metal Pages, на мировом рынке хрома в декабре произошел небольшой ценовой рост. Феррохром высокоуглеродистый с содержанием 60% хрома и 6-8% углерода, с поставкой в Европу, с уплатой пошлины, поднялся в цене за месяц с $0,80 - 0,90 до $0,87-0,90 за фунт хрома, а низкоуглеродистый феррохром в Европе - с $1,80 - 1,90 до $1,85 - 1,90 за фунт. Высокоуглеродистый феррохром с поставкой в США остался на уровне $0,86 - 0,90 за фунт хрома. Феррохром низкоуглеродистый (basis Cr 65% C 0,10%) с поставками в Китай - $1,85 - 1,90 за фунт хрома.

Китайские цены внутри страны на высокоуглеродистый феррохром к концу декабря выросли на волне подорожания хромовой руды. Высокоуглеродистый феррохром продается по 7300 - 7500 юаней ($1069 - 1098) за тонну на китайском спотовом рынке. Некоторые предложения достигали 8000 юаней ($1170) за тонну. Крупнейшие китайские предприятия Baosteel, Tisco и Jisco повысили свои цены до 7300 юаней ($1069) за тонну при условии доставки на завод в январе.

Напомним, что во время стального бума, наблюдавшегося в докризисный период 2008 года, около 80% всех мировых складских запасов феррохрома было отгружено на заводы по производству нержавеющей стали. Однако в условиях кризиса оказалось, что мощности этого сектора загружены лишь наполовину, что привело к скоплению крупных складских запасов сырья у производителей. Но теперь складские запасы подходят к концу, и цены на хромовую руду начали расти.

Основные поставщики хромовой руды: Турция, Пакистан, ЮАР, Индия и Оман - повысили отпускные цены в последнее время. В ноябре горнодобывающие компании предлагали 40 - 42%-ную руду по цене $250 за тонну, однако сейчас этот уровень достиг $280 за тонну, при поставках в Китай. На албанском рынке хромовой руды цены составляют от $220 до $230 за тонну.

Рынок пакистанской хромовой руды стал более активным, отпускные цены на 40 - 42%-ную хромовую руду достигли $280 за тонну. Рынок хромовой руды набирает обороты, все больше покупателей желают импортировать руду из Пакистана. Отпускные цены продолжают расти и, возможно, превысят $280 за тонну.

Отпускные цены на турецкую хромовую руду также выросли, многие поставщики предлагают 40 - 42%-ный кусковой материал по ценам $290 - 300 за тонну, хотя цены реальных сделок не так высоки. Некоторые крупные турецкие поставщики руды Eti Krom и Dedeman настаивают на цене в $300 за тонну. Некоторые турецкие поставщики намерены повысить цены в январе.

По данным консалтинговой компании Sogra, турецкие производители намерены повысить цены на хромовую руду в I квартале 2010 года в связи с возросшими издержками и снижением объемов производства. В силу ряда причин (в первую очередь из-за значительной переориентации китайских потребителей на южноафриканскую руду, а также из-за роста цен на электроэнергию) в IV квартале 2009 года большинство производителей данного сырья в Турции, Пакистане, Иране и Албании были вынуждены снизить объемы производства, и эта тенденция может продолжиться до конца зимнего периода. При этом уровень спроса продолжает оставаться стабильным. При этом цена будет повышаться и в январе составит $310 - 320 за тонну, в феврале - $330 - 340, а в марте - $350 - 360 за тонну.

По данным Международной ассоциации по развитию хромовой промышленности (The International Chromium Development Association, ICDA), индийская компания Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA) наращивает производство высокоуглеродистого феррохрома на своем заводе Choudwar в штате Орисса. Введение в эксплуатацию новой печи, которая дополнит две действующие печи, должно быть завершено к марту 2010 года. IMFA также производит феррохром на своем заводе Therubali в штате Орисса. Наращивание мощностей обеспечит рост производственных мощностей IMFA на 17%, или до 275 тыс. тонн в год. IMFA экспортирует порядка 75% своей феррохромовой продукции, преимущественно в Китай, Японию и Корею. Компания также управляет тремя хромовыми рудниками в штате Орисса.

По оценкам ICDA, спрос на феррохром в Индии в 2010 году вырастет до 550 тыс. тонн по сравнению с 350 тыс. тонн в текущем году. Кроме того, ожидается рост дефицита феррохрома местного производства, отправляемого на экспорт. Также производители прогнозируют увеличение выпуска нержавеющей стали в Индии. При этом местное потребление нержавейки в следующем году увеличится, но объем экспорта останется на текущем уровне. В 2011 - 2012 годах производство нержавейки в Индии может вырасти до 3,4 млн тонн. Отметим, что в ноябре в Индии наблюдалось падение цен на феррохром, вызванное снижением спроса на эту продукцию, но сейчас ситуация улучшается.

Как сообщил журнал Metal Bulletin, национальный складской центр Министерства обороны США (DNSC) - агентство в структуре управления тыла - реализовал в ноябре в рамках программы основного закупочного соглашения 4430 коротких тонн феррохрома. Агентством было продано 2750 коротких тонн высокоуглеродистого и 1680 коротких тонн низкоуглеродистого феррохрома. Продажи феррохрома осуществлялись подразделению немецкого торговца ферросплавами GfE-MIR - GfE MIR AG и другим компаниям.

Южноафриканский производитель феррохрома Hernic Ferrochrome Ltd. в будущем году может сократить объемы производства. Об этом заявили представители компании. Предполагается, что объемы выпуска феррохрома Hernic уменьшатся, если южноафриканская государственная энергетическая компания Eskom Holdings введет более высокие тарифы на электроэнергию. Другие факторы, которые могут повлиять на возможное сокращение производства феррохрома Hernic, включают изменение структуры затрат холдинга и рыночных цен. Ранее компания заявляла о том, что в скором времени возобновит производство на полную мощность, после чего ежемесячно будет выпускать до 31 тыс. тонн феррохрома. Номинальная мощность компании достигает 35 тыс. тонн в месяц. Производимую продукцию Hernic поставляет на рынки Китая, Тайваня, Кореи, Японии и Европы. Hernic Ferrochrome является третьим по величине производителем феррохрома в ЮАР.

По данным ICDA, спрос на феррохром в предстоящие годы превысит предложение, поскольку Индия и Китай расширяют и модернизируют свои экономики. Как ожидается, спрос на высокоуглеродистый феррохром по итогам 2009 года составит 6,5 млн тонн и увеличится до 7 млн тонн в 2010 году. Согласно прогнозам, спрос на нержавеющую сталь к 2020 будет расти на 5,5% в год. Индия планирует нарастить свои феррохромовые мощности, однако ее запасов руды хватит только на 20 - 25 лет, а стоимость электроэнергии является высокой.

ICDA также считает, что в обозримом будущем Китай будет вынужден полагаться на импорт хромовой руды от казахстанской компании ENRC и из Южной Африки. Китай прилагает все усилия для развития собственной индустрии ферросплавов, однако это затруднено ограничением качественной руды, высокой стоимостью электроэнергии и озабоченностью правительства в отношении загрязняющих отраслей промышленности. За январь - ноябрь 2009 года Китай импортировал 2 млн тонн феррохрома по сравнению с внутренним производством в размере 1,25 млн тонн. В 2008 году Китай импортировал 203,9 тыс. тонн хромовой руды из казахстанских рудников ENRC и свыше 2,6 млн тонн руды из Южной Африки.

Госагентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что в январе - ноябре 2009 года добыча хромовой руды в стране увеличилась на 5,7%, или до 3,77 млн тонн, а в III квартале компания выпустила 332 тыс. тонн феррохрома, что на 2,1% меньше, чем год назад. Однако полученный результат все же на 20,7% выше по сравнению с предыдущим кварталом. Производственные мощности ENRC позволяют получать до 1,1 млн тонн в год высокоуглеродистого феррохрома.

Совместная южноафриканско-китайская компания International Ferro Metals (IFM) ожидает, что цена на феррохром будет расти в 2010 году. IFM прогнозирует долгосрочный рост на рынке нержавеющей стали, особенно в Китае. В III квартале 2009 компания произвела 36,7 тыс. тонн феррохрома по сравнению с 18,4 тыс. тонн во II квартале. В настоящее время производство IFM работает на полную мощность.

Пока ситуация на мировом рынке нержавеющей стали выглядит весьма напряженной. Как сообщает британская консалтинговая компания MEPS, за первые три квартала 2009 года производство этого металла снизилось по сравнению с аналогичным периодом годичной давности на 23 - 38% во всех регионах, кроме Китая. В связи с этим Китай превращается в нетто-экспортера нержавеющей стали, что радикально меняет направления торговых потоков. В то же время аналитики Steel & Metals Market Research прогнозирует, что общемировое предложение и спрос на нержавеющую сталь в I квартале 2010 будет сбалансированным, поскольку создание и уменьшение уровня запасов выравниваются. Тенденции изменения спроса со стороны конечных потребителей говорят о том, что автомобильная и машиностроительная отрасли уже прошли низшую точку спада.

Как сообщило агентство Reuters, южнокорейская компания Posco сообщила, что будет удерживать цены на нержавеющую сталь в январе 2010 года неизменными. Цены на горячекатаную рулонную сталь останутся на уровне 3,05 млн вон ($2607) за тонну, а на холоднокатаную нержавеющую сталь - на уровне 3,32 млн вон ($2838) за тонну.

Казахстанская компания Eurasian Natural Resources Corp., крупный производитель феррохрома, заявила о положительных перспективах спроса на феррохром. Компания полагает, что это будет вызвано увеличением объемов производства нержавеющей стали. ENRC прогнозирует темпы роста на 5% в год для нержавеющей стали, которая является ведущим потребителем феррохрома.

Как видим, ситуация на мировом рынке хрома сложная и противоречивая; все зависит от того, как будет восстанавливаться мировая экономика после кризиса. Однако в целом прогноз по ценам на феррохром на ближайший месяц позитивный.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.