Обзор мирового рынка меди на 11 сентября 2010 года

Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - На мировом рынке меди происходят разнонаправленные колебания биржевых котировок. Средняя стоимость наличной меди с немедленной оплатой и поставкой на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) за август составляла $7283,95, в среднем за прошедшие дни сентября - $7581,8, а на последних торгах - $7525,0 за тонну.

Средняя стоимость меди на LME в сентябре 2009 года составляла $6191,4 за тонну.

Запасы меди на складах, отслеживаемых LME, за прошедший месяц уменьшились с 409,0 до 391,4 тыс. тонн.

Цена на ближайшие по времени исполнения фьючерсные медные контракты на Нью-Йоркской бирже COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX) за прошедший месяц поднялась с $7236,6 до $7489,0 за тонну, а складские запасы меди за месяц уменьшились с 97,9 до 93,4 тыс. тонн.

Цена на ближайшие по времени исполнения медные контракты на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за прошедший месяц поднялась с $8292 до $8715 за тонну, а складские запасы меди за месяц уменьшились со 106,3 до 98,0 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, на Шанхайском спотовом рынке цена наличной меди за прошедший месяц поднялась с $8317 до $8673 за тонну.

В целом за прошедший месяц ситуация на мировом рынке меди улучшилась. В своем еженедельном докладе аналитики британского инвестиционного банка Barclays Capital заявили, что на биржевых котировках меди позитивно сказались данные о более сильном, чем ожидалось, снижении количества первичных обращений за пособием по безработице в США, росте розничных продаж в августе и увеличении продаж вторичного жилья. Вдобавок к этому статистика, свидетельствующая о неожиданном улучшении состояния американского промышленного сектора, ободряющие промышленные данные из Китая, сведения о росте в Австралии и сообщения о том, что промышленность Европы продолжает расти, также положительно отразились на рынке металлов. И это оставляет надежду на дальнейший рост биржевых котировок меди.

В последнее время увеличивается мировой спрос на медь. Анализ торговых сделок, заключаемых на биржах, показывает, что сейчас спрос и потребление этого металла больше всего приходятся не на промышленно развитые страны (на них падает всего 33%), а в основном на Азиатский и Латиноамериканский регионы. Бразилия, Россия, Индия, Китай увеличили за последние два года потребление меди на 193%. Лидирует в этой группе Китай, промышленность которого за два года увеличила потребление меди более чем вдвое. В целом за месяц выросли и биржевые котировки меди. На этот рост повлиял не только повышенный спрос во многих странах, но и крупные спекулятивные фонды, которые скупают сейчас медь повсюду, где могут, чтобы потом выгодно ее перепродать, когда цены еще более повысятся.

Международная группа по изучению рынка меди (International Copper Study Group, ICSG) обнародовала прогноз развития мировой медной индустрии на период до конца 2014 года, согласно которому глобальные мощности добычи меди в рудах за пять лет (с 2010 по 2014 год) увеличатся на 4,4%, или до 24,16 млн тонн. Основной рост горнодобывающего производства придется на Бразилию, Чили, Конго, Замбию и Монголию, где планируется реализация ряда проектов по освоению новых месторождений. Технологические же мощности по выпуску рафинированной меди расширятся на 3,4%, или до 21,87 млн тонн. Увеличится выпуск меди в Китае, Индии, Иране, Индонезии. За Азией будут следовать Африка и Латинская Америка, где ICSG тоже прогнозируется увеличение производства, а вот в Северной Америке меди будут выпускать меньше.

По сообщению Китайской горнопромышленной ассоциации (China Mining Association), компания Jiangxi Copper Co Ltd, главный медный производитель Китая, построит новое предприятие по производству 300 - 400 тыс. тонн меди в городе Цэнчэн (Zengcheng), провинции Гуандун. Об этом сообщила газета Nanfang Daily. Сейчас у компании Jiangxi Copper более 500 тонн мощностей по выпуску меди. Компания планирует произвести 900 тыс. тонн рафинированной меди в этом году, по сравнению с 802 тыс. тонн в прошлом году.

Перу планирует бороться с Чили за первое место в мире по объему производства меди. Как сообщило агентство Bloomberg, к 2020 году Перу желает увеличить выпуск металла в четыре раза, так как компании строят новые рудники для обеспечения растущего мирового спроса. Заместитель министра горной промышленности Перу Фернандо Гала заявил, что страна к концу десятилетия будет выпускать 4,8 млн тонн меди в год по сравнению с 1,25 млн тонн по итогам 2009 года. Замминистра сказал, что крупные компании, такие как Xstrata, Anglo American и Aluminum Corp. of China, планируют начать работу шести новых комбинатов до 2016 года в рамках обязательств по инвестициям в горнодобывающую отрасль на сумму $41 млрд в ближайшие 10 лет. Около 70% этих средств пойдет на развитие медной отрасли. Ф. Гала заявил, что Перу будет конкурировать с Чили к концу десятилетия. Перу удвоит производство до 2,4 млн тонн за четыре года, сказал он.

Отметим, что сейчас Перу - ведущий производитель серебра в мире, второй по величине производитель меди - входит в четверку лидеров по объему выпуска цинка, олова и свинца и занимает шестое место среди золотодобывающих государств. Чили - ведущий мировой производитель и экспортер меди, а также молибдена. В 2009 году добыча меди в Чили превысила 5,4 млн тонн, что составляет около 34% общемирового производства. Лидер в мире среди компаний по объему производства меди - государственная компания Codelco.

Сейчас в чилийской компании Codelco назревает трудовой конфликт. Агентство Reuters сообщило, что компания намерена отправить на пенсию до конца 2010 года 3000 работников, чтобы повысить свою конкурентоспособность. Об этом заявил новый генеральный директор компании Диего Эрнандес (Diego Hernandez). "У нас особое положение по сравнению с нашими конкурентами", - сказал Эрнандес в интервью газете La Tercera, заявив при этом, что средний возраст сотрудников компании составляет 48 лет, а 21% рабочих находятся либо в отпуске, либо болеют. Однако профсоюз (Federation of Copper Workers) объявил "боевую готовность", пригрозив принять меры, если президент Чили Себастьян Пиньера не поддержит работников компании.

"Горный журнал" (Mining Journal) опубликовал статью о том, что японская компания Sumitomo Metal Mining Co прогнозирует длительный дефицит медных концентратов на мировом рынке. В течение ближайших пяти лет на рынке возможен дефицит медного сырья, считают в японской компании Sumitomo Metal Mining. "Это рынок продавцов концентратов, и я не вижу возможного изменения ситуации до 2015 года", - отметил Нобумаза Кемори (Nobumasa Kemori), президент компании Sumitomo Metal Mining.

Латиноамериканская информационная сеть Busines News Americas сообщила, что британский инвестиционный банк Barclays Capital прогнозирует пополнение запасов меди Китаем до конца 2010 года. На мировом рынке меди в настоящее время наблюдается дефицит металла, и Barclays Capital прогнозирует его увеличение в ближайший год до 340 тыс. тонн.

Спрос на медь сейчас обеспечивается в основном со стороны его крупнейшего потребителя - Китая. К тому же некоторые производители этого металла могут сократить свое производство из-за ухудшения качества добываемых руд. Один из таких регионов, где будет снижаться производство, - Чили (крупнейший производитель меди в мире). Правительство Чили к тому же поднимает налоги в горнорудной промышленности для иностранных инвесторов с 4% до 9%, в зависимости от объема доходов компании. Основная цель введения налогов - восстановление промышленной инфраструктуры государства.

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, американский банк Goldman Sachs позитивно оценивает прогноз для меди. "Сейчас все изменилось, потому что в 2009 году доля Китая в мировом потреблении меди составила 37% по сравнению с лишь 9%-ной долей США", - говорится в докладе Goldman Sachs. Прогноз банка для меди составляет $8005 за тонну в среднем в 2011 году и $8665 за тонну в 2012 году.

Агентство Bloomberg сообщило, что в 2011 году стоит ожидать роста цен на цветные металлы. Такое мнение высказали специалисты французской инвестиционной компании Natixis Commodity Markets. По их мнению, стоимость металлов будет расти на фоне улучшения ситуации в мировой экономике. В Natixis Commodity Markets полагают, что на мировом рынке меди к концу текущего года будет избыток в размере 150 тыс. тонн, а в следующем году он сменится дефицитом в 65 тыс. тонн. Средняя стоимость меди в 2010 году составит $7230 за тонну, а в следующем - $8300 за тонну.

Агентство Bloomberg сообщило также, что к концу 2010 года фьючерсы на медь на Шанхайской бирже могут вырасти до 64 тыс. юаней за тонну ($9467). Такое мнение высказали специалисты китайского научно-исследовательского института Cifco Research Institute. Ранее аналитики швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse высказали мнение, что к 2013 году стоимость меди может вырасти на 40%.

Аналитик по металлам швейцарской банковской группы Credit Suisse Майкл Шиллейкер (Michael Shillaker) считает, что стоимость меди может достичь $10 000 за тонну в 2012 году. По его мнению, причиной для столь оптимистичного прогноза является ускорение развития экономики Китая, которое начнется в конце 2010 года и продолжится в следующем году. Поэтому он считает, что расширение спроса со стороны китайских потребителей будет катализатором для развития мировой горнодобывающей промышленности, подобно тому, как это имело место в прошлые годы. Более того, помимо роста потребления меди в Китае в 2011 - 2012 годах, оно увеличится и в остальных регионах мира. "Мы уверены в том, что цены на медь могут пробить уровень в $10 000 за тонну в следующие два-три года из-за дефицита поставок. Запасы продолжают сокращаться, в то время как прогнозируемые поставки с новых рудников выглядят скудными", - сказал Michael Shillaker.

По всем другим прогнозам, долгосрочные перспективы мирового рынка меди остаются позитивными. Важной новостью к этому прогнозу стало сообщение агентства Bloomberg о том, что Китай может закрыть некоторые медные заводы, нарушающие действующие в стране экологические нормы. При этом агентство Bloomberg ссылается на пресс-релиз Министерства промышленности и информационных технологий Китая (Ministry of Industry and Information Technology). Все предприятия по переработке меди теперь обязаны будут два года перестраиваться, прежде чем получить возможность пройти процедуру по выдаче лицензии.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.