Обзор мирового рынка никеля на 13 января 2010 года

Алматы. 13 января. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля в январе после значительного подъема цен произошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в декабре составляла $17 066,43, в среднем за прошедшие дни января - $18 485,0, а на последних торгах - $17 765,0 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились со 144,8 до 159,7 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя цена никеля на Шанхайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 126 750 до 141750 юаней за тонну ($20 761).

Недостаток реального спроса и увеличение складских запасов - два фактора, которые толкают цены никеля вниз. Не помогла подрасти ценам даже длящаяся уже 5 месяцев забастовка в канадском подразделении бразильской компании Vale SA, где приостановка работ вызвала сокращение мировых поставок никеля на 10%. Кроме того, выпуск никеля в Китае растет, готовятся к началу работы новые комбинаты, поэтому возможен некоторый избыток никеля в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Однако в 2010 году, по прогнозам австралийского банка Macquarie, ожидается рост выпуска нержавейки на 10% по сравнению со спадом на 5,4% в 2009 году, что может позитивно повлиять на стоимость никеля, но при условии, что не будет значительного роста его поставок.

В то же время, по мнению специалистов Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), ситуация на мировом рынке никеля в конце 2009 года характеризовалась дефицитом металла в размере 15 тыс. тонн. Специалисты считают, что это было вызвано ростом импорта никеля в Китай на 24,8%, или до 132,1 тыс. тонн за 10 месяцев 2009 года, часть объемов которого была предназначена для пополнения складских запасов госзапаса, и они, вероятно, будут достаточными для компенсации нехватки металла в остальной части мира.

Мировое производство рафинированного никеля за десять месяцев 2009 года составило 1,090 млн тонн, оказавшись на 3,8% меньше уровня аналогичного периода 2008 года в основном из-за снижения выпуска металла в Японии. Мировой спрос на никель в январе - октябре 2009 года составил 1,105 млн тонн, сократившись на 0,5% к уровню десяти месяцев 2008 года. Вместе с тем добыча никеля на рудниках в этот период уменьшилась на 11%, составив 1,119 млн тонн. Аналитики Barclays Capital прогнозируют, что спрос со стороны Китая приведет к дефициту никеля в 22 тыс. тонн в 2010 году.

Мировой уровень потребления никеля в ноябре превысил объемы производства, сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на данные Международной группы по изучению никеля (International Nickel Study Group, INSG). Производство первичного никеля составляло 108,8 тыс. тонн, в то время как спрос равнялся 110,9 тыс. тонн.

По сообщению Stainless Steel Council (SSC), производство нержавеющей стали в Китае в 2009 году выросло на 25%, или до рекордных 8,6 млн тонн, по сравнению с прошлогодними результатами. Потребление нержавеющей стали в 2009 году выросло на 30%, или до 8,1 млн тонн.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires со ссылкой на замбийскую газету Times, комбинат Munali Nickel Mine, перешедший под контроль китайской компании Jinchuan Group, планирует увеличить годовую добычу никелевой руды до 1,2 млн тонн к 2012 году. Генеральный менеджер комбината Син Сининь заявил, что производство никеля на предприятии начнется в январе 2010 года. Единственный в Замбии никелевый рудник был переведен на режим техобслуживания в начале текущего года вследствие низких мировых цен на никель. В 2010 году комбинат Munali Nickel Mine планируется добыть 750 тыс. тонн никелевой руды, а в 2011 году - 1 млн тонн.

В ноябре 2009 года, согласно таможенной статистике, экспорт из России необработанного никеля составил 24,7 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 13,1%. Поставки на экспорт этой продукции носили неравномерный характер. Их объемы значительно изменялись из месяца в месяц в пределах от 14 до 28 тыс. тонн. В целом за 11 месяцев 2009 года экспорт никеля из России составил 220,2 тыс. тонн, что на 13,2% ниже соответствующего показателя 2008 года.

За 11 месяцев 2009 года экспорт из России в Нидерланды никеля и продукции на его основе составил 140,3 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2008 года объемы поставок выросли на 3,4%. Продукция представляла собой необработанный никель. При этом 87% экспорта составили отгрузки продукции в виде катодов, 10% - в виде пластин и полос. Основной поставщик - ОАО ГМК "Норильский никель", а 3% поставок составляют сплавы на основе никеля в гранулах производства ОАО "Уфалейникель", входящего в состав Промышленно-металлургического холдинга. Отметим также, что поставки в Нидерланды составляют 99% всего российского экспорта этой продукции в страны Европы и основная часть металла идет на склады в Роттердаме, контролируемые Лондонской биржей металлов.

Потребление никеля в России, согласно прогнозам Министерства промышленности и торговли РФ, к 2011 году вырастет на 21,4%, а к 2020 году - в 2,1 раза. В то же время правительство России утвердило экспортную пошлину на нелегированный никель в размере 5% таможенной стоимости. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Владимиром Путиным, опубликовано в "Российской газете". Пошлина была временно отменена в январе 2009 года, чтобы помочь металлургам справиться с кризисными явлениями на рынке. В августе правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила прогрессивную пошлину на экспорт никеля (ее введение предусматривалось в случае превышения цены на никель на Лондонской бирже металлов отметки $12 000 за тонну). Однако в сентябре это решение было пересмотрено. Основной экспортер никеля ГМК "Норильский никель", по оценкам аналитиков, за счет отмены пошлин мог сэкономить $250 - 300 млн.

ГМК "Норильский никель" планирует в 2010 году увеличить производство никеля до 300 тысяч тонн. Такое заявление прессе сделал гендиректор компании Владимир Стржалковский. В целом по цветной металлургии приоритеты будут отданы расширению использования экологически чистых гидрометаллургических процессов, которые помимо снижения выбросов вредных веществ, будут отдавать предпочтение комплексному использованию сырья.

Индонезийская компания PT Antam планирует в 2010 году выпустить 18,5 тыс. тонн ферроникеля, этот прогноз на 1,5 тыс. тонн больше опубликованного ранее. По сравнению с 2009 годом прирост составит 54%.

Транснациональная компания BHP Billiton согласилась продать 40-процентную долю в никелевом руднике Hallmark своему партнеру по проекту Asiaticus Management, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальное заявление BHP Billiton. По словам официального представителя концерна в Лондоне Рубана Йогараджаха, подробности совершения сделки являются конфиденциальными. При этом другой официальный представитель компании в Мельбурне Келли Кирк заявила, что BHP Billiton ни в коем случае не планирует полностью прекратить производство никеля.

Австралийская газета Age распространила сообщение о том, что BHP Billiton рассматривает возможность продажи оставшихся никелевых активов в Западной Австралии и Колумбии за $3 - 7 млрд. В январе 2009 года BHP Billiton уже закрыла рудник Ravensthorpe в Западной Австралии на фоне падения цен на никель. В начале декабря канадская компания First Quantum Minerals Ltd., занимающаяся добычей меди в странах Африки, купила этот законсервированный рудник с целью восстановления производства за $340 млн. За последний финансовый год концерн BHP Billiton произвел 140 тыс. тонн никеля. Компания не ожидает существенного роста цен на никель в ближайшем будущем, принимая во внимание наличие большого объема свободных производственных мощностей в Китае.

Как сообщило агентство AFP, по данным австралийского банка Macquarie, мировое производство нержавеющей стали в 2009 году составило около 25 млн тонн, что продемонстрирует понижательную тенденцию в течение трех последних лет. Также специалисты Macquarie сообщают, что европейские производители нержавеющей стали планируют сократить производство на 20% в начале 2010 года. Европейские компании сообщают о слабости рынка нержавеющей стали и медленном восстановлении спроса. Япония, Европа и Америка сократили производство нержавеющей стали соответственно на 29%, 26% и 13% в 2009 году. С другой стороны, Китай и Тайвань увеличили ее производство в 2009 году соответственно на 28% и 15%. В конце декабря 2009 года и в начале 2010 года большинство азиатских производителей нержавеющей стали заявили о повышении экспортных цен на нержавеющий прокат. В основе таких решений - прогнозируемый рост цен на никель на LME в 2010 году.

Базовая рыночная цена европейского холоднокатаного проката из нержавейки (марка 304) за первую неделю января не изменилась. Запрашиваемая цена материала составила $1596 - 1740 за тонну. Вместе с тем заметное увеличение запросов заказчиков вызывает ожидания скорого подъема цен. Наступление нового года и разговоры о возможных новых проектах пробуждают некоторую надежду. Трейдеры отмечают, что цены на трехмесячные контракты на никель на Лондонской бирже металлов за последний месяц стабилизировались на уровне $17 800 - 18 000 за тонну, что также добавило оптимизма на мировом рынке никеля.

На основании прогноза о том, что цена на никель будет оставаться в диапазоне $15 000 - 20 000 за тонну, Steel & Metals Market Research прогнозирует, что общемировое предложение и спрос на нержавеющую сталь в I квартале 2010 будет сбалансированным, поскольку создание запасов и их уменьшение, в конце концов, выравниваются. Тенденции изменения спроса со стороны конечных потребителей говорят о том, что автомобильная, пищевая и машиностроительная отрасли уже прошли низшую точку цикла.

Аналитики японской компании Sumitomo Metal Mining Co. прогнозируют рост мирового спроса на никель в 2010 году на 11%. Согласно их прогнозу в 2010 году спрос на никель достигнет 1,39 млн тонн против 1,21 млн тонн 2009 года.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.