Обзор мирового рынка никеля на 14 декабря 2009 года

Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля в декабре произошел ценовой подъем. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в ноябре составляла $16 991,1, в среднем за прошедшие дни декабря - $16 133,1, а на последних торгах - $16 525,0 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились со 131,7 до 144,8 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, средняя цена никеля на Шанхайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 125 500 до 126 750 юаней за тонну ($18 557).

Можно сказать, что никель явился единственным цветным металлом, динамика цен которого идет вразрез с общим трендом. Цены на никель в декабре выросли, несмотря на то, что упало производство нержавеющей стали. По прогнозам аналитической компании MEPS, в 2009 году ее будет выпущено 23,9 млн тонн, что на 9% меньше, чем в 2008 году. Цены росли, несмотря на то, что выпуск никеля в Китае вырос в январе - октябре, а многие компании заявили об увеличении мирового производства никеля в будущем году. Цены на никель росли также, несмотря на то, что рынок не обещает хороших перспектив этому металлу, а производители продолжают расширять мощности. Так, в ноябре началось производство никелевого концентрата на предприятии Santa Rita в Бразилии, а компания Indonesia Nickel Corp. в III квартале увеличила выпуск на 9%. Компания Mwana Africa Plc заявила о намерении вновь запустить мощности никелевого комплекса Bindura в Зимбабве.

Ценовую поддержку никелю оказала появившаяся информация о том, что из-за длительной забастовки на никелевых рудниках Vale SA в Канаде мировые поставки никеля сократились приблизительно на 10%. Напомним, что 4600 работников Sudbury (компания входит в состав канадского подразделения Vale) начали еще в июле забастовку после того, как переговоры об условиях трудовых контрактов не дали положительного результата. И, по сообщению агентства Bloomberg, бастующие не собираются в ближайшем будущем прекращать забастовку, которая длится уже 5-й месяц подряд. "Переговоры администрации компании Vale и канадского объединенного профсоюза работников стальной промышленности зашли в тупик, и их возобновление пока не планируется", - заявил представитель компании Кори Макфи. По словам вице-президента профсоюза Рика Бертрана, возвращение к работе в ближайшее время не предвидится. Забастовка является самой продолжительной за все 67 лет существования компании Vale и одной из самых длительных в истории Канады. Вместе с тем большинство мощностей комбината Sudbury были выведены из эксплуатации еще 1 мая из-за сокращения мирового спроса на никель. В августе работники рудника Voisey's Bay в канадском Ньюфаундленде, также принадлежащего бразильскому концерну, присоединились к бастующим на руднике Sudbury.

Из-за противоречивых данных, по мнению аналитиков инвестиционно-банковской компании Barclays Capital, рынок никеля продолжает пребывать в замешательстве. Неустойчивость котировок в последние месяцы отражает широкий спектр точек зрения, существующих на рынке никеля. По мнению аналитиков Barclays Capital, сейчас на мировом рынке этого металла наблюдается дефицит. Причиной этого является продолжительное ограничение предложения, существовавшее на рынке с начала года. Ситуация осложнилась забастовкой рабочих никелевого подразделения компании Vale в Канаде. Между тем существенный рост производства нержавеющей стали в Китае стал неожиданностью для рынка, хотя Barclays Capital прогнозирует, что в четвертом квартале ряд заводов вновь сократит производство, учитывая значительное количество накопленных запасов нержавеющей стали. Но сталелитейный сектор США и Европы практически не демонстрирует признаков восстановления.

По данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), в период с января по сентябрь нынешнего года мировое производство никеля составило 984,4 тыс. тонн, снизившись на 3,4% от уровня аналогичного периода 2008 года. Потребление же никеля за девять месяцев 2009 года приблизилось к 1,007 млн тонн. Таким образом, на мировом рынке на протяжении января - сентября наблюдался дефицит никеля в объеме, превышающем 20 тыс. тонн. По всей видимости, причинами дефицита послужили сокращение выпуска металла в мире, главным образом в Японии, и рост импорта в Китай, где местные трейдерские и металлургические компании восстанавливали свои складские запасы. Что же касается добычи никеля в мире из руд, то, согласно информации WBMS, за девять месяцев нынешнего года она составила 1,046 млн тонн, что на 7% ниже уровня аналогичного периода 2008 года.

Компания "Норильский никель" планирует в 2010 году произвести не менее 300 тыс. тонн никеля, что на 5% выше прогнозов по 2009 году. А по итогам 2009 года компания планирует выпустить 285 тыс. тонн никеля. Об этом сообщил генеральный директор "Норникеля" Владимир Стржалковский. "Норильский никель" за 9 месяцев 2009 года сократил производство никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, или до 207,4 тыс. тонн. Напомним, что "Норильский никель" является крупнейшим в мире производителем никеля.

По данным China Nonferrous Metals, объем выпуска никеля в Китае снизится в ноябре после падения в октябре на 6,7% из-за слабого спроса в секторе по производству нержавейки. По сравнению с пиковым значением в сентябре 2009 года китайский объем выпуска никеля в октябре снизился на 6,7%, или до 13,9 тыс. тонн, однако по-прежнему ниже прошлогодних показателей на 41%. За период с января по октябрь Китай произвел 176,65 тыс. тонн никеля, что на 24,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В китайском городе Байчэн состоялся ввод в строй крупного комбината по производству никеля годовой мощностью 60 тыс. тонн. Инвестором выступила местная компания Jinsheng. Объем инвестиций в предприятие составил 4 млрд юаней, однако это лишь первая очередь. В рамках второй стадии будет создаваться производство нержавейки.

По данным Yieh.com, китайский рынок нержавеющей стали и цены на этот вид продукции остаются стабильными, хотя увеличивающиеся запасы стали и сравнительно слабый спрос будут держать рынок в напряжении до конца 2009 года. В последнее время китайский рынок нержавеющей стали становится устойчивым, и цены, вероятнее всего, могут немного вырасти. По мнению компании SMR, угроза китайского экспорта нержавеющей стали ослабла в результате прогноза о снижении экспорта полосовой нержавеющей стали на 40% в годовом исчислении. Экспорт в США и Европу сократился почти на 80%, однако сокращение для большинства азиатских стран является незначительным - около 2%.

Французская горно-металлургическая компания Eramet SA заявила, что собирается в рамках 5-летнего плана увеличить выпуск никеля в Новой Каледонии на проекте SLN до 65 тыс. тонн в год, сократив издержки на $2204 за тонну никеля. Промежуточной целью компании является производство 60 тыс. тонн никеля в год в 2012 году. Eramet также планирует изучить перспективы строительства в 2011 - 2012 годах новой электростанции для обеспечения электричеством ее крупного ферроникелевого завода Doniambo. В 2008 году Eramet произвела 51,1 тыс. тонн никеля в концентрате.

Исследовательская компания CRU прогнозирует, что никель подешевеет на 8% до конца нынешнего года из-за ослабления спроса. По оценке CRU, к концу текущего года стоимость металла может опуститься до $15 000 за тонну. "Цена отражает новое ослабление спроса на рынке как в западном мире, так и в Азии", - заявила аналитик компании Маартье Коллиньон. Отмечается также, что стоимость никеля выросла в этом году на 40% на фоне возобновления процесса накопления запасов производителями нержавеющей стали. На долю этих компании приходится около двух третей мирового потребления никеля. Кроме того, Китай в январе - сентябре увеличил импорт никеля почти вдвое. "Трейдеры беспокоятся, что Китай может экспортировать часть избыточного никеля, который есть сейчас в стране", - отмечает М. Коллиньон. Она оценивает возможные поставки Китаем за рубеж до 50 тыс. тонн никеля. По ее прогнозу, цена этого металла будет находиться в среднем на уровне $16 000 за тонну в первом полугодии 2010 года и немного вырастет во втором полугодии благодаря укреплению спроса со стороны производителей нержавеющей стали.

Аналитики Barclays Capital ожидают, что рынок никеля в 2010 году будет находиться близко к балансу спроса и предложения. Данные о производстве нержавеющей стали в США говорят о том, что запасы никеля по всему каналу поставок снижаются и цикл нового накопления запасов производителями станет двигателем спроса. После периода расходования запасов на рынок вернется Китай, что совпадет со значительным расширением мощностей в секторе нержавеющей стали в следующем году. Между тем ожидается, что ситуация вокруг комбината Sudbury вряд ли разрешится до 2010 года. Согласно прогнозу Barclays Capital, в 2010 году средняя цена на никель составит $17 000 - 20 000 за тонну.

Никель является единственным металлом, для которого аналитики Standardbank понизили прогнозы на 2010 и 2011 годы соответственно - до $18 150 и $22 300 за тонну. "Пересмотр произошел из-за появления на рынке факторов, способных привести к снижению цены на никель, в частности, больших, чем ожидалось, запасов никеля на складах LME", - подчеркивают аналитики Standardbank.

Стоимость никеля на мировом рынке в будущем году будет составлять $16 500 - 17 600 за тонну. Такое мнение высказал президент индонезийской компании PT Aneka Tambang (Antam) Алвин Сиях Лебис, сообщило агентство Bloomberg. В 2008 году компания выпустила 17,5 тыс. тонн ферроникеля. В нынешнем году Antam рассчитывает выпустить 12 тыс. этой продукции.

Вместе с тем аналитики Steel & Metals Market Research прогнозирует, что цена на никель в 2010 году будет оставаться в диапазоне $15 000 - 20 000 за тонну, а общемировое предложение и спрос на нержавеющую сталь в I квартале 2010 года будет сбалансированным. Тенденции изменения спроса со стороны конечных потребителей говорят о том, что автомобильная, пищевая и машиностроительная отрасли уже прошли низшую точку падения.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.