АЛМАТЫ. 24 октября. Kazakhstan Today. После невероятно стремительного взлета цены на никель пошли вниз. Среднемесячная цена никеля с немедленной поставкой на LME в сентябре составляла $30 130, в среднем за прошедшие дни октября биржевые котировки поднялись до $32 712, а 23 октября - до $34 195 за тонну.
На торговых складах, контролируемых LME, запасы никеля незначительно уменьшились - с 6,4 тыс. тонн до 5,1 тыс. тонн. Запасы никеля на LME достигли минимального объема за последние пять лет. Если по итогам 2005 года его запасы оценивались в 1,8 недели мирового потребления, то к концу нынешнего года, вероятно, сложится дефицит, запасов на складах вовсе не останется.
Одной из причин последнего роста цен стала блокада забастовщиками никелевого комбината "Eramet SA" на острове Новая Каледония в Тихом океане. На рынке никель сейчас оценивают как самый востребованный и дорогой металл, но ряд аналитиков высказали предположение о возможном резком падении его цены в следующем году, объясняя это увеличением поставок металла и уменьшением спроса со стороны производителей нержавейки, которые перейдут на выпуск более дешевых сортов стали. Такая тенденция, кстати, уже просматривается. Но есть больше оснований говорить о сохранении повышательной тенденции, поскольку новых проектов не так уж много, а реализация некоторых из них задерживается. К примеру, перенос сроков добычи никеля на проектах "Vermelho" (CVRD), "Barro Alto" ("Anglo American") и "Goro" ("Inco Ltd") может привести к увеличению дефицита сырья на рынке в 2007 году.
По сообщению "World Bureau of Metal Statistics", за январь - август 2006 года мировой рынок никеля пришел к дефициту металла в 70 тыс. тонн при снижении складских запасов за это время на 36 тыс. тонн. Добыча никеля из руд составила за это время 911 тыс. тонн, что на 5,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Правда, производство рафинированного никеля незначительно снизилось, зато мировое потребление выросло в этот период на 37 тыс. тонн.
Международный постоянно действующий форум по нержавеющей стали ("International Stainless Steel Forum" - ISSF) опубликовал прогноз мирового производства этой продукции в 2006 году до 27,8 млн. тонн, это на 14,3% больше, чем в 2005 году. В связи с этим увеличится и потребление никеля. Международная группа по рынку никеля ("International Nickel Study Group" - INSG) прогнозирует потребление никеля в этом году в объеме 1,37 млн. тонн против 1,24 млн. тонн годом ранее. В то же время производство никеля в 2006 году группа прогнозирует на 20 тыс. тонн меньше спроса. В следующем году эта разница еще более увеличится за счет Китая.
Однако в последние дни появились признаки увеличения производства. Так, компания "Eramet SA" сообщила о возобновлении работы своего комбината на острове Новая Каледония. Это произошло после того, как полиция сняла блокаду предприятия, организованную бастующими рабочими. Напомним, что в результате забастовки на шахтах "Eramet" не осуществлялась в полном объеме поставка никелевой руды на местный комбинат, что угрожало его остановкой.
В то же время есть все признаки того, что до конца 2006 года на мировом рынке никеля сохранятся стабильный спрос и низкие запасы. Несмотря на высокие цены на никель, спрос остается высоким, говорили на заседании "круглого стола" по состоянию никелевой промышленности и рынка нержавеющих сталей в "Institute of Scrap Recycling Industries" в Питтсбурге. В ближайшей перспективе есть угроза снижения цен на никель, но дефицит может возникнуть из-за задержки ввода в эксплуатацию новых рудников. Кроме проекта "BHP Billiton Ravensthorpe", других крупных никелевых проектов пока не предвидится. Задерживается реализация проектов "Vermelho" (CVRD), "Barro Alto" ("Anglo American") и "Goro" ("Inco"), что может создать острый дефицит сырья на рынке, было заявлено в Питтсбурге.
Отметим, что значительная часть никеля используется для производства нержавеющей стали, а эта отрасль растет. Хотя в среднесрочной перспективе прогнозируется замена никельсодержащих сортов нержавейки на альтернативные материалы. Кроме того, ожидается снижение зависимости Китая от импорта никеля, и к концу 2007 года в Китае значительно увеличится собственное производство никеля. Данный вывод сделан, опираясь на быстрое снижение объемов закупок никеля Китаем и рост экспорта. Так, за январь - сентябрь 2006 года импорт никеля составил всего 65 тыс. тонн, а производство увеличилось на 10,9%, или до 75 тыс. тонн. А вот экспорт никеля за это время увеличился на 23%, или до 15 тыс. тонн.
Государственная китайская компания "China Nonferrous Metals International Mining" подписала контракт с военным правительством Мьянмы на сумму $600 млн. для разработки никелевого месторождения Дагуншань. По данным компании, запасы месторождения составляют 700 тыс. тонн никеля. Китайская компания собирается построить на территории месторождения завод по производству ферроникеля мощностью 26 тыс. тонн в год. Строительство начнется в сентябре следующего года и продолжится до середины 2009 года. Завод будет представлять собой совместное предприятие "China Nonferrous" и правительства Мьянмы. Доля китайской компании составит 75%. Однако сейчас Мьянма находится под властью военной хунты, что является серьезным препятствием для инвестиций западных компаний, которые уже неоднократно проявляли интерес к никелевым месторождениям этой страны.
Из-за весьма благоприятной конъюнктуры производство никеля будет расти не только в Китае. Так, к 2010 году компания "Sumitomo Metal Mining" (SMM) планирует увеличить объемы производства никеля на 40 тыс. тонн в год. На эти цели компания будет инвестировать порядка $860 млн. На сегодняшний день объемы производства SMM составляют около 60 тыс. тонн никеля в год. Ранее компания заявила, что в текущем году планируется увеличить мощности предприятия в городе Ниихама на 10 тыс. тонн, или до 46 тыс. тонн. Ранее компания также сообщала о запуске второй производственной площадки на предприятии "Coral Bay" на Филиппинах, тем самым увеличивая мощности в два раза - до 20 тыс. тонн никеля в год.
Как сообщает лондонский журнал "Metal Bulletin", австралийская компания "Allegiance" планирует начать производство никеля на своем месторождении Avebury в Тасмании. Ожидается, что первый металл будет получен в третьем квартале 2007 года. "Allegiance" планирует увеличить добычу никелевой руды в два раза, или до 900 тыс. тонн, а впоследствии до 1,5 млн. тонн в год. Ранее "Allegiance" приобрела это месторождение у китайского производителя никеля "Jinchuan Group".
Как сообщает "Metals Place", в последние дни бразильская горнодобывающая компания CVRD получила заключительное одобрение от канадского Министерства промышленности на покупку второй по величине в мире никелевой компании "Inco" за $17 млрд. Новое подразделение CVDR будет называться "CVRD Inco". Существует большая вероятность, что сделка все-таки состоится.
Сейчас есть немало признаков того, что слишком долго нынешние высокие цены на никель не сохранятся. К примеру, специалисты "Deutsche Bank" предупреждают о том, что из-за крайне высоких мировых цен на никель многие потребители этого металла в ближайшее время могут перейти на использование других, более дешевых материалов в производстве своей продукции. К примеру, в некоторых отраслях строительства и транспорта никельсодержащие нержавеющие стали могут быть частично заменены пластмассами и сталями с алюминиевым покрытием. В энергетике, нефтяном и нефтехимическом секторах промышленности возможно использование специальных сталей, не содержащих никеля. Сплавы титана и определенные синтетические материалы могут применяться вместо никеля и сплавов на его основе при создании коррозирующих химических сред. В "Deutsche Bank" полагают, что сокращение спроса на никель со стороны мировой сталелитейной индустрии уже началось.
Так, в июле некоторые китайские потребители нержавейки заявили о том, что в дальнейшем будут стремиться избегать использования высокосортных никельсодержащих сталей в связи с их резким подорожанием. В результате снизилось потребление никеля отдельными сталелитейными заводами страны. Аналитики "Deutsche Bank" отмечают также, что после взлета котировок никеля многие потребители нержавейки в Европе перешли на использование оцинкованных сталей, хотя эта продукция сейчас тоже дорожает из-за роста цен на цинк, и европейские компании вынуждены искать ей новую замену. Специалисты банка не исключают возможности того, что такая ситуация может привести к увеличению биржевых запасов никеля и, как следствие, некоторому снижению его котировок. Тем не менее, считают в "Deutsche Bank", до конца текущего года существенного падения мировых цен на никель в любом случае не произойдет, так как рыночный дефицит металла уже превысил все прогнозы.
В целом ситуация на мировом рынке никеля остается сложной и противоречивой. Как долго еще могут продержаться столь "заоблачные" цены? Пока определенного ответа на этот вопрос нет. Брокерская компания "Man Financial", работающая на Лондонской бирже металлов, 23 октября подняла уровень ценовой поддержки (support) для никеля с $25 450 до $30 000 за тонну, а вот уровень ценового сопротивления (resistance) установить не решилась. Но высокие цены в ближайший месяц сохранятся.
Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна