Обзор мирового рынка никеля на 25 марта 2009 года

Алматы. 25 марта. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в феврале составляла $10 408,7, в среднем за прошедшие дни марта - $9753, а на последних торгах - $9625 за тонну.

Цена на никель падает на Лондонской бирже металлов из-за того, что мировое производство нержавеющей стали, на которое приходится две трети мирового спроса на никель, согласно данным Международного форума по нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF), в 2008 году снизилось по сравнению с 2007 годом на 6,9 %, или до 25,9 млн тонн.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 96,0 до 102,5 тысяч тонн.

Никелевые брикеты на складе в Роттердаме стоят $10 155 за тонну, а никель со сладов в США продается по $11 388 за тонну.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 82 000 - 87 000 до 84 000 - 87 500 юаней за тонну ($12 298 - 12 371).

Средняя цена никеля за 2008 год на LME - $21 110,6 за тонну.

Согласно данным Международной группы по изучению никеля (International Nickel Study Group, INSG), избыток никеля на мировом рынке сохраняется, хотя он и уменьшился в январе против декабрьского уровня. Так, в январе избыток никеля в мире составлял 15,7 тыс. тонн, в то время как в декабре он оценивался в 27,7 тыс. тонн. Эти данные свидетельствуют о том, что рудники сократили добычу во всех ключевых регионах для снижения избытка металла. Мировое производство никеля уменьшилось в январе на 13,8% в годовом и на 9,9% в месячном исчислении, или до 1228 тыс. тонн. Необходимость сокращения была вызвана падением спроса, уменьшившегося в январе на 24,6% в годовом исчислении, или до 1043 тыс. тонн, заключили аналитики BNP Paribas.

А вот согласно мониторингу Всемирного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), мировой рынок никеля в январе 2009 года испытывал избыток металла в размере 15,1 тыс. тонн. Мировое производство никеля в этом же месяце составило 111,1 тыс. тонн, что на 2,5% меньше объемов, произведенных в январе 2008 года, главным образом, из-за снизившегося производства металла в Японии.

Китайский выпуск ферроникеля за последние месяцы сократился из-за недостатка импортируемой никелевой руды, сообщает WBMS. Мировой спрос на никель в январе упал на 16%, или до 96 тыс. тонн.

Снижение цен на никель связано с низким спросом на этот металл со стороны производителей нержавеющей стали. В прошлом году темпы сокращения производства никеля во всем мире явно отставали от темпов падения спроса на него, что привело к заметному росту запасов этого металла. Тем не менее в 2009 году эта ситуация изменится, поскольку число производителей, сокративших добычу, значительно возрастет. Это приведет к падению коммерческих запасов никеля к концу 2009 года, и подобная тенденция сохранится и в 2010 году, когда запасы сократятся до 4,9 недель потребления. А это приведет к значительному росту цен. Для того чтобы ввести в строй остановленные предприятия, производители будут выжидать значительного роста цен, поскольку повторный запуск рудников связан с крупными фиксированными затратами. Тем временем мировой спрос на никель начнет восстанавливаться в 2010 году. Эти прогнозы исходят из предположения, что рост мировой экономики постепенно начнет восстанавливаться в конце 2009 или в начале 2010 года.

По итогам января - февраля 2009 года производство никеля в Китае увеличилось на 52,3%, или до 35,4 тыс. тонн. По сообщению агентства Bloomberg, крупнейший китайский никелевый трейдер Ningbo Sunhu Chemical Products Co. заявил, что его продажи после китайского Нового года сократились более чем на 90% из-за низкого спроса, хотя мировая индустрия никеля возлагает сейчас большие надежды на китайский спрос. Согласно оценкам пекинского агентства Antaike Information Development, китайское потребление никеля может сократиться в 2009 году до 313 тыс. тонн с 315 тыс. тонн в 2008 году. Импорт никеля в январе в Китай снизился до 7,62 тыс. тонн против 10,75 тыс. тонн в декабре.

Как заявляют промышленные источники, китайское Государственное бюро управления стратегическими запасами Китая (State Reserve Bureau, SRB) может приобрести у местных производителей 10 - 20 тыс. тонн очищенного никеля про запас в условиях, когда спрос на внутреннем рынке очень слаб. Управление материальных резервов Китая намерено вновь вмешаться в функционирование цветной металлургии страны, закупив у предприятий более 33 тыс. тонн никеля. Основная причина - желание остановить падение цен на металл. Приобретет его ведомство у крупнейшего в стране производителя - концерна Jinchuan Group, однако сроки проведения поставок не разглашаются. Указанное количество металла - примерно 4,4% от его суммарного объема производства в прошлом году.

По сообщению агентства Dow Jones из Манилы со ссылкой на филиппинское Бюро шахт и горных исследований, поставки никелевой руды из Филиппин выросли в феврале 2009 года до 834 тыс. тонн по сравнению с 351 тыс. тонн в январе из-за спроса на руду со стороны Китая. Поставки осуществлялись такими фирмами, как CTP Construction and Mining Corp., Rio Tuba Nickel Corp. и SR Metals Inc. Начиная с января компании горнорудного сектора обязаны заручиться лицензиями на экспорт сырья у Департамента экологии и природных ресурсов Филиппин, что позволит правительству улучшить мониторинг процессов отгрузки минерального сырья за пределы страны.

Как сообщает агентство Dow Jones Newswires, индонезийская компания PT Aneka Tambang (Antam) заявила о сокращении выпуска ферроникеля в 2009 году на 32% в годовом исчислении, до 12 тыс. тонн, из-за снизившегося спроса на никель в Европе и Южной Корее, которые являются ведущими потребителями продукции компании. В 2008 году Antam произвела 17,57 тыс. тонн ферроникеля. "На наши финансовые показатели в 2008 году как ценополучателя негативное воздействие оказало снижение цен на сырьевые товары", - заявил президент Antam Алвин Сайа Лебис.

Индонезийское правительство владеет 65%-ной долей в Antam.

Компания "Норильский никель" продолжает закрывать низкорентабельные предприятия. На днях никелевый гигант сообщил, что его "дочка" - Norilsk Nickel International - законсервировала производство на оставшихся двух предприятиях в Западной Австралии - Black Swan и Lake Johnston. Такое решение компания объясняет необходимостью сокращения издержек и оптимизации деятельности зарубежных никелевых активов группы вслед за консервацией предприятий Cawse и Waterloo. Штат сотрудников закрываемых предприятий, как отмечает компания, будет сокращен примерно на 330 человек к марту этого года, немногочисленный персонал будет сохранен лишь для обслуживания законсервированных объектов. После консервации Black Swan и Lake Jonston у "Норникеля" не останется ни одного работающего предприятия в Австралии.

Из многих прогнозов заслуживает внимания оценка китайского никелевого гиганта Jinchuan, согласно которой цена на никель не сможет в первой половине 2009 года восстановиться до значений выше уровня в $12 000 за тонну. В лучшем сценарии развития событий на рынке этого металла, цена на него сможет достичь лишь во втором полугодии отметки в $15 000 за тонну. Впрочем, такой прогноз никак нельзя отнести к самым пессимистическим: многие аналитики не видят вообще никаких перспектив восстановления спроса на никель в обозримом будущем, при этом избыток этого металла явно продолжает нарастать на фоне рекордно низкого спроса.

Согласно прогнозам Австралийского бюро сельского хозяйства и экономических ресурсов (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, ABARE), в 2009 году средняя цена на никель упадет до $10 538 за тонну, а в 2010 году поднимется до $13 750 за тонну.

Более далекое будущее для рынка никеля, по оценкам аналитиков ABARE, выглядит куда лучше, поскольку цены будут держаться на относительно высоком уровне. Производство никеля в 2009 году может упасть на 9,74%, до 1,242 млн тонн, при этом спрос на этот металл упадет лишь на 2,04%, или до 1,251 млн тонн. Таким образом, в этом году на рынке никеля образуется дефицит в объеме 9000 тонн.

Надо отметить, что прогнозы специалистов ABARE сильно выделяются своим оптимизмом на фоне оценок всего остального экспертного сообщества. Добыча никеля из руд может снизиться в этом году на 12,9%, или до 1,29 млн тонн. Мировые рыночные запасы никеля сократятся к концу 2009 году до 143 тыс. тонн, что будет эквивалентно шести неделям мирового потребления (на конец 2008 года этот показатель находился на уровне 6,2 недель). Только в Австралии производство рафинированного никеля в 2009 году может снизиться на 17,4%, или до 100 тыс. тонн, а добыча никеля в рудах сократится на 8,42%, или до 174 тыс. тонн.

По оценкам одного из ведущих канадских экспортеров сырья группы First Nickel, перспективы никелевого рынка в среднесрочном плане достаточно благоприятны: в ближайшие два года цены могут вырасти до $7 за фунт ($15 432 за тонну), а в 2011 - 2015 годах достигнуть $10 за фунт ($22 046 за тонну). А потому компания намерена активно инвестировать в развитие собственных мощностей. Ключевой элемент - ввод в течение двух ближайших лет остановленного в октябре 2008 года добывающего проекта Lockerby, на что может потребоваться до $55 млн инвестиций. Ранее данное предприятие поставляло сырье для фабрики южноафриканской Xstrata, расположенной в районе Sudbury комбината Strathcona. Многие канадские компании из-за последствий кризиса были вынуждены закрыть свои никелевые шахты, среди них FNX и Vale Inco.

Брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах Лондонской биржи металлов, оставила уровень ценового сопротивления (resistance) за прошедший месяц по никелю на отметке $13 900 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) снизила с $9300 до $9250 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.