Обзор мирового рынка никеля на 28 августа 2009 года

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля вслед за подъемом начались разнонаправленные ценовые колебания. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (LME) в июле составляла $15 984, в среднем за прошедшие дни августа - $19 658, а на последних торгах - $19 390 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились со 108,2 до 112 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке за прошедший месяц повысилась со 110 тыс. - 114 тыс. до 142,5 тыс. - 145,5 тыс. юаней за тонну ($20 860 - 21 299).

Напомним, что средняя цена никеля за 2008 год на LME составила $21 110,6 за тонну.

По информации агентства Dow Jones Newswires, клиринговая палата при Лондонской бирже металлов LCH.Clearnet сообщила об увеличении с 25 августа первоначальной маржи (гарантийных депозитов) по контрактам на алюминий и никель. Первоначальные маржевые требования для сделок по никелю будут увеличены с $1900 до $2200 на тонну. LCH.Clearnet каждые 3 месяца издает регулярные уведомления по марже, а также производит их ситуативную коррекцию.

Большинство производителей цветных металлов не склонны относиться к росту цен с большим оптимизмом и увеличивать объемы производства. Однако даже этот, пусть и спекулятивный спрос, позволил рынку никеля стабилизироваться.

Мировые запасы никеля все еще значительно превышают норму, составляя 16 недель мирового потребления, тогда как их удовлетворительный уровень составляет 8 - 9 недель потребления, заявил генеральный директор французской горнопромышленной группы Eramet Патрик Бюффе.

Согласно данным, опубликованным Всемирным бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), избыток никеля на мировом рынке в январе - июне составил 55,9 тыс. тонн по сравнению с его излишками в размере 86,1 тыс. тонн в январе - мае. Мировое производство никеля в январе - июне сократилось на 2,3%, до 669,1 тыс. тонн - главным образом из-за снижения производства в Японии.

Мировой спрос на никель сокращался более быстрыми темпами, понизившись на 11,5%, до 613,2 тыс. тонн. Рудничное производство никеля за указанный период сократилось на 2,7%, до 719,8 тыс. тонн. Июньское производство рафинированного никеля составило 113,4 тыс. тонн, спрос - 127,5 тыс. тонн.

Международная исследовательская группа по никелю (The International Nickel Study Group) информирует, что первичное производство этого металла составило 113,1 тыс. тонн в июне по сравнению с 113,9 тыс. тонн в мае. Спрос на никель в июне вырос до 107,7 тыс. тонн против 103,6 тыс. тонн в мае (снижение на 5% в годовом исчислении).

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, австралийская компания Western Areas заключила сделку, касающуюся продажи 25 тыс. тонн никеля в концентрате китайской компании Jinchuan Group в течение 2 лет - с 2010 по 2011 год. "Двухлетний контракт с Jinchuan находится в русле планов Western Areas по продаже концентрата крупным плавильным заводам, как в Австралии, так и за ее пределами", - заявил управляющий директор Western Areas Джулиан Ханна, пояснив, что соглашение с крупнейшей китайской никелевой компанией обеспечит его компании доступ на один из самых быстрорастущих мировых рынков.

По данным руководства компании Eramet, в рамках приспособления производства никеля к его избытку на рынке и низким ценам компания снизит добычу на рудниках в Новой Каледонии до 50 тыс. тонн (в 2008 году показатель составил 51 тыс. тонн). Напомним, что французская Eramet SA занимается производством никеля также в Африке и Полинезии.

Японская компания Sumitomo Metal Mining сообщила, что будет финансировать филиппинскую горнодобывающую компанию Nickel Asia Corporation (NAC), вложив около $39 млн в покупку 16,5% ее акций. Как отмечает Japan Metal, таким образом в лице Nickel Asia Corporation японский гигант получит важного стратегического партнера и значительно укрепит связи с ним.

Компании Sumitomo и NAC также сотрудничают в рамках никелевого проекта Coral Bay. Компания Sumitomo Metal Mining рассчитывает попасть в число крупнейших мировых производителей цветных металлов, в чем ей, несомненно, поможет сотрудничество с NAC. Sumitomo прогнозирует, что излишек предложения на мировом рынке никеля в 2009 году составит 51 тыс. тонн. Напомним, что согласно прошлому прогнозу компании Sumitomo, опубликованному в марте, излишек должен был составить 39 тыс. тонн.

Второй крупнейший производитель никеля в мире после российской ГМК "Норильский никель" - бразильская компания Vale SA - с 1 августа 2009 года на месяц прекратила эксплуатацию своих горно-металлургических комбинатов Thompson и Voiseys Bay в Канаде. Также бастуют работники никелевых предприятий компании в рудном районе Sudbury в провинции Онтарио. Таким образом, все никелевые рудники и заводы компании Vale в Канаде временно бездействуют. Отметим, что в 2008 году Vale произвела 275,4 тыс. тонн рафинированного никеля, в том числе 191,7 тыс. тонн на канадских предприятиях.

По сообщению агентства Bloomberg, Vale SA планирует как можно скорее возобновить деятельность охваченного забастовкой крупнейшего канадского никелевого проекта Sudbury. По словам исполнительного директора компании Роджера Агнелли, компания может нанять для этой цели временных работников и уже привлекла персонал для обучения новых рабочих. Напомним, что около 3100 работников 5-тысячного контингента Sudbury вышли на забастовку 13 июля, к ним присоединились около 120 рабочих рафинировочного завода Port Colborne и 450 человек с проекта Voisey's Bay на острове Ньюфаундленд.

Горнорудная корпорация BHP Billiton намерена достроить третью печь на своем ферроникелевом заводе Cerro Matoso, который находится в Колумбии. Однако новое оборудование будет введено в строй лишь в случае, если цены на международном рынке и спрос на никель будут расти. Предполагается, что за счет запуска печи объемы выпуска никеля на заводе вырастут примерно на 30%, с нынешних 55 тыс. тонн до 80 тыс. тонн.

Транснациональная добывающая группа Anglo American намерена в 2011 - 2012 годах начать работы на никелевом проекте Barro Alto, а также на железорудном месторождении Minas-Rio в Бразилии. Латиноамериканская информационная сеть Busines News Americas отмечает, что Barro Alto располагается в штате Goias, и на его запуск потребуется $1,5 млрд. Производительность рудника составит 36 тыс. тонн никеля в год. Стоит отметить, что из-за финансового кризиса в начале 2009 года компания приняла решение на год отложить старт проекта.

По данным пекинского агентства Antaike, общий объем запасов никеля в КНР в настоящее время оценивается примерно в 100 тыс. тонн. В первой половине 2009 года Китай импортировал 181 тыс. тонн никеля, местное производство составило 96 тыс. тонн. По последним данным, за июль - август объем закупок никеля Китаем несколько снизился. Объем никеля, приобретенного Китаем в I полугодии 2009 года, сократился на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Инвестиционный банк UBS прогнозирует, что рынок никеля во второй половине 2009 года будет испытывать дефицит этого металла в объеме 45 тыс. тонн в связи с оживлением промышленности и темпов производства нержавеющей стали. Прогнозируемый дефицит находится в резком контрасте с излишком в размере 50 тыс. тонн в I полугодии 2009 года, вызванном преимущественно снижением уровня товарных запасов потребителей и сервисных центров.

По прогнозам UBS, мировое предложение никеля в 2009 году снизится на 16% в результате закрытия месторождений и сокращения объемов производства никелевого чугуна в Китае. UBS высказывается более оптимистично относительно долгосрочной перспективы рынка никеля. Банк прогнозирует, что спрос на никель со стороны производителей нержавеющей стали в 2009 году сократится на 11%, до 677 тыс. тонн. Аналитики UBS отмечают, что глобальные поставки никеля в 2009 году сократятся на 15,7%.

Эксперты компании Nomura полагают, что в ближайшем будущем никель будет торговаться в установившемся диапазоне. С одной стороны, на рынок поставляется избыточное количество металла, его запасы высоки и продолжают расти. С другой стороны, цены на металл близки к предельным затратам на производство, что говорит об ограниченности потенциала снижения. "Мы ожидаем, что в ближайшие полгода ситуация в мировой экономике улучшится. Кроме того, все больше признаков указывает на близкое окончание цикла сокращения запасов нержавеющей стали. Следовательно, падение цен на никель, по нашему мнению, маловероятно", - отмечают аналитики Nomura.

Standard Bank сообщает, что придерживается пессимистического взгляда на перспективы в отношении никеля. "Снижение будет идти до уровня поддержки в $18 000 за тонну или даже до $16 500 за тонну. Только после этого рынок будет готов к росту. Пока же $20 000 за тонну станут непреодолимой преградой для никеля", - считают аналитики Standard Bank.

"За последний месяц цена на никель выросла на 90% и превзошла по динамике все "достижения" других основных металлов", - отмечают аналитики Commerzbank. "Мы ожидаем коррекции цен в IV квартале с текущих уровней в среднем до $15 200 за тонну. На следующий год мы прогнозируем среднюю цену в $17 100 за тонну", - сообщает Commerzbank.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.