Обзор мирового рынка никеля на 3 ноября 2010 года

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля в течение последнего месяца происходили попеременные колебания биржевых котировок, но на высоких ценовых уровнях. Средняя цена на наличный никель с немедленной оплатой и поставкой на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в сентябре составляла $22 643,41, в октябре - $23 807,38, а на последних торгах - $23 315 за тонну.

Средняя стоимость наличного никеля на LME в ноябре 2009 года составляла $16 991,1 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились со 123,2 до 128,8 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя стоимость никеля на Шанхайском спотовом рынке за прошедший месяц повысилась со 172 250 до 179 250 юаней за тонну ($25 205).

Надежды на активизацию рынка никеля в октябре оправдались. Ключевыми факторами роста биржевых котировок стали позитивная китайская статистика, слабый доллар и усиление биржевых спекуляций. По информации банка Barclays Capital, биржевые инвестиции в цветные металлы с начала 2010 года стали максимальными и этот тренд может сохраниться до конца года. Поддержку рынку никеля оказали также отраслевая статистика и ожидание нехватки металла на фоне постепенного увеличения его потребления.

В то же время убедительных стимулов для дальнейшего роста цен сейчас недостаточно. Возможно, что никель несколько переоценен. Мировой рынок никеля во второй половине 2010 года заметно вырос благодаря увеличению выпуска нержавеющей стали, хотя сейчас этот процесс несколько замедлился. Возможно, ослабление мирового экономического кризиса подтолкнет этот рынок выше, но есть и доля неопределенности в прогнозах рынка никеля.

Вместе с тем мировой рынок нержавеющей стали растет, что влечет за собой увеличение потребления никеля, поэтому некоторые отраслевые эксперты повысили прогноз роста спроса на никель в 2010 году до 13%. По данным International Stainless Steel Forum, в первой половине 2010 года выпуск нержавейки в мире достиг 15,6 млн тонн, что на 44% больше, чем годом раньше. Рост производства отмечается в большей части регионов мира. После слабого III квартала в последние три месяца 2010 года спрос на нержавеющую сталь восстанавливается и сделок в секторе становится все больше. Рост предложения никеля отстает от роста спроса, и на рынке отмечается нехватка этого металла. В банке BNP Paribas полагают, что мировой дефицит никеля в нынешнем году составит 75 тыс. тонн. Растущие цены подталкивают производителей к наращиванию мощностей, что дает возможность прогнозировать сбалансированный рынок никеля в ближайшие месяцы.

Согласно информации Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), мировой рынок никеля был к сентябрю 2010 года в дефиците - около 63 тыс. тонн по сравнению с дефицитом в аналогичном периоде прошлого года на уровне 4,7 тыс. тонн. Мировая добыча никеля в рудах в январе - августе 2010 года составила 923,7 тыс. тонн (+1,1% против января - августа минувшего года). Видимый спрос на никель был в августе на уровне 135 тыс. тонн, превысив показатели по такому же временному отрезку 2009 года.

В то же время есть и другие оценки. На мировом рынке в августе 2010 года образовался дефицит никеля в размере 800 тонн. Об этом свидетельствуют данные Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG). Согласно подсчетам этой организации, объем мирового производства никеля в августе составил 115 тыс. тонн, а спрос на него - 115,8 тыс. тонн. Напомним, что аналитики французского банка BNP Paribas предполагают, что спрос на никель в 2010 году вырастет на 13%. Свой прогноз эксперты повысили из-за растущего производства нержавеющей стали. Кроме этого, в BNP Paribas полагают, что мировой дефицит никеля к концу нынешнего года будет составлять 75 тыс. тонн, что также превышает ранние прогнозы банка.

По данным агентства Dow Jones Newswires, объемы производства никеля в Китае в январе - сентябре 2010 года увеличились на 15,6%, или до 144,9 тыс. тонн. Импорт рафинированного никеля в Китай в августе 2010 года увеличился до максимального показателя за последние пять месяцев. В сентябре поставки никеля в страну составили 18,22 тыс. тонн, что на 27% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее за год импорт никеля в страну все же уменьшился на 20,4%. Китайский объем производства никеля, как ожидается, снова вырастет в октябре, что связано с вводом завода Jinchuan Group в работу после техобслуживания. Дневной объем производства рафинированного никеля в сентябре вырос на 83 тонн по сравнению с августом, до высочайшей за три месяца отметки в 588 тонн, что на 16,1% больше в годовом исчислении.

По сообщению Китайской горнопромышленной ассоциации (China Mining Association), компания Vale SA, крупнейший в мире производитель железной руды, может стать в следующем году также и крупнейшим производителем никеля, когда будут введены в строй новые комбинаты в Бразилии и Новой Каледонии, заявил генеральный директор компании Роджер Аньелли (Roger Agnelli). Компания рассчитывает запустить бразильский проект Онка-Пума (Onca Puma) до конца этого года, а производство на проекте в Новой Каледонии начнется в начале 2011 года. "Мы увеличиваем выпуск продукции и в следующем году, возможно, станем крупнейшим производителем никеля в мире", - сказал Р. Аньелли.

В III квартале этого года компания Vale произвела 44 тыс. тонн никеля, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Правда, за первые девять месяцев 2010 года выпуск никеля в компании Vale составил 144 тыс. тонн - это на 27% ниже, чем в прошлом году. В то же время "Норильский никель", крупнейший производитель никеля в мире, за январь - сентябрь 2010 года выпустил 220 тыс. тонн этого металла. Бразильский горнодобывающий гигант Vale инвестирует рекордные $24 млрд в 2011 году в ходе расширения бизнеса за счет металлов и удобрений. В рамках диверсификации Vale до конца года собирается начать добычу на никелевом месторождении Onca Puma в Бразилии.

ГМК "Норильский никель" подтвердил производственный прогноз на 2010 год в размере 234 - 235 тыс. тонн товарного никеля по российским предприятиям группы, 50 - 52 тыс. тонн товарного никеля по предприятию Norilsk Nickel Harjavalta и 15 - 18 тыс. тонн никеля в концентрате по африканским активам группы.

Мировой рынок никеля демонстрирует тенденцию к восстановлению, но есть еще проблемы - таков итог закрытой конференции, проведенной в октябре INSG. В ее рамках представители органов государственной власти и бизнеса из ряда стран мира обсуждали тенденции и перспективы производства и потребления этого цветного металла. По их мнению, в первой половине 2010 года потребление никеля продолжало рост, что в свою очередь привело к повышению цен на металл и его сырье, включая лом нержавеющих сталей. Рост спроса, хотя и более медленный, ожидается и до конца текущего года.

По данным агентства IFX-News, мировой рынок никеля будет в целом сбалансированным к концу 2010 года, прогнозирует INSG. Поскольку в 2011 году запланирован ввод в строй новых мощностей, расширение производства на недавно запущенных проектах, а также повышение поставок из Канады после завершения забастовок, выпуск никеля может достичь 1,61 млн тонн (рост на 12,6% относительно прогноза на 2010 год), говорится в сообщении. Согласно оценке INSG, потребление никеля в мире в следующем году, спрос повысится примерно до 1,53 млн тонн (рост на 7% относительно прогноза на 2010 год).

По мнению британского аналитического агентства MEPS International Ltd, производители нержавеющей стали стремятся уменьшить использование никеля в производственном процессе из-за усилившейся нестабильности цен на этот металл. Аналитики инвестиционного банка Barclays Capital отмечают, что из-за нестабильности биржевых котировок никеля споры относительно дальнейших перспектив этого рынка продолжаются. До сих пор рынок никеля получал преимущество на фоне быстрых темпов восстановления спроса на фоне перебоев в поставках (из-за забастовок на канадских предприятиях компании Vale и Voisey Bay). Но, как ожидают в банке, к концу текущего года на рынке никеля будет наблюдаться баланс.

Агентство Bloomberg привело мнение банка Societe Generale о том, что цены на никель вырастут в IV квартале 2010 года и в 2011 году благодаря улучшению спроса со стороны сталелитейных заводов на фоне ограниченного объема предложения. Средняя спотовая цена на никель в этом году составит $22 645 за тонну и поднимется до $26 165 за тонну в 2011 году. Также Societe Generale прогнозирует, что в 2010 году мировое потребление никеля превысит предложение на 55 тыс. тонн, а в 2011 году дефицит поставок снизится до 35 тыс. тонн.

Ранее в INSG заявили, что мировой рынок никеля демонстрирует тенденцию к восстановлению, но еще есть проблемы. По некоторым прогнозам, мировой выпуск никеля в 2010 году может составить 1,43 млн тонн, против 1,35 млн тонн в 2009 году. Глобальное же потребление никеля по итогам 2010 года, вполне вероятно, достигнет уровня 1,43 млн тонн по сравнению с 1,24 млн тонн в прошлом году. Как видим, прогнозируется полный баланс.

В заключение отметим, что за последние 10 лет мировой рынок никеля вырос практически на четверть. Основным объектом применения никеля являются металлические сплавы, где он является или основой, или одним из важных легирующих элементов, придающих сплавам необходимые свойства. Не случайно в течение многих лет в общем потреблении никеля расход его в качестве сплавов или легирующего элемента составляет более 80%. Из этого объема около 60% приходится на стальное производство, из-за чего рынок никеля существенно ориентирован на конъюнктуру рынка черных металлов как на основного своего потребителя.

Конъюнктура мирового рынка никеля, определяемая прежде всего спросом на нержавеющие и легированные стали, в перспективе представляется благоприятной, поэтому многие компании в настоящее время расширяют действующие предприятия и стремятся к освоению новых никелевых месторождений.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.