Обзор мирового рынка никеля на 3 сентября 2008 года

Алматы. 3 сентября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля до 21 августа 2008 года происходил рост - до $21 105 за тонну, а затем пошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange - LME) в июле составляла $20 160, в августе - $18 927, а на последних торгах цены поднялись до $19 255 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 44,4 до 48,4 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке снизилась до 155 000 - 157 500 юаней за тонну ($22 674 - 23 039).

С начала 2008 года биржевые котировки никеля снизились почти на треть (средняя цена в январе составляла $27 689 за тонну). Основной причиной понижательной динамики по никелю в нынешнем году стало сокращение выпуска нержавеющей стали в Японии и Китае. При этом мировой спрос на никель в первом полугодии 2008 года упал на 1%, или до 698,9 тыс. тонн.

Сигналом для текущей биржевой коррекции послужила информация о снижении цен на никель в Китае. Как передает агентство Bloomberg, некоторые производители и торговцы Китая сообщили, что объемы продаж никеля снизились, а их прибыль сократилась. Видимо, некоторые участники рынка пессимистично восприняли эту новость и опасаются, что цены будут падать и дальше из-за слабого спроса. Между тем снижение спроса может быть связано с тем, что Китай увеличил собственное производство никеля и ограничил его экспорт (за январь - июль нынешнего года экспорт никеля из Китая снизился на 69%, или до 3,9 тыс. тонн). После того, как в прошлом году цены на этот металл достигли исторических рекордов и на местном рынке возник дефицит, в Китае были введены экспортные пошлины на никель в размере 15%, и сейчас практически весь никель Китая потребляется внутри страны.

Как пишет газета The Wall Street Journal, принятых никелевыми производителями мер на повышение мировых цен никеля может оказаться недостаточно и никелевые компании рискуют стать бесприбыльными из-за угрозы резкого падения стоимости выпускаемой продукции и роста расходов. В августе компания Xstrata заявила о приостановке производства на никелевом заводе в Доминиканской республике, производственные мощности которого составляют около 30 тыс. тонн, как минимум на четыре месяца из-за высоких цен на энергоносители и резкого снижения мировых цен на металлы. BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, также была вынуждена раньше времени закрыть на плановые ремонтные работы никелевый завод в Западной Австралии.

По информации China Nonferrous Industry Association, за январь - июнь нынешнего года производство никеля в Китае увеличилось на 9,6%, или до 65,1 тыс. тонн; импорт никеля увеличился на 20,4%, или до 75,3 тыс. тонн (в том числе 26 тыс. тонн из России и 19 тыс. тонн из Канады); ввоз никелевых руд и концентратов вырос на 1%, или до 9,2 млн тонн.

В 2007 году дефицит никеля на мировом рынке, по данным Международной группы по изучению никеля (International Nickel Study Group - INSG), составлял 42 тыс. тонн, поэтому многие предприятия начали переходить на безникелевые технологии, а производители металла ввели новые мощности. В INSG прогнозируют, что по итогам 2008 года избыток никеля на мировом рынке может достигнуть 70 тыс. тонн.

Пока же, по данным Мирового бюро статистики по металлам (World Bureau of Metal Statistics - WBMS), на мировом рынке наблюдается дефицит металла в объеме 6,6 тыс. тонн. Правда, в расчетах мирового спроса WBMS не учитывала изменения запасов металла на складах потребителей. С другой стороны, во внимание впервые было принято производство низкосортного ферроникеля из импортных руд в Китае. На протяжении января - июня 2008 года его объемы сокращались из-за нехватки сырья. Мировое производство никеля за этот период за счет добычи руд снизилось на 6%, или до 744 тыс. тонн, а выпуск рафинированного металла уменьшился на 4,1%, или до 692,3 тыс. тонн.

В то же время британская GFMS Metals отметила, что сейчас спрос на никель в мире растет. А по последнему прогнозу INSG, мировое потребление первичного никеля в 2008 году вырастет на 13%, или до 1,47 миллиона тонн. Столь заметный рост эксперты группы объясняют восстановлением объемов производства нержавеющей стали. При этом, как предсказывают эксперты INSG, мировое производство рафинированного никеля в 2008 году вырастет на 6,9%, или до 1,54 млн тонн. Предсказания INSG вполне соответствуют ожиданиям International Stainless Steel Forum, согласно которым производство нержавеющей стали в 2008 году вырастет на 6%, или до 29,32 млн тонн - в основном благодаря азиатскому рынку нержавеющей стали.

По данным Sogra, в июле месяце резко упал объем поставок никелевой руды в Китай с Филиппин. Причиной тому стало падение цен на данное сырье, энергетический кризис в островном государстве, а также закрытие в Китае множества малых доменных печей по обжигу никелевой руды. Напомним, что Филиппины - ведущий в Юго-Восточной Азии поставщик никелевой руды, на долю которого приходилось в 2007 году 88% объема ее добычи в регионе.

Индонезийская компания PT International Nickel Indonesia (Inco Indonesia) запустит на территории Индонезии в 2013 - 2014 годы гидрометаллургический завод мощностью 300 тыс. тонн никеля в год, использующий технологию выщелачивания руд под высоким давлением. Стоимость проект оценивается в $1,2 млрд. В нынешнем году Inco Indonesia ожидает получить от правительства одобрение на реализацию своего проекта. Само же строительство завода начнется через три года после того, как будет проведена экологическая экспертиза производства.

Inco Indonesia, 60,8% акций которой принадлежит канадской корпорации Inco, является крупнейшим производителем никеля в Индонезии. В прошлом году она выпустила 76,7 тыс. тонн никеля, в нынешнем планируется произвести 77 - 79 тыс. тонн.

По данным из Сингапура, первая продукция с никелевого проекта Sulawesi будет получена к 2015 году. Месторождение имеет 162 млн тонн никелевой руды и будет первоначально выдавать 46 тыс. тонн никеля в год, а затем нарастит производство приблизительно до 100 тыс. тонн.

По прогнозам австралийской компании Mincor Resources, цены на никель в конце нынешнего года могут быть на уровне $22 000 за тонну. В течение финансового года (по конец июня 2009 года) компания планирует произвести 19,5 - 20,5 тыс. тонн никеля и далее удерживаться на этом уровне. Компания полагает, что низкие цены не поставят под угрозу ее производство Kambalda в Западной Австралии. Компания считает, что цены на никель снизились из-за ослабления спроса со стороны нержавеющего сектора, из-за сдвига китайских производителей в сторону усиленного использования никелевого чугуна, а также производства нержавейки с пониженным содержанием никеля.

Deutsche Bank понизил прогнозные цены на цветные металлы, в том числе цены на никель понижены на 5 - 10% из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на этот металл со стороны производителей нержавеющей стали и связанного с этим увеличения складских запасов. В то же время эксперты банка полагают, что в текущем году угроза замещения никеля ослабла, и рассматривают себестоимость производства никелевого чугуна в качестве нижней границы мировых цен на никель.

Эксперты Jindal Stainless считают, что в нынешнем году средняя цена никеля составит $20 000 за тонну, а в JP Morgan прогнозируют $18 000 за тонну. Специалисты Goldman Sachs заявляют, что цены на никель уже снизились до уровня себестоимости, при этом дальнейшее снижение вызовет закрытие ряда предприятий этого сектора, так как производство никеля становится все более затратным.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report оставила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю на отметке $22 500 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) повысила за последний месяц с $17 000 до $17 050 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна