Обзор мирового рынка никеля на 4 февраля 2008 года

Алматы. 4 февраля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел новый подъем. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов - London Metal Exchange (LME) в декабре 2007 года составляла $25 991, а в январе 2008 года - $27 689 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах снизились с 47,8 до 47 тыс. тонн.

Аналитическая группа World Bureau of Metal Statistics (WBMS) опубликовала оценочные данные по состоянию мирового рынка никеля за январь - ноябрь 2007 года. Согласно отчету группы, избыток никеля на мировом рынке на конец указанного периода составил 10,8 тыс. тонн. Рыночные запасы никеля выросли за это время на 38 тыс. тонн (WBMS в своих расчетах учитывает только декларируемые запасы). Кроме того, группа WBMS в своих расчетах учитывает производство никелистого чугуна в Китае из низкосортных импортируемых латеритных руд.

Производство никеля за счет добычи на рудниках в виде концентратов, по данным группы, за 11 месяцев выросло на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, или до 1,38 млн тонн. Производство рафинированного металла выросло на 9,6%, при этом лидерами роста оказались Китай, Финляндия и Канада. Потребление никеля в 2007 году снизилось, причиной тому стало сокращение выпуска нержавеющей стали, которое, в свою очередь, произошло из-за слишком дорогого никеля. Вместе с тем, в нынешнем году ожидается рост потребление никеля, а вслед за этим вверх пойдут и цены, что уже отмечалось в январе.

В январе - ноябре 2007 года Россия экспортировала 226,2 тыс. тонн необработанного никеля, в том числе в дальнее зарубежье экспортировано 225,6 тыс. тонн, а в СНГ - 0,6 тыс. тонн. Напомним, что в 2006 году Россия экспортировала 259,8 тыс. тонн необработанного никеля. В "Норильском никеле" объем производства товарного никеля за 2007 год составил 295,2 тыс. тонн.

Следует отметить, что никель становится главным источником валюты для Кубы. По итогам 2007 года его производство впервые превзошло по доходности туристический бизнес, став главным источником валютных поступлений этой страны. По сообщениям кубинских СМИ, в 2007 году в стране было произведено 76 тыс. тонн никеля, а если учесть, что разведанные за последние годы запасы никеля увеличились, Куба продолжит увеличение его производства, в том числе с привлечением иностранных инвестиций, которые в настоящее время представлены главным образом канадским капиталом.

В частности, планируется увеличение объемов производства на заводе Pedro Soto Alba (СП с Sherritt International, Канада) на 4 тыс. тонн в 2008 году и на 9 тыс. тонн в 2009 году. Кубинский Центр природных ресурсов сообщает, что в провинции Holguin сосредоточено 34% доказанных мировых запасов никеля и кобальта (порядка 800 млн тонн руды), а также 2,2 млрд вероятных запасов руды.

По данным Национального бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics), за 2007 год в Китае производство никеля увеличилось на 8,5%, или до 115,77 тыс. тонн. При этом импорт никеля в Китай в 2007 году вырос на 8,2% по сравнению с 2006 годом и составил 105,3 тыс. тонн, а импорт никелевых руд и концентратов увеличился в три раза и достиг 15,5 млн тонн. Об этом сообщила брокерская компания MF Global со ссылкой на главное таможенное управление Китая.

Лидером среди стран - экспортеров никеля в Китай в минувшем году стала Канада. Китайский импорт никеля из этой страны в 2007 году вырос на 27,4% по сравнению с 2006 годом, или до 34,22 тыс. тонн. Второе место в списке заняла Австралия, которая за год экспортировала в Китай 30,18 тыс. тонн никеля. На третьем месте оказалась Россия. Китайский импорт никеля из России в 2007 году вырос на 5,9% по сравнению с 2006 годом, или до 20,03 тыс. тонн. Китай также импортировал 69,71 тыс. тонн никелевого штейна, что на 7,6% больше, чем в 2006 году.

По мнению аналитиков исследовательской группы Antaike, в 2008 году ситуация останется примерно такой же, и дефицит в балансе спроса и предложения на внутреннем рынке никеля в Китае будет около 100 тыс. тонн. В то же время, по данным группы, во второй половине прошлого года импорт никеля, который в основном используется для производства нержавеющей стали, снизился благодаря увеличению использования никелистого чугуна. Видимо, зависимость Китая от импортных поставок никеля не столь уж велика. При высоких ценах потребители могут переключиться на использование никелистого чугуна.

Практически сейчас только треть производимой в Китае нержавеющей стали выпускается с использованием рафинированного никеля, тогда как весь остальной объем производится благодаря переработке лома или с использованием никелистого чугуна. Тем не менее, если цены на никель снизятся до отметки в $25 тыс. за тонну, то никелистый чугун станет менее привлекательной альтернативой, и потребители могут снова переключиться на рафинированный никель.

Международная исследовательская группа CRU предсказывает, что темпы роста мирового производства нержавеющей стали в 2008 году возрастут. По мнению аналитиков агентства, в этом году рост объемов мирового производства нержавеющей стали составит 8,6%, при этом Китай увеличит ее выпуск на 2,5 млн тонн по сравнению с 2007 годом. По предварительным данным, производство нержавеющей стали в Китае за прошлый год составило порядка 7,5 млн тонн. Компания Tangshan Iron & Steel Co, базирующаяся в провинции Hebei, должна запустить в этом году проект по производству нержавеющей стали мощностью 600 тыс. тонн. Такие крупные компании, как Hangxi Taigang Stainless Steel Co., Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co. и Liangzhong Stainless Steel, также собираются наращивать мощности.

С другой стороны, CRU отмечает, что европейские производители нержавеющей стали набрали полный портфель заказов на январь и февраль, а некоторые даже на март. Отметим, что цены на холоднокатаные нержавеющие рулоны в Германии выросли за декабрь на 7,1%, что во многом отражает влияние такого фактора, как стоимость никеля. Тем не менее CRU отмечает, что мировой рост производства нержавеющей стали может оказаться ниже, чем ожидалось, если спрос в Японии и США, занимающих II и III место в мире по объемам производства нержавеющей стали, значительно снизится. Ослабление спроса в этих странах может заставить производителей продолжить работать на сниженной мощности и после января. Отметим, что заводы в США сократили выпуск нержавеющей стали в 2007 году на 14% по сравнению с 2006 годом.

CRU предупреждает, что если спрос со стороны дистрибьюторов и конечных потребителей в США и в Азии не возрастет в ближайшее время, то общий рост производства нержавеющей стали в мире за этот год может составить всего 4 - 5% (что тоже не так уж плохо по сравнению с прошлым годом). Кроме того, аналитики группы отметили, что рост производства нержавеющей стали совсем не означает роста спроса на никель, поскольку многие компании занимались наращиванием объемов выпуска сортов нержавеющей стали, содержащих незначительное количество этого металла, или не содержащих его вовсе.

Агентство Reuters опубликовало прогнозы по цветным металлам на 2008 год от ведущих мировых банков, аналитических и консалтинговых компаний. Согласно этим прогнозам, средняя цена никеля в 2008 году будет на уровне $28 659 за тонну. При этом самые низкие прогнозы у Citigroup - $22 046 за тонну, а самые высокие у Meril Linch - $33 750 за тонну. Согласно прогнозам китайского агентства Antaike, цена на никель в 2008 году в среднем составит $27 тыс. за тонну.

Исходя из активной ситуации на мировом рынке никеля, брокерская компания MF Global с офисами в Лондоне, Нью-Йорке и многих других городах в последнем традиционном обзоре Metals report подняла уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за последний месяц с $30 тыс. до $34 тыс. за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) оставила на отметке $24,8 тыс. за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна