Обзор мирового рынка никеля на 4 июля 2008 года

Алматы. 4 июля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел спад. Средняя цена наличного металла на LME в мае 2008 года составляла $25 735, в июне - $22 549, в среднем за прошедшие дни июля - $21 325, а на последних торгах - $21 275 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц уменьшились с 47,5 до 47,0 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цены на никель на китайском спотовом рынке составили 170 500 - 172 000 юаней за тонну ($24 890 - 25 109).

Аналитическая группа World Bureau of Metal Statistics (WBMS) оценила мировой объем производства рафинированного никеля за январь - апрель 2008 года в 451 тыс. тонн (-5% к аналогичному периоду прошлого года), а спрос на никель - в 458 тыс. тонн (-7%). Основная причина сокращения мировых объемов производства связана с уменьшением выпуска металла в Китае и Японии.

Как сообщает информационный центр JOGMEC, в 2007 году было произведено 1,44 млн тонн никеля, а в 2008 году ожидается 1,54 млн тонн. В период с 2008 по 2011 год предполагается увеличение объемов производства на 500 тыс. тонн. Потребность в никеле в 2007 году составляла 1,3 млн тонн, в 2008 году ожидается 1,47 млн тонн. В 2008 году потребление никеля в Азии вырастет на 12,6% к 2007 году и составит 54% от мирового. Особенно вырастет потребность в этом металле в Китае - на 17,6%.

С 2006 по 2008 год наблюдается тенденция к увеличению объемов добычи и производства никеля. В 2008 году ожидается, что Россия будет лидером по производству никеля (19% от мирового производства). Компаниями-лидерами в 2007 году, на которые приходится 66% произведенного никеля, являются: "Норильский никель" (22%), Vale (16%), Xstrata/Glencore (11%), BHP Billiton (10%), Jinchuan (7%). Ожидается, что в 2008 году благодаря азиатским странам спрос возрастет.

Цены на нержавеющую сталь в Азии пошли вниз, откликаясь на удешевление никеля и спад на китайском рынке. Падение цен в Китае произошло из-за перепроизводства в первые месяцы текущего года, а также вследствие завершения строительных проектов, приуроченных к Олимпиаде. Новой волны закупок можно ожидать не раньше осени, а общий уровень цен на нержавеющую продукцию в летние месяцы будет во многом зависеть от стоимости никеля. Однако большинство покупателей продолжают наблюдать за рынком и не торопятся покупать металл, ожидая, что цены еще снизятся.

За январь - май нынешнего года производство никеля в Китае увеличилось на 8,6%, или до 42,8 тыс. тонн, импорт никеля увеличился на 24,4%, или до 57,5 тыс. тонн, ввоз никелевых руд и концентратов вырос на 39,9%, или до 7,58 млн тонн. По информации China Nonferrous Industry Association, объем производства никелевого концентрата в Китае в мае 2008 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 31,5%, достигнув 7792 тонны. В то же время объем производства в январе - мае 2008 года снизился на 2,95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 27,2 тыс. тонн. Распределение выпуска концентрата никеля по провинциям было следующим: в Ганьсу было выпущено 6100 тонн (+2202 тонны к апрелю), в Цзилинь - 390 тонн, Синьцзянь - 130 тонн, Юньнань - 172 тонны.

По сообщениям китайских СМИ, крупнейший производитель никеля концерн Jinchuan Group планирует в ближайшие пять лет удвоить производство продукции (до 120 тыс. тонн), чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны промышленности, а новое предприятие по переработке никелевой руды годовой мощностью в 1 млн тонн концентрата будет сдано в эксплуатацию в июле этого года.

Ежегодный рост производства нержавеющей стали в Китае, как ожидается, в период с 2008 по 2010 год составит 10%, что обеспечит устойчивую поддержку потреблению никеля внутри страны, заявил на конференции в Шанхае аналитик компании "Норильский никель" Филипп Сущихин. С увеличением потребления нержавеющей стали марки 300 доля Китая в 2008 году увеличится до 60% мирового производства стали данной серии - с 53% в 2007 году. Ежегодный рост потребления никеля в Китае будет превышать рост объемов производства до 2012 года, считает Ф. Сущихин.

Выпуск никелевого чугуна в Китае достаточно стабилен - на уровне 100 тыс. тонн в год. Если в 2009 году не произойдет существенных изменений в технологии производства никелевого чугуна, которые позволят снизить его себестоимость значительно ниже нынешних $25 000 за тонну никеля, то можно ожидать полного отказа производителей нержавейки от его использования. Это сильно повлияет на баланс поставок никеля на мировом рынке, так как приведет к существенному увеличению импорта никеля в Китай. Результатом этого станет возникновение дефицита металла на рынке в 2010 году после избыточного объема поставок в 2008 - 2009 годах, что, в свою очередь, серьезно скажется на ценах.

Как сообщает японский интернет-портал Commodity Eye, на мировом рынке никеля ожидается умеренный спрос в июле, поэтому компания BHP Billiton решила снизить объемы производства никеля и "подлить масла в огонь". Снижен также объем производства на австралийском заводе Kalgoorlie, на котором планируется произвести переоборудование. По прогнозам, мировой излишек никеля в 2008 году в связи с этими ограничениями предложения сократится с ранее ожидаемых 76 тыс. тонн перепроизводства до 51 тыс. тонн. Японская компания Sumitomo Kinzoku планирует снизить производство на своих рудниках с 37 до 12 тыс. тонн. По прогнозу консалтингового агентства SOGRA, никель до конца 2008 года подорожает.

В долгосрочной перспективе цены на никель поднимутся, считают в бразильской компании Vale. Цены будут оставаться относительно высокими в течение ближайших месяцев, хотя летний период в Северном полушарии обычно означает сезонный спад в потреблении нержавеющей стали.

Японская компания Sumitomo Metal Mining недавно скорректировала свой прогноз по мировому спросу и предложению никеля в 2008 году, на 37 тыс. тонн уменьшив предполагаемый излишек предложения. По прогнозу, сделанному Sumitomo ранее - в конце 2007 года, предложение должно было превысить спрос на 54 тыс. тонн. Переоценка произошла на фоне снижения объемов производства завода по выплавке ферроникеля BHP Billiton в Серро-Матосо в Колумбии с учетом ожидаемого спада в общем объеме производства никеля на 20 тыс. тонн - до 1,42 млн тонн, а спроса - до 1,38 млн тонн.

По сообщению лондонского журнала Metal Bulletin, компании BHP Billiton и PT Aneka Tambang (Antam) подписали предварительное соглашение о равном участии (50:50) в проекте разработки латеритных никелевых залежей на территории Индонезии. Стоимость будущего металлургического предприятия оценивается в $4,5 млрд.

На Международном форуме производителей нержавеющей стали (The International Stainless Steel Forum) прозвучало сообщение о том, что глобальные производители нержавеющей стали сократили производство в первом квартале текущего года на 3% в годовом исчислении. Выпуск за этот период достиг 7,4 млн тонн по сравнению с 7,6 млн тонн в аналогичном периоде прошлого года. Однако по сравнению с последним кварталом 2007 года производство увеличилось на 6,5%.

Австралийское бюро сельского хозяйства и экономических ресурсов Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (Abare) опубликовало прогноз по ценам цветных металлов на 2008 и 2009 годы. По мнению специалистов Abare, стоимость никеля на LME с поставкой через 3 месяца в текущем году в среднем составит $27 000 за тонну, что на 27% ниже, чем в прошлом. Рост производства никеля на новых рудниках, запуск которых должен произойти во второй половине 2008 года, как ожидается, обеспечит рост поставок этого металла на рынок в 2009 году, что приведет к снижению цен до $22 000 за тонну. Экспорт никеля из Австралии в следующем финансовом году по сравнению с этим, завершившимся 30 июня, вырастет на 11%, или до 236 тыс. тонн. Добыча никеля при этом возрастет на 31%, или до 256 тыс. тонн, в том числе австралийская компания Western Areas сообщила, что в 2008 году планирует выпустить 8 тыс. тонн никеля в концентрате.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report оставила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за последний месяц на отметке $25 900 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) подняла с $17 000 до $21 500 за тонну. Так что с учетом еще и спекулятивной составляющей этого рынка цены на никель в ближайший месяц останутся достаточно высокими.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна