Обзор мирового рынка никеля на 5 марта 2008 года

Алматы. 5 марта. "Казахстан Сегодня" - Стоимость никеля на мировом рынке продолжает расти. Средняя цена наличного металла на LME в январе 2008 года составляла $27 689, в феврале - $27 955, а на последних торгах она достигла $33 250 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах уже в течение двух месяцев остаются на уровне 47,5 тыс. тонн.

Шанхайский индекс (Shanghai Nonferrous Metals Price Index, SMMI) для наличного никеля поднялся до 270 - 272 тыс. юаней за тонну ($37 937 - 38 218).

Одной из причин нового повышения цен на никель на London Metal Exchange стала забастовка рабочих на колумбийском никелевом руднике и заводе Cerro Matoso компании BHP Billiton, производящем 55 тыс. тонн ферроникеля. Представитель компании подтверждает, что рудник и завод в северной Колумбии не работают, и как долго это продлится, пока неизвестно, сообщает Mineweb. Забастовка началась после того, как рабочие и руководство компании не смогли договориться о трудовом контракте на ближайшие два года. На производстве в Cerro Matoso занято около 3 тыс. человек.

По данным U. S. Geological Survey, добыча никеля в рудах в 2007 году составила 1,66 млн тонн против 1,57 млн тонн в 2006 году. Крупнейшими производителями никеля в мире стали Россия - 322 тыс. тонн, Канада - 258, Австралия - 180, Индонезия - 145, Новая Каледония - 118 тыс. тонн.

Крупнейшей в мире компанией по производству никеля является "Норильский никель", который объявил, что в нынешнем году ожидается рост производства никеля и, вместе с тем, снижение объемов производства меди, палладия и платины. В заявлении компании сказано, что в 2007 году объем произведенного никеля вырос на 21% и составил 295,2 тыс. тонн, что было во многом обусловлено приобретением новых активов. В "Норильском Никеле" заявляют, что в нынешнем году производство этого металла планируется довести до 300 - 305 тыс. тонн.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской группы International Nickel Study Group (INSG), производство рафинированного никеля в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилось на 5,1%, или до 1,43 млн тонн. Потребление никеля за год упало на 5,7%, или до 1,3 млн тонн. Спрос на этот металл в Китае в 2007 году повысился на 29%, между тем в Японии, США и Германии он снизился на 9%, 7% и 8,5% соответственно.

По данным World Bureau of Metal Statistics (WBMS), на мировом рынке отмечается дефицит никеля в объеме 50 тыс. тонн против прошлогоднего избытка в 107 тыс. тонн. Производство никеля, по оценочным данным WBMS, в 2007 году составило 1,46 млн тонн против 1,42 млн тонн в 2006 году.

Австралийская правительственная аналитическая служба Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) привела свою оценку ситуации на мировом рынке никеля. По данным ABARE, добыча никеля из руд в 2007 году составила 1,56 млн тонн, а производство рафинированного металла - 1,42 млн тонн. Потребление никеля оценивается в 1,35 млн тонн. ABARE прогнозирует производство никеля в 2008 году в объеме 1,51 млн тонн, а потребление - в 1,47 млн тонн.

Китайская компания China Nickel Resources Holdings (China Nickel) в марте намерена запустить в Китае завод мощностью 30 тыс. тонн никеля в год. Кроме того, China Nickel получила одобрение со стороны индонезийского правительства на строительство завода по выпуску специальных сталей, именующихся PT Mandan Steel, который должен расположиться рядом с железоникелевым рудником. Новое предприятие будет ежегодно перерабатывать 3 млн тонн руды.

В 2007 году China Nickel согласилась приобрести компанию SEA Mineral, чтобы обеспечить в течение 14 лет поставки никелевого сырья с рудника в Индонезии в объеме 1 млн тонн в первый год действия соглашения и 3 млн тонн в год в дальнейшем. Все это должно позволить China Nickel довести выпуск специальных сталей с 1 млн тонн до 3 млн тонн в 2009 году.

По сообщению Национального бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics), общее производство никеля в Китае за 2007 год увеличилось на 8,5%, или до 115,7 тыс. тонн. По данным MF Global со ссылкой на китайскую таможню, объем импортируемого никеля в Китай за 2007 год увеличился на 8,5%, или до 105 тыс. тонн, а ввоз никелевых руд и концентратов вырос в три раза, или до 15,5 млн тонн. По данным китайских СМИ, в 2008 году спрос на никель превысит показатели 2007 года на 8 - 9%.

На недавно прошедшем Южноафриканском форуме горнодобывающей отрасли было заявлено, что стоимость никеля в ближайшие три года может достичь $40 тыс. за тонну. Причина в том, что ввиду финансовых проблем разработка многих новых месторождений никеля сейчас приостановлена.

Следует отметить, что эта ситуация усугубляется на фоне постоянно растущей потребности в никеле бурно развивающегося Китая, где производство нержавеющей стали растет быстрыми темпами и уже составляет около 25% мирового производства. В результате в 2007 году в Китае импорт никеля увеличился на 8,5%, что привело к весеннему скачку цен на этот металл. Кроме того, задержки с началом разработки новых месторождений в Новой Каледонии и Австралии могут в будущем вызвать перебои с поставками никеля, а к 2012 году общий дефицит металла на мировом рынке может составить 500 тыс. тонн.

Французский концерн Eramet намерен увеличить производство никеля и марганца, чтобы воспользоваться благоприятной конъюнктурой, сложившейся на рынках этих металлов. В частности, выпуск никеля в 2008 году вырастет до 60 тыс. тонн против 55 тыс. тонн в 2007 году - за счет восстановления работы одной из трех печей на заводе Doniambo в Новой Каледонии.

Канадская добывающая компания MBMI Resources Inc. поставила в Китай с рудников на острове Палаван (Филиппины) 50 тыс. чернового никеля. Комитеты по контролю добычи природных ресурсов трех провинций Филиппин (в том числе и Палавана) выдали MBMI разрешение на ведение широкомасштабной добычи. Из каждой провинции разрешается вывезти на экспорт по 50 тыс. тонн сырого никеля за два календарных года.

Компания MBMI и ее филиппинские партнеры совместно контролируют в провинциях Самар и Палаван восемь никелевых рудников. MBMI завершила первый знаковый этап в проекте Alpha, который предусматривает добычу и поставку на рынок никелевой руды с месторождений, подконтрольных компании. MBMI сделала заявление, что интерес к местному сырью проявляет не только Китай, но и азиатский рынок в целом. Из-за большого спроса на никель на азиатском рынке MBMI будет расширять список клиентов и объемы поставок.

Индонезийская компания PT International Nickel Indonesia Inco (PT Inco) сообщила об увеличении в 2007 году своего никелевого производства. Ожидается, что выпуск этого металла в 2008 году компания увеличит на 3%, или до 79 тыс. тонн. PT Inco обеспечивает порядка 29% от общего объема выпуска никеля компаниями группы, который в 2007 году составил около 260 тыс. тонн. Основной пакет акций PT Inco (61%) принадлежит бразильской группе компаний Vale, которая является горнодобывающим гигантом.

В свою очередь, компания Vale заявила о том, что ее новокаледонский никелевый проект Goro будет введен в строй в конце октября 2008 года. Суммарные затраты на развитие этого проекта, по оценкам компании, составят $3,2 млрд, о чем заявил официальный представитель компании Vale Inco (бывшая Inco). Первые коммерческие поставки металла с этого предприятия ожидаются в первом квартале 2009 года. По оценкам компании, предприятие должно выйти на проектную мощность в 60 тыс. тонн никеля в год через 3 - 3,5 года после пуска.

Как видим, согласно разным оценкам, ситуация на мировом рынке никеля весьма сложная и единого мнения у экспертных групп нет. Одни прогнозируют в 2008 году избыток никеля на мировом рынке, другие - его дефицит. Однако работающая на Лондонской бирже металлов брокерская компания MF Global в последнем традиционном обзоре Metals report подняла уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за последний месяц с $34 тыс. до $34,5 тыс. за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $24,8 тыс. до $31 тыс. за тонну. Таким образом, с учетом спекулятивной составляющей этого рынка цены на никель в ближайший месяц будут высокими.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна