Обзор мирового рынка никеля на 6 октября 2010 года

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля продолжилось повышение биржевых котировок. Средняя цена на наличный никель с немедленной оплатой и поставкой на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в августе составляла $21 413,33, в сентябре - $22 643,41, а на последних торгах - $24 260 за тонну.

Средняя стоимость наличного никеля на LME в октябре 2009 года составляла $18 525 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились со 119,4 до 123,2 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя стоимость никеля на Шанхайском спотовом рынке за прошедший месяц повысилась со 169 000 до 172 250 юаней за тонну ($25 705).

По данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), на мировом рынке никеля к августу 2010 года образовался избыток металла в 51 тыс. тонн. Мировое производство никеля за январь - июль 2010 года составило 661,4 тыс. тонн, что на 3,5% меньше по сравнению с январем - июнем минувшего года. Видимый мировой спрос на никель, согласно WBMS, был на 105 тыс. тонн выше, чем в прошлом году.

Агентство Bloomberg сообщило, что мировое производство никеля может увеличиться в 2011 году на рекордные 13% и достигнуть 1,575 млн тонн, в частности, за счет повышения поставок бразильской компанией Vale. Прогнозируется, что за последние месяцы 2010 года производство никеля в мире резко увеличится. Такой прогноз выдали аналитики австралийского банка Macquarie Bank. По их ожиданиям, спрос на никель вырастет в следующем году всего на 6%, или до 1,561 млн тонн, в результате чего на мировом рынке образуется избыток этого металла в 14 тыс. тонн.

По данным Австралийского бюро сельского хозяйства и экономических ресурсов (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, ABARE), производство никеля в Австралии повысится на 15%, или до 188 тыс. тонн в 2010 финансовом году благодаря запуску рудников Western Areas N.L., Flying Fox и Spotted Quoll.

Российская компания А1 Palmira Resources совместно с кубинской госкомпанией Commercial Caribbean Nickel собирается заняться извлечением никеля из отвалов кубинского никелевого комбината. Проект создания совместного предприятия утвержден советом министров Кубы и президентом Раулем Кастро. До конца 2010 года А1 Palmira Resources начнет инвестиции и монтаж производства. Возможно, строительство завода по переработке отвалов на Кубе станет не единственным проектом А1 Palmira Resources на Кубе. В случае успеха обе компании готовы продолжить сотрудничество. Партнеры уже обсуждают возможность строительства завода по переработке отвальных хвостов на соседнем большом никелевом комбинате Моа и другие проекты, связанные с производством никеля и кобальта. В частности, А1 Palmira Resources рассматривает возможность достройки никелевого комбината Las Camariocas, который начали строить еще в 1983 году под руководством специалистов из СССР. Однако в 1991 году строительство было заморожено, хотя предприятие и было наполовину построено.

По данным Геологической службы США, мировые подтвержденные запасы никеля составляют 58 млн тонн, а Куба входит в число крупнейших стран по этому показателю. Запасы никеля на Кубе оцениваются в 5,6 млн тонн. Больше только в Австралии (20 млн тонн), в России и Канаде (по 6,6 млн тонн). Крупнейшие никелевые месторождения на Кубе сосредоточены на юго-востоке страны. Основной их разработчик - госкомпания La Compania General de Niquel S. A. (General Nickel). Среди иностранных компаний кубинский никель добывает только канадская Sherritt International Corp. Никелевыми запасами интересуется также китайский производитель цветных металлов Jinchuan Group.

Ежесуточный выпуск никеля в Китае за август 2010 года снизился на 13,2% по сравнению с июлем, или до 505 тонн, из-за массовых закрытий устаревших производств по указу центральных властей. Всего в августе было произведено 15,66 тыс. тонн никеля, сообщает национальное бюро статистики КНР (National Bureau of Statistics of China). А за январь - август выпуск никеля вырос на 15,7%, или до 127,51 тыс. тонн. В конце августа истек срок, отпущенный на ликвидацию устаревших мощностей по выпуску низкокачественного никелевого чугуна в провинции Шандун. Кроме того, из-за введения лимитов на потребление электроэнергии существенно сократился выпуск никелевого чугуна во всем Китае. Для достижения целевых показателей по вредным выбросам, региональные власти приказали производителю в провинции Шаньси остановить производство в начале сентября, по крайней мере, на месяц.

Деловой журнал ChinaPRO сообщил, что импорт рафинированного никеля в Китай в августе 2010 года увеличился до максимума за последние пять месяцев. Поставки металла в страну достигли 18,22 тыс. тонн. Это на 27% больше в сравнении с уровнем июля 2010 года. В то же время за январь - август импорт никеля в Китай уменьшился на 20,4%. В то же время спрос на никель в Китае постепенно растет после летнего спада.

Jinchuan Group предполагает расширить выпуск никеля к 2015 году до 200 тыс. тонн (в 2009 году было произведено 130 тыс. тонн). Реализовать столь амбициозный план Jinchuan Group хочет за счет приобретения месторождений и горнодобывающих проектов за пределами Китая. "Компания Jinchuan Group ищет месторождения никеля в Индонезии, Филиппинах, Вьетнаме, Канаде, Кубе, ЮАР, Австралии и инвестирует средства в медные проекты в Чили, Перу, Казахстане, Филиппинах", - сказал президент компании Jinchuan Group Ван Хайчжо (Wang Haizhou). По его словам, Jinchuan Group предпочитает сконцентрировать усилия на приобретении активов в соседних с Китаем регионах, таких как Юго-Восточная и Средняя Азия, чтобы снизить транспортные издержки на доставку сырья. В настоящее время Jinchuan Group ведет переговоры о приобретении никелевого проекта во Вьетнаме и медного в Кыргызстане.

По мнению некоторых экспертов, фундаментально цены на никель будет поддерживать значительный дефицит этого металла в IV квартале 2010 года. Поскольку снижение внутреннего предложения никелевого чугуна увеличивает потребности Китая в импорте, в то время как производители нержавеющей стали в Европе и США вновь наращивают производство в ответ на сезонный рост заказов в IV квартале, на LME ускорится сокращение запасов, что должно оказать поддержку ценам.

Отметим, что спрос на никель определяется рынком нержавеющей стали. Как сообщило британское аналитическое агентство MEPS, мировые цены на нержавеющую сталь следуют за основной тенденцией стальных цен в последний год. Специалисты MEPS прогнозируют, что увеличение активности на этом рынке начнется в начале 2011 года, а наибольший рост продаж нержавеющей стали будет ближе к середине следующего года.

Средняя цена никеля в 2011 году будет составлять $23 721 за тонну. Такое мнение высказали аналитики банка Australia & New Zealand Banking Group, повысив прогноз цены на 9,3%.

Агентство Bloomberg сообщило, что спрос на никель в 2010 году вырастет на 13%. Такое мнение высказали аналитики французского инвестиционного банка BNP Paribas. Ранее, как известно, специалисты ожидали 11%-ного роста спроса на никель. Этот прогноз повышен из-за растущего производства нержавеющей стали, для производства которой используется никель. Кроме этого, в BNP Paribas полагают, что мировой дефицит никеля в нынешнем году будет составлять 75 тыс. тонн.

По прогнозу Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), в IV квартале текущего года стоимость никеля вырастет до $25 - 26 тыс. за тонну.

Южноафриканский банк Standard Bank повысил прогноз цен на никель на 2010 год. По прогнозам аналитиков банка, средняя стоимость никеля в текущем году составит $21 310 за тонну. Ранее в Standard Bank считали, что стоимость продукции не превысит $20 225 за тонну.

В то же время аналитики канадского банка Toronto-Dominion Bank указывают на ухудшение фундаментальных показателей рынка никеля. С марта текущего года потребление никеля следует нисходящему тренду параллельно снижению производства нержавеющей стали и цен на нее, а также завершению забастовки на никелевом комбинате Sudbury в Канаде. На этом фоне рынок никеля к концу года, скорее всего, вернется к более сбалансированному состоянию и в результате ввода в строй нескольких новых проектов в 2011 году на мировом рынке образует избыток никеля, полагают аналитики банка.

Однако сейчас на мировом рынке никеля ситуация все же благоприятная, так как производство никелевого чугуна в Китае все сильнее страдает от введенного ограничения энергопотребления и потенциально имеются условия для образования дефицита никеля, считает аналитик "ВТБ Капитала" (Инвестиционный бизнес группы "ВТБ") Виктор Белски. Более того, хотя дисконты, которые предлагает бразильская компания Vale в попытках вернуть себе потерянных покупателей, привели к снижению премий в цене на никель в США, они остаются высокими в историческом плане, формируя высокий спрос на никель.

Перспективы мирового рынка никеля выглядят весьма оптимистично. Цены на него растут, спрос на развивающихся рынках восстанавливается, а складские запасы больше не увеличиваются. Ожидается, что спрос на никель в 2010 году увеличится на 13%. Ранее специалисты ожидали, что спрос на этот металл подрастет всего на 11%. Прогноз был повышен из-за растущего производства нержавеющей стали, в производстве которой используется никель. Как ожидается, в IV квартале текущего года стоимость никеля поднимется до $26 тыс. за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.