Обзор мирового рынка никеля на 7 апреля 2008 года

Алматы. 7 апреля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел спад. Средняя цена наличного металла на LME в феврале 2008 года составляла $27 955, в марте - $31 225, а на последних торгах - $28 730 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 47,5 до 49,9 тыс. тонн.

На Шанхайском спотовом рынке Changjiang Spots Exchange никель снизился в цене до 26 500 юаней ($37 753).

Одной из причин последних падений цен на никель стало сообщение о том, что месячная забастовка на никелевом руднике Cerro Matoso компании BHP Billiton в Колумбии завершилась, однако объем добычи металла, возможно, снизится с 51 тыс. тонн в прошлом году до 45 тыс. тонн в 2008 году. Также пока не известно, когда компания объявит о прекращении форс-мажора на поставки никелевого концентрата. Забастовка прекратилась после того, как профсоюз дал согласие на 8%-ное увеличение заработной платы рабочих и выплату единовременной премии в размере $4900 на человека (первоначальные требования составляли 11% роста зарплат без премии).

По данным World Bureau of Metal Statistics, на мировом рынке никеля к концу 2007 года был избыток в 37,2 тыс. тонн. Производство первичного никеля за год составило 1,46 млн тонн, тогда как спрос на него -1,42 млн тонн. Эти данные впервые содержат сведения о производстве и потреблении никеля, содержащегося в низкосортном ферроникеле, произведенном в Китае из импортированных руд. Производство никеля в товарных рудах и концентратах в 2007 году было на 9,2% больше, чем в предыдущем году, и составило 1,55 млн тонн. Производство первичного никеля выросло относительно 2006 года на 7,5% и наиболее заметно в Китае, Финляндии и Канаде. Спрос на никель увеличился на 32 тыс. тонн.

По данным Китайской горной ассоциации China Mining Association (CMA), со ссылкой на государственное информационное агентство Antaike, производство никеля в Китае в 2008 году составит, как ожидается, 250 тыс. тонн, что будет на 17% больше, чем в 2007 году, когда было выпущено 214 тыс. тонн металла. Возможный рост производства никеля связывают с увеличением спроса со стороны производителей нержавеющей стали. Кроме того, правительство Китая с 1 января нынешнего года отменило 1%-ную таможенную пошлину на ввоз никеля, и теперь внутренние производители никеля зависят от общей ситуации на рынке так же, как и зарубежные.

Согласно данным таможенной статистики, в 2007 году в Китай было ввезено 105,3 тыс. тонн никеля (+8,2% к уровню 2006 года). Основные объемы импортных поставок происходят из Канады, России и Австралии. При этом экспорт никеля из Китая в нынешнем году, вероятно, сократится по сравнению с уровнем 2007 года, когда из страны было вывезено 16,9 тыс. тонн металла. Причиной этого являются более высокие затраты поставщиков, связанные с установлением в прошлом году 15%-ной таможенной пошлины.

Канадская компания Vale Inco (дочернее подразделение бразильской компании Vale) вновь столкнулась с трудностями в процессе реализации проекта строительства горно-металлургического комбината Goro в Новой Каледонии. Проблема заключается в том, что местные рыбаки и представители народности канаков заблокировали прокладку трубопровода для хвостохранилища, добившись судебного запрета на это строительство. Vale была намерена построить хвостохранилище на берегу, однако местные активисты смогли добиться запрета реализации этого проекта как угрожающего экологическому благополучию острова. На этот раз протест был инициирован рыбаками, которые опасаются, что наличие хвостохранилища нанесет экологический ущерб морской фауне и скажется на их деятельности.

Теперь от Vale Inco потребовали найти альтернативу строительству хвостохранилища на техническом, экологическом и экономическом уровне. Экологические активисты добились также запрещения прокладки труб летом, так как оно является сезоном штормов, и зимой, так как в это время к острову приплывают киты. Таким образом, работы на проекте Goro не смогут возобновиться еще минимум год. По словам представителей компании, каждый день простоя обходится Vale Inco в 100 тыс. евро, а общая стоимость проекта Goro уже превысила $3,2 млрд.

Как сообщает лондонский журнал Metal Bulletin, японская компания Sumitomo Metal Mining Co (SMM) ожидает, что производство электролитического никеля существенно увеличится. Выпуск никеля в SMM намерены увеличить на 6 тыс. тонн после того, как компания гарантировала увеличенное поступление сырья от BHP Billiton до 36 тыс. тонн.

Проблемы и перспективы рынка нержавеющих и специальных сталей были обсуждены в марте в Москве, на международной конференции Stainless Russia'08, организатором которой выступила компания Rusmet.ru. На конференции отмечено, что взлет и падение мировых цен на никель в 2007 году дестабилизировали международный рынок и привели к замедлению объемов выпуска нержавеющей стали.

По итогам 2007 года рост объемов ее производства составил всего 1%, хотя по разным регионам и странам ситуация значительно отличается. США, ЕС и Япония снизили производство в 2007 году по сравнению с 2006 годом, Китай увеличил производство нержавеющей стали на 40%, Индия - на треть. В России производство нержавеющего проката снизилось на 2%.

Скачок цен на никель сработал на уменьшение его потребления у производителей нержавеющей стали, в мировом выпуске которой наблюдались серьезные спады в третьем квартале 2007 года. И только в четвертом квартале изменившаяся ценовая ситуация и рост потребления на мировом рынке позволили увеличить ее производство.

По итогам года в мире выпущено 29 млн тонн нержавеющей стали. Однако в целом мировые цены на нержавеющую сталь ведут себя непредсказуемо, хотя анализ последних месяцев показывает устойчивую тенденцию к росту цен.

До конца 2008 года аналитики Rusmet.ru прогнозируют изменение среднемесячной цены на LME на никель в рамках $27 000 - 34 000 за тонну. Быстрое изменение цены никеля нивелируется на конечном этапе формирования цены нержавеющего проката из-за инерционности всей производственной цепочки.

Прогноз на 2008 год представлен для европейского региона, но анализ динамики изменения цен в Китае и странах Юго-Восточной Азии показывает, что разброс между ценами в разных регионах мира сокращается. Это позволяет более широко применять полученный прогноз.

Согласно прогнозу Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), в 2008 году цены на никель в среднем составят $24 500 за тонну. Мировое потребление никеля, по прогнозам ABARE, будет расти в среднем на 6,5% в год и достигнет почти 2 млн тонн к 2013 году.

По этим же прогнозам, в 2008 году мировая добыча никеля увеличится на 4%, или до 1,63 млн тонн. Новые проекты, как правило, реализуются в странах, где уже производится большое количество никеля (Бразилия, Канада, Австралия). Однако также наблюдается активное развитие подобных проектов и в тех регионах, где прежде добыча никеля была крайне ограниченной (Турция, Вьетнам).

Саянский район Красноярского края вскоре станет вторым (после Норильска) центром по производству никеля. Здесь на базе месторождений Кингашского рудного узла появится горно-обогатительный комбинат. Новый комбинат будет в больших объемах производить никель, медь, платину и золото. Общий объем инвестиций в строительство предприятия - около 40 млрд рублей ($1,6 млрд). Строить завод будут специалисты из Норильска, а администрация края отремонтирует дороги и построит мост через реку Кан. Строительство комбината, как считает первый заместитель губернатора края Александр Новак, вдохнет в убыточный Саянский район новую жизнь.

По мнению Bonnie Liu, аналитика из Macquaire bank, цены на никель поднимутся в краткосрочной перспективе, но затем упадут, а средняя цена в текущем году составит $29 200 за тонну. Рост цен в Китае неминуемо спровоцирует увеличение спроса на "никелистый чугун", который китайские производство используют все активнее в качестве заменителя чистого никеля. Дальнейший рост цен будет сдерживаться увеличением предложения.

Возможно, что дальнейшее экономическое развитие Китая будет поддерживать рост спроса на этот металл в среднесрочной перспективе. Прогнозируется, что к 2013 году запасы никеля увеличатся, так как запуск новых и расширение существующих производственных мощностей будет опережать рост спроса. В результате цены будут падать, и к 2013 году, по некоторым прогнозам, составят приблизительно $15 000 за тонну.

Как видим, по разным оценкам, ситуация на мировом рынке никеля весьма сложная и единого мнения у разных экспертных групп нет. Работающая на Лондонской бирже металлов брокерская компания MF Global в последнем традиционном обзоре Metals report снизила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за последний месяц с $34 500 до $34 000 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $31 000 до $27 800 за тонну. Однако с учетом еще и спекулятивной составляющей этого рынка, цены на никель в ближайший месяц останутся достаточно высокими.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна