Обзор мирового рынка никеля на 9 июня 2008 года

Алматы. 9 июня. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошла стабилизация. Средняя цена наличного металла на LME в мае 2008 года составляла $25 735, за прошедшие дни июня - $22 308, а на последних торгах - $22 730 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц уменьшились с 51,4 до 47,5 тыс. тонн.

Напомним, что средняя цена никеля в июне прошлого года составляла $41 718 за тонну, а запасы металла на приписанных к LME складах в то время - 13 тыс. тонн, а сейчас цены вернулись к уровню 2006 года.

Как сообщает агентство Reuters, рост поставок, снижению цен на никель способствовали высокие складские запасы и уменьшившиймя спрос со стороны производителей нержавеющей стали.

По сообщениям из Шанхая, крупнейший китайский производитель никеля Jinchuan Group сократил цены на никель на 3,6% по причине низкого спроса на внутреннем рынке. Новые цены франко-завод компании Jinchuan снижены до $26 684 за тонну. В мае компания сокращала цены четыре раза, всего на 18,3%. По данным за 2 июня, никель на спотовом рынке Шанхая торговался по $24 665 - 25 963 за тонну.

Цены на нержавеющую сталь в Азии пошли вниз, откликаясь на удешевление никеля и глубокий спад на китайском рынке. Падение цен в Китае произошло из-за перепроизводства в первые месяцы текущего года, а также вследствие завершения строительных проектов, приуроченных к Олимпиаде. Новой волны закупок аналитики теперь ожидают не раньше осени, а общий уровень цен на нержавеющую продукцию в летние месяцы будет во многом зависеть от стоимости никеля. После падения в конце мая сейчас стоимость никеля на китайском рынке сравнительно устойчива. Однако большинство покупателей все еще продолжают наблюдать за рынком и не торопятся покупать металл, ожидая, что цены еще снизятся.

Одним из крупнейших потребителей никеля также стал Китай (7,8% мирового потребления), где ситуация на внутреннем рынке характеризуется чрезмерным предложением этого металла и ростом производственных возможностей. Кроме того, информация о снижении производства нержавейки несколькими крупными китайскими предприятиями в мае этого года, несмотря на значительные объемы импорта никеля в страну, могут вызвать беспокойство у торговцев и дополнительно снизить цены на никель. А вот на японском рынке (16,3% мирового потребления никеля) спрос на этот металл ожидается весьма умеренным.

Напомним, что спрос на никель в Китае в прошлом году вырос в полтора раза, или до 350 тыс. тонн, так как с 2006 года Китай стал крупнейшим производителем нержавеющей стали, где никель используют для придания прочности и устойчивости к коррозии. Около 60% от всего добываемого никеля идет на нужды производителей нержавеющей стали. В прошлом году, однако, из-за рекордных цен на никель многие производители нержавейки вынуждены были замедлить производство, что привело, в свою очередь, к увеличению запасов никеля и последующей стабилизации цен.

За январь - апрель нынешнего года импорт никеля в Китай составил 46,4 тыс. тонн, а ввоз никелевых руд и концентратов увеличился на 47%, или до 5,5 млн тонн.

Напомним, что с 1 января нынешнего года правительство Китая отменило таможенную пошлину на ввоз никеля, поэтому теперь внутренние производители зависят от общей ситуации на рынке так же, как и зарубежные.

Компания Jinchuan Group одной из первых в Китае начала широкомасштабную отработку бедных никелевых руд месторождения Луншоу, где добыча в нынешнем году прогнозируется на уровне 1,65 млн тонн. По прогнозам, к 2010 году годовые объемы производства на предприятии Луншоу достигнут 10 млн тонн руды.

Британская компания Oriel Resources и "Казахстанский никель" в ближайшее время приступят к строительству комбината по производству ферроникеля в Костанайской области. Он станет вторым в СНГ производителем по мощности после "Норильского никеля". Oriel Resources принадлежат месторождение хрома "Восход", 90% никелевого месторождения Шевченковское в Казахстане и Тихвинский ферросплавный завод в Ленинградской области.

Напомним, что созданная Oriel Resources дочерняя компания ТОО "Музбель" в 2000 году заключила с правительством Казахстана контракт на разработку и добычу руды Шевченковского месторождения на 20 лет, где будет построена опытно-промышленная установка по переработке никельсодержащих руд мощностью 100 тыс. тонн руды в год. Планы на текущий год - переработка 80 тыс. тонн руды. Инвестиционная цена проекта составляет более $200 млн. Выход предприятия на проектную мощность в 7 млн тонн руды в год запланирован на 2012 год.

Помимо Oriel проектами, связанными с никелем, в Казахстане занимается компания "Кызыл Каин Мамыт". Она работает на Кимперсайской группе месторождений в Актюбинской области. В советские годы там добывалось до 3 млн тонн никелевой руды в год, которая отправлялась на переработку на заводы Урала. Сейчас "Кызыл Каин Мамыт" планирует построить на месторождении обогатительную фабрику мощностью 1 млн тонн руды в год.

По некоторым прогнозам, мировой спрос на никель в 2008 году составит 1,56 млн тонн, в Китае он увеличится на 16%, или до 353 млн тонн, а производство ожидается на уровне 250 тыс. тонн.

В целом в нынешнем году мировое производство нержавеющей стали, вероятнее всего, увеличится, поэтому вырастет и потребление никеля, которое может достичь нового рекорда, особенно в Китае. По предварительным оценкам, мировое потребление никеля в нынешнем году вырастет на 13% к аналогичному периоду прошлого года, или до 1,47 млн тонн. Производство металла, по прогнозам, увеличится на 6,9%, или до 1,54 млн тонн, то есть на мировом рынке будет избыток никеля в 7 тыс. тонн.

Согласно прогнозу австралийского Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE), в 2008 году цены на никель в среднем составят $24 500 за тонну. Мировое потребление никеля, по прогнозам ABARE, будет расти в среднем на 6,5% в год и достигнет почти 2 млн тонн к 2013 году. Новые проекты, как правило, реализуются в странах, где уже производится большое количество никеля: Бразилии, Канаде, Австралии. Однако также наблюдается активное развитие подобных проектов и в тех регионах, где прежде добыча никеля была крайне ограниченной: в Турции, Вьетнаме.

По последним данным, запасы никеля в недрах составляют: в России - 1,7 млн тонн, в Индонезии - 10,5 млн тонн, на Филиппинах - 10,3 млн тонн, в Китае - 6,8 млн тонн, в Казахстане - 1,8 млн тонн.

Аналитики Merrill Lynch & Co считают, что цена никеля в 2008 году в среднем составит $22 670 за тонну. А вот британская группа CRU предсказывает среднюю цену на никель в текущем году на уровне $31 240 за тонну. Согласно оценкам американского банка JP Morgan, цены на никель могут в обозримом будущем упасть до уровня в $18 000 - 20 000 за тонну на фоне снижения спроса на этот металл со стороны производителей нержавеющей стали.

По прогнозам филиппинской добывающей компании Toledo Mining, трехмесячные фьючерсы на никель на LME будут удерживаться выше отметки в $26 000 за тонну в ближайшие 27 месяцев, несмотря на постепенный рост запасов этого металла на складах LME. В течение следующих нескольких месяцев цены на никель, по прогнозам компании, будут находиться в коридоре $29 000 - 32 000 за тонну (если не будет никаких серьезных производственных срывов).

Уровень потребления никеля на рынке снижается. Все больше говорят о спаде и отсутствии спроса со стороны производителей нержавеющей стали. В то же время никель выглядит "слегка перепроданным". Но на физическом рынке металла достаточно, и маловероятно, чтобы инвестиционные фонды снова сделали на него ставку. Как считают в австралийской ANZ, снижение цен никеля ниже $22 000 - 22 500 за тонну маловероятно, поскольку тогда производство никелевого чугуна, основной альтернативы никелю в Китае, становится нерентабельным. По словам самих производителей никелевого чугуна, приемлемым уровнем цен для них является $24 000 - 26 000 за тонну никеля.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report снизила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за последний месяц с $34 000 до $25 900 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $27 800 до $17 000 за тонну. Однако с учетом еще и спекулятивной составляющей этого рынка, цены на никель в ближайший месяц останутся достаточно высокими.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна