Обзор мирового рынка олова на 20 марта 2009 года

Алматы. 20 марта. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке олова произошел спад. В феврале средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляла $11 039, в среднем за прошедшие дни марта - $10 870 за тонну, а на последних торгах - $10 650 за тонну. Запасы олова на складах, контролируемых LME, за прошедший месяц увеличились с 8,7 до 10,4 тыс. тонн.

На малазийской бирже KLTM (Kuala Lumpur Tin Market) в Куала-Лумпуре цена олова за прошедший месяц снизилась с $11 050 до $10 130 за тонну, а складские запасы металла увеличились с 60 до 70 тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена олова на китайском спотовом рынке за прошедший месяц поднялась с 97 000 - 98 000 до 98 000 - 99 000 юаней за тонну ($14 348 - 14 494).

На спотовом рынке в США цены олова снизилась до $10 628 за тонну, а на спотовом рынке Европы цена снизились до $10 455 за тонну.

Средняя цена олова за 2008 год - $18 510 за тонну.

Как сообщает агентство Dow Jones Newswires со ссылкой на Всемирное бюро металлургической статистики (WBMS), мировой рынок рафинированного олова в 2008 году характеризовался дефицитом в размере 4,3 тыс. тонн. По данным WBMS, в 2008 году производство рафинированного олова в мире упало в годовом выражении на 15,8 тыс. тонн, или до 334,2 тыс. тонн. С включением в статистику поставок олова агентства логистики Министерства обороны США, которые составили 3,8 тыс. тонн, мировое предложение олова по итогам 2008 года составило 338 тыс. тонн. А спрос на олово в мире сократился на 4,2%, или до 342,3 тыс. тонн.

Производство олова в Китае упало в прошлом году на 19,7%, или до 129,1 тыс. тонн. По причине резкого падения производства металла Китай вообще не экспортировал олово во второй половине 2008 года. По оценкам WBMS, китайский спрос на олово сократился в 2008 году на 4,6%, или до 127,7 тыс. тонн. В США потребление олова восстановилось в ноябре - декабре, однако за год в целом оно снизилось на 25,8%. Японское потребление олова по итогам прошлого года сократилось на 5,6%.

По данным китайской статистики (National Bureau of Statistics), в Китае в феврале производство олова снизилось на 44%, или до 4530 тонн. Совокупное производство в январе - феврале составляло 9,64 тыс. тонн, что на 43% ниже, чем за первые два месяца 2008 года. Компания Yunnan Tin, крупнейший китайский производитель олова, в 2008 году сократила выпуск металла на 30%. Сокращение производства олова в 2009 году может оказаться еще более значительным. В результате развития мирового кризиса резко снизился спрос на продукцию электронной промышленности, являющейся основным потребителем олова. Участники рынка опасаются, что на текущий момент состояние рынка намного слабее, чем считается.

Провинция Юньнань объявила о закупках олова в запас в объеме 30 тыс. тонн в этом году. Пока 6000 тонн были приобретены у компании Yunnan Tin Company.

Многие индонезийские оловянные рудники не эксплуатируются с начала октября 2008 года вследствие падения цен на металл и роста производственных издержек. Нехватка поставок рудного сырья привела к остановке некоторых плавильных заводов. Даже зафиксированный по итогам 2008 года рыночный дефицит (4,3 тыс. тонн) не смог поддержать цены на металл - на фоне отсутствия спроса они продолжают снижение.

Индонезийские компании в прошлом году сократили выпуск металла, в частности, PT Timah - на 16%. В этой стране в прошлом году предприняты меры по борьбе с контрабандой олова, закрыты отдельные частные предприятия. Кроме того, на фоне падения цен власти Индонезии планировали ограничить экспорт олова и оловянной руды, однако январские показатели неожиданно показали рост на 62,5% по сравнению с декабрем. Эксперты объясняют это тем, что ряд ранее закрытых заводов возобновили производство и экспорт. Увеличение поставок без соответствующего подъема спроса снижает шансы олова на быстрый рост цен.

Данные Министерства торговли Индонезии показывают, что объем экспорта олова из этой страны в феврале 2009 года повысился на 15% относительно февраля 2008, или до 8,53 тыс. тонн. Кроме того, несколько тысяч тонн олова, задержанного таможней в январе, были отправлены в феврале. Полный объем олова, намеченного на экспорт в январе - феврале, составил 14,87 тыс. тонн, что ниже на 14% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. За последние двенадцать месяцев, с учетом февраля 2009 года, экспортировано 85,68 тыс. тонн олова. Сейчас правительство Индонезии ведет переговоры с местными властями относительно квоты на производство олова в 2009 году в объеме 90 тыс. тонн, но мировой кризис уже охладил производство.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires из Джакарты со ссылкой на Министерство торговли Индонезии, количество плавильных заводов, поставляющих олово в Сингапур, Японию, Малайзию, Индию и Южную Корею, выросло по сравнению с предыдущими месяцами с 7 до 10. Прошлый год ознаменовался решительными действиями правительства по отношению к контрабанде олова, что повлекло закрытие некоторых заводов по обвинению в контрабанде и принятие строгих законов, разрешающих экспорт только рафинированного олова, но не оловянной руды. По оценкам правительственных чиновников, Индонезия экспортирует в текущем году 90 - 100 тыс. тонн рафинированного олова, хотя объем экспорта металла может быть и меньшим, если мировые цены на олово продолжат падение.

Как сообщает агентство Dow Jones Newswires, правительство Южной Кореи планирует на 39%, до 200 тыс. тонн, увеличить закупки стратегических металлов в 2009 году. Согласно заявлению Корейского государственного агентства закупок (КГАЗ), оно приобретет в резерв повышенные количества меди, алюминия и младших металлов и уменьшит закупки свинца, цинка, олова и никеля. По сравнению с прошлым годом, КГАЗ закупит в шесть раз больше младших металлов: 15 тыс. тонн кремния, 2,2 тыс. тонн марганца, 200 тонн ванадия и 80 тонн лития. Закупки цинка агентством упадут на 28%, до 9 тыс. тонн, свинца - на 21%, до 7 тыс. тонн, олова - на 9%, или до 1,7 тыс. тонн. КГАЗ также планирует вбросить в 2009 году на рынок из резерва около 142,7 тыс. тонн металлов, на чем ожидает заработать 400 млрд корейских вон.

Yunnan Tin Co., крупнейшая китайская компания - производитель олова, заявила о том, что она продает 6000 тонн олова местному правительству провинции Yunnan. Правительство провинции в прошлом месяце сообщало, что сможет купить до 30 тыс. тонн олова у производителя. Это приобретение также позволит правительству продвинуться по пути к осуществлению покупки 100 тыс. тонн олова у производителей провинции. Говоря о плане покупки 100 тыс. тонн олова как о "неразумном", аналитик из Пекина отметил, что 100 тыс. тонн олова - это практически весь годовой объем выпуска олова в стране.

Как сообщает агентство Dow Jones Newswires со ссылкой на газету China Economic Times, власти китайского автономного района Гуанси выработали план по закупке в 2009 году 460 тыс. тонн цветных металлов в резерв, включая алюминий. Между тем южнокорейская Государственная служба закупок объявила тендеры на покупку алюминия и олова. Тендеры на поставку 5 тыс. тонн алюминия в Гунсан на условиях CIF. Пройдет также тендер на закупку 100 тонн олова с 99,9%-ным содержанием металла.

Chenzhou, город в центральной китайской провинции Hunan, планирует сделать собственные резервные запасы металлов, чтобы поддержать местные металлургические компании. Город планирует закупить 2 тыс. тонн серебра, 50 тыс. тонн свинца, 50 тыс. тонн цинка, 5 тыс. тонн вольфрама, 5 тыс. тонн олова и 3 тыс. тонн висмута в этом году. Однако закупки еще не начались, и цены и сроки еще обсуждаются. Китайская провинция Yunnan стартовала в декабре свой собственный план по поддержке местных производителей путем покупки у них цветных металлов.

Почти 70% мировой добычи олова обеспечивают Китай и Индонезия. Другим крупным производящим регионом является Южная Америка. Международный институт по изучению олова предполагает, что спрос на металл в ближайшей перспективе будет превышать его предложение. Именно неуверенность в стабильности мировых поставок металла предотвратила более значительное падение цен олова в последние месяцы. Однако ведущие его производители в Азии (Китай и Индонезия) уже активно обсуждают планы по сокращению выпуска металла.

По прогнозу лондонского Института олова (International Tin Research Institute), мировое потребление рафинированного олова в 2009 году может снизиться на 3,6% , или до 350 тыс. тонн, за счет сокращения его применения в производстве припоев, в котором используется почти половина всего выпускаемого в мире олова. Наблюдаемое в последнее время снижение котировок металла побуждает продуцентов прибегать к активным действиям для предотвращения перепроизводства олова и дальнейшего падения его мировых цен.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report оставила уровень ценового сопротивления (resistance) по олову на отметке $12 300, а уровень ценовой поддержки (support) снизила с $9800 до $9700 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.