Обзор мирового рынка олова на 22 декабря 2008 года

Алматы. 22 декабря. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке олова произошел спад. В ноябре средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляла $13 643 за тонну, за прошедшие дни декабря - $11 673 за тонну, а на последних торгах биржевые котировки снизилась до $10 600 за тонну. Котировки олова с поставкой через три месяца снизились до $10 420 за тонну. В то же время запасы олова на складах, контролируемых LME, за прошедший месяц увеличились с 4,2 до 7,5 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена олова на китайском спотовом рынке составила 98 000 - 110 000 юаней за тонну (до $14 336 - 16 090 за тонну).

На малазийской бирже KLTM (Kuala Lumpur Tin Market) в Куала-Лумпуре цена олова за прошедший месяц снизилась с $11 500 до $10 900 за тонну, а складские запасы металла увеличились с 25 до 30 тонн.

На спотовом рынке в США цены олова снизились с $12 451 - 13 450 до $11 554 - 11 576 за тонну, а на спотовом рынке Европы - с $12 250 - 12 300 до $10 920 - 11 000 за тонну.

Цены на олово упали из-за беспокойства, что спрос на сырье в Китае и США, крупнейших потребителях в мире, снизится из-за замедления экономического роста. Хотя пока, по данным аналитической группы World Bureau of Metal Statistics (WBMS) избытка олова на мировом рынке нет.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, за октябрь экспорт олова из США увеличился на 140%, по сравнению с октябрем 2007 года, а за январь - октябрь увеличился до 7,6 тыс. тонн. А по данным журнала Metal Bulletin, экспорт олова из Индонезии за октябрь снизился на 1,3%, или до 4,38тыс. тонн.

Международный исследовательский институт олова (Industrial Technology Research Institute, ITRI) сообщил, что мировое потребление рафинированного олова по итогам 2008 года снизится на 3,6%, или до 350 тыс. тонн, против 363,1 в прошлом году. Сейчас снизилось потребление олова в припоях, куда идет 53% мирового производства олова. А вот использование олова для производства белой жести увеличилось на 1%.

ITRI со ссылкой на Национальное бюро статистики Китая (National Bureau of Statistics) сообщил, что в ноябре 2008 года производство олова в Китае снизилось на 11,2%, или до 11,41 тыс. тонн, а за январь - ноябрь выпуск олова уменьшился на 106%, или до 122,96 тыс. тонн. ITRI прогнозирует, что по итогам нынешнего года производство олова в Китае снизится из-за закрытия части предприятий в компании Yunnan Tin. К тому же пекинская исследовательская компания Antaike на прошлой неделе предположила, что октябрьские оловянные производственные показатели, о которых сообщала ассоциацией промышленности цветных металлов CNIA, были завышены на более чем 6 тыс. тонн из-за включения в статистику складских запасов.

Напомним, что Министерство торговли Китая установило экспортные квоты на олово и оловянную продукцию на 2009 год в размере 23,3 тыс. тонн, что на 30% ниже, чем установленная на текущий год квота в размере 33,3 тыс. тонн. В 2007 году квота составляла 37 тыс. тонн. Но фактически к настоящему времени экспорт олова из Китая упал намного ниже уровня экспортных квот в результате введения 10%-ной пошлины на экспорт рафинированного олова с начала этого года. За январь - ноябрь, по оценкам, из Китая экспортировано около 600 тонн олова, а ввезено 11,5 тыс. тонн, что на 14% меньше, чем год назад.

По сообщению агентства Reuters, китайская провинция Юньнань (Yunnan) сообщила о том, что закупит 100 тыс. тонн олова, чтобы помочь горнякам и металлургам провинции, которые теперь работают в условиях слабого спроса и низких цен на металлы. Отметим, что в этой провинции находится крупнейшая оловодобывающая компания Китая Yunnan Tin.

Однако, по данным GFMS Metals Consulting Ltd, китайская компания Yunnan Tin сократит выпуск олова в IV квартале 2008 года на 30%, несмотря на планы провинции поддержать компанию закупкой олова. В нынешнем году компания Yunnan Tin планировала произвести 70 тыс. тонн олова, но выпустит только 52 тыс. тонн, против 61,1 тыс. тонн в прошлом году. Об этом заявил агентству Reuters директор компании по сбыту. А по сообщению агентства Bloomberg, 8 декабря компания Yunnan Tin остановила производство олова на своем главном плавильном заводе из-за низких цен на металл и недостатка концентратов. Об этом сказал Matthew Zhou, помощник директора компании.

ITRI сообщил, что Индонезия установила лимит на производство олова в объеме 90 тыс. тонн в 2008 году и в 100 тыс. тонн в 2009 году. При этом на 2009 год в провинции Bangka-Belitung ограничение составит 90 тыс. тонн, а соседняя область Riau может произвести до 10 тыс. тонн рафинированного олова. Индонезия намерена контролировать производство некоторых металлов, в том числе олова, золота, меди и никеля, чтобы продлить жизнь рудников и контролировать цены, заявило правительство. По сообщению агентства Reuters из Джакарты, одной из причин контроля над производством металлов, в том числе олова в Индонезии является забота о природе. Об этом заявил директор минеральных и угольных предприятий Bambang Gatot Ariyono.

По сообщению агентства Reuters из Джакарты, а также лондонского журнала Metal Bulletin, власти Индонезии могут установить лимит производства олова на 2009 год в размере 100 тыс. тонн, несмотря на появившиеся рынке сведения о более низком уровне - в 60 тыс. тонн. "Министерство энергетики и минеральных ресурсов считает разумным, установить потолок производства примерно в 100 тыс. тонн", - отметил Бамбанг Гатот Арийоно (Bambang Gatot Ariyono), директор департамента минеральных и угольных предприятий Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии. Он ожидает, что предложения министерства будут одобрены до нового года.

Индонезия уже обсуждала ограничения выпуска олова с прошлого года, при этом в одних предложениях речь шла об уровне в 90 тыс. тонн, в других - 60 - 75 тыс. тонн. Лимит в 100 тыс. тонн оказался значительно выше уровня производства за январь - ноябрь 2008 года, которое составило 84,35 тыс. тонн. Для компании PT Timah, второго в мире крупнейшего производителя олова, это известие стало неожиданностью. "Мы ожидали, что правительство установит более низкий лимит в этот период слабого спроса и низких цен", - отметил Абрун Абубакар (Abrun Abubakar), пресс-секретарь компании PT Timah. По его мнению, "если бы лимит составил 60 тыс. тонн, то PT Timah пришлось бы задуматься о сильном сокращении объемов производства, но в случае 100 тыс. тонн мы имеем достаточно возможностей, чтобы приспособиться к подобным условиям".

В то же время многие заводы в Индонезии из-за низких цен закрылись или уменьшили выпуск металла, включая PT Timah, который до конца текущего года планирует произвести 45 - 48 тыс. тонн олова против 58,32 тыс. тонн в 2007 году. Однако на днях правительство страны призвало компании вновь запустить предприятия, чтобы дать средства к существованию индонезийским горнякам и металлургам. Тем временем Министерство торговли Индонезии предоставило разрешение на экспорт олова компании PT Eunindo Usaha Mandiri, владеющей заводом в провинции Riau. Таким образом, число производителей, получивших разрешение на вывоз металла за границу, достигло 23.

По данным лондонского журнала Metal Bulletin, экспорт олова из Индонезии в ноябре составил 4,38 тыс. тонн, что на 1,3% ниже уровня октября, сообщило Министерство торговли и промышленности страны. Кстати, ранее некоторые индонезийские компании предлагали правительству страны создать биржу по торговле оловом, призванную влиять не только на экспорт металла, но и на динамику цен на мировом рынке.

В начале месяца, губернатор индонезийской области Bangka-Belitung сказал, что мелким оловянным плавильщикам позволили возобновить операции, чтобы поддержать местных горняков. Напомним, что в октябре 2008 года в Индонезии, в области Bangka Belitung из-за падения цен на металл закрылось семь небольших заводов по производству олова. Их совокупная мощность составляла 3 тыс. тонн в месяц. Ожидается, что до начала нового года производство так и не возобновится. Как сообщает информационный центр JOGMEC, ранее руководство малых заводов объявляло, что производство будет вновь начато, когда цены на олово вернутся к отметке $18 000 за тонну.

Агентство по недропользованию Еврейской автономной области (Бирнедра) в России объявило аукцион на доразведку и разработку Хинганского месторождения олова в Облученском районе. Как сообщило РИА "Восток-Медиа" аукцион по Хинганском месторождению состоится 26 декабря. По оценкам специалистов, с этого месторождения можно получить не менее 4 тыс. тонн олова. Напомним, что в 2005 году шахта Хинганского месторождения была затоплена. Для того чтобы начать добычу руды, нужно будет откачать сотни тысяч кубометров воды.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report понизила уровень ценового сопротивления (resistance) по олову за последний месяц с $17 000 до $13 000, а уровень ценовой поддержки (support) оставила на уровне $10 300 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна