Обзор мирового рынка олова на 23 ноября 2009 года

Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today- На мировом рынке олова происходят разнонаправленные ценовые колебания, которые биржевые игроки называют "боковым трендом". В октябре средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) составляла $15 008,8, за прошедшие дни ноября - $14 940,3, а на последних торгах - $15 000,0 за тонну.

Средняя цена олова за 2008 год - $18 510 за тонну.

Запасы олова на складах, контролируемых LME, за прошедший месяц увеличились с 26,4 до 26,9 тыс. тонн, а с начала года - более чем вдвое.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, спотовые цены на олово в Шанхае за последний месяц снизилась с 116 500 - 117 500 до 115 500 - 117 000 юаней (до $16 918 - 17 137) за тонну.

На малазийской бирже в Куала-Лумпуре (Kuala Lumpur Tin Market, KLTM) цена олова за прошедший месяц поднялась с $14 720 до $14 820 за тонну, а складские запасы металла уменьшились с 70 до 50 тонн.

На рынке олова остается сильным спрос со стороны инвесторов, которые хотят защититься от слабого доллара. В последнем докладе инвестиционно-банковской компании Barclays Capital говорится о том, что уже к ноябрю инвестиции в сырьевые товары привлекли около $55 млрд средств. К концу года ожидается, что поток финансов составит $60 млрд. Сырьевой индекс SNP GSCI вырос в этом году на 46% после обвала на 43% в 2008 году. Таким образом, инвесторы смогли воспользоваться уникальными возможностями вложить свои деньги в привлекательные активы, которыми стали цветные и драгоценные металлы.

В ноябре биржевые цены олова на LME колебались в интервале $14 700 - 15 255 за тонну под воздействием нескольких факторов. Во-первых, кто-то скупил 90% всех фьючерсных биржевых контрактов на олово, хотя явно рискует. И уже видно, что эта сделка ажиотажа не вызвала, а цены олова выросли незначительно. Отметим, что купленного олова (23 тыс. тонн) достаточно для двух месяцев потребления мировой промышленностью. А вот относительно минимума 2008 года олово подорожало уже на 65%. Во-вторых, фундаментальные данные сейчас не на стороне спекулянтов, так как на мировом рынке олова отмечается избыток металла. Хотя выпуск олова также снижается, но перспектив острой нехватки его нет.

После того как на LME неизвестный покупатель (предположительно это один из солидных хедж-фондов) неожиданно скупил 90% всех имевшихся в наличии фьючерсных контрактов на поставку олова, на этом рынке воцарилась растерянность. Впрочем, опытные биржевые игроки голову по этому поводу особенно не ломали, сделав однозначный вывод, что эта акция преследует цель поднять и затем диктовать цену на олово для ведения крупной спекулятивной игры. Акция предпринята с расчетом того, что с начала года мировая цена на этот металл постоянно растет. "Если такое количество металла принадлежит одному лицу, то цены явно будут отрываться от реальной ситуации", - считают в Ассоциации европейских производителей жести, для изготовления которой используется олово. А теперь рынок олова замер в ожидании: что предпримет обладатель мировых запасов олова. Такой ситуацией, естественно, не замедлят воспользоваться страны-производители этого металла - в первую очередь Индонезия, Китай, Бразилия.

Согласно последним данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), на мировом рынке олова в январе - сентябре был избыток металла в 15,4 тыс. тонн. Мировой спрос на олово за этот период снизился на 9%, или до 230,2 тыс. тонн. Получение олова из руд сократилось на 2,8%, или до 227,7 тыс. тонн. WBMS не предоставило данных по мировому производству рафинированного олова в указанном периоде времени, однако указало, что китайское производство рафинированного олова снизилось по причине временного закрытия плавильных мощностей в текущем году. В сентябре мировое производство рафинированного олова составило 28,2 тыс. тонн, а спрос - 24,8 тыс. тонн.

По данным Китайского национального бюро статистики (China's National Bureau of Statistics, NBS), производство олова в Китае за январь - октябрь 2009 года снизилось на 5,5%, или до 106,3 тыс. тонн, а выпуск олова в концентрате увеличился на 17,4%, или до 51,4 тыс. тонн. Видимый спрос на олово в Китае вырос на 9,8%.

По данным Metals Place, китайское Министерство коммерции (MOFCOM) установило экспортные квоты на олово для китайских компаний на уровне 21 тыс. тонн в 2010 году, что на 9,8% меньше, чем в 2009 году. За январь - сентябрь 2009 года Китай экспортировал 607 тонн рафинированного олова и оловянных сплавов, что на 39,2% больше, чем год назад, сообщила таможенная служба Китая. "Существенное сокращение правительством экспортной квоты на следующий год может быть связано с уменьшением производства рафинированного олова внутри страны, поскольку многие китайские и иностранные горнодобывающие компании приостановили разработку некоторых оловянных рудников", - сказала Лиза Чен (Lisa Chen), аналитик ChinaCCM.com.

Индонезия снизила экспорт рафинированного олова в Японию, но японских импортеров выручили поставщики из Таиланда, которые увеличили отгрузки своей продукции. В среднем в 2009 году Япония закупала около 300 тонн олова в месяц, а в сентябре этот объем вырос до 820 тонн. Кроме того, об увеличении производства в текущем году и предстоящей реализации программы наращивания мощностей объявила боливийская компания Vinto, которая в 2009 году рассчитывает выпустить 10,5 тыс. тонн, а после 2010 года объем производства должен достичь 25 тыс. тонн олова в год.

По данным Международный институт по изучению олова (International Tin Research Institute, ITRI), Министерство торговли Индонезии сообщило, что экспорт олова из страны в октябре составлял 7,06 тыс. тонн, что на 9% меньше, чем в предыдущий месяц. За январь - октябрь экспортировано 82,61 тыс. тонн, что больше на 3,3%, чем за тот же период прошлого года. За год экспорт ожидается в объеме 90,80 тыс. тонн. С одной стороны, полицейская акция против незаконной добычи олова, а с другой стороны, затяжные дожди привели к снижению производства олова в Индонезии. Кроме того, производители, видимо, придерживают экспорт в расчете на рост цен.

ITRI также сообщает, что индонезийская компания PT Timah не прогнозирует изменений в своем экспорте олова в 2010 году, но расширит производство, если цены будут выше $16 000 за тонну. "Продажи будут на уровне нынешнего года, или в объеме 49 тыс. тонн. Мы все еще очень осторожны, потому что спрос на олово полностью еще не восстановился", - сказал директор компании Setyo Sarjono агентству Reuters. "PT Timah смотрит на способы увеличить продажи на новых рынках, особенно в Северной Америке", - сказал президент компании Вахид Усман (Wachid Usman) агентству Reuters. Северная Америка составила только 7% общего объема продаж компании от общего экспорта в 36,45 тыс. тонн за девять месяцев этого года, по сравнению с 25% к Европе и 68% в Азии. Индонезийская компания поставила цель произвести 45 - 48 тыс. тонн рафинированного олова в этом году. "Если цены будут устойчиво выше $16 000 за тонну, то компания PT Timah может увеличить производство", - сказал корпоративный секретарь компании Abrun Abubakar.

Добыча олова на островах будет расти в общем объеме производства в Индонезии в ближайшие годы. Индонезийская компания PT Timah планирует повысить оловянное производство на островах, и четыре землечерпалки добавятся в следующем году, сверх семи имеющихся в настоящее время. Директор компании Setyo Sarjono сказал агентству Reuters, что более чем 30 драг подрядчика уже работают в пределах его арендных договоров. Компания PT Timah ожидает добыть 23 - 24 тыс. тонн оловянной руды на островах в 2010 году. Это уже дало 13,44 тыс. тонн оловянной руды за первые девять месяцев 2009 года. "Мы ожидаем увеличивать производство на островах до 70% от общего объема производства в течение следующих трех лет", - сказал Setyo Sarjono. PT Timah ожидает, что ее островные рудники дадут приблизительно 50% его общего объема производства олова в этом году, против 30% в прошлом году.

Японский консорциум во главе с Nippon Steel Corporation намерен приобрести контрольный пакет акций индонезийской компании PT Latinusa, которая производит белую жесть, за $60 млн Nippon Steel Corporation примет административное управление в компании PT Latinusa, которая имеет мощности по выпуску белой жести в объеме 135 тыс. тонн в год.

По данным Бразильской ассоциации производителей олова (SNIEE), производство олова в этой стране за январь - сентябрь уменьшилось на 14,7%, или до 8,10 тыс. тонне против 9,49 тыс. тонн в тот же самый период 2008 года. Снижение произошло из-за падения производства на комбинате Taboca's Pitinga, где производится реконструкция после его приобретения перуанской компанией Minsur. Производство на комбинате Pitinga снизилось на 55%, или до 2,18 тыс. тонн. Продукция плавильщика Taboca/Mamore уменьшилась на 48%, или до 2,29 тыс. тонн, но это было возмещено увеличением производства на комбинате White Solder на 96%, или до 1,66 тыс. тонн. А все мелкие предприятия Бразилии увеличили за этот период производство олова на 90%, или до 3,08 тыс. тонн.

За сентябрь из Перу сократился экспорт серебра на 45%, цинка - на 5,5%, олова - на 12%.

В ближайшем будущем в Якутии будет разработана программа развития оловянной промышленности на период до 2015 года. Как отмечается в прогнозе социально-экономического развития республики до 2010 года, перспектива развития оловодобывающей промышленности связана прежде всего с вводом в эксплуатацию "Депутатского" месторождения. В этом году будет осуществлена опытно-промышленная разработка месторождения. С 2009 года ситуация с добычей олова стабилизируется, объемы достигнут 2,2 тысяч тонн, а в 2010 году - 2,3 тысячи тонн.

Мировой спрос на олово вырастет на 6,7% в 2010 году, поскольку восстановление мировой экономики повысит потребление металла. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз индонезийской компании PT Timah, второго по величине производителя олова в мире. Мировое потребление олова может увеличиться до 320 тыс. тонн в следующем году с 300 тыс. тонн в этом году, заявил президент PT Timah В. Усман. По его словам, особо активным будет рост спроса на олово в Китае, Южной Корее, Японии и на Тайване.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.