Обзор мирового рынка стали на 10 июля 2009 года

Алматы. 10 июля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке стальной продукции в июле продолжилась стабилизация. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц поднялась с $352 до $370 за тонну. Стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) поднялась с $360 до $400 за тонну.

Повышение цен на плоский прокат в июле отмечено стабилизацией. При этом производители, ранее предлагавшие более дешевую продукцию, стали поднимать свои котировки ближе к среднему уровню. В первую очередь это относилось к украинским экспортерам, за последний месяц повысившим цены на горячекатаные рулоны почти на $100 за тонну. Последние предложения для покупателей в Турции и на Ближнем Востоке поступали из расчета $450 - 480 за тонну CFR, тогда как российские, турецкие, иранские и арабские производители котировали аналогичную продукцию по $480 - 500 за тонну CFR. Украинская коммерческая толстолистовая сталь в Персидском заливе подорожала с $400 до $460 за тонну CFR и более.

В Европе о новых повышениях цен объявили ArcelorMittal и ThyssenKrupp. В итоге стоимость горячекатаных рулонов в ЕС достигла 340 - 370 евро за тонну EXW. Правда, большинство специалистов не уверены, что в июле производителям удастся сохранить эти цены. Спрос на плоский прокат в европейских странах остается минимальным и, похоже, активизируется не раньше осени. При этом потребители пока явно не готовы платить столько, сколько запрашивают металлурги. Правда, объем предложения в странах Европейского союза ограничен, что может помочь поставщикам удержать цены.

В США уровень спроса также не вызывает оптимизма, но ведущие сталелитейные компании стараются "продавить" объявленное ими в июне крупномасштабное (на $50 - 100 за тонну) повышение цен, заранее объявляя о дальнейшем поднятии котировок в августе и обещая продолжить в том же духе в сентябре. Кроме того, некоторые компании, в частности, ArcelorMittal, сообщают, что полностью обеспечены заказами до конца августа. По словам аналитиков, эти действия направлены на то, чтобы вызвать обеспокоенность у трейдеров и подтолкнуть их к новым закупкам, однако пока большинство потребителей проводят выжидательную политику.

Тем не менее спотовые цены на горячий прокат в США все же закрепились на уровне $475 - 500 за тонну EXW. Этому повышению помогло, в частности, отсутствие разумных альтернатив. Котировки поднимают в последнее время все американские компании, а импорт горячекатаных рулонов в США практически прекратился.

В Восточной Азии рост цен на плоский прокат тоже застопорился. Японским и корейским производителям не удалось довести цены по июльским контрактам до более $500 за тонну FOB. Поставки в страны Юго-Восточной Азии осуществляются по $480 - 500 за тонну CFR. Корейские производители холодного проката договорились с китайскими производителями горячекатаных рулонов из расчета $485 за тонну CFR и заявляют, что не готовы покупать аналогичную продукцию в Японии дороже $450 за тонну FOB.

Китайские металлурги в небольших количествах экспортируют горячекатаные рулоны по $500 - 520 за тонну CFR и коммерческую толстолистовую сталь по $490 - 530 за тонну CFR. На внутреннем рынке производители продолжают повышать отпускные цены на июль - август, но в целом рост застопорился, местные специалисты опасаются избытка предложения. Импорт китайцами горячего проката почти прекратился, но в небольших количествах приобретаются российские холоднокатаные рулоны по $530 - 540 за тонну CFR с поставкой в сентябре - октябре.

В июле вслед за увеличением спроса на листовую сталь на внешних рынках производители резко увеличили отгрузки на экспорт, что спровоцировало внутри страны дефицит отдельных видов плоского проката. Цены повышаются, несмотря даже на отсутствие предпосылок к росту внутреннего потребления. На внешних рынках начал расти спрос на плоскую металлопродукцию, следствием чего стало ее подорожание на $50 - 70 за тонну. Украинские производители также не остались в стороне от этой тенденции, повысив цены на лист.

Как сообщило британское аналитическое агентство MEPS, практически 70% стальной продукции на развивающихся рынках имеют позитивные тенденции. Так, турецкая длинномерная продукция характеризовалась как стабильная на фоне роста внутреннего спроса. Хотя внутренний спрос остается все еще слабым и есть проблемы с плоским прокатом, но компания Erdemir повысила базовые цены. Цены на турецком рынке остаются все еще слабыми, чтобы говорить о расширении производства.

Спрос все еще слаб и в Арабских Эмиратах, хотя запасы стали сократились до минимума. Однако здесь есть угроза, что стальной импорт из СНГ и Европы может наводнить рынок слишком быстро.

На мировом рынке черных металлов продолжает дорожать сырье (металлолом, железная руда и коксующийся уголь в спотовых сделках) и полуфабрикаты, однако рост цен на готовый прокат практически прекратился. Из-за низкого спроса металлургам трудно отстоять объявленное во второй половине июня повышение цен. Многие аналитики считают, что июль станет менее благоприятным для отрасли месяцем. По их оценкам, в ближайшие несколько недель котировки на стальную продукцию будут находиться под сильным давлением.

Китай импортирует более 50% добываемого в мире объема железной руды и его весьма значительная часть ввозится в Китай из Бразилии. Как сообщило агентство Bloomberg, в июне 2009 года экспорт железной руды из Бразилии сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Снижение объема экспортных поставок руды стало следствием падения спроса на сырье, вызванного рецессией мировой экономики. Министерство торговли Бразилии сообщило 8 июля, что в июне морские перевозки железной руды упали до 21,4 млн тонн по сравнению с 25,6 млн тонн в июне 2008 года. А компания Rio Tinto известила, что китайские потребители железной руды предпочитают покупать ее на спот-рынке. При этом спрос на железную руду в Китае остается высоким, даже несмотря на то, что до сих пор не подписано соглашение по контрактным ценам на 2009 год. "Мы продаем все, что производим", - заявил представитель Rio Tinto в интервью Bloomberg.

Как сообщает агентство Reuters, китайские спотовые стальные цены на текущей неделе резко снизились на фоне ослабления покупок от трейдеров, после четырехмесячного пика активности и на фоне того, что основные стальные компании предприняли попытки повысить цены. Цены на китайский горячекатаный рулон снизились до $535 за тонну, сообщает Metal Bulletin.

"Хотя спрос немного улучшается, устойчивый рост стального производства и ожидание летних каникул снижают интерес покупателей", - отмечает один из китайских трейдеров. "Проекты инфраструктуры двигают спрос, который значительно выше ожиданий, прежде всего из-за нормальной ликвидности в Китае",- отмечает аналитик UBS господин Hubert Tang.

Государственные и провинциальные проекты растут слишком быстро, что способствует и росту рынка недвижимости, который может в 2009 году установить новый рекорд по инвестициям. Рост стальных цен в предыдущие недели способствовал тому, что китайские компании переключились на работу практически на полную мощность, что значительно увеличило производство стали. На середину июня 2009 года суточное производство стали в Китае установило новый рекорд в 1,5 млн тонн. По прогнозам UBS, годовое производство стали в Китае в 2009 году может составить 530 млн тонн, то есть вырасти на 17%.

Как сообщает Business Standart, по мнению компании ArcelorMittal производство стали в Китае, несмотря на мировой кризис, продолжит свой рост. Вице-президент компании господин Roland Verstappen в интервью China Securities Journal сказал: "Мы уже видим слабые сигналы восстановления мировой стальной промышленности". Господин Verstappen также отметил, что мировой стальной спрос в текущем году снизится на 10 - 15% и заявил: "Мы надеемся, что рост спроса будет возможен с 2011 - 2012 годов, когда он может вернуться на уровень 2007 года". Китай, по его мнению, отличается от других стран. "В начале этого года мы прогнозировали снижение китайской стальной продукции, но последние прогнозы показывают, что здесь, наоборот, будет заметный рост производства стали - прежде всего благодаря государственному стимуляционному пакету, который поддерживает таких основных потребителей стали, как строительство и автомобильная отрасль".

Глобальный кризис крайне болезненно отразился на черной металлургии мира. Она в полной мере почувствовала почти двукратный спад мирового спроса на металл, а также обвал цен осенью 2008 года. Практически в полном составе металлургические компании мира остались без благополучной конъюнктуры стального рынка. За последние месяцы они угодили в нерентабельное состояние, а продажа металлопродукции по себестоимости и ниже стала прошедшей зимой далеко не редкостью. Но за истекшие полгода новый баланс спроса и цен стал заметно понятнее. Несмотря на некоторое оживление спроса в мае - июне, аналитики поняли, что возврат к привычному состоянию рынка будет крайне медленным. Дополним это мнение тем, что возврата, по-видимому, не будет вообще. В мире будет закрепляться новая структура производства и потребления стальной продукции. Но индикатор ее остается прежним - это цены.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.