Обзор мирового рынка стали на 10 октября 2007 года

Алматы. 10 октября. "Казахстан Сегодня" - В сентябре мировые цены на сталь несколько поднялись, что связано с удорожанием сырья и фрахтовых перевозок. Правда, в США и на европейском рынке на складах еще большие запасы стальной продукции.

В конце сентября средние справочные цены на листовую сталь в Европе составляли $555-600 за тонну FOB, в США - $610-730, в Китае - $545-640. Китайская и индийская продукция предлагалась по 440-470 евро за тонну CIF. Аналогичная продукция европейских компаний стоила около $490-500 евро за тонну ex-works (то есть непосредственно с предприятия).

По данным российской инвестиционной компании "Файненшл Бридж", средняя цена стали в сентябре составляла: в США - $610 (снижение на 10,9% с начала 2007 года), в Европе - $600 (на уровне тачала 2007 года), в Китае - $612,5 за тонну (снижение на 4,26% с начала 2007 года).

Как сообщает Metall Bulletin в сентябре экспортные цены на горячекатаные стальные рулоны производства СНГ выросли до $530-600 FOB на фоне сокращения складских запасов.

В Казахстане в январе-августе 2007 г добыто 15,2 миллиона тонн железной руды, или на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и произведено 3,18 млн. тонн сырой стали, (+11,6%). Также в отчетном периоде производство плоского проката в республике составило 2,33 млн. тонн (+14,3%). Комбинат "Миттал Стил Темиртау", входящий в структуру транснациональной компании Arcelor Mittal, в конце сентября объявил о снижении экспортных цен на плоский прокат сентябрьского производства при поставках в Россию. В частности, горячекатаный и холоднокатаный прокат подешевел на 5% и теперь будет продаваться от $504 до $588 за тонну без учета НДС, fca Жана-Аул, тонколистовой холоднокатаный прокат подешевел на 4% и теперь будет продаваться от $566 до $724 за тонну.

В то же время, как сообщает Reuters, самый крупный в мире металлургический концерн Arcelor Mittal столкнется с серьезным увеличением затрат, которые в свою очередь отразятся в более высоких ценах на стальную продукцию для конечных потребителей в 2008 г. Об этом заявил Лакшми Миттал. По его словам, компания не планировала повышать цены, т.к. не было никаких признаков роста цен на сырье в этом году. Но в следующем году, по мнению Миттала, рост неминуем: "Сегодня мы не знаем, насколько подорожают руда, уголь и транспортировка. Эти затраты вне нашего контроля, и если они возрастут, мы будем вынуждены увеличить цены на свою продукцию, что в конечном счете ляжет на плечи потребителей".

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на Китайскую Ассоциацию чугуна и стали (China's Iron & Steel Association), производство стали в Китае в 2007 году увеличится до 500 млн. тонн, а в 2008 г. - до 530 млн. тонн. А председатель правления крупнейшей сталелитейной компании в Китае Baosteel заявил, что чистый экспорт стали из Китая составит в этом году 50-60 млн. тонн.

Железная руда в китайских портах продолжает расти в цене. К концу сентября индийский 63,5%-ный концентрат подорожал до $160-165 за тонну CIF, а закупки 64%-ного сырья из Бразилии и Австралии обходятся еще дороже - около $180-185 за тонну CIF. Китайский импорт руды достигнет в этом году 370 млн. тонн.

Главным событием октября для черной металлургии станут переговоры между китайскими производителями стали и горнодобывающими компаниями о поставках железной руды в 2008 году. Напомним, что Китай импортирует более 50% железной руды, необходимой для производства стали, и является крупнейшим потребителем добывающих компаний "большой тройки" - Rio Tinto, CRVD, BHP Billiton. Спрос мирового рынка на руду в 2006 году составил более 1,5 млрд. тонн. Если прежде горнодобывающие компании рассматривали возможность повышения отпускных цен на 25% - 30%, то в настоящее время они готовы добиваться повышения цен до 50%. Данное повышение способно значительно увеличить расходы сталелитейных компаний, которые уже столкнулись с ростом цен на кокс и уголь.

На прошедшей 25 сентября 2007 г., конференции стальных экспортеров в Пекине рассматривались вопросы стальной экспортной политики. В результате, слухи о якобы готовящихся новых китайских экспортных пошлинах на стальную продукцию вновь активизировались на рынке. По мнению аналитиков Mysteel, такие измененные экспортные пошлины не могут быть введены в ближайшее время, поскольку ранее принятые меры уже дают свой эффект.

А крупнейшие сталелитейные компании обратились к Европейской комиссии с требованием предпринять меры по защите производителей из Европейского Союза от возросшего импорта дешевой китайской стали. Как заявил 7 октября, глава немецкого концерна ThyssenKrupp AG Ekkehard Schulz, увеличение производства стали в Китае грозит нарушением равновесия мирового рынка. Еще в начале августа Европейская конфедерация производителей стали EUROFER обратились в Европейскую комиссию с запросом провести антидемпинговое расследование в отношении дешевого импорта из Китая. Вместе с ThyssenKrupp запрос конфедерации поддержали компания из Люксембурга Arcelor Mittal и второй по величине производитель стали из Германии концерн Salzgitter. Однако, по оценкам экспертов, шансы европейских металлургических концернов на удовлетворение антидемпинговых санкций невысоки, поскольку для этого необходимо доказать, что Китай продает сталь по ценам, не соответствующим ее реальной стоимости. Отметим, что 90% сталелитейной промышленности в Китае контролируются государством. По данным британо-нидерландская сталелитейной компании Corus в текущем году объемы производства стального проката в Китае превысят прошлогодние почти в два раза. По мнению некоторых представителей металлургического сектора ЕС, цена китайской продукции не отражает реальных затрат на ее производство.

По данным EUROFER, в текущем году объемы импорта стальной продукции в страны ЕС из Китая могут составить 10 млн. тонн, тогда как в прошлом году было 5 млн. тонн, а в 2005 г. в ЕС был ввезен всего лишь 1 млн. тонн стали. Однако европейские потребители стали: строители, машиностроители довольны поставками относительно дешевой китайской стали, да и к качеству претензий не имеют.

Однако, как сообщает Reuters, Европейские сталелитейные компании пока не могут договориться о том, как они будут ограничивать импорт дешевой стали из Китая в рамках антидемпинговой кампании, направленной на создание конкурентного поля, сообщил 9 октября глава Европейской сталелитейной ассоциации EUROFER Филипп Варан. EUROFER готовит досье, в которое войдет информация об импорте определенной продукции из Китая, однако глава организации не сказал, будет ли досье передано в Европейскую комиссию, или было ли принято решение самими сталеварами о поисках тарифов или введения квот на импорт. "В данное время мы не выбираем то, как нам поступать", - сказал Варан Рейтер в кулуарах ежегодной сталелитейной конференции, организованной International Iron and Steel Institutе. Однако он добавил, что европейские сталепромышленники озабочены объемами поставок стали из Китая, которые в настоящий момент составляют треть всего импорта стали в Европу, или около 10 миллионов тонн в год.

Как прогнозирует International Iron and Steel Institutе (IISI), мировое потребление стали в 2007 году увеличится на 6,8%, или до 1,19 миллиарда тонн, благодаря растущему спросу в Бразилии, России, Индии и Китае (странах BRIC). В целом, 77% мирового роста спроса в 2007 году обеспечат эти четыре страны. Потребление стали в Китае увеличится на 11,4% в 2007 году, а в Европе вырастет на 4%, в основном в Германии, однако рост будет ограничен сокращением запасов. Спрос на сталь в регионе NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле) в 2007 году будет не таким сильным, в частности из-за сокращения жилищного строительства.

Лондонская биржа металлов LME начнет торговать сталью летом 2008 г., заявил 8 октября Martin Abbot, руководитель LME. Он сказал, что фьючерсная торговля стальной заготовкой начнется на всех трех платформах 28 апреля 2008 г., с первой датой поставки 28 июля 2008 г. Плавному запуску торговли новым видом фьючерсных контрактов будет способствовать более ранний старт торговли стальными заготовками на электронной платформе и по телефону - 25 февраля 2008 г., а также введение контрактов с немедленной поставкой в августе 2008 г.

В целом ситуация на мировом рынке стальной продукции стабилизируется и цены будут оставаться на высоком уровне.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна