Обзор мирового рынка стали на 17 ноября 2010 года

Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции цены меняются разнонаправленно. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость стальной заготовки (Steel Billet) за последний месяц повысилась с $460,5 до $510 за тонну.

Цена закрытия ноябрьских контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) поднялась до 4570 юаней ($687) за тонну.

По данным интернет-портала Steelguru, на фоне ухудшения спроса производители СНГ были вынуждены снизить экспортные цены на горячекатаные стальные рулоны. Российский Магнитогорский комбинат продает продукцию по $595 - 605 за тонну, что ниже, чем $600 - 610 за тонну в начале ноября.

В Европе, по данным ассоциации оптовиков и дистрибьюторов Eurometal, сектор плоского проката остается в нормальном состоянии, чему способствует спрос со стороны автомобильной отрасли и машиностроения. Оптовые запасы стали сократились в Европе летом, однако снова выросли осенью из-за сезонного увеличения активности, отмечает Eurometal. Несмотря на спад строительного сектора в ЕС, остаются устойчивыми продажи стальной продукции маркетинговой сетью. За январь - сентябрь 2010 года количество заказов на плоский прокат для автомобилестроителей выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем в Северной Америке, по сообщению британского аналитического агентства Management Engineering & Production Services (MEPS), цены на стальную продукцию за последний месяц снизились в среднем на 4%. В частности, по горячекатаным рулонам американские сервисные центры описывают текущие деловые уровни как нерадужные. В Канаде потребление значительно замедлилось, и производители готовы сделать краткосрочные пересмотры цен, чтобы обеспечить продажи. По прогнозу, до конца года нет ничего положительного, что позволило бы говорить о росте цен. Однако производственные затраты продолжат быть фактором, который, возможно, приведет к дальнейшим попыткам повысить цены, как только позволят рыночные условия. Пока же по холоднокатаным рулонам на рынке наблюдается избыток поставок.

В то же время, по информации American Iron and Steel Institute (AISI), за прошлую неделю производство стали в США увеличилось до 1,66 млн тонн, в то время как производственные мощности компаний использовались на 66,7%. Американское производство стали за соответствующую неделю прошлого года составило 1,47 млн тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 61,4%. Таким образом, текущие производственные показатели увеличились на 2,9%, или на 47 тыс. тонн, по сравнению с прошлой неделей и на 12% по сравнению с прошлым годом.

В первой половине ноября цены на стальную продукцию в Китае росли, прибавив 5 - 8% по сравнению с началом месяца. Особенно сильно подорожала арматура. Средние рыночные цены на эту продукцию, по данным MySteel, превысили $685 за тонну с металлобаз, достигнув самого высокого уровня за полтора года. Котировки на горячекатаные рулоны на пике подъема стоили дороже $670 за тонну. На SHFE фьючерсные контракты на арматуру едва не превысили абсолютный рекорд. Рыночные цены на горячекатаные рулоны составляли $646 - 664 за тонну с металлобаз, прибавив по сравнению с началом ноября $20 за тонну. Но этот подъем оказался краткосрочным. В последние несколько дней цены на длинномерный и плоский прокат снижаются. Но специалисты из компании Baosteel предсказывают на ближайшие два-три месяца относительную ценовую стабильность с тенденцией к незначительному понижению.

Агентство Reuters сообщило, что в последние дни предложения по железной руде были смешанными - после того как активность покупателей продвинула цены почти до самого высокого за полгода уровня. Оптимизма на рынке добавил прогноз компании Rio Tinto, которая считает, что спрос на железную руду останется сильным до конца нынешнего года и в 2011 году. В начале нынешней недели цены на индийскую железную руду оставались на уровне $167 - 169 за тонну. Выступая на конференции в Шанхае, руководитель компании Baosteel Group Xu Lejiang отметил, что новая квартальная система цен для железной руды является приемлемой. "Я думаю, что квартальная система цен работает", - сказал он.

Вместе с тем средние спотовые цены на железную руду в Китае поднялись до $160 - 162 за тонну и в ближайшей перспективе не исключается дальнейший рост, поскольку складские запасы руды у металлургических комбинатов находятся ниже нормы. Как следствие, контрактные цены на железную руду в I квартале 2011 года, по прогнозам банка "ВТБ Капитал", вырастут примерно на 10% к IV кварталу 2010 года.

В Казахстане в январе - октябре 2010 года было произведено 3,55 млн тонн нерафинированной стали, что больше уровня января - октября 2009 года на 3,4%, сообщило госагентство по статистике.

"Китай опубликовал высокие октябрьские показатели промышленного производства, которые свидетельствуют о том, что выпуск стали в стране, являющейся ее крупнейшим мировым производителем, вырос за месяц впервые с мая 2010 года. Объем производства стали в Китае увеличился в октябре на 5% по сравнению с сентябрем, или до 50,3 млн тонн, однако сократился на 4% год к октябрю прошлого года.

Деловой журнал ChinaPRO сообщил, что в октябре 2010 года китайские предприятия увеличили экспорт стальной продукции на 5,5% относительно уровня октября 2009 года. В физическом выражении этот показатель достиг 2,86 млн тонн. За январь - октябрь 2010 года Китай экспортировал 36,8 млн тонн стальных изделий, что на 99,8% больше, чем в аналогичном периоде 2009 года. В то же время эксперты Министерства промышленности и информационных технологий Китая (Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China) считают, что китайские предприятия закончат 2010 год увеличением экспорта стали на 60% к прошлому году.

Как сообщило агентство Bloomberg, Китай стремится увеличить поставки лома для производства стали до 160 млн тонн к 2015 году и сократить зависимость от импортных поставок железной руды. Стальной лом может в конечном итоге составлять 20% сырья, используемого в производстве. Следует отметить, что цены на лом в мире в последние две-три недели резко поднялись. При этом Китай может импортировать более 10 млн тонн лома в текущем году, отмечает China Association of Metal Scrap Utilization. В то же время с января по октябрь 2010 года Китай импортировал 503,3 млн тонн железной руды, что на 2,2% ниже уровня такого же периода прошлого года.

Как видим, производство стали в Китае растет, а вот темпы роста спроса на стальную продукцию в III квартале 2010 года замедлились из-за ограничений, призванных "охладить" рынок недвижимости. Так, темпы роста суммарного потребления сортового проката в Китае в III квартале 2010 года упали до 4,3% год против 13% во II квартале 2010 года.

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, импорт в страны Евросоюза готовой стали в августе - сентябре удвоился по сравнению с прошлым годом, а это, по мнению Ассоциации европейских производителей стали Eurofer, вредит восстановлению собственного стального сектора региона. Eurofer заявила, что готовит "адекватный ответ" на данный всплеск импорта и проводит мониторинг ввоза металла. Eurofer примет протекционистские меры, а также может предложить определенные шаги для рассмотрения Европейской комиссией с целью борьбы за "честную конкуренцию".

"Данный скачок импорта ослабил зыбкое восстановление стального рынка ЕС", - говорится в заявлении Eurofer. "Так как каждая тонна из трех уже имеет источником происхождения Китай, импорт горячекатаных рулонов достиг 25% общего объема его предложения на рынке Евросоюза, увеличившись по сравнению с первым полугодием на 15%", - отмечается в заявлении. Региональная металлургическая ассоциация Eurofer заявила, что поставщики из Украины и Китая, пользуясь высоким курсом евро по отношению к доллару, заваливают рынки своим дешевым горячим прокатом.

Действительно, несмотря на резкое понижение цен в сентябре, европейские производители горячего проката пока не достигли паритета с импортом. Свою продукцию они предлагают по 470 - 515 евро за тонну, а украинская сталь в то же время котируется на уровне 440 - 460 евро за тонну. "Во время финансового кризиса страны, не входящие в ЕС, в которых производится около 65% мировой стальной продукции, ввели меры по защите своего внутреннего рынка", - заявил гендиректор Eurofer Гордон Моффат (Gordon Moffat). "Игнорируя хрупкую ситуацию со стальным спросом в Европе, наплыв импорта несправедливо захватывает рыночную долю в ЕС, крупный рынок которого единственный в мире, оставшийся полностью открытым", - подчеркнул Г. Моффат.

Что же касается прогнозов на ближайший месяц, то, по данным Rusmet.ru, Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель стали, сейчас снизил экспортные поставки стальной продукции. Как сообщила Национальная металлургическая ассоциация (China Iron & Steel Association, CISA), объем экспорта в IV квартале текущего года будет относительно низким в силу ряда причин. Одной из них является низкий спрос на прокат в Индии, Восточной и Юго-Восточной Азии, то есть в регионе, на который приходится большая часть китайских внешних поставок. В последнее время потребители выжидают, рассчитывая на понижение цен. При этом они, как правило, имеют достаточные запасы и поэтому могут позволить себе еще несколько недель отсрочки. Во-вторых, китайским компаниям сейчас просто невыгодно поставлять свою прежнюю продукцию за рубеж.

По данным CISA, поставщики предпочитают продвигать на внешние рынка продукцию с более значительной добавленной стоимостью, например, оцинкованную сталь, которая дороже обыкновенного горячекатаного проката. Наконец, с начала ноября несколько оживился внутренний рынок Китая. Это дало продавцам возможность немного поднять цены, и производители теперь рассчитывают, что смогут увеличить стоимость своей продукции в декабре. Металлурги не ощущают давления, поэтому тоже не торопятся и не собираются продавать прокат дешево. По крайней мере, китайские компании в последнюю неделю не стремились форсировать экспортные операции, удерживая котировки на горячекатаные рулоны на уровне $595 - 625 за тонну, хотя для многих покупателей такие цены не приемлемы.

Компания "Северсталь" считает, что цены на сталь и сырье до конца 2010 года могут незначительно снизиться или остаться на прежнем уровне. Это может быть связано как с сезонным фактором, так и с некоторой коррекцией цен на сырьевые материалы и лом. При этом в 2011 году цены на сталь и сырьевые материалы могут продемонстрировать определенный рост.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.