Обзор мирового рынка стали на 20 октября 2008 года

Алматы. 20 октября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке стали продолжилось падение. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена дальневосточной заготовки (Steel Far East) с немедленной поставкой снизилась за прошедший месяц с $590 до $300 за тонну, с поставкой через 3 месяца - с $540 до $290 за тонну. Торги средиземноморской заготовкой (Steel Mediterranean) с немедленной поставкой за прошедший месяц снизились с $545 до $305, а по трехмесячным контрактам - с $525 до $290 за тонну. В целом цены на сталь упали почти на 30% за прошлые три месяца, поскольку спрос уменьшается.

Как видим, стальные цены на LME дошли до очень низкой отметки на фоне финансового кризиса, который начал сказываться и в мировой стальной отрасли, хотя она имела хорошие перспективы в первом полугодии. Мировой рынок сейчас затоварен металлургической продукцией. Строительные компании, одни из основных потребителей стали, замораживают свои объекты. Сокращает производство и машиностроение.

Из-за снижения спроса на стальную продукцию по всему миру металлургические компании снижают объем выпуска. Крупнейшая мировая сталелитейная компания Arcelor Mittal уже объявила об уменьшении производства на 15%; производители из СНГ сообщали о больших сокращениях. Некоторые эксперты даже в этой ситуации сохраняют определенный оптимизм, заявляя, что обстановка рано или поздно стабилизируется.

Снижение цен на горячекатаные рулоны произошло в Китае. На внутреннем рынке котировки снизились до $520 за тонну ex-works. На внешнем рынке стоимость горячекатаных рулонов упала до $660 - 700 за тонну FOB. Правда, холоднокатаные рулоны предлагаются экспортерами по $800 - 820 за тонну FOB, причем эти цены не изменились по сравнению с началом октября. А южнокорейская компания Posco вообще заявила о намерении повысить цены на горячекатаные рулоны при экспорте в Японию на четвертый квартал. В самой Японии основные производители увеличили с 1 октября стоимость плоского проката на 15 тыс. иен (около $150) за тонну. Цены внутреннего рынка Китая на холоднокатаные рулоны за последнюю неделю упали на 700 юаней ($102) на фоне резкого сокращения спроса.

Как передает China daily, китайское Министерство торговли сообщило, что цены на железную руду и сталь в стране могут продолжить снижение, так как средние цены на сталь в сентябре снизились на 5,9%, или до 5670 юаней ($831) за тонну. Снижение цен было вызвано понижением производственных затрат. Внутренние поставки железной руды на стальные предприятия теперь достаточны, так как многие компании уже сократили производство стали. Четыре компании: Shougang Group, Hebei Iron and Steel Group, Shandong Iron and Steel Group и Anyang Iron and Steel Group - намерены снизить производство стали на 20%.

Снижаются цены на сталь и в США, где уже наблюдаются признаки спада в реальном секторе экономики и ожидается сокращение ВВП не менее чем на 1%. В особенно тяжелом положении находятся строительная и автомобильная отрасли. Как сообщает Steelguru, со ссылкой на SteelBenchmarker, спотовые цены на горячекатаную сталь в США снизились до $981 за тонну, FOB.

Мировое производство стали в январе - августе 2008 года увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 926,3 млн тонн.

В Казахстане в январе - сентябре 2008 года было произведено 3 млн 527 тыс. тонн сырой стали, что на 0,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2007 года, сообщило госагентство по статистике.

По данным Китайской горнопромышленной ассоциации China Mining Association, китайский экспорт стальной продукции за первые восемь месяцев 2008 года составил 41,8 млн тонн, что на 7,2% ниже, чем в таком же периоде прошлого года. Китайские сталелитейные предприятия уменьшили выпуск продукции, чтобы поддержать текущий уровень цен на фоне снижения спроса и высоких накладных расходов. По данным журнала Metal Bulletin, экспорт стали из Китая в этом году рос практически каждый месяц, а теперь ожидается падение. И уже, как информирует таможня Китая, за январь - сентябрь 2008 года китайский экспорт стального проката составил 48,5 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем год назад. При этом китайский импорт стального проката за январь - сентябрь снизился на 5%, или до 12,3 млн тонн.

По данным журнала Metal Bulletin, за 9 месяцев 2008 года импорт железной руды в Китай вырос на 22% и составил 346 млн тонн. Кроме объемов, указаны и средние цены, по которым сырье завозилось в страну на протяжении первого осеннего месяца - $141,3 за тонну, что на 77% превышает конъюнктуру прошлогоднего сентября.

По данным агентства Reuters, крупнейший китайский производитель стали Baosteel Group планирует в четвертом квартале 2008 года сократить производство стали на фоне снижения спроса и мирового финансового кризиса. Компания остановит на капитальный ремонт свою крупнейшую доменную печь, что будет означать сокращение производства на 1 млн тонн.

Международный институт чугуна и стали (International Iron and Steel Institute, IISI) переименован во Всемирную ассоциацию производителей стали (World Steel Association, WSA). Об этом стало известно в ходе конференции WSA, которая прошла 6 - 8 октября в Вашингтоне. Всемирную ассоциацию производителей стали возглавил Лакшми Миттал, глава крупнейшей сталелитейной компании мира Arcelor Mittal. Вице-председателями ассоциации стали глава Posco Ли Ку-Тек, глава US Steel Джон Сурма и глава Techint Group Паоло Рокка. Отметим, что WSA объединяет около 180 сталелитейных компаний мира.

Лидеры мировой сталелитейной отрасли, собравшиеся на ежегодную конференцию World Steel Association, проявили умеренный оптимизм. Как заявило руководство WSA, в постоянно меняющейся обстановке, когда не ясны результаты антикризисной программы, предложенной президентской администрацией США, практически невозможно отслеживать какие-либо средне- и долгосрочные тенденции. По заключению экспертов, в США, Европе и Японии спрос на стальную продукцию будет минимальным, возможно, даже отрицательным. Основное расширение потребностей может произойти за счет Китая, Индии и стран Латинской Америки.

Как отметили в южнокорейской компании Posco, в ближайшие месяцы на мировом рынке стали может быть избыток предложения. Этот фактор, собственно, и вызвал резкий спад цен в августе - сентябре. Чтобы снова сбалансировать рынок, необходимо сокращать объем производства стали. Но UBS, ссылаясь на CISA, считает, что выпуск стальной продукции в Китае может понизиться на 5 млн тонн, или на 11% в октябре.

Бюро экономических исследований в области сельского хозяйства, недропользования и энергетики Австралии (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, ABARE) опубликовало прогноз, согласно которому мировое производство стали увеличится на 6% в 2008 году, достигнув 1,42 млрд тонн, и на 5% в 2009 году, или до 1,5 млрд тонн. Стальные цены, как ожидается, продолжат падение до конца текущего года.

Как сообщает Asia Pulse Data Source, индийское стальное производство может не ощутить последствий мирового финансового кризиса. По словам министра стали Индии Ramvilas Paswan, Индия не ощутит негативных последствий кризиса. Хотя министр не исключил возможности отказа некоторых компаний от стальных проектов. Ramvilas Paswan подчеркнул, что Индия поставила перед собой задачу увеличить производство стали до 124 млн тонн к 2020 году и будет следовать этой цели.

Несмотря на нынешний спад, некоторые сталелитейные компании мира не видят причин для пессимизма. По их мнению, положение должно достаточно скоро стабилизироваться, а в будущем году пойдет на поправку. Никто из мировых лидеров пока не отказывался от крупных инвестиционных проектов, а российская компания "Северсталь" даже сообщила о намерении инвестировать около $6 млрд в строительство крупного металлургического комбината в Азии. В качестве места расположения предприятия назывались Индия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

Есть и другая удивительная в условиях мирового кризиса новость. Крупнейшая в мире сталелитейная компания Arcelor Mittal, которая одной из первых в отрасли объявила о снижении производства и сокращениях персонала тем не менее заявила о начале реализации проекта по созданию нового металлургического комплекса в Казахстане стоимостью $7 млрд. Накануне Arcelor Mittal Temirtau объявил о заключении контракта с консалтинговой фирмой "Дастур и Ко ЛТД" на проектирование нового металлургического завода мощностью 4 млн тонн стали в год. Новые мощности Arcelor Mittal планирует построить в городе Темиртау.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна