Обзор мирового рынка стали на 21 ноября 2008 года

Алматы. 21 ноября. "Казахстан Сегодня" - По данным Steel Week, рассчитанный по данным SBB индекс мировых цен металлопроката снизился в ноябре по сравнению с октябрем на 12,9%, в то время как за весь октябрь снижение составило 15,2%. Только цена трехмесячных фьючерсов Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) на заготовку за последний месяц немного возросла. Так, на последних торгах цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой составила $300 за тонну, а по трехмесячным контрактам - до $350 за тонну. Цена "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) с немедленной поставкой и с поставкой через 3 месяца - $330 за тонну.

В Европе местные металлурги через ассоциацию Eurofer обратились к Европейской комиссии с просьбой о введении срочных ограничений на импорт стали, чтобы удалить с европейского рынка дешевый прокат других стран. В ноябре средние отпускные цены европейских металлургических комбинатов на горячекатаные рулоны составили около $700 за тонну ex-works, однако на рынок поступает продукция стоимостью и $600 за тонну CIF и ниже.

Стоимость горячекатаных рулонов в Шанхае опустились до $439 за тонну ex-works, а местные специалисты прогнозируют спад в декабре до $366 за тонну. Снижение китайского рынка плоского проката объясняется прежде всего падением спроса на китайские товары в странах Запада, а также неблагоприятной экспортной обстановкой.

По данным агентства Reuters, китайская компания Baoshan Iron and Steel Co Ltd (Baosteel) анонсировала, что еще раз сокращает цены на стальную продукцию на декабрь 2008 года на 970 юаней ($142) за тонну. Как известно, ранее Baosteel уже анонсировала сокращение цен на декабрь 2008 года. Теперь же, в связи с дальнейшим падением спроса на сталь, китайский стальной лидер принял решение о новом сокращении. После сокращения цены Baosteel на холоднокатаную продукцию, например, опустятся до 3526 юаней за тонну ($516), а цены на горячекатаную продукцию останутся неизменными на уровне 2942 юаней за тонну ($430).

По данным Международной стальной ассоциации (World Steel Association, WSA), мировое производство стали в октябре 2008 года составило 100,5 млн тонн, что на 12,4% ниже уровня прошлого года и на 6,9% ниже уровня сентября 2008 года. Мировое производство стали за первые десять месяцев 2008 года составило 1,136 млрд тонн, что на 2,9% выше уровня прошлого года. За первые 10 месяцев 2008 года Китай произвел 427,3 млн тонн стали, что на 3,9% ниже уровня 2007 года. В Европейском союзе производство стали за октябрь составило 16,8 млн тонн, что на 5,7% ниже уровня октября 2007 года. Металлургия стран СНГ произвела в октябре 2008 года 7 млн тонн стали, что на 32,6% ниже уровня прошлого года.

Крупнейшие горнорудные компании мира, которые совсем недавно не успевали обеспечивать добычей постоянно растущий спрос, теперь вынуждены сокращать производство. Последние несколько лет цены на металлы так сильно росли, что их производители смогли заработать на этом огромные деньги. Однако замедление экономического роста и финансовый кризис привели к тому, что этот успех остался позади. За октябрь 2008 года стоимость основных металлов обвалилась на рекордные 35%, согласно данным Barclays Capital.

Горнодобывающие компании, чье положение всегда являлось важным показателем здоровья мировой экономики, сокращают производство и увольняют работников в ЮАР, Австралии, Канаде и России. Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Billiton заявила о том, что ее китайские контрагенты откладывают заказы на железную руду из-за замедления строительного бума в Китае. Перенос сроков исполнения заказов может привести к сокращению поставок железной руды BHP Billiton на 5% по итогам года. Rio Tinto и Vale do Rio Doce снизили производство железной руды на 10%.

Сталеплавильные компании по всему миру закрывают 35% мощностей. US Steel Corp., крупнейший производитель стали в США, увольняет часть сотрудников из-за снижения спроса на сталь. Сейчас одним из основных факторов является сокращение спроса на металлы в Китае. Сырьевые рынки и раньше переживали периоды спада, но текущий кризис пока бьет все рекорды по внезапности обвала цен. Однако цены на металлы могут вырасти, если улучшится ситуация на рынке жилья в Китае и Индии, но при сохранении их текущего уровня придется закрыть 15 - 30% рудников.

Как пишет лондонская газета The Financial Times, опасения по поводу замедления темпов экономического роста в Китае, который поддерживал металлургию в годы бума, а также внезапное сокращение потребностей в стали у строителей и автомобильных концернов, произошедшее во всем мире, - все это спровоцировало быстрый рост негативных настроений инвесторов. А до этого металлургический бизнес целый год неплохо противостоял потрясениям, поражавшим другие секторы, большей частью благодаря сохраняющемуся спросу на сталь в развивающихся странах.

Отметим, что мировая черная металлургия имеет годовой оборот около $1 трлн, что делает ее крупнейшим производственным бизнесом, а использование стали в строительстве и обрабатывающей промышленности значительно превышает использование других металлов. Падение спроса на сталь ощущается не только ее производителями, но и множеством компаний, продающих оборудование для металлургии.

С 1 декабря экспортные пошлины на значительную часть китайской стальной продукции будут сняты. Такое решение Пекина поддержит местных металлургов в условиях обрушившихся мировых цен на металл. Данное решение, принятое в середине ноября Постоянным комитетом Госсовета Китая, пролоббировали крупнейшие производители плоского проката, компании Baosteel, Anyang, Jiangsu Shagang и другие. Таким образом, один из основных рисков, которые озвучивали эксперты в октябре, для стран-экспортеров стали на 2009 год воплотился в жизнь еще в году нынешнем.

В ноябре в Китае был принят так называемый стимулирующий пакет, в рамках которого планируется до 2010 года вложить в развитие инфраструктуры (в частности, в расширение сети железных дорог) 4 трлн юаней (586 млрд долларов). По оценкам экспертов, в ходе реализации этой программы будет использовано около 100 млн тонн стали, преимущественно длинномерного проката. Как считают китайские аналитики, реальный рост потребления стальной продукции благодаря введению в действие этих мер будет заметен во втором квартале 2009 года.

Крупнейшая в черной металлургии мира корпорация ArcelorMittal в IV квартале 2008 года снизит на 30% производство стали на своих предприятиях во Франции и Бельгии из-за снижения спроса на сталь, заявил сегодня генеральный директор Лакшми Миттал, комментируя финансовые показатели компании за III квартал 2008 года. "Сейчас мы переживаем времена, которых мир не видел с 1930-х годов. Мы должны быстро принять решительные меры, чтобы нормализовать ситуацию в отрасли", - сказал Миттал на телеконференции: сокращение производства коснется 60 стран, где работает компания. В IV квартале 2008 года ArcelorMittal планирует продать 18,5 млн тонн стали (за III квартал 2008 года продано 25,6 млн тонн стали). Лакшми Миттал считает, что сокращение производства вызовет рост цены на сталь в начале 2009 года.

В ноябре традиционно начинаются переговоры между поставщиками и потребителями железной руды о ценах на будущий финансовый год, однако, похоже, что в этот раз производители не будут торопиться с выдвижением своих требований. На прошлой неделе представители железорудных компаний посетили китайскую металлургическую ассоциацию CISA, чтобы обсудить с ее руководством ситуацию на мировом рынке сырья, но официальных встреч с руководством сталелитейных компаний пока не было.

Спрос на железную руду резко сократился, компании Vale и BHP Billiton объявили об уменьшении объемов добычи сырья в ближайшие месяцы, цены на спотовом рынке упали. Однако представляется все же, что общая картина не столь однозначная. В октябре Китай импортировал 30,6 млн тонн руды. Это почти на 20% меньше, чем в сентябре (39,2 млн тонн), но общий показатель за десять месяцев (376,7 млн тонн) на те же 20% превосходит показатели аналогичного периода годичной давности. Скорее всего, по итогам года общий объем импорта железной руды в Китай будет около 420 млн тонн.

Как сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на Australia & New Zealand Banking Group Limited (ANZ), контрактные цены на железную руду для 2009 года могут снизиться после нескольких лет роста, так как спрос на железорудное сырье со стороны Китая существенно падает. По мнению аналитиков ANZ, средние цены на австралийское сырье могут снизиться на 50% в 2009 году и достичь $46 за тонну (по сравнению с $93 за тонну в 2008 году). Как известно, предыдущий прогноз ANZ по ценам на железную руду составлял снижение на 20%. Отметим, что Китай продолжает быть ключевым рынком для импортных поставок железной руды и ситуация с сырьем будет зависеть от наличия запасов руды на складах и запросов стальных китайских компаний.

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, на фоне снижения цен и высокого уровня складских запасов стальных компаний Европы сложно в настоящий момент получить новые заказы. Текущие запасы способны поддерживать потребление стали в следующие несколько недель, а по отдельным видам продуктов даже несколько месяцев. По мнению агентства, улучшение стального рынка может наступить не ранее I квартала 2009 года. Как считают специалисты MEPS, меры правительств по выходу из кризиса могут способствовать росту спроса.

Компания World Steel Dynamics (WSD), которая является одним из авторитетных исследовательских центров в области металлургии и мировым лидером в области информационных продуктов, отражающих развитие черной металлургии в мире, сообщает, что металлурги, торговцы и потребители не видят ближайших перспектив стального рынка. Мировое производство стали снизится на 6 - 14% в 2009 году. Такого падения в производстве стали не было с 1975 года. Цены на коксующийся уголь могут сократиться вдвое от нынешних цен $300 за тонну. Цена на железную руду может снизиться на 30% в 2009 году, и летом 2009 года средняя стоимость производства тонны горячекатаного стального рулона будет около $480 за тонну, что на $200 меньше, чем в сентябре 2008 года. Многое зависит от того, когда люди снова начнут массово покупать автомобили, а это возможно с середины 2009 года.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна