Обзор мирового рынка стали на 22 февраля 2008 года

Алматы. 22 февраля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке стальной продукции продолжается повышение цен. По данным компании NEWMET, средняя мировая цена стальной продукции за последний месяц поднялась с $736 до $810 за тонну, а плоского проката - с $727 до $779 за тонну. Cредняя цена стали в Европе составила $711 за тонну, а в США - $803 за тонну.

Как сообщает China Securities Journal, мониторинг 30 китайских стальных компаний демонстрирует, что внутренние цены в стране на основную стальную продукцию продолжают расти. Средние цены на сталь в январе выросли до $691 за тонну, что на 1,5% выше по сравнению с декабрем 2007 года и на 25% - по сравнению с январем 2007 года.

Корейские компании приняли выдвинутые еще в конце января предложения китайских поставщиков о повышении цен на горячекатаные рулоны до $720 - 730 за тонну C&F. Японская JFE Steel будет поставлять в Южную Корею горячий прокат по $700 за тонну FOB во втором квартале.

Вместе с тем в Индии правительство обратилось к государственным и частным металлургическим компаниям с просьбой ограничить объявленное ими на февраль повышение цен на $50 - 62 за тонну, чтобы не допустить роста цен на конечные товары. После переговоров металлурги пошли на уступки. Новые цены на горячекатаные рулоны составляют теперь $750 - 760 за тонну ex-works.

Согласно сообщению Международного института чугуна и стали (International Iron and Steel Institute, IISI), мировое производство стали в январе 2008 года составило 113 млн тонн с ростом показателя на 4,9% по сравнению с январем 2007 года. В частности, производство стали в Китае достигло 40,9 млн тонн, что на 7,3% выше уровня прошлого года. Страны Северной Америки произвели в январе 2008 года 11,6 млн тонн стали, увеличив показатель на 10,5% по сравнению с январем 2007 года. Производство стали в США составило 8,4 млн тонн, что больше на 11,4% по сравнению с прошлым годом.

Между тем высокий спрос на сталь в Китае и во всем мире может привести к дефициту железной руды на мировом рынке. Японские сталелитейные компании Nippon Steel и JFE Steel Corp, а также южнокорейская POSCO уже согласились на 65-процентное повышение цен на железную руду, которая будет поставляться бразильским горнорудным гигантом Vale. Компания Vale произвела рекордные 296 млн тонн железной руды, что на 12% выше уровня 2006 года, когда было добыто 264 млн тонн руды. Как сообщили представители Nippon Steel, они согласны платить по $78,9 за тонну высококачественной бразильской руды сорта Itabira. Это решение Nippon Steel может создать прецедент для других компаний.

Как сообщает Reuters, в январе 2008 года импорт железной руды в Китай вырос до 36,8 млн тонн против 34,2 млн тонн в декабре 2007 года, что является новым месячным рекордом. Импорт стальной продукции в Китай в январе 2008 года снизился на 3,4% по сравнению с январем 2007 года, однако вырос на 7,5% по сравнению с декабрем минувшего года и составил 1,43 млн тонн.

Экспорт стальной продукции из Китая в январе 2008 года снизился на 5,4% по сравнению с январем 2007 года и составил 4,14 млн тонн. Аналитики объясняют падение экспорта тем, что в Китае с 1 января 2008 года вступили в силу экспортные пошлины на стальную продукцию с низкой добавочной стоимостью. Согласно постановлению правительства Китая, пошлина на экспорт стальных изделий увеличена до 15 - 25%. Кроме того, сказалась суровая зима с сильными снежными заносами.

Глава крупнейшей в мире сталелитейной компании Arcelor Mittal Лакшми Миттал считает, что угроза стремительного роста экспорта стали из Китая для мировой сталелитейной промышленности уменьшилась. По его словам, рост производства в Китае составляет сейчас около 9% в год, в то время как ранее речь шла о 20%. Снижение производства вызвано, в первую очередь, ростом сырьевых издержек. Кроме того, правительство Китая принимает меры по сдерживанию экспорта.

Кроме того, китайские металлургические заводы уже столкнулись с реальностью значительного роста цен на железную руду. По прогнозам аналитиков Министерства черной металлургии Китая, закупочные цены на руду могут с апреля нынешнего года вырасти на 30%, хотя фактически рыночные цены на прямые поставки руды с лета прошлого года уже удвоились.

По прогнозу China Iron and Steel Association (CISA), потребление стали в Китае в 2008 году вырастет на 11%, или на 44 - 50 млн тонн. Как известно, в 2007 году потребление стали в стране составило 434 млн тонн, что на 11,8% выше уровня 2006 года. Ассоциация рассчитывает, что потребление стали в Китае в 2008 году вырастет до 520 млн тонн, но при этом Китай планирует экспортировать 52 млн тонн стали, что на 27% ниже показателей 2007 года.

Британское аналитическое агентство MEPS прогнозирует, что в 2008 году производство стали в мире достигнет 1,42 млрд тонн, что будет на 5,7% больше, чем оценка производства в 2007 году (1,34 млрд тонн).

Производство стали в Казахстане в январе 2008 года составило 328 тыс. тонн, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период 2007 года. Производство плоского проката составило 254,5 тыс. тонн (снижение на 12,3%).

Китайские компании намерены повысить цены на стальную продукцию в связи с ростом на 65% стоимости железной руды, объявленным японской Nippon Steel и бразильской Vale. Однако в целом формирование ценой конъюнктуры на мировом рынке стальной продукции - сложнейший процесс, зависящий от множества факторов, причем о стабильности и цикличности на мировом рынке стали сейчас говорить трудно.

В частности, это подтверждается динамикой цен на стальную продукцию и на основные виды металлургического сырья на спотовом (свободном) рынке, однако цены с опережением характеризуют текущую ситуацию в отличие от долговременных договорных цен. При этом горнорудная отрасль все больше удаляется от металлургии по географии поставок и перерабатывает все более бедные руды. Растут не только издержки на доставку руды, угля, кокса и металлолома (фрахт), но и уровень инвестиций в освоение новых месторождений или горнодобывающих и обогатительных технологий.

Аналитики Credit Suisse полагают, что в 2008 году цены на железную руду вырастут еще примерно на 55%, а не на 35%, как ожидалось ранее. Стоит отметить, что обычно цены на это сырье устанавливают три крупнейшие в мире горнодобывающие компании - Vale, Rio Tinto и BHP Billiton - после переговоров с крупными мировыми производителями стали в Европе, Японии и Китае. Причем в последнее время спрос на это сырье растет именно по причине резкого увеличения производства стали в Китае, который является крупнейшим в мире импортером железной руды.

Договорные мировые цены на крупнотоннажные поставки сырья в 2008 году вынуждены будут подчиниться рыночной конъюнктуре. По некоторым прогнозам, контрактные цены на железную руду и кокс поднимутся на 30 - 40%, а на металлолом - еще больше. Пока для сохранения рентабельности многие сталелитейные компании сообщили о повышении цен в ближайшее время.

Компания Arcelor Mittal уже объявила о втором в 2008 году повышении цен на стальной плоский прокат в странах ЕС. В среднем стальной лист подорожает на 40 евро, при этом базовая цена на горячекатаный лист в рулонах теперь составит $880 за тонну. Новые цены вступают в действие немедленно и распространяются на все новые контракты второго квартала этого года, сообщили в компании. Повышение цен является итогом переговоров по мировым контрактным ценам на железную руду, подорожавшую на 65%.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна