Обзор мирового рынка стали на 23 июля 2008 года

Алматы. 23 июля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке стальной продукции сохраняются высокие цены. Конъюнктура мировых рынков в первом полугодии 2008 года характеризовалась значительным ростом цен на стальную продукцию во всех регионах мира.

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, сводная мировая цена на все стальные продукты за июнь 2008 года выросла на 7%, прежде всего из-за роста цены на сырьевые материалы. Индекс MEPS на все виды стальной продукции вырос до $1117 за тонну по сравнению с $1044 за тонну в мае и $720 за тонну в январе 2008 года.

Правда, как сообщает лондонское агентство Platts, в середине июля 2008 года на фоне сезона летних отпусков европейский рынок горячекатаной стали начал демонстрировать некоторое снижение цен: цены на горячекатаные рулоны в странах ЕС снизились до 770 евро за тонну, а цены на импортную сталь понизились до 765 евро за тонну CIF Антверпен. Импортные стальные рулоны из Китая предлагаются по 750 - 760 евро за тонну CIF Антверпен, а горячекатаные рулоны из Индии - по 760-780 за тонну за тонну CIF Антверпен.

По данным Yieh.com, цены на сталь в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) за третью неделю июля увеличились на 10% на фоне устойчивого спроса на конструкционные материалы. В стране огромное количество инвестиций предназначено для строительства, и поставщики конструкционной стали уже начали испытывать трудности с доставкой материала.

В то же время цены на стальную заготовку на Лондонской бирже металлов (LME) по трехмесячным фьючерсным контрактам за прошедший месяц упали. Так, "средиземноморский" контракт (Steel Mediterranean) снизился с $1265 до $1095 за тонну с поставкой через 3 месяца, а "дальневосточный" (Steel Far East) снизился с $1160 до $980 за тонну.

По данным Mysteel, на Шанхайском рынке китайская листовая сталь в июле продавалась по цене 7460 - 7680 юаней за тонну ($1093 - 1125). Китайским компаниям в последний месяц приходится пересматривать в сторону понижения свои экспортные котировки на сталь, и теперь даже ведущие компании, предлагающие свою продукцию по наиболее высоким ценам, сбавили стоимость горячего проката до $1050 за тонну FOB, а менее крупные производители отступили в интервал $980 - 1040 за тонну.

Согласно последним данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (CISA), за прошлую неделю большинство видов стальной продукции продемонстрировало незначительный рост в цене. Как сообщает Guangzhou Daily, стальные поставки и спрос на сталь на внутреннем рынке Китая в текущем году будут сбалансированы, благодаря государственной политике контроля в стальном секторе и сокращению экспорта стали.

Цены на сталь будут оставаться высокими на протяжении всего года, отмечают участники семинара, организованного Mysteel и проходящего в Guangdong. Согласно статистике CISA, мировые цены на сталь в июне 2008 года выросли на 42%, а китайские цены на длинномерную стальную продукцию выросли на 51,4%, на стальной прокат - на 24,7%. По оценке Qi Xiangdong, генерального секретаря CISA, производственный рост проходит на фоне сбалансированности поставок и спроса на сталь, а годовое производство стали в Китае в 2008 году может составить 520 - 540 млн тонн.

Производители стали в США, вопреки снизившемуся спросу, на фоне снижения складских запасов и уменьшения стального импорта повышают цены. Так, американская Nucor Corp. анонсировала повышение цен для августа 2008 года на $30 за тонну.

В Европе потребители вынуждены соглашаться с повышением цен на третий квартал, так как на рынке слишком мало стали из Китая, а производство местных компаний сокращается. Компания Arcelor Mittal анонсировала повышение цены в Европе на плоский прокат на 50 евро за тонну для сентября 2008 года.

Как сообщает Международный институт чугуна и стали (International Iron and Steel Institute - IISI), по итогам производства стали в 2007 году определена десятка крупнейших компаний мира: Arcelor Mittal - 116,4 млн тонн; Nippon Steel - 35,7 млн тонн; JFE - 34 млн тонн; POSCO - 31,1 млн тонн; Baosteel - 28,6 млн тонн; Tata Steel - 26,5 млн тонн; Anshan-Benxi - 23,6 млн тонн; Jiangsu Shagang - 22,9 млн тонн; Tangshan - 22,8 млн тонн; US Steel - 21,5 млн тонн.

По данным IISI, мировое производство стали в январе - июне 2008 года составило 696 млн тонн, что на 5,7% выше уровня первого полугодия 2007 года. За первые шесть месяцев производство стали в Китае выросло на 9,6%, или до 263 млн тонн, по сравнению с прошлогодними показателями. В целом страны Северной Америки за первые шесть месяцев 2008 года произвели 69 млн тонн стали, что на 4,9% выше уровня прошлого года. За первые шесть месяцев 2008 года в странах СНГ произведено 64 млн тонн стали, что на 2,7% выше уровня такого же периода прошлого года.

Устойчивый спрос на сталь со стороны автомобиле- и кораблестроения, а также экспорт в Китай, Таиланд и другие азиатские страны обеспечивают устойчивый рост сталелитейного производства в Японии. Так, Японская федерация чугуна и стали (JISF) 18 июля сообщила, что за первое полугодие производство стали в стране выросло на 4,2%, или до 61,9 тонны, и каждая японская компания нацелена на увеличение объемов производства. А представители JISF считают, что дорожающее сырье и ухудшение экономической обстановки пока что не повлияют на процветающую сталелитейную промышленность, но за развитием ситуации государство будет следить более внимательно.

В Казахстане в январе - июне 2008 года произведено 2 млн 362 тыс. тонн сырой стали, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2007 года. Кроме того, согласно статданным, в отчетном периоде производство плоского проката в республике составило 1 млн 624 тыс. тонн (95,2% к уровню января - июня 2007 года).

Как сообщает Steelguru.com, аналитики Goldman Sachs Group прогнозируют, что дисбаланс мирового стального рынка, характеризующегося дефицитом поставок стали и ростом стального потребления, может сохраниться. По мнению Goldman Sachs, в последние несколько месяцев мировой спрос на сталь превысил поставки, что создает ситуацию дефицита металла на рынке. Такой сценарий может продлиться до 2017 года.

Новый всплеск стального спроса наблюдается со стороны Ближнего Востока и стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия и Китай) и других стран с развивающейся экономикой. По прогнозу Goldman Sachs, мировой спрос на стальную продукцию в ближайшие годы останется устойчивым.

В Китае, по данным National Bureau of Statistics (NBS), производство стальных продуктов в первом полугодии 2008 года составило 300 млн тонн, что на 12,5% выше уровня прошлого года. Как отмечает NBS, снижение темпов роста в производстве стали и стальных продуктов обусловлено сокращением количества мелких неэффективных производств, а также мерами правительства по сокращению стального экспорта. Потребление стальной продукции в Китае в первом полугодии было устойчивым, а цены на сталь резко выросли.

По данным IISI, спрос на стальную продукцию со стороны стран BRIC в 2008 году составит около 45% мирового потребления. В Китае потребление выросло по сравнению с 2006 годом на 13%, или до 408 млн тонн. Расширение таких отраслей, как машиностроение, автомобилестроение, судостроение и строительство, по-видимому, и далее будет способствовать поддержанию высокого спроса на металл в этой стране.

В Индии потребление стали увеличилось на 11,3%, или до 51 млн тонн, причем рост промышленного сектора и расширение строительства инфраструктуры будут и в дальнейшем обеспечивать высокий уровень спроса на индийском рынке.

Специалисты IISI считают, что мировые мощности по производству стали увеличатся в 2010 году до 1,85 млрд тонн (1,56 млрд тонн в 2007 году). При этом половина прироста придется на Китай. Но помимо Китая значительное влияние на баланс спроса-предложения на мировом рынке стали в ближайшие годы будет оказывать и Ближневосточный регион.

В 2008 году, после того как будет компенсирована инфляция затрат на сырьевые материалы, мировые цены на сталь стабилизируются, говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В течение первых шести месяцев 2008 года, по мере того как компании стремились переложить на потребителей увеличение стоимости сырьевых материалов, наблюдался бурный рост цен на сталь. Рост контрактных цен на железную руду и кокс привел к увеличению затрат в доменном производстве стали приблизительно на $185 на тонну. Повышение стоимости электроэнергии, транспортировки, лома и затрат на оплату труда может привести к увеличению затрат еще на $100 на тонну.

По прогнозам Fitch Ratings, рост спроса на сталь в ближайшие год-полтора составит 6% - 7% в год. Однако возникла разница в уровнях цен и прибыльности между различными регионами мира в условиях высоких цен на транспортировку и протекционизма. Fitch Ratings ожидает дальнейшей консолидации в сталелитейной отрасли. Производители стали осуществляют приобретения с целью географической диверсификации, рационализации производства и получения доступа к сырью. Прогноз по рейтингам отрасли - стабильный.

Fitch Ratings полагает, что слияние компаний BHP Billiton и Rio Tinto может усилить ценовое давление на рынок доставляемой по морю железной руды. В особенности, это касается производителей из Азии: в 2007 году на Китай пришлось 48% австралийской руды, на Японию - 26% и на Корею - 10%. Япония покрывает свои потребности в железной руде и угле полностью за счет импорта, а Китай импортирует около половины необходимого объема железной руды.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна