Обзор мирового рынка стали на 23 января 2009 года

Алматы. 23 января. "Казахстан Сегодня" - На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterranean) с немедленной поставкой - $291, а трехмесячные контракты - до $335 за тонну. Стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) - $325, а по трехмесячным - $330 за тонну.

В Европе производители листовой стали, хотя и заявляют о поступлении новых заказов, но не ожидают в ближайшие месяцы существенного оживления рынка из-за кризиса в автомобилестроении. Компания Corus, в частности, сбавила на первый квартал свои цены на горячекатаные рулоны в Великобритании в 430 евро за тонну ex-works. В Италии местные производители предлагают горячий прокат дешевле 400 евро за тонну ex-works, такие же цены наблюдаются и в Восточной Европе.

Американские металлургические компании путем сокращения производства до 50% в начале января смогли сбалансировать внутренний рынок горячего проката и заложить основу для повышения цен по февральским контрактам. Стоимость горячекатаных рулонов местного производства возросла от $480 - 520 до $500 - 530 за короткую тонну ex-works, а холоднокатаные рулоны предлагаются в среднем по $625 за короткую тонну. По данным трейдеров, спрос на 25 - 30% меньше, чем в тот же период прошлого года, но по нынешним временам и это можно назвать неплохим результатом.

В январе продавцы стальной продукции в основном избавились от избыточных запасов, спрос немного оживился. Благодаря этому трейдеры уже, как правило, не прибегают к демпингу, хотя полностью эта практика не изжита. В Юго-Восточной Азии некоторые поставщики соглашаются продавать горячекатаные рулоны во Вьетнам по $450 - 460 за тонну C&F, в то время как китайские экспортеры предлагают цены не ниже $500 за тонну FOB. Безусловно, поддержка со стороны государства повысила уверенность китайских металлургов.

Падение цен на стальную продукцию и снижение уровня загрузки мощностей на сталелитейных предприятиях становится проблемой не только металлургов, но и поставщиков сырья. Японские, китайские, европейские компании отказываются от запланированных согласно контрактам поставок железной руды и коксующегося угля. В ответ их контрагентам приходится лишь уменьшать объемы производства: бразильская Vale и австралийская Rio Tinto уже сообщили о 10%-ном снижении выпуска, их примеру последовала и компания BHP Billiton - третий крупнейший экспортер железной руды в мире.

Начались переговоры между сталелитейными и горнодобывающими компаниями о ценах на железную руду в 2009 году. Эти переговоры будут непростыми: металлурги требуют снижения цен на сырье, а добывающие компании сокращают производство. По оценке экспертов, сокращение производства стали приведет к резкому падению спроса на железорудное сырье, что позволит сталелитейным концернам добиться снижения цен на руду как минимум на 30%. Но горнодобывающие компании с этим не согласны. Они сокращают добычу руды, чтобы избежать затоваривания. Так, Rio Tinto сообщила на прошлой неделе, что в IV квартале ее производство снизилось на 18%. Стоит отметить, что 98% руды продается по долгосрочным контрактам и лишь небольшая часть сырья продается на рынках.

Ранее компании сообщали о намерении увеличить объемы спотовых продаж, чтобы удовлетворить растущий спрос в Индии и Китае. Но пока что эти планы так планами и остаются. В том числе и потому, что во второй половине 2008 года котировки руды на спотовых рынках упали почти вдвое. Сейчас руда стоит на рынках около $75 за тонну, что на 20% ниже, чем ее цена, установленная в годовых договорах. Но скоро ситуация может измениться. По оценке аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, производители стали могут договориться о снижении цен на руду в 2009 году на 30%. Таким образом, австралийская руда будет стоить примерно $64 за тонну.

Производство стали в мире в 2008 году сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные опубликованы Мировой ассоциацией стали (World Steel Association, WSA, ранее International Iron and Steel Institute, IISI). В докладе сообщается, что в прошлом году снижение стального производства произошло практически во всех странах, включая ЕС, США, Южную Америку и страны СНГ.

Самый большой производитель стали в мире - Китай, доля которого в 2008 году составила 37,8%, по сравнению с 36,4% в 2007 году. США уменьшили свою долю в мировом производстве сталью с 7,9% до 7,2%. Страны Европейского союза также снизили свою долю до 14,9%, по сравнению с 15,6% в 2007 году. Мировая ведущая десятка по производству стали выглядит следующим образом: 1) Китай - 502 млн тонн; 2) Япония - 118,7 млн тонн; 3) США - 91,5 млн тонн; 4) Российская Федерация - 68,5 млн тонн; 5) Индия - 55,1 млн тонн; 6) Южная Корея - 53,5 млн тонн; 7) Германия - 45,8 млн тонн; 8) Украина - 37,1 млн тонн; 9) Бразилия - 33,7 млн тонн; 10) Италия - 30,5 млн тонн.

По данным WSA мировое производство стали в декабре снизилось на 3,87%, или до 84,4 млн. тонн. В декабре кризис в наибольшей степени повлиял на страны Европы. К примеру, за месяц выпуск стали во Франции упал на 38%, в Великобритании - на 33%, а в Германии - на 25%. Наибольший спад месячного выпуска - до 52-53% прошлогоднего объема зафиксирован в США и Великобритании.

Как сообщает Mysteel.net, по данным National Bureau of Statistics, китайское производство стали в декабре 2008 года снизилось на 10,5% по сравнению с 2007 годом, или до 37,79 млн тонн. Добыча железной руды в Китае в декабре 2008 года снизилась на 8% до 61,1 млн тонн.

Производство стали в Казахстане в 2008 году снизилось на 10,4% по сравнению с 2007 годом, или до 4,28 млн тонн, сообщило Госагентство по статистике. Выпуск плоского проката в республике составил 2,82 млн тонн (снижение на 17,9%), в том числе выпуск белой жести и луженого листового проката составил 172,9 тыс. тонн (снижение на 17,5%), оцинкованного проката - 526,3 тыс. тонн (снижение на 12,8%). АО "Арселор Миттал Темиртау" в 2008 году отгрузило своим заказчикам 2,9 млн тонн стальной продукции, сообщил генеральный директор АО Франк Паннир на пресс-конференции в Темиртау.

Производство стали в мире все еще будет сокращаться в ближайшие полгода, поскольку уровень спроса пока низкий. Такой прогноз сделал главный экономист британского инвестиционного банка Lloyds TSB Тревор Уильямс (Williams). Компании снижают производство, чтобы выжить, но те, которые выживут, в 2010 году получат возможность хорошо заработать на поднимающемся спросе. Напомним, что за недавнее время ArcelorMittal, Salzgitter, Duferco, Ferreira Valsider и многие другие компании объявили о снижении уровня производства, однако участники рынка предупреждают, что производители могут понести при этом серьезные убытки, если операционные издержки начнут расти.

Согласно прогнозам лондонского аналитического агентства MEPS на 2009 год, мировое производство стали снизится на 3,2%, или до 1,285 млрд тонн. В настоящее время правительство Китая начинает стимулировать экономику по средствам инвестиций в крупные проекты по инфраструктуре. По мнению аналитиков MEPS, эти меры окажут положительное влияние на сталелитейную промышленность как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

По данным лондонского журнала Metal Bulletin, нью-йоркское рейтинговое агентство Fitch Ratings Inc. отмечает в своем заявлении, что спрос на стальную продукцию в мире может восстановиться ближе к концу нынешнего года благодаря тому, что центральные банки различных стран нарастят ликвидность, а реализация стимулирующих программ, прежде всего в Китае и США, начнет приносить результаты. В то же время Fitch Ratings Inc. ожидает, что реальный спрос начнет подниматься раньше - уже во второй половины 2009 года.

Но цены на сталь и железорудное сырье могут начать подниматься и раньше, указывая на то, что складские запасы, наконец, кончились, отметила руководитель рабочей группы аналитиков компании Моника Бонар. По ее словам, хотя сам рынок в ближайшее время будет все еще в нисходящем тренде, рейтинг большей части компаний оценивается на перспективу как "стабильный".

Компании с сильными балансовыми отчетами и гибкой производственной политикой лучше других переживут период спада, считают аналитики: "Гибкость в производстве позволит даже сокращениями объемов выпуска продукции оптимизировать прибыльность и сохранить деньги. По прогнозу Fitch Ratings Inc., Китай станет лидером и в части восстановления спроса. Пока же ожидается, что своего дна цены на спотовом рынке стали достигнут уже к концу первого квартала 2009 года.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна