Обзор мирового рынка стали на 24 декабря 2007 года

Алматы. 24 декабря. "Казахстан Сегодня" - По данным Всемирного банка (The World Bank), средняя мировая цена горячекатаной листовой стали за одиннадцать месяцев 2007 года составляла $550, в среднем за ноябрь нынешнего года - $550 за тонну, в 2006 году - $600 за тонну. Средние цены на холоднокатаную листовую сталь за 11 месяцев 2007 года составляли $650, в среднем за ноябрь - $650 за тонну, в 2006 году - $693,8.

По данным компании NEWMET, средняя мировая цена стали в последние дни достигла около $710 за тонну, в том числе цена плоского проката - $690 за тонну.

По информации Steelguru.com, китайские сталелитейные компании повысили экспортные цены на горячекатаные рулоны на фоне роста цен внутреннего рынка. Договорные цены также изменились - после того, как потребители реализовали заказы уже с повышенными ценами. Считая грядущее повышение цен в Восточной Азии неизбежным, китайские компании прекратили поставки своей продукции в Европу. Из-за огромных расходов на доставку, превышающих $100 за тонну перевозимых грузов, такие операции стали менее выгодными. Кроме того, европейские компании сообщили, что не будут поднимать цены в январе, хотя все же могут продавать листовую сталь по 480 - 500 евро за тонну ex-works для горячекатаных рулонов.

В настоящее время китайские компании прощупывают почву для повышения цен на листовую сталь в 2008 году, предложив иностранным покупателям горячекатаные рулоны по $660 - 730 за тонну FOB с поставкой в феврале - марте. Однако уже известно, что реальные поставки китайского горячего проката в Корею будут осуществляться в январе по $580 - 590 за тонну FOB, а японские компании готовы ограничить свои цены уровнем в $590 за тонну FOB. Ведущие компании Кореи и Тайваня, как ожидается, повысят цены в январе не более чем на $20 - 30 на тонну.

Некоторые китайские поставщики все же сообщают, что в феврале - марте горячекатаные рулоны будут продаваться за границу дороже $600 за тонну FOB, а корейские компании, приобретающие в Японии горячий прокат, возможно, будут покупать его по $680 - 700 за тонну FOB а апреле. Таким образом, китайские компании своими заявлениями предупреждают покупателей, что их ждет новое повышение цен на стальную продукцию.

Между тем, в Европе идет антидемпинговое расследование против поставщиков оцинкованной стали из Китая, первые результаты которого ожидаются в феврале. При этом европейская ассоциация Eurofer готовит новые иски, что обеспокоило потребителей стальной продукции, которые заявили, что в случае ограничения поставок из Китая на рынке возникнет дефицит, а цены подскочат вверх.

Напомним, что расследование Еврокомиссии в отношении поставок стали из Китая стало следствием жалобы, поданной крупнейшими сталелитейными компаниями, в том числе ArcelorMittal и ThyssenKrupp. Компании заявили, что значительно увеличившиеся объемы китайских поставок осуществляются по демпинговым ценам - на некоторые позиции цены были занижены на 40%, что привело к спаду рынка Европы на 25% и существенно затруднило работу европейских производителей.

Как сообщает Международный институт чугуна и стали (International Iron and Steel Institute - IISI), мировое производство стали (данные по 67 странам) за 11 месяцев 2007 года составило 1,21 млрд тонн, что на 7,7% выше уровня соответствующего периода прошлого года, а китайское лидерство в производстве стали остается бесспорным. Только в ноябре в Китае произведено 39,7 млн тонн, что на 4,3% выше показателей ноября 2006 года.

Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (Organistion for Economic Co-operation Development), в 2007 году мировое производство стальной продукции по сравнению с 2006 годом увеличится на 8%, или до 1,33 млрд тонн. В 2008 году рост этого показателя ожидается до 1,42 млрд тонн. Отметим, что лидерами роста объемов являются Китай, Бразилия, Россия и Индия.

По прогнозам MEPS (Management Engineering & Production Services), производство стали в мире в 2011 году достигнет 1,6 млрд тонн. До 70% ожидаемого к 2011 году прироста мирового производства стали обеспечат страны с развивающимися экономиками. По оценкам MEPS, производство стали в Китае в предстоящие пять лет увеличится на 210 млн тонн, в странах бывшего СССР - на 33 млн тонн.

По данным китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association - CISA), цены на железную руду в среднем за 11 месяцев 2007 года составили $84,25 за тонну, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,3%. Повышение происходит в основном из-за роста транспортных расходов. В ноябре средняя стоимость железной руды поднялась до уровня в $112,78 за тонну. Вполне вероятно, что в 2008 году цены на железную руду вырастут еще.

Производство стали в Казахстане в январе - ноябре 2007 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 11,8%, или до 4,36 млн тонн. Также в отчетном периоде произведено 3,16 млн тонн плоского проката (+15,8%).

В Казахстане подписан договор между казахстанским ТОО "Камбарата-2006" и швейцарской компанией Vinterio UKMT Ltd. о строительстве в Таразе электрометаллургического комбината мощностью 1,5 млн тонн стальной продукции в год. Проект представляет собой крупный комбинат из трех металлургических заводов, которые будут выпускать легированную и высоколегированную сталь. В настоящее время Казахстан закупает порядка 3 млн тонн такой стали в год, а с запуском комбината планируется покрыть до 50% этой потребности.

По оценке британской консалтинговой компании Management Engineering & Production Services (MEPS), мировая добыча железной руды вырастет с 934 млн тонн в 2006 году до 1224 млн тонн к 2011 году, или на 31%. Крупнейшими в мире экспортерами железной руды являются: Австралия - 186 млн тонн, Бразилия - 184, Индия - 55, Россия - 16 и Казахстан - 10,8 млн тонн в год.

Растущий спрос повлек за собой разработку агрессивных планов крупнейших производителей железной руды по расширению и увеличению производства своей продукции. Бразильская компания CVRD в 2008 году намерена увеличить производство железной руды до 330 млн тонн. Транснациональная компания Rio Tinto планирует расширение мощностей по производству ЖРС с текущих 180 млн тонн до 220 млн тонн к 2009 году, а BHP Billiton - с 107 млн до 300 млн тонн к 2015 году.

Отметим, что ресурсы железных руд в недрах известны в более чем 95 странах мира. На начало 2007 года сумма мировых (прогнозных и выявленных) ресурсов, по оценкам U.S. Geological Survey, превышала 800 млрд тонн (230 млрд тонн в пересчете на чистое железо). При этом железорудные месторождения в основном сконцентрированы в России, США, Бразилии, Австралии, Китае, Канаде, Казахстане, Украине, Индии и Швеции. На долю этих десяти стран приходится 83% мировых выявленных ресурсов. Основными же поставщики железорудного сырья на мировой рынок являются Австралия и Бразилия.

Если говорить о прогнозах, то по данным Организации экономического сотрудничества и развития (Organistion for Economic Co-operation Development), в ближайшей перспективе ожидается увеличение спроса на сталь в мире. Нынешний кризис на рынке недвижимости США будет иметь только ограниченное влияние на рынок стали, в 2008 году ожидается активизация рынка металла США.

Среди рисков для рынка стали отмечается возможность общемирового экономического спада, интенсивный ввод мощностей, который может привести к значительному перепроизводству. Также указываются дефицит сырья и трудовых ресурсов, трудности с транспортировкой грузов, особенно морским транспортом.

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal с начала следующего года планирует повысить цены на прокат в странах СНГ на $20 - 30 за тонну. Кроме того, заявлено о повышении цен в США в первом квартале следующего года для компенсации увеличивающихся затрат на железную руду и металлолом. Клиенты компаний также начали увеличивать заказы на фоне падения объема запасов. По мнению экспертов ArcelorMittal, средние мировые цены на сталь могут вырасти в 2008 году на $60 за тонну - за счет роста сырьевых и энергетических издержек.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна