Обзор мирового рынка стали на 27 декабря 2006 года

АЛМАТЫ. 28 декабря. Kazakhstan Today. В последние дни в Америке и Европе начались рождественские праздники, что привело к сокращению торговли стальной продукцией в этих регионах. В преддверии Нового года сворачивают свои операции и компании из стран СНГ. Рынок уходит на каникулы, однако активность на нем полностью не прекратилась. Продолжается торговля на Ближнем Востоке и в Азии. Кроме того, не все эксперты определились с ближайшими перспективами рынка на начало 2007 года. Пока же прогнозы не слишком благоприятны для производителей.

Справочные цены горячекатаных рулонов в конце декабря снизились в Европе до диапазона $480-$530, в США - до $560-580 за тонну. Поставщики горячекатаных рулонов в США и на юге Европы осуществили в предрождественскую неделю последнее в этом году понижение цен на свою продукцию. Рынки этих регионов переполнены прокатом как местного, так и иностранного производства, запасы остаются значительными, поэтому и потребители не торопятся с новыми закупками, рассчитывая на дальнейшие уступки со стороны поставщиков.

Как отмечает Metal Bulletin, цены на плоский рулонный прокат на Западном Побережье США в последние три недели показывают тенденцию к снижению. Трейдеры отмечают, что цены снизились в среднем на $40 за тонну. Местные производители в последнем месяце делали поставки проката на Западном побережье по цене $600-$620 за тонну. В США в последние месяцы года объемы импорта сократились, но одновременно уменьшилась и потребительская активность.

На Дальнем Востоке ситуация на рынке листовой стали более спокойная. Японские экспортеры холоднокатаных рулонов предложили китайцам в январе повысить цены до $600-630 за тонну. Обычные горячекатаные рулоны, в то же время, котируются в регионе на уровне $450-470 за тонну для китайской продукции и $500-530 за тонну - прочими производителями. Эти цены в январе не должны существенно измениться.

Ситуация на мировом рынке стали все больше подвержена влиянию Китая. Производство стали в этом году побьет очередной рекорд, превысив прошлогодний уровень почти на 10%. Впрочем, главная заслуга в этом принадлежит Китаю, который только по итогам января-ноября 2006 года увеличил выплавку металла почти на 66 млн. тонн. Китайский фактор становится доминирующим, поэтому именно эта страна и в следующем году будет диктовать тенденции на рынке стали.

Уходящий год стал достаточно удачным для мировой сталелитейной промышленности. По данным Международного института чугуна и стали (International Iron and Steel Institute - IISI), за 11 месяцев 2006 года общий объем производства стали в мире достиг 1,11 млрд. тонн, что на 10% превышает уровень аналогичного периода прошлого года, когда было произведено 1,01 млрд. тонн. Ожидается, что столь высокая динамика роста производства сохранится и по итогам всего года, что позволит побить рекорд прошлого года, когда было произведено 1,13 млрд. тонн стальной продукции.

Как сообщил Metal Bulletin, в Китае в январе-ноябре производство стали увеличилось на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 381,5 млн. тонн. Но китайское руководство обеспокоено перепроизводством стали в стране. По данным агентства Синьхуа (Xinhua), в следующем году китайская официальная политика контроля над стальной отраслью усилится. Ожидается, что этот фактор будет способствовать снижению темпов роста стальной индустрии и ее стабилизации.

В то же время Министерство торговли Китая завило: "На мировом рынке мы наблюдаем стабильный высокий спрос и соответствующие цены, и это нельзя расценивать как результат торговых мер, предпринимаемых правительством". Это заявление было сделано в связи с введением за рубежом многочисленных антидемпинговых мер против китайской стальной продукции. С момента вступления Китая в ВТО в 2001 году, одиннадцать стран провели 27 антидемпинговых расследований против китайского импорта. Напомним, что в сентябре Китай сократил налоговые льготы на экспорт стали с 11% до 8%, а в октябре был введен 10-процентный налог на экспорт заготовок, чугуна и ферросплавов. Совсем недавно правительство объявило об очередном повышении пошлин до 15%. Но, несмотря на эти меры, экспорт стали из Китая рос на протяжении всего 2006 года в основном из-за высокого устойчивого спроса и высоких цен на мировых рынках. Но по прогнозу CISA, китайский стальной экспорт в 2007 году снизится на 17,5% по сравнению с текущим годом.

По оценке института Posco Research Institute, в следующем году мировой спрос на сталь вырастет на 5,2% и составит приблизительно 1,18 млрд. тонн. Производство стали в западных странах будет в среднем сбалансировано между спросом и предложением, в то время как в развивающихся странах поставки будут опережать спрос, особенно из-за ввода новых мощностей по производству стали в Китае и Индии. Что касается Китая, то он останется самым крупным производителем и экспортером стальной продукции в мире. Но есть надежды, что избыточное производство снизится на фоне ограничительных мер китайского правительства и снижения спроса.

Из особых сюрпризов на мировом рынке стали является продолжающийся уже третий год подряд рост цен на железорудное сырье. В 2004 году этот рост составил почти 20%, в 2005 - 70%, а в 2006 - 19%. Немалая заслуга в этом тройки мировых сырьевых гигантов - CVRD, BHP Billiton и Rio Tinto, которые сообща контролируют около 70% мирового рынка железной руды.

Весьма важным явлением последних лет на мировом рынке стали является то, что Китай стал потреблять сырье такими темпами, что рост китайского импорта привел к глобальному дефициту железной руды. Эксперты швейцарского инвестиционного банка Credit Suisse Group недавно обнародовали прогноз, согласно которому в ближайшие два года устойчивый рост спроса на сталь со стороны развивающихся стран будет соответственно увеличивать и потребности в железной руде. По предварительным прогнозам, цены на железорудное сырье будут повышаться на 5% в год в 2007-2008 годах, хотя и сегодня они относительно высокие. Сейчас на долю Китая приходится около 43% мирового импорта железорудного сырья, и спрос на него продолжает расти.

Крупнейшая китайская сталелитейная компания Shanghai Baosteel объявила о подписании соглашения с крупнейшим в мире бразильским поставщиком руды CVRD. 21 декабря CVRD и Shanghai Baosteel подписали соглашение, по которому новые цены для рудной мелочи с 1 апреля 2007 года повысятся на 9,5%.

В 2007 году возможно снижение мировых цен на металлопрокат в пределах 5-6%, но это не вызовет серьезных проблем. Поддержит мировой рынок стали Китай, где собственное производство пока не в полной мере отвечает внутреннему спросу, поэтому по ряду позиций Китай еще будет оставаться длительное время импортером. Однако это распространяется на высокопередельные (прокат с покрытиями, спецстали и т. п.) продукты или, наоборот, на полуфабрикаты для переката, например, горячекатаный толстый лист.

По данным агентства Синьхуа, в 2007 году на стальную отрасль будут влиять четыре фактора: китайская официальная политика контроля над стальной отраслью, стальной экспорт, внутренние стальные мощности, стальное потребление. Китайские дилеры сейчас улучшили условия доставки, переработки и хранения стальных продуктов. В то же время объем стальной продукции, поставляемой непосредственно конечным потребителям, имеет еще различные уровни развития. Как правило, стальные цены устанавливаются производителями.

В связи с растущим ростом роли Китая на мировом рынке стали внимание сталелитейных компаний всего мира приковано к развитию событий в этой стране. Мировой рынок стали находится сейчас на высокой точке ценового тренда, но коррекция никогда не должна исключаться. Среди потенциальных рисков такой ситуации можно назвать высокий экспорт стали из Китая, снижение темпов роста экономики и высокие запасы стали в США.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна