АЛМАТЫ. 30 ноября. Kazakhstan Today. Справочные цены горячекатаных стальных рулонов в конце ноября снизились в Европе до диапазона $530-540, в США - до $600-610, в Китае - до $485-520 за тонну.
Горячекатаные рулоны наиболее распространенных спецификаций в восточных провинциях Китая торговались по $455-470 за тонну, а экспортные цены с начала ноября опустились до $460-480 за тонну FOB. В странах Европы цены на арматурную сталь составляют 440-500 евро за тонну, на катанку - 410-430 евро за тонну. Мировые цены на стальную заготовку, которые остаются низкими, испытывают влияние от снижения цен на конечную стальную продукцию. В результате цены на заготовку в СНГ понизились до $400 за тонну FOB.
В Азии также снижаются цены на китайскую листовую сталь. Горячекатаные рулоны некоторые компании готовы продавать по $450 за тонну. Компания "Chongqing Iron & Steel" из-за низкого спроса на внутреннем рынке даже отложила на будущий год ввод в строй своего нового стана холодной прокатки производительностью 250 тыс. тонн в год. По оценкам экспертов компании, активность в этом секторе рынка Китая вряд ли восстановится до конца первого полугодия 2007 года.
Европейские компании в конце ноября стали жаловаться на дешевый китайский импорт. По их данным, горячекатаные рулоны поступают на европейский рынок всего по 420-440 евро за тонну, что на 40-50 евро меньше, чем хотят получить за свою продукцию европейские производители. Ожидается, что Китай ограничит экспорт стальной продукции дополнительными барьерами. Напомним, что недавно Китай ввел 10-процентную пошлину на экспорт стальных полуфабрикатов. Сейчас правительство Китая заявляет о том, что рассматривает в качестве возможной ограничительной меры ревальвацию национальной валюты. Подорожание китайского юаня сделает экспорт стали менее прибыльным и может привести к закрытию многих мелких низкоэффективных производств в стране, отмечает MEPS.
Европейские производители ограничивают выпуск стальной продукции, чтобы избежать перепроизводства и дальнейшего снижения цен. Так рынок реагирует на китайские поставки, констатирует британская аналитическая группа MEPS. Рост поставок из Китая в этом году огромный. Суммарный китайский экспорт стальной продукции на мировой рынок уже удвоился по сравнению с предыдущим годом. По подсчетам MEPS, импорт из Китая наиболее востребованного вида стальной продукции - горячекатаных рулонов в третьем квартале 2006 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 10 раз.
Сейчас снижать цены на стальную продукцию приходится практически всем производителям. Спрос снизился, и повсеместно сообщается о больших запасах. Тем не менее многие специалисты считают нынешнее снижение цен лишь кратковременным эпизодом, предсказывая улучшение уже в первом квартале 2007 года, так как наметившееся сокращение объемов выпуска стальной продукции в Америке и Восточной Азии позволит сбалансировать спрос и предложение. Однако в Европу поступает дешевая китайская стальная продукция. Кроме того, замедление роста американской экономики начинает сказываться и в других странах, поскольку американцы в последнее время сократили импортные закупки потребительских товаров.
Как сообщает "International Iron and Steel Institute", мировое производство стали по 62 странам за январь - октябрь 2006 года составило 1010 млн. тонн, что на 9,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Лидером мирового производства стали остается Китай, который выпустил в январе - октябре 2006 года около 375 млн. тонн стали, с приростом на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Казахстане в январе - октябре 2006 года произведено 3,4 млн. тонн сырой стали, что на 6,5% меньше, чем в январе - октябре 2005 года. Кроме того, в январе - октябре текущего года производство плоского проката составило 2,4 млн. тонн (меньше на 1%).
Производство стальной продукции в Европе может превысить 200 млн. тонн в 2006 году. Рекордное производство стали в остальном может вызвать тревогу о возможном перепроизводстве. Производство стальной продукции в странах Европейского союза уже выросло за девять месяцев 2006 года на 5,8%.
Политика Китая - один из главных факторов, определяющих нынешний уровень мировых цен на стальную продукцию. Из крупнейшего импортера стальной продукции Китай превратился в крупнейшего экспортера. Секрет такого успеха - в дешевой рабочей силе и притоке в отрасль внушительных иностранных инвестиций, превышающих $20 млрд. в год, которые по инерции продолжают способствовать наращиванию сталеплавильных мощностей, несмотря на протесты и угрозы со стороны других государств. Угроза затоваривания рынка дешевым китайским металлом вынуждает других производителей выстраивать защиту. Антидемпинговые расследования, инициированные некоторыми странами, заставили правительство Китая заняться снижением объемов экспорта.
Продолжает усиливаться и роль других стран на мировом рынке стали. Так, согласно прогнозу "Iron and Steel Statistics", к 2008 году на рынке сформируются четыре основных игрока - Китай, Россия, Индия и Бразилия. Очевидно, что без ограничительных усилий игроков и при продолжающемся росте выплавки стали в мире перепроизводство неизбежно. Впрочем, возможно, что ограниченность объемов добычи и поставок сырья, а также высокая его стоимость помогут металлургам стабилизировать отрасль.
Эксперты "BHP Billiton", одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, считают, что уровень мирового производства стали в 2007 году поднимется на 5,8%, в основном за счет Китая. Как отмечает "Metal Bulletin", китайский экспорт горячекатаных стальных рулонов в октябре 2006 года вновь вырос. Он практически утроился по сравнению с показателем октября 2005 года. Растущие показатели экспорта убеждают в том, что первые результаты сокращения экспортных пошлин в Китае рынок сможет ощутить только к концу декабря.
Другое важное явление последних лет на мировом рынке стали заключается в том, что Китай стал потреблять сырье такими темпами, что рост китайского импорта привел к глобальному дефициту железной руды. Эксперты швейцарского инвестиционного банка "Credit Suisse Group" недавно обнародовали прогноз, согласно которому в ближайшие два года устойчивый рост спроса на сталь со стороны развивающихся стран будет соответственно увеличивать и потребности в железной руде. 2007 год станет великим годом для железорудного бизнеса. По предварительным прогнозам, цены на железорудное сырье будут повышаться на 5% в год в 2007 - 2008 годах, хотя и сегодня их трудно назвать низкими. Инициаторами роста выступили компании "большой тройки" - "Cia Vale do Rio Doce" (CVRD), "Rio Tinto" и "BHP Billiton" (вместе контролируют две трети мирового рынка железорудного сырья). Сейчас на долю Китая приходится около 43% мирового импорта железорудного сырья, и спрос на него продолжает расти.
В Шанхае 23 ноября состоялась встреча между бразильской компанией CVRD и китайскими покупателями, предваряющая мировые переговоры по железной руде. Есть надежда, что текущие переговоры пройдут быстрее, чем в прошлом году, когда они длились 8 месяцев. Как отметил менеджер по продажам CVRD в Южной Америке Фидель Бланко, "переговоры могут пройти быстрее, так как второй год подряд в них принимают участие китайские покупатели, без участия государственных чиновников Китая. Другой аналитик, Родриго Баррос из "Unibanco", отмечает, что переговоры в этом году могут завершиться к марту 2007 года, а цены могут повыситься на 8% для железорудной мелочи и на 4% для окатышей.
В последние годы внимание сталелитейных компаний всего мира было неотрывно приковано к развитию событий в Китае. Тем временем сравнительно незаметно изменялась ситуация в Индии, где постепенно назревал скрытый инвестиционный бум. Мировой рынок стали находится сейчас на высокой точке ценового тренда, но коррекция никогда не должна исключаться. Среди потенциальных рисков такой ситуации можно назвать высокий экспорт стали из Китая, снижение темпов роста экономики и высокие запасы стали в США, где цены на сталь на спотовом рынке уже находятся под давлением избыточных поставок и больших запасов.
По оценке института "Posco Research Institute", в следующем году мировой спрос на сталь вырастет на 5,2% и составит приблизительно 1,18 млрд. тонн. Производство стали в западных странах будет в среднем сбалансировано между спросом и предложением, в то время как в развивающихся странах поставки будут опережать спрос, особенно из-за ввода новых мощностей по производству стали в Китае и Индии. Что касается Китая, то он останется самым крупным производителем и экспортером стальной продукции в мире. Но есть надежды, что избыточное производство снизится на фоне ограничительных мер китайского правительства и снижения спроса. Институт отмечает, что в 2007 году сделки по слиянию и поглощению стальных компаний в мире будут набирать ход.
Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна