Обзор мирового рынка стали на 2 июня 2010 года

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в мае произошло снижение цен. Так, на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц снизилась с $506,0 до $453,0 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) снизилась с $535,0 до $453,0 за тонну.

На мировом рынке стальной продукции цены снизились в основном в Азии, а в Европе котировки на плоский прокат пока держатся на высоком уровне. Металлургические компании из Германии и Франции предлагают горячекатаные рулоны по 630 - 650 евро за тонну прямо с заводов, а на юге Европы произошло понижение до 600 - 610 евро за тонну. Корпорация ArcelorMittal заявила, что в III квартале базовые цены на горячий прокат на ее заводах составят 650 евро за тонну с заводов, а на холодный - 730 евро за тонну. Но трейдеры уже предлагают горячекатаные рулоны по 550 - 570 евро за тонну, то есть реальные рыночные цены уже ниже отпускных цен сталелитейных компаний.

Согласно последним данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), в конце мая снижение цен на большинство основных видов стальной продукции в Китае продолжилось, хотя темпы падения несколько замедлились. За четвертую неделю мая наиболее заметно цены снизились в Китае на холоднокатаный лист - до 4983 юаней за тонну ($729). В такой ситуации многие потребители покупают стальную продукцию только для покрытия своих ближайших нужд, а трейдеры стараются поддерживать уровень складских запасов на минимальном уровне. Этому способствует то, что металлургические компании, столкнувшиеся в мае с резким падением объема продаж, готовы выполнять заказы в самые сжатые сроки.

Китайские и украинские компании продолжают снижать цены на стальную продукцию, фактически вернувшиеся на уровень марта 2010 года. При этом наиболее низкие котировки устанавливают трейдерские компании, распродающие свои запасы. Стоимость украинских горячекатаных рулонов сократилась до $590 - 600 за тонну при поставках на Ближний Восток, хотя производители пока стараются удерживать цены на более высоком уровне - около $620 - 650 за тонну для ближневосточных и европейских покупателей. Российский и турецкий горячий прокат котируется на уровне $650 - 700 за тонну. Впрочем, спрос пока остается низким независимо от цены. Многие потребители выжидают, рассчитывая на дальнейшее снижение стоимости стальной продукции.

Похоже, что период предыдущего накопления запасов стальной продукции сменился ее расходованием. Спрос на всех основных рынках упал, а теперь пошли вниз и цены. При этом, потребители ведут выжидательную политику, рассчитывая на их дальнейшее падение, так что оживление в ближайшее время маловероятно. Производители плоского стального проката оказались в двойственном положении. С одной стороны, им приходится поднимать цены на свою продукцию из-за ожидаемого в июле подорожания руды и угля, с другой - из-за низкого спроса и избытка предложения котировки вот уже четыре недели подряд падают вниз.

В то же время в мае некоторые европейские компаний попытались поднять цены на стальную продукцию, но сделок на этих условиях практически не заключили, а рыночные цены, как правило, не превышают для горячего проката 570 евро за тонну. Объем потребления листовой стали в Европе снизился, покупатели активности не проявляют, так что цены, которые приводят производители, стали нереальными. Европейские потребители игнорируют даже предложения о поставках китайских горячекатаных рулонов по $680 - 700 за тонну и украинских по $630 - 650 за тонну.

Основная причина спада на мировом рынке стальной продукции кроется в избытке ее предложения. По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), мировое производство стальной продукции в апреле увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,7%, или до 121,65 млн тонн. При этом производство оказалось всего на 0,5% ниже предыдущего рекорда, установленного в марте 2008 года. Всего за первые четыре месяца текущего года производство стали достигло 467,8 млн тонн, что на 31,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. При этом США, Япония, Германия, Франция увеличили выплавку более чем в 1,5 раза по сравнению с январем - апрелем текущего года. В то же время эксперты WSA прогнозируют на текущий год рост видимого потребления металла на 11%, или до 1,24 млрд тонн. Очевидно, что металлургическим компаниям в ближайшее время придется сократить объем выпуска, а всю отрасль, возможно, снова ждут трудные времена.

За первые четыре месяца текущего года Китай отправил на экспорт 13,0 млн тонн стальной продукции - почти в два раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Свыше 80% при этом пришлось на пять стран: Корею, Японию, Тайвань, Индию и Вьетнам. Только в апреле было экспортировано 4,31 млн тонн проката, считая 1,6 млн тонн горячекатаных рулонов. В результате в Корее складские запасы этой продукции достигли наивысшего уровня с мая 2009 года, а отчаявшиеся вьетнамские трейдеры стали искать возможности для реэкспорта. Уже видно, что в последнее время и в Китае предложение стальной продукции превышает спрос. Причина этого кроется в действиях правительства страны по предотвращению перегрева экономики, дестабилизации финансовой системы и созданию нового спекулятивного пузыря на рынке недвижимости. Все эти цели китайские власти преследуют, ограничивая поступление финансовых средств в экономику, особенно в строительный сектор. В результате CISA заявила о том, что стране будет сложно удерживать экспорт стали на высоком уровне из-за перенасыщения мирового рынка. "Предложение превышает спрос на мировом рынке. Столь быстрый рост экспорта стали, который мы наблюдали в январе - апреле 2010 года, будет трудно удержать", - заявили эксперты из CISA.

Рост производства черных металлов в Китае способствовал увеличению спроса на железорудное сырье. Китайский спрос на железную руду в апреле 2010 года составил 143,4 млн тонн, что на 21,7% превысило уровень апреля 2009 года, а по итогам января - апреля 2010 года - 502,5 млн тонн (рост на 20,7%). По оценкам RUSMET, спрос на железорудное сырье в Китае по итогам года может достичь 1,5 - 1,51 млрд тонн. При этом часть потребностей в железорудном сырье Китай удовлетворяет за счет собственного производства, а часть - за счет импорта. По предварительным данным китайской статистики (National Bureau of Statistics), в январе - апреле 2010 года добыча железной руды в стране составила 292,2 млн тонн, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем по итогам января - апреля 2010 года наблюдался рост импорта железной руды в Китай на 11,6%, или до 210,32 млн тонн.

На фоне ухудшившейся ситуации меняются и прогнозы. Теперь некоторые эксперты мирового рынка считают, что металлургическая отрасль выйдет из кризиса не ранее, чем через 2 - 3 года. В частности, генеральный директор американской компании Nucor Дэниэл ДиМикко, выступая на ежегодной конференции American Iron & Steel Institute, заявил, что рынок вернется к докризисному уровню только к 2013 - 2014 годам. А компания ArcelorMittal сообщила, что потребление стальной продукции в западных странах в настоящее время на 20 - 25% ниже, чем в первой половине 2008 года. В связи с этим европейские и американские стальные компании будут вынуждены довольствоваться 70%-ной загрузкой мощностей еще в течение длительного времени.

Нью-Йоркская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что если раньше эксперты ожидали восстановления спроса на сталь в 2010 году, а теперь этот прогноз переносится на 2011 год. Некоторые компании сообщают, что выпуск стальной продукции в мире сейчас превышает спрос. Кроме того, усиливаются опасения, что трудности, связанные с мерами по сокращению госдолга в Европе, окажут негативный эффект на экономику в целом, пишет The Wall Street Journal. Некоторые компании предупреждают, что производство уже опережает спрос. Рост закупок в начале года, в основном для автомобильных компаний и строительных фирм, теперь уменьшается. Кроме того, Китай, самый большой потребитель стали в мире, также снизил свои закупки и более активно использует накопленные запасы. "Первая половина 2010 пока была хорошим периодом для европейской сталелитейной промышленности, - сказал Nik Oliver, аналитик Bank of America Merrill Lynch. "Однако мы ожидаем, что III квартал окажется более трудным" - отметил он. Европейские стальные мощности работают только на 80%, а спрос на сталь растет медленнее, чем само производство. Все это может привести к дальнейшему падению цен на сталь во второй половине 2010 года, считает исполнительный директор компании Kl?ckner AG Gisbert Ruehl.

Компания ArcelorMittal уже сообщила, что сократит производство в Европе на 10% в III квартале. Аналитик банка UBS Andrew Snowdowne отмечает, что остаются серьезные риски к падению цены на сталь в Европе, поскольку сейчас мы видим неуверенный рост спроса на стальную продукцию, который ограничивается летним сезонным спадом. Некоторые аналитики уже прогнозируют, что и IV квартал будет также отрицательным по отношению к спросу на сталь и стальные цены.

Британская консалтинговая компания MEPS International прогнозирует, что цены на сталь еще будут падать. Кстати, сырье, используемое в производстве стальной продукции, уже дешевеет. В летние месяцы Европа обычно потребляет меньше стали, так как многие предприятия останавливают производство на время отпусков персонала и ремонтов оборудования.Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в мае произошло снижение цен. Так, на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц снизилась с $506,0 до $453,0 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) снизилась с $535,0 до $453,0 за тонну.

На мировом рынке стальной продукции цены снизились в основном в Азии, а в Европе котировки на плоский прокат пока держатся на высоком уровне. Металлургические компании из Германии и Франции предлагают горячекатаные рулоны по 630 - 650 евро за тонну прямо с заводов, а на юге Европы произошло понижение до 600 - 610 евро за тонну. Корпорация ArcelorMittal заявила, что в III квартале базовые цены на горячий прокат на ее заводах составят 650 евро за тонну с заводов, а на холодный - 730 евро за тонну. Но трейдеры уже предлагают горячекатаные рулоны по 550 - 570 евро за тонну, то есть реальные рыночные цены уже ниже отпускных цен сталелитейных компаний.

Согласно последним данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), в конце мая снижение цен на большинство основных видов стальной продукции в Китае продолжилось, хотя темпы падения несколько замедлились. За четвертую неделю мая наиболее заметно цены снизились в Китае на холоднокатаный лист - до 4983 юаней за тонну ($729). В такой ситуации многие потребители покупают стальную продукцию только для покрытия своих ближайших нужд, а трейдеры стараются поддерживать уровень складских запасов на минимальном уровне. Этому способствует то, что металлургические компании, столкнувшиеся в мае с резким падением объема продаж, готовы выполнять заказы в самые сжатые сроки.

Китайские и украинские компании продолжают снижать цены на стальную продукцию, фактически вернувшиеся на уровень марта 2010 года. При этом наиболее низкие котировки устанавливают трейдерские компании, распродающие свои запасы. Стоимость украинских горячекатаных рулонов сократилась до $590 - 600 за тонну при поставках на Ближний Восток, хотя производители пока стараются удерживать цены на более высоком уровне - около $620 - 650 за тонну для ближневосточных и европейских покупателей. Российский и турецкий горячий прокат котируется на уровне $650 - 700 за тонну. Впрочем, спрос пока остается низким независимо от цены. Многие потребители выжидают, рассчитывая на дальнейшее снижение стоимости стальной продукции.

Похоже, что период предыдущего накопления запасов стальной продукции сменился ее расходованием. Спрос на всех основных рынках упал, а теперь пошли вниз и цены. При этом, потребители ведут выжидательную политику, рассчитывая на их дальнейшее падение, так что оживление в ближайшее время маловероятно. Производители плоского стального проката оказались в двойственном положении. С одной стороны, им приходится поднимать цены на свою продукцию из-за ожидаемого в июле подорожания руды и угля, с другой - из-за низкого спроса и избытка предложения котировки вот уже четыре недели подряд падают вниз.

В то же время в мае некоторые европейские компаний попытались поднять цены на стальную продукцию, но сделок на этих условиях практически не заключили, а рыночные цены, как правило, не превышают для горячего проката 570 евро за тонну. Объем потребления листовой стали в Европе снизился, покупатели активности не проявляют, так что цены, которые приводят производители, стали нереальными. Европейские потребители игнорируют даже предложения о поставках китайских горячекатаных рулонов по $680 - 700 за тонну и украинских по $630 - 650 за тонну.

Основная причина спада на мировом рынке стальной продукции кроется в избытке ее предложения. По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), мировое производство стальной продукции в апреле увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,7%, или до 121,65 млн тонн. При этом производство оказалось всего на 0,5% ниже предыдущего рекорда, установленного в марте 2008 года. Всего за первые четыре месяца текущего года производство стали достигло 467,8 млн тонн, что на 31,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. При этом США, Япония, Германия, Франция увеличили выплавку более чем в 1,5 раза по сравнению с январем - апрелем текущего года. В то же время эксперты WSA прогнозируют на текущий год рост видимого потребления металла на 11%, или до 1,24 млрд тонн. Очевидно, что металлургическим компаниям в ближайшее время придется сократить объем выпуска, а всю отрасль, возможно, снова ждут трудные времена.

За первые четыре месяца текущего года Китай отправил на экспорт 13,0 млн тонн стальной продукции - почти в два раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Свыше 80% при этом пришлось на пять стран: Корею, Японию, Тайвань, Индию и Вьетнам. Только в апреле было экспортировано 4,31 млн тонн проката, считая 1,6 млн тонн горячекатаных рулонов. В результате в Корее складские запасы этой продукции достигли наивысшего уровня с мая 2009 года, а отчаявшиеся вьетнамские трейдеры стали искать возможности для реэкспорта. Уже видно, что в последнее время и в Китае предложение стальной продукции превышает спрос. Причина этого кроется в действиях правительства страны по предотвращению перегрева экономики, дестабилизации финансовой системы и созданию нового спекулятивного пузыря на рынке недвижимости. Все эти цели китайские власти преследуют, ограничивая поступление финансовых средств в экономику, особенно в строительный сектор. В результате CISA заявила о том, что стране будет сложно удерживать экспорт стали на высоком уровне из-за перенасыщения мирового рынка. "Предложение превышает спрос на мировом рынке. Столь быстрый рост экспорта стали, который мы наблюдали в январе - апреле 2010 года, будет трудно удержать", - заявили эксперты из CISA.

Рост производства черных металлов в Китае способствовал увеличению спроса на железорудное сырье. Китайский спрос на железную руду в апреле 2010 года составил 143,4 млн тонн, что на 21,7% превысило уровень апреля 2009 года, а по итогам января - апреля 2010 года - 502,5 млн тонн (рост на 20,7%). По оценкам RUSMET, спрос на железорудное сырье в Китае по итогам года может достичь 1,5 - 1,51 млрд тонн. При этом часть потребностей в железорудном сырье Китай удовлетворяет за счет собственного производства, а часть - за счет импорта. По предварительным данным китайской статистики (National Bureau of Statistics), в январе - апреле 2010 года добыча железной руды в стране составила 292,2 млн тонн, что на 27,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем по итогам января - апреля 2010 года наблюдался рост импорта железной руды в Китай на 11,6%, или до 210,32 млн тонн.

На фоне ухудшившейся ситуации меняются и прогнозы. Теперь некоторые эксперты мирового рынка считают, что металлургическая отрасль выйдет из кризиса не ранее, чем через 2 - 3 года. В частности, генеральный директор американской компании Nucor Дэниэл ДиМикко, выступая на ежегодной конференции American Iron & Steel Institute, заявил, что рынок вернется к докризисному уровню только к 2013 - 2014 годам. А компания ArcelorMittal сообщила, что потребление стальной продукции в западных странах в настоящее время на 20 - 25% ниже, чем в первой половине 2008 года. В связи с этим европейские и американские стальные компании будут вынуждены довольствоваться 70%-ной загрузкой мощностей еще в течение длительного времени.

Нью-Йоркская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что если раньше эксперты ожидали восстановления спроса на сталь в 2010 году, а теперь этот прогноз переносится на 2011 год. Некоторые компании сообщают, что выпуск стальной продукции в мире сейчас превышает спрос. Кроме того, усиливаются опасения, что трудности, связанные с мерами по сокращению госдолга в Европе, окажут негативный эффект на экономику в целом, пишет The Wall Street Journal. Некоторые компании предупреждают, что производство уже опережает спрос. Рост закупок в начале года, в основном для автомобильных компаний и строительных фирм, теперь уменьшается. Кроме того, Китай, самый большой потребитель стали в мире, также снизил свои закупки и более активно использует накопленные запасы. "Первая половина 2010 пока была хорошим периодом для европейской сталелитейной промышленности, - сказал Nik Oliver, аналитик Bank of America Merrill Lynch. "Однако мы ожидаем, что III квартал окажется более трудным" - отметил он. Европейские стальные мощности работают только на 80%, а спрос на сталь растет медленнее, чем само производство. Все это может привести к дальнейшему падению цен на сталь во второй половине 2010 года, считает исполнительный директор компании Klоckner AG Gisbert Ruehl.

Компания ArcelorMittal уже сообщила, что сократит производство в Европе на 10% в III квартале. Аналитик банка UBS Andrew Snowdowne отмечает, что остаются серьезные риски к падению цены на сталь в Европе, поскольку сейчас мы видим неуверенный рост спроса на стальную продукцию, который ограничивается летним сезонным спадом. Некоторые аналитики уже прогнозируют, что и IV квартал будет также отрицательным по отношению к спросу на сталь и стальные цены.

Британская консалтинговая компания MEPS International прогнозирует, что цены на сталь еще будут падать. Кстати, сырье, используемое в производстве стальной продукции, уже дешевеет. В летние месяцы Европа обычно потребляет меньше стали, так как многие предприятия останавливают производство на время отпусков персонала и ремонтов оборудования.

Премьер-министр России Владимир Путин, выступая на правительственном совещании по ценообразованию, отметил, что не видит оснований для увеличения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. "Мы не смогли проигнорировать планы нескольких металлургических компаний повысить цены", - отметил В. Путин. "Мы полагаем, что для такого роста цен нет никаких оснований", - заявил он и назвал повышение цен до 30% "вне экономической логики". По мнению В. Путина металлурги должны отдавать приоритет внутреннему рынку, а не экспортному, поставляя отечественным потребителям металл, железную руду и уголь по нормальным ценам. А что касается планов ряда предприятий существенно повысить цены на продукцию для отечественных потребителей, то они будут отслеживаться правительством.

А в заключение отметим, что мировой рынок стальной продукции имеет циклический характер, где подъемы перемежаются со спадами. Именно такой спад и охватил рынок в мае 2010 года. В результате цены на стальную продукцию почти повсеместно снизились, поэтому многие металлургические компании оказались в трудной ситуации. Теперь уже видно, что мировой рынок стальной продукции в предыдущие месяцы был "перепродан", поэтому придется либо сокращать объемы производства, либо работать на склад.

Эксперт агентства Владислав Николаев

Премьер-министр России Владимир Путин, выступая на правительственном совещании по ценообразованию, отметил, что не видит оснований для увеличения цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. "Мы не смогли проигнорировать планы нескольких металлургических компаний повысить цены", - отметил В. Путин. "Мы полагаем, что для такого роста цен нет никаких оснований", - заявил он и назвал повышение цен до 30% "вне экономической логики". По мнению В. Путина металлурги должны отдавать приоритет внутреннему рынку, а не экспортному, поставляя отечественным потребителям металл, железную руду и уголь по нормальным ценам. А что касается планов ряда предприятий существенно повысить цены на продукцию для отечественных потребителей, то они будут отслеживаться правительством.

А в заключение отметим, что мировой рынок стальной продукции имеет циклический характер, где подъемы перемежаются со спадами. Именно такой спад и охватил рынок в мае 2010 года. В результате цены на стальную продукцию почти повсеместно снизились, поэтому многие металлургические компании оказались в трудной ситуации. Теперь уже видно, что мировой рынок стальной продукции в предыдущие месяцы был "перепродан", поэтому придется либо сокращать объемы производства, либо работать на склад.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.