Обзор мирового рынка стали на 30 июня 2008 года

Алматы. 30 июня. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке стальной продукции продолжился рост. Как сообщает Steelguru.com, справочные цены на плоский прокат в Европе продолжают расти, хотя китайская сталь увеличила здесь свое присутствие. В целом за первые пять месяцев текущего года средняя мировая цена стальной продукции повысилась на 30%. В Европе цены на горячекатаные рулоны остаются в интервале $1150 - 1250 за тонну, а на холоднокатаные - $1250 - 1380 за тонну.

Как сообщает SteelBenchmarker в своем последнем отчете, цены на горячекатаный прокат в США выросли до $1187 за тонну, FOB. Мировые экспортные цены на горячекатаный лист увеличились до $1097 за тонну, FOB, а с начала года увеличились на $516 за тонну. Цены на горячекатаный лист внутри Китая уменьшились до $717 за тонну, а цены в Западной Европе выросли до $1156 за тонну, ex-works.

Цены на стальную заготовку на Лондонской бирже металлов (LME) по трехмесячным фьючерсным контрактам также увеличились. Так, "средиземноморский" контракт (Steel Mediterranean) подорожал до $1265 за тонну с поставкой через 3 месяца, а "дальневосточный" (Steel Far East) вырос до $1160 за тонну.

Стальные фьючерсы становятся популярным объектом торговли. Вслед за Лондонской биржей металлов (LME) торговлей сталью собирается заняться и Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX), крупнейшая в мире сырьевая площадка. Как сообщил британский портал BaseMetals.com, NYMEX в сентябре нынешнего года собирается запустить торги фьючерсами на сталь. Об этом было заявлено еще прошлым летом. Биржа собиралась запустить фьючерсные контракты на горячекатаные стальные рулоны на американском рынке, основываясь на индексе цен на сталь информационной системы World Steel Dynamics - SteelBenchmaker.

Напомним, что Лондонская биржа металлов еще в феврале 2008 года запустила индикативные торги, а с конца апреля ведет полномасштабную торговлю фьючерсными контрактами на стальную заготовку. Фьючерсы на сталь сделают рынок прозрачней. При этом с февраля цены по контрактам на стальную заготовку выросли на 71%. LME планирует со временем довести объем торгов стальными фьючерсами до $500 млрд в год и повторить успех алюминиевых контрактов.

За первые пять месяцев 2008 года производство стальной продукции мире достигло 576,5 млн тонн, что на 5,6% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Китай за этот период выпустил 216,1 млн тонн стали, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 9,4%. Производство стальной металлопродукции в Китае в мае 2008 года достигло 53,3 млн тонн, что на 13,6% превышает показатели выпуска в мае 2007 года и на 3,4% - в апреле текущего года. Это максимальный уровень производства за один месяц за всю историю.

На недавно прошедшем в Париже заседании OECD Steel Committee было отмечено, что мировой рынок стали остается стабильным, несмотря на растущие риски в мировой экономике. Спрос на сталь в мире продолжает расти за счет расширения потребностей промышленного и строительного секторов, а мировые мощности по производству стали увеличиваются.

Быстрый рост цен на сталь с начала 2008 года можно прямо связать с ростом цен на металлургическое сырье (на лом, руду и коксующийся уголь). Однако уже к 1 апреля соответствующий рост себестоимости стали (до 30%) был вполне компенсирован ростом цен на отпускаемую металлургами продукцию. Тем не менее, рост цен продолжается. Более полугода потребовалось китайским сталелитейщикам, чтобы договориться с британо-австралийской компанией Rio Tinto по ценам на ее железорудную продукцию на 2008 - 2009 годы. В результате китайской компании Baosteel пришлось согласиться на увеличение стоимости железорудного сырья в среднем на 88% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что Baosteel традиционно выступает от лица всех металлургов Китая, являющихся крупнейшими мировыми потребителями железорудного сырья. Baosteel согласилась покупать железную руду марки Pilbara Blend Fines по цене $144,66 за тонну, что на 80% выше прошлогодней цены, а марки Pilbara Blend Lump - по $201,69 (повышение на 96,6%). Эти цены уже фактически действуют на всю руду, которую австралийцы успели отгрузить в Китай с апреля, поэтому китайцам придется компенсировать разницу. В новую цену заложены инвестиции в расширение железорудного бизнеса группы с нынешних 200 млн до 320 млн тонн к 2012 году.

Напомним, что на долю трех крупнейших горнорудных компаний мира - Vale, Rio Tinto и BHP Billiton - приходится около 70% мирового рынка железной руды, которая транспортируется по морю. При этом бразильская Vale еще в феврале заключила новые контракты с азиатскими металлургами, повысив для них цену на 65%. А вот BHP Billiton и Rio Tinto столкнулись с достаточно серьезным сопротивлением китайских потребителей, не желавших соглашаться с новыми условиями.

Как сообщает Steelguru.com, хотя англо-австралийская Rio Tinto и китайская Baosteel пришли к соглашению по ценам на железную руду, но другой производитель сырья - австралийская BHP Billiton пока не собирается подписывать соглашение по ценам на подобных условиях. По словам Marius Kloppers, исполнительного директора BHP Billiton, существующее повышение цен только на 10% покрыло разрыв в стоимости фрахта между Бразилией и Австралией. Как продолжает настаивать BHP Billiton, цены должны быть повышены более чем на 100%.

В то же время происходит расширение мировых мощностей по производству стали. В этих условиях растут прямые иностранные инвестиции в расширение металлургических заводов. По некоторым прогнозам, глобальные мощности по производству стали увеличатся в 2010 году до 1849 млн тонн в год с нынешних 1560 млн тонн. Таким образом, прирост составит 18,6%.

Наиболее значительное расширение мощностей ожидается в Азии. При этом на Китай приходится примерно половина всех дополнительных мировых мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в 2007 - 2010 годах. Индия, Вьетнам и Таиланд также планируют расширить свои производственные мощности. Производители стали на Ближнем и Среднем Востоке предполагают значительно увеличить мощности с тем, чтобы обеспечить растущий спрос на металл. Иран, являясь крупным производителем стали в регионе, планирует к 2010 году повысить более чем вдвое свои производственные мощности.

Как сообщает агентство Reuters, компания United States Steel прогнозирует, что последнее повышение цен на железную руду вызовет дальнейшее повышение цен на сталь. Акции японских стальных компаний снизились после сообщения о том, что они согласовали двойное повышение цены на железную руду с австралийскими производителями железной руды. Такой шаг японских металлургов последовал после того, как китайская Baosteel Group Corp. согласилась на повышение цен на железную руду.

Эксперты европейских аналитических компаний прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на стальную металлопродукцию и рост цен на нее в мире. Такие выводы сделаны по итогам состоявшейся в Лондоне конференции "Европейский рынок металла 2008", организованной компанией Steel Business Briefing (SBB). По мнению Karl Tachelet, директора по торговле и международным отношениям Европейской конфедерации производителей чугуна и стали (European Confederation of Iron and Steel Industries - Eurofer), мировое потребление стали в 2008 году возрастет на 7% по сравнению с предыдущим годом, когда оно достигло 1,2 млрд тонн.

Крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal в очередной раз повышает цены на плоский прокат в Европе. Согласно сообщению компании, стоимость новых заказов на горячекатаный прокат с доставкой в сентябре вырастет до 770 евро за тонну. Холоднокатаный прокат и прокат с покрытием подорожают соответствующим образом. Компания связывает очередной скачок цен с устойчивым спросом на стальную продукцию и ожидает дальнейшего роста цен на фоне дефицита поставок и роста издержек.

Рост цен на стальную продукцию в 2008 году - уже состоявшийся факт. Потребители металла во всем мире выражают протест, но ничего не могут поделать. Дешевого стального проката или полуфабрикатов нигде в мире уже не существует. Последние зарубежные новости на этот счет весьма показательны. Германская ThyssenKrupp объявила о том, что собирается перезаключить заново стальные контракты, оказав "некоторое давление на клиентов". А японская Nippon Steel сообщила, что повышает контрактные цены на стальной прокат для крупнейших своих потребителей - компаний Toyota Motor (автопром) и Mitsubishi Heavy Industries (машиностроение). Величина квартального прироста цен (сразу на 36 - 42%) оказалась рекордной для японского стального рынка за последние 26 лет. Получается, что в 2008 году в мире идет речь не просто о росте цен на сталь, а о рекордно быстром росте.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна