Обзор мирового рынка стали на 30 июня 2010 года

Алматы. 30 июня. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в июне произошло снижение цен. Так, на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц снизилась с $453,0 до $410,5 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) снизилась с $453,0 до $410,5 за тонну.

Согласно последним данным Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron & Steel Association, CISA), в июне 2010 года цены на стальную продукцию в Китае снизились. Одной из причин этого стало падение рынка недвижимости. Кроме того, Народный банк Китая отменил фиксированный курс юаня по отношению к доллару. А с 15 июля отменяется возврат НДС для экспортеров некоторых видов стальной продукции, включая горячекатаные рулоны, толстолистовую сталь, профили, некоторые категории холодного проката и оцинкованной стали. Ранее поставщики этой продукции получали обратно 9 - 13% из выплаченного ими 17%-ного НДС. Видимо, наибольшее влияние новый порядок окажет на поставки горячего проката, объем которых за январь - май текущего года составил 5,73 млн тонн, или почти в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Если крупные компании предлагали в июне горячекатаные рулоны за границу по $580 - 600 за тонну, то мелкие поставщики снизили цены до $500 - 530 за тонну.

Как проинформировала CISA, Госсовет Китая сообщил, что правительство до конца 2011 года не будет разрешать строительство новых мощностей в сталелитейной промышленности. В этом решении отмечается, что ограничения вводятся в целях экономии энергоресурсов, сокращения выбросов в атмосферу и осуществления реорганизации структуры металлургического производства. Кроме того, Китай будет в рамках реорганизации структуры металлургического производства закрывать старые, неконкурентоспособные, загрязняющие окружающую среду заводы. Ассоциация отметила, что сейчас 10 крупнейших металлургических комбинатов Китая производят 44% всей стальной продукции страны, а к 2015 году их доля должна превысить 60%.

Китайские цены на сталь могут снизиться в III квартале этого года, так как отрасль будет находиться под давлением увеличения предложения при более слабом спросе. Такой прогноз высказан китайской компанией Shaoguan Iron and Steel Group на конференции китайской стальной промышленности. Заместитель начальника отдела по стратегическому развитию компании Дэн Юн отметил, что стальная промышленность входит в достаточно длительный спад, что вынудило уже в июне сокращать производство. "Многие стальные заводы ведут настоящую борьбу за выживание: они либо имеют скромную прибыль, либо становятся убыточными", - отметил Дэн Юн. "Я прогнозирую снижение цен на стальную продукцию в следующие три или даже пять месяцев", - заявил он. В наибольшей степени, по его мнению, неопределенная ситуация со спросом проявится в строительном секторе, связанном с недвижимостью, но темпы роста спроса в других важных секторах также замедляются. Кроме того, он добавил, что цены на сталь в Китае в июне снизились из-за ухудшившихся перспектив спроса на внутреннем рынке.

Ближневосточные потребители вынуждают поставщиков сбавлять цены, и российские компании во второй половине июня были вынуждены снизить цены на горячий прокат до $550 - 570 за тонну, а украинские - до $520 - 560 за тонну. Этот спад может продолжаться до конца лета, причем некоторые покупатели рассчитывают на понижение цен на горячий прокат до $500 за тонну.

В то же время производство стальной продукции в мире увеличилось. Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, Worldsteel, WSA) сообщила, что производство стали в мире по итогам мая 2010 года достигло нового исторического максимума и составило 124,2 млн тонн. Это выше докризисного уровня. В мае 2010 года производство стали в мире увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 29%, а относительно аналогичного месяца предыдущего года производство стали выросло на 9,9%, отмечено в докладе Worldsteel.

Как и в предыдущие месяцы, локомотивом роста производства явился Китай, где объем выплавки стали в мае 2010 года достиг рекордного уровня в 56,14 млн тонн, а за январь - май текущего года - 296,4 млн тонн, или на 25,3% больше, чем год назад. Однако и страны остального мира постепенно восстанавливали свою металлургическую отрасль. И в странах ЕС в январе - мае было выплавлено на 45,6% больше стали, чем в тот же период годом ранее, в США - на 67,0%, а в Японии - на 51,7%.

В Казахстане за январь - май 2010 года добыча железной руды увеличилась на 21,8%, или до 20,18 млн тонн, выпуск железорудных окатышей составил 3,54 млн тонн, что в 2,3 раза превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года, а производство стали составило в январе - мае 1,63 млн тонн, что на 3,8% больше против данных за аналогичный период 2009 года. Выпуск стального проката вырос на 9,3%, или до 1,12 млн тонн.

Лондонский журнал Metal Bulletin опубликовал список десяти крупнейших в мире производителей стальной продукции за 2009 год. Так, японская компания Nippon Steel Corp. заняла лишь шестую позицию, по сравнению со вторым местом в 2008 году. Еще одна японская компания - JFE Steel Corp. - опустилась с пятой позиции за 2008 год на девятое место в 2009 году. С другой стороны, китайские стальные компании повысили свой рейтинг производителей стали. Так, Hebei Iron & Steel Co. поднялась на второе место, Baosteel Group Corp. осталась на третьей позиции, а Wuhan Iron & Steel (Group) Corp поднялась на четвертое место. На пятой позиции - южнокорейская компания Posco, а индийская компания Tata Steel заняла десятое место. Вместе с тем люксембургская компания ArcelorMittal осталась мировым лидером по производству стали, с результатом в 73,20 млн тонн.

На завершившейся 23 июня в Нью-Йорке 25-й конференции Steel Success Strategies глава крупнейшей в мире сталелитейной компании ArcelorMittal Лакшми Миттал сказал, что спрос на сталь во II квартале 2010 года в США и Европе сохранит позитивную динамику, но во втором полугодии сократится. Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке США. По прогнозам ArcelorMittal, в целом в 2010 году мировой спрос на сталь вырастет на 10%, однако вплоть до 2012 года он не сможет вернуться на докризисный уровень. Он также отметил, что переход горнодобывающих компаний на квартальные цены на железную руду вынуждает сталелитейные компании повышать цены на свою продукцию, а потому они не могут предложить клиентам долгосрочные контракты. Выход из положения ArcelorMittal видит в приобретении металлургами железорудных комбинатов. О том, что высокие затраты на сырье негативно влияют на стальную отрасль, заявила и крупнейшая в США стальная компания United Steel Corp. "Сегодня темпы и уровень возвращения нашей индустрии к прибыльности зависят от рынка сырья", - заявил на конференции гендиректор United Steel Джон Сурма.

Как сообщило агентство Bloomberg, компания Rio Tinto Group отметила, что новая система квартальных цен на железную руду может быть пересмотрена, если металлургические компании найдут закупки железной руды на спотовом рынке по более низким ценам. "Если спотовые цены окажутся ниже цен, предусмотренных квартальной системой, и стальные компании подтолкнут нас продавать руду по более низким ценам, то, возможно, для новой системы цен наступит конец", - отметил исполнительный директор Rio Tinto Group Tom Albanese. Как известно, квартальная система цен была установлена крупнейшими мировыми сырьевыми компаниями с 1 апреля 2010 года. С 1 июля цены на железную руду для III квартала могут вырасти на 30%, или до $152 за тонну, отмечают аналитики из Sanford C. Bernstein Ltd. По состоянию на 28 июня спотовые цены на руду снизились на 1,5%, или до $139,70 за тонну, согласно The Steel Index, что на 8% ниже квартальных цен.

Австралийское бюро сельского хозяйства и экономических ресурсов (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, ABARE) опубликовало свой новый прогноз по состоянию мирового рынка стальной продукции и железной руды на 2010 - 2011 годы. Согласно прогнозам экспертов ABARE, мировое производство необработанной стали в 2010 и 2011 годах может вырасти на 13,9% и 7,42%, или до 1,389 млрд тонн и 1,492 млрд тонн соответственно. Мировое потребление стали вырастет в 2010 и 2011 годах на 8,56% и 5,49%, или до 1,294 млрд тонн и 1,365 млрд тонн соответственно. Таким образом, избыток на мировом рынке стали в этом и следующем годах может составить 95 млн тонн и 127 млн тонн соответственно. В оставшиеся месяцы этого года мировое производство стали продолжит расти, хотя и более медленными темпами, чем в первом полугодии, из-за европейских проблем и действий Китая, направленных на искусственное охлаждение экономики. Эксперты ABARE признают, что риски, связанные с замедлением экономического развития Европы, сохраняются и увеличивают вероятность того, что их прогноз по потреблению окажется завышенным. Между тем объем мировой торговли железной рудой может вырасти в 2010 и 2011 годах, по прогнозу ABARE, на 8,52% и 7,17%, или до 1,032 млрд тонн и 1,106 млрд тонн соответственно.

Два крупнейших производителя стали в России: "Северсталь" и "Евраз" - не видят фундаментальных предпосылок для снижения цен на свою продукцию, надеясь, что они будут оставаться на высоком уровне, в том числе за счет сильного рынка США и увеличения цен на сырье. "Уровень колебаний цен на сталь будет меньше, чем был, и цены будут оставаться на высоком уровне", - сказал контролирующий "Северсталь" Алексей Мордашов.

А вот и самая последняя новость. Объявление правительства Китая об отмене возврата НДС экспортерам ряда видов стальной продукции с 15 июля приводит к пересмотру цен. Китайские сталелитейные компании, обеспокоенные перспективой потери части доходов от экспорта, начали поднимать котировки. Если еще две недели тому назад крупнейшие компании предлагали горячекатаные рулоны менее чем по $600 за тонну, то сейчас минимальный уровень цен на китайский горячий прокат составляет $605 - 610 за тонну, а большинство экспортеров стремятся довести цены до $610 - 630 за тонну на июльские поставки и $640 - 650 за тонну на поставки в августе.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.