Обзор мирового рынка стали на 3 января 2011 года

Алматы. 3 января. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в декабре цены повысились. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость стальной заготовки (Steel Billet) за последний месяц повысилась с $510 до $550 за тонну.

Официальная стоимость ноябрьских контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последний месяц поднялась с 4570 до 4901 юаня ($739) за тонну.

Мировой рынок стали завершил 2010 год успешно. В последнюю неделю декабря компании во всем мире поднимали котировки на свою продукцию, причем в некоторых случаях новые цены подкреплялись реальными сделками. Потребители, не успевшие ранее закупить необходимые объемы проката, стали создавать запасы. Наиболее высоко поднялись цены в США. Горячекатаные рулоны предлагались на национальном рынке по $780 за метрическую тонну и более, на этот же уровень вышла и арматура.

Цены на горячекатаный плоский прокат в Европе поднялись до $670 - 700 за тонну, а на холоднокатаный - до $780 - 820 за тонну. Цены на плоский прокат идут вверх по всему миру. Поставщики стальной продукции в Азии начали поднимать котировки, ориентируясь на своих коллег в других регионах. Наиболее высокие цены предлагают китайские компании, котирующие горячекатаные рулоны в интервале $620 - 630 за тонну, а толстолистовую сталь - по $640 - 660 за тонну.

Деловой журнал ChinaPRO сообщил, что китайские сталелитейные компании повышают цены на горячекатаную сталь, поставляемую за рубеж, так как мировой спрос на эту продукцию растет. Китайские предприятия сообщают о росте экспортных цен на толстолистовую сталь на волне увеличения числа сделок и роста цен на внутреннем рынке. В конце декабря предложения китайской толстолистовой стали с содержанием бора достигали $680 - 685 за тонну.

Растут цены и на железную руду. Как сообщило агентство Reuters, тропические циклоны в Западной Австралии не смогли помешать индексу цен на железную руду подняться до 8-месячного уровня в последние дни 2010 года. Согласно The Steel Index, руда с содержанием железа 62% идет по цене $170,1 за тонну. Согласно индексу Metal Bulletin, стоимость руды определена на уровне $167,61 за тонну, а согласно индексу Platts Iron Ore - на уровне $170,5 за тонну. По мнению китайской сталелитейной компании Baosteel, стоимость металлургического сырья на мировом рынке будет высокой на протяжении всего 2011 года. Однако и цены на стальную продукцию будут достаточно велики, чтобы компенсировать высокие затраты металлургических компаний.

В целом в декабре 2010 года в мировой сталелитейной промышленности наблюдалась определенная стабилизация. По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), средний уровень загрузки мощностей в отрасли практически не меняется третий месяц подряд и составляет 75,2%. При этом попытки вывести производство на более высокий уровень обычно приводят только к переполнению рынка и негативным образом влияют на спрос.

В частности, в первой половине декабря наиболее сложная обстановка наблюдалась в странах Восточной Азии, где корейские, японские и тайванские компании допустили появление на рынке избыточных объемов продукции. Но к концу декабря ситуация улучшилась. В то же время, цены резко поднялись в США, где производство стали непрерывно сокращалось с мая 2010 года.

Китайские компании в последние месяцы также проводят осторожную политику. По данным Китайской ассоциации металлургической промышленности (China Iron & Steel Association, CISA), среднедневной объем выплавки стали во втором полугодии не превышал 1,70 млн тонн. Благодаря этому внутренний рынок выглядит сбалансированным, цены в последние несколько недель постепенно увеличиваются, а складские запасы стальной продукции в крупных городах восточных провинций в середине декабря были на 30% меньше, чем в марте 2010 года.

Эксперты прогнозируют увеличение потребления стали в Китае в новом году на 5 - 6%. В Японии, по оценкам национальной металлургической ассоциации JISF, в I квартале 2011 года спрос на стальную продукцию будет на достигнутом уровне. В США и странах Европейского союза (ЕС) превышение показателей годичной давности может исчисляться в 1,5 - 2,5%. "Островками стабильности" на общем фоне, вероятно, будут Индия, Бразилия, Россия, Корея, но в целом существенного прогресса по сравнению с текущим уровнем не произойдет.

По оценкам Fitch Ratings Services, в ближайшие год-полтора в мировой металлургической отрасли будет наблюдаться постепенное восстановление, которое потребует от производителей стали продолжения осторожной политики. В принципе, расширение спроса на стальную продукцию позволит металлургам компенсировать за счет повышения цен увеличение затрат на сырье и энергоносители, однако для этого необходимо, чтобы объем предложения находился в соответствии с реальными потребностями рынка.

Производство стали в мире (по 66 странам, включая Китай) по итогам ноября 2010 гола сократилось до 114,1 млн тонн, после того как по итогам октября оно достигло максимума за 4 месяца - 117,4 млн тонн, следует из данных ежемесячного доклада WSA. В то же время относительно ноября 2009 года выпуск стали в мире увеличился на 5,1%, отмечено в докладе WSA. В январе - ноябре 2010 года мировое производство стали увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,2%, или до 1,281 млрд тонн. За 11 месяцев 2010 года производство стали в Китае увеличилась на 10,1%, или до 577,2 млн тонн, в Японии - на 27,8%, или до 100,4 млн тонн, в Индии - на 7,4%, или до 61,3 млн тонн.

Как сообщило агентство Reuters, китайское суточное производство стали в декабре 2010 года выросло на 1,2%, или до 1,687 млн тонн. По мнению CISA, рост производства стали связан с окончанием правительственных мер по энергосбережению и защите окружающей среды для стальных компаний. Не последнюю роль в росте производства также играют и растущие китайские стальные цены.

Оживление китайской стальной отрасли привело к росту потребления сырья. Журнал ChinaPRO сообщил, что Китай в ноябре 2010 года увеличил импорт железной руды на 25,5% к уровню октября, или до 57,4 млн тонн. Крупнейшими поставщиками руды в Китай стали: Австралия с 23,7 млн тонн, Бразилия - 14,4 млн тонн, Индия - 5,3 млн тонн. С начала текущего года объем импорта в Китай железной руды составил 560,6 млн тонн. Прогноз на 2011 год предполагает, что зарубежные поставки железной руды в Китай вырастут на 5%, достигнув 630 млн тонн. При этом мировой рынок руды к 2015 году вырастет на 35%. Таким образом, объем мирового экспорта сырья достигнет 1,3 млрд тонн. Сейчас этот показатель держится на уровне в 964 млн тонн.

Как сообщило агентство Reuters, бразильская компания Vale SA собирается повысить цены на железную руду для I квартала 2011 года на 8,8%, или до $149,2 за тонну. Китайские стальные компании подтвердили, что Vale приняла решение увеличить цены на железную руду на основании индекса Platts для I квартала, основываясь на средней цене за сентябрь - ноябрь.

Теперь уже ясно, что мировой рынок стали успешно преодолевает последствия мирового финансово-экономического кризиса. В результате, по прогнозам WSA, в 2011 году мировой спрос на сталь может вырасти к уровню текущего года на 5,3%, или до 1,34 млрд тонн. Основания для подобных прогнозов дают показатели за 2010 год, которые существенно превысили прогнозные данные. На прогнозы повлиял возросший спрос в странах ЕС и других экономически развитых регионах, вызванный истощением складских запасов и государственным стимулированием. Повышается спрос и в развивающихся странах.

Однако главным двигателем мирового рынка стали остается Китай, где металлургическая промышленность развивается весьма динамично. В 2010 году объем выплавки стали в стране, по прогнозу, может составить около 625 млн тонн, что примерно в 5 раз больше, чем в 2000 году. В последнее десятилетие в стране было введено в строй больше металлургических предприятий, чем во всем остальном мире в целом. Учитывая, что за эти годы по требованию государства было закрыто несколько десятков (если не сотен) устаревших производств, совокупная мощность которых оценивается десятками миллионов тонн в год, можно сказать, что Китай в настоящее время обладает наиболее современной металлургической промышленностью во всем мире. По некоторым данным, общие мощности китайских сталелитейных заводов составляют 700 - 730 млн тонн в год.

Видимо, рост металлургической промышленности Китая не прекратится, так как в 2010 году правительство страны продолжало выдавать разрешения на реализацию новых проектов. В частности, было утверждено строительство комбината годовой мощностью 10 млн тонн в провинции Гуандун, которое собирается реализовать компания Baosteel, и аналогичного предприятия компании WISCO в провинции Гуанси. К 2015 году компании Baosteel, Wisco и Angang планируют довести свои производственные мощности до 60 млн тонн в год. По прогнозу британской консалтинговой компании MEPS International Ltd., в 2014 году в Китае будет выплавлено 743 млн тонн стали. Отметим, что за последние 10 лет Китай был и крупнейшим в мире импортером стали, и крупнейшим ее экспортером. Судя по всему, в ближайшие годы импорт будет постепенно уменьшаться благодаря вводу в строй национальных мощностей. Экспорт, вероятно, стабилизируется в интервале 25 - 35 млн тонн в год.

В то же время, по мнению Steelinvestor, нужно быть сдержанно оптимистичным по отношению к прогнозам по рынку стали в 2011 году. Эти прогнозы основаны на том, что цены на стальную продукцию повысились в конце 2010 года, а фундаментальные показатели отрасли улучшаются. Вдобавок ко всему, материальные запасы находятся на исторически низких уровнях. Тем не менее реальный фактор в сложившейся ситуации - это состояние спроса на сталь. Аналитики отмечают, что, безусловно, было восстановление спроса по отношению к 2008 - 2009 годам, но в целом реальный спрос на сталь все еще довольно низкий.

Основной вопрос для 2011 года - как быстро стальной спрос восстановится к докризисному уровню. К примеру, рост спроса на сталь в США сейчас оставляет желать лучшего, это пока еще это не тот уровень, когда говорят о полном росте. Китай в 2010 году хорошо показал проблемы, стоящие перед стальным сектором страны и поставками импортного сырья, но правительство часто меняет меры воздействия на стальные компании в вопросах сохранения электроэнергии, доступа к кредитам, концентрации производства. Поэтому, несмотря на весьма позитивные прогнозы, дальнейший рост цен на сталь в зимние месяцы еще остается под вопросом.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.