Обзор мирового рынка стали на 4 сентября 2006 года

АЛМАТЫ. 5 сентября. Kazakhstan Today. Мировой рынок стали остается стабильным. Справочные цены горячекатаных стальных рулонов на конец августа колебались в Европе от $580 до $620, в Китае - от $480 до $520, в США - от $680 до $740 за тонну.

Мировое производство стали в 61-й стране в январе - июле 2006 года выросло по сравнению с январем - июлем 2005 года на 9%, или до 700 млн. тонн, сообщает Международный институт чугуна и стали (IISI, International Iron and Steel Institute). Производство стали растет во всех регионах мира. По данным IISI, мировое производство стали, за летние месяцы 2006 года увеличилось на 14% по сравнению с тем же самым периодом 2005 года, а основное повышение произошло за счет Китая. За семь месяцев 2006 года в Китае выпущено 236 млн. тонн, что на 18% больше, чем в 2005 году. Китай, наряду с Индией и Южной Кореей, развивается быстрыми темпами, однако эти страны все еще далеко позади Запада с точки зрения потребления, но разрыв этот сегодня быстро сокращается.

Весь август на мировом рынке стали прошел под китайским знаком. Китайская ассоциация чугуна и стали China Iron and Steel Industry Association (CISA) заявила, что будет способствовать ускорению концентрации в стальной отрасли Китая для усиления конкурентоспособности китайской стальной продукции на мировом рынке. Наряду с этим в стране продолжали расти производственные мощности металлургической промышленности.

Китай производит сегодня больше стали, чем следующие за ней четыре крупнейшие страны вместе взятые. Правительство Китая сообщило о своем намерении рационализировать отрасль и добиться того, чтобы к концу нынешнего десятилетия ведущие десять национальных производителей контролировали 50% отечественного производства. Кроме того, Китай вызывает огромный интерес у зарубежных производителей стали, желающих получить максимальную выгоду от использования потенциала экономического роста этой страны.

Китай может не только выпускать, но и потреблять 400 млн. тонн стали в год, что составляет почти треть мировых потребностей. Три крупнейших производителя стали Shanghai Baosteel Group Corp., Wuhan Iron & Steel Co. и Anshan Iron & Steel Group сейчас находятся в списке 20 крупнейших металлургических компаний мира. Вместе с сотнями других производителей стали в Китае, многие из которых небольшие и неэффективные, каждый из трех стальных гигантов может поглотить и средние компании, достигнув порога в 100 млн. тонн. Китайские компании Jinan Iron & Steel Group and Laiwu Iron & Steel Group собираются объединиться в одну компанию, которая будет иметь мощности 20 млн. тонн стали в год. Китайское правительство советует крупным металлургическим компаниям расти и объединяться.

Китайские аналитики заявляют, что правительство не в состоянии охладить явно перегретую экономику и ограничить расширение сталелитейной промышленности. При этом сами китайцы по-разному оценивают ситуацию. Так, Лю Биншен, вице-председатель ассоциации китайских производителей стали China Iron and Steel Association (CISA), согласен с западными экспертами относительно того, что расширение происходит слишком быстро, и считает, что сейчас главные задачи китайской отрасли - ограничить этот рост и ускорить реструктуризацию. В текущем году потребление стальной продукции в Китае может достигнуть 400 млн. тонн, а экспорт тоже резко увеличится в связи с повышением мирового спроса. Но, как сообщает China Iron and Steel Association (CISA), производство стальной продукции в Китае продолжает расти.

Сейчас сталелитейные компании мира готовятся к конкурентным войнам. В этой связи производители стальной продукции во всем мире строят планы по слиянию и поглощению или строят новые заводы в попытке остаться независимыми. Некоторые из них выкупают обратно свои акции, чтобы избежать поглощения конкурентами. Уже слившаяся компания в Arcelor-Mittal будет способна производить 120 млн. тонн стали в год, более чем в 3 раза больше по сравнению, например, с ближайшим конкурентом - японской компанией Nippon Steel Corp. Industry. В ближайшие месяцы возможно несколько сценариев консолидации в мировой металлургии.

Сейчас американские компании готовят почву для санкций, направленных против растущего импорта стальной продукции из Китая. Они утверждают, что правительство этой страны, вопреки договору о присоединении к ВТО, субсидирует свою сталелитейную промышленность. Торговый конфликт между Северной Америкой и Юго-Восточной Азией создает серьезные проблемы китайским экспортерам, поэтому они активизировались с поставками в Европу. Однако европейские сталелитейные компании, закрывшие избыток сталелитейных мощностей, не собираются помогать китайцам в решении их проблем. При этом производители региона имеют богатый опыт борьбы с увеличением импорта и сознают, что наилучшее действие в плане защиты рынка оказывают упреждающие меры. Поэтому федерация европейских прокатных заводов Eurofer уже начинает подготовку расследования по поводу высокого уровня импорта стальной продукции из Китая.

Сложной остается ситуация и на рынке железной руды. В настоящее время более 70% мирового этого рынка контролируют три крупнейших производителя: бразильская Vale do Rio Doce, британская Rio Tinto Plc и австралийская BHP Billiton Ltd. Противостоять их ценовому диктату трудно даже опытным китайским переговорщикам. В прошлом году Китай снизил число лицензий, выдаваемых своим импортерам, чтобы те имели возможность укрепить свои позиции на переговорах с поставщиками. Однако эта попытка провалилась, по большей части из-за политического противодействия. Китайские компании решили занизить цену на железную руду, но ее производители договорились о ценах с другими крупными импортерами, проигнорировав угрозу китайцев.

Китайская компания Baosteel объявила в августе о снижении цен на горячекатаные рулоны на четвертый квартал 2006 года на 5% по сравнению с третьим кварталом, или до $469 за тонну, так как на местном рынке наблюдается избыток предложения. Низкая стоимость проката на внутреннем рынке вынуждает китайские компании наращивать экспорт. Так, за первые семь месяцев 2006 года китайские компании продали иностранным покупателям свыше 6 млн. тонн горячего проката, что на 61% больше, чем год назад. Этот стремительный рост беспокоит других производителей, хотя китайское правительство заявило, что будет сдерживать экспорт стальной продукции. На конец августа правительство подтвердило свое намерение снизить еще на 2% возврат НДС экспортерам стали в сентябре или октябре.

В то же время в последние дни китайские цены на стальную продукцию показывают первый сигнал к стабилизации на фоне роста спроса после летнего затишья и собираются вернуться к повышательному тренду в следующие месяцы. Несмотря на сокращение цен крупнейшей компанией Baosteel, некоторые внутренние производители повысили свои цены, следуя традиционному росту спроса в сентябре и октябре. Хотя горячекатаные рулоны продолжают снижаться в цене после сокращения цен от Baosteel, цены на холоднокатаные китайские рулоны в последние дни повысились до $497-506 за тонну.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна