Обзор мирового рынка стали на 6 января 2010 года

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - На мировом рынке стали происходят разнонаправленные ценовые колебания. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц поднялась с $366 до $386,0 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) снизилась с $500 до $420 за тонну.

В Китае внутренние цены на горячий прокат поднялись до 3800 юаней ($556) за тонну с металлобаз, а в январе могут достигнуть и 4000 юаней ($585) за тонну. К этому вынуждают трейдеров производители, поднявшие отпускные цены. Хотя нужно отметить, что обстановка на мировом рынке стали далека от благоприятной, а спрос заметно отстает от предложения. В то же время поставщики надеются на госпрограммы поддержки национальной промышленности и стимулирования внутреннего потребления автомобилей и бытовой техники.

Поднимают спотовые цены на листовой прокат и американские компании, уже анонсировавшие на январь подорожание различных видов плоского проката на $55 - 90 за тонну. В связи с низкими объемами импорта в последние месяцы и отказом металлургов от политики форсированного возвращения в строй остановленных в начале кризиса мощностей в США даже наблюдается дефицит некоторых видов проката.

Европейские компании в этом отношении гораздо менее активны, однако многие производители все же довели январские котировки на горячий прокат до 400 евро за тонну и более. Импортная продукция из России и стран Ближнего Востока стоит при этом не менее $540 - 560 за тонну.

По данным Международной стальной ассоциации (World Steel Association, WSA), производство стали в мире по итогам января - ноября 2009 года составило 1,090 млрд тонн против 1,22 млрд тонн за аналогичный период 2008 года, то есть на 10,8% меньше. Выпуск стали в ноябре сократился на 5,2% по сравнению с октябрем 2009 года и увеличился по сравнению с ноябрем 2008 года на 24,2%, или до 107,4 млн тонн. В январе - ноябре 2009 года сокращение производства стали наблюдалось в Европе, СНГ, Северной Америке, Южной Америке. В то же время в Азии и на Ближнем Востоке производство стали за 11 месяцев 2009 года выросло. Производство стали в Китае в ноябре 2009 года увеличилось на 37,4% по сравнению с ноябрем 2008 года, или до 47,3 млн тонн. Япония выпустила 8,9 млн тонн стали в ноябре (выше на 0,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года). За 11 месяцев производство стали в Китае увеличилось на 12,1%, или до 518 млн тонн.

По данным American Iron and Steel Institute, производство стали в США за последнюю неделю составило 1,46 млн тонн, а производственные мощности стальных компаний использовались на 61,5%. Вместе с тем выпуск стали в США за соответствующую неделю прошлого года составлял 987,0 тыс. тонн, при этом коэффициент использования производственных мощностей равнялся 41,4%. Виден рост на 48,7%-ный рост по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает The Economics Times, ведущие индийские стальные компании, такие как SAIL, Tata Steel, Essar, Bhushan и JSW, повысили цены на стальную продукцию для января на фоне роста спроса на сталь на внутреннем рынке. А спотовые цены на железную руду с доставкой в Китай, крупнейшего мирового потребителя руды, достигли максимального в 2009 году значения после того, как Индия повысила свои тарифы на экспорт. Индия, третий по величине мировой экспортер руды, установила 5%-ную экспортную пошлину на экспортную железную руду и удвоила ставку на зарубежные продажи кусковой руды до 10%, начиная с 24 декабря. Эти меры предприняты в целях увеличения поставок материала со стороны отечественных производителей стали.

Как сообщило агентство Bloomberg, азиатские стальные компании могут инициировать подписание соглашения по ценам на железную руду с компаниями BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group в ближайшее время. Такое мнение высказали специалисты банка Goldman Sachs. Как известно, спотовые цены на руду с доставкой в Китай более чем удвоились в 2009 году на фоне роста спроса от китайских производителей стали. Этот рост дал основание для специалистов Goldman Sachs увеличить прогноз по контрактным ценам в 20%. Как известно, спотовые продажи железной руды в прошлом году составляли около 60% всей железорудной торговли в Китае. Сейчас спотовые цены на железную руду для Китая составляют $123 за тонну, включая фрахт.

В Японии спрос на сталь в январе - марте 2010 года вырастет на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, или до 23,9 млн тонн. С октября по декабрь 2009 года спрос на сталь увеличился на 2,2%, что было вызвано увеличением экспортных поставок в Южную Корею, Китай, и другие регионы Юго-Восточной Азии, а также увеличением потребления на внутреннем рынке за счет автомобилестроения.

Консалтинговая компания GFMS прогнозирует восстановление спроса на сталь в течение первого полугодия 2010 года, однако во второй половине года спрос снова может пойти на спад. В отчете GFMS Steel Group сказано: "Поскольку состояние мировой экономики улучшится в первом полугодии 2010 года, спрос на сталь должен пойти вверх". Согласно оценкам компании, по итогам 2009 года доля Китая в мировом выпуске стали составит около 50%, а доля Китая в мировом ВВП не превысит 10%.

Сейчас эксперты предсказывают на 2010 год подорожание железной руды в среднем на 20%. Между тем спотовые цены к концу декабря достигли рекордного показателя за 2009 год: $110 - 115 за тонну при импорте в Китай для 63,5%-ного индийского концентрата. Некоторые специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение до $120 - 130 за тонну. Таким образом, перед металлургическими компаниями всего мира стоит задача компенсации увеличения этих расходов за счет повышения цен на стальную продукцию по меньшей мере на $80 - 100 за тонну. И, если в IV квартале 2009 года средний уровень цен на коммерческий горячий прокат составлял около $540 - 570 за тонну, то к апрелю - маю 2010 года котировки могут быть подняты до $620 - 640 за тонну с перспективой доведения до $650 за тонну в начале второго полугодия.

Как сообщает Yieh.com, по прогнозу стального комитета Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), мировые стальные производственные мощности и спрос на сталь к 2012 году столкнутся с проблемой переизбытка стали. Стальной комитет OECD отмечает, что Китай и Индия останутся сильными в стальном потреблении по сравнению с другими развивающимися странами. OECD оценивает, что стальной спрос на мировом рынке увеличится на 6 - 7% в 2010 году, и считает, что мировое стальное потребление достигнет 1,5 млрд тонн в 2012 году.

По данным аналитического агентства Mysteel, Китай собирается увеличить поставки стали в 2010 году на 8,6%, или до 621 млн тонн. Как сообщило агентство "Синьхуа", это произойдет, несмотря на рост затрат на железную руду, коксующийся уголь и другие материалы. Необходимость в большем количестве стали вызвана многочисленными правительственными проектами во многих областях экономики, в таких, в частности, как машиностроение и оборудование, инфраструктура и строительство, автомобилестроение, охрана окружающей среды и др. Агентство отмечает, что рост потребления стали будет увеличиваться в 2010 и 2011 годах. Кроме того, правительство Китая прогнозирует, что рост экономики страны в 2010 году составит 8 - 10%, а некоторые экономисты говорят о еще большем проценте роста. Рост спроса на сталь приведет не только к увеличению производства стали в 2010 году в Китае, но также к тому, что ведущие сырьевые компании мира будут настаивать на росте цен на железную руду для 2010 года.

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, со ссылкой на газету Economic Daily, крупнейшая тайваньская стальная компания China Steel Corp. объявила о намерении не прекращать деятельности в течение февральских праздников, связанных с наступлением нового года по китайскому лунному календарю, ввиду более сильного, чем ожидалось, спроса на сталь. Также China Steel планирует повышение с марта цен на свою стальную продукцию.

В 2010 году ожидается рост цен на сталь. Сырьевые компании в IV квартале прошлого года активно стимулировали рост цен на уголь и руду. В итоге цены на коксующийся уголь достигли рекордных значений, а с начала 2010 года, вероятно, подорожает железорудное сырье. К такому выводу пришли аналитики ИК "Велес Капитал". "Для металлургов (особенно тех, кто обеспечен собственным сырьем) это будет хорошим бонусом к прибыльности в начале года", - считают эксперты.

По оценке аналитиков банка Credit Suisse, спрос и цены на сталь продолжат восстановление в 2010 году. Спрос на сталь будет восстанавливаться, учитывая восстановление мировой экономики и улучшение доступности кредитных ресурсов для потребителей стали. В числе основных факторов роста цен называется устойчивый спрос на сталь со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также повышение себестоимости производства за счет роста стоимости коксующегося угля, железной руды и металлолома. По некоторым прогнозам цены на сталь в 2010 году вырастут в среднем на 25%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало отчет, в котором отмечается, что агентство ожидает стабилизации сталелитейной отрасли СНГ в 2010 году в связи с прогнозируемым медленным восстановлением объемов и стабилизацией цен на сталь. По прогнозам агентства в 2010 году цены на сталь стабилизируются на уровнях, достигнутых в конце 2009 года, с возможным медленным ростом в летние месяцы в связи с сезонным спросом.

Спрос на сталь в мире восстановится в первой половине 2010 года. Это прогнозируют специалисты консалтинговой компании GFMS Steel Group. В то же время они предупреждают, что уже во втором полугодии будущего года спрос на сталь в мире может вновь пойти на спад. "Поскольку состояние мировой экономики улучшится в первом полугодии 2010 года, спрос на сталь должен пойти вверх", - отметили эксперты GFMS. Комментируя объемы выплавки стали в Китае, представители компании отметили, что в текущем году они близки к прогнозируемому количеству в размере 600 млн тонн. Предполагается, что в целом по итогам года доля Китая в мировом производстве стали составит примерно 50%.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.