Обзор мирового рынка стали на 7 апреля 2010 года

Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции произошел подъем цен. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц поднялась с $465 до $580 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) поднялась с $470 до $595 за тонну.

LME объявила, что торговля стальными фьючерсами вышла в марте 2010 года на рекордный уровень, утроив свои объемы относительно февраля. Общее число заключенных контрактов по "средиземноморскому" контракту LME с начала года практически удвоилось. "Стальные рынки переживают серьезные перемены, и неопределенность относительно того, какое нас ждет будущее, заставляет фокусироваться на управлении рисками", - заявил глава отдела развития бизнеса LME Крис Эванс.

Основной тенденцией на мировом рынке стальной продукции в марте 2010 года стал подъем цен. Подорожание железной руды и коксующегося угля, вступившее в силу с 1 апреля, вынудило металлургические компании во всем мире увеличить цены на свою продукцию для компенсации возросших затрат. К настоящему времени стоимость стальной продукции поднялась на 25-40% по сравнению с началом текущего года. А вот спрос на стальную продукцию пока не слишком высок, и это может вызвать проблемы.

Парадоксально, но многие сталелитейные компании, особенно европейские, в последние несколько недель жаловались на низкий спрос, однако это не помешало им поднять цены до самого высокого уровня за последние полтора года. Видимо, производителям стали помогло благоприятное стечение обстоятельств. Прежде всего увеличению цен на стальную продукцию способствовал низкий объем складских запасов, причем практически везде за пределами Китая. В течение всей зимы потребители, не уверенные в перспективах мировой экономики, не пополняли свои запасы и ограничивались минимальными объемами закупок. Теперь же покупатели в целом согласились с тем, что стальная продукция должна возрасти в цене в соответствии с увеличением затрат металлургов на сырье и началась традиционная для периодов повышения цен ситуация, когда покупки нужно делать сегодня, потому что завтра цена может оказаться еще выше.

В то же время, объемы предложения на основных рынках оказались относительно ограниченными. Многие металлургические компании зимой сократили объемы выпуска, производя только ту продукцию, которую реально можно было продать. И когда потребители начали проявлять интерес к расширению закупок, свободной стальной продукции на мировом рынке оказалось мало.

Европейские металлургические компании, получив известие о подорожании железной руды на 90%, с одной стороны, подали жалобу в Европейскую комиссию, обвинив поставщиков сырья в нарушении принципов честной конкуренции, а с другой - заявили о новых повышениях цен на стальную продукцию во II квартале. В частности, германская компания Salzgitter заявила об увеличении котировок на 60 - 80 евро за тонну. В конце марта контрактные цены на горячекатаные рулоны в странах Евросоюза (ЕС) составляли около 460 - 480 евро за тонну при поставках с завода, а на спотовом рынке стоимость этой продукции доходила до 520 - 540 евро за тонну. Металлурги поднимают цены, не обращая внимания на уровень спроса, который остается слабым. В то же время, в США произошла относительная стабилизация. Резкий подъем цен в марте остановился на уровне $720 - 760 за тонну при поставках с завода для горячекатаных рулонов.

Японские компании заявили о намерении довести к июню 2010 года цены на горячий прокат при экспортных поставках до $750 - 780 за тонну. Только за последние две недели стоимость длинномерной продукции на Ближнем Востоке и горячекатаных рулонов в Европе увеличилась более чем на $100 за тонну. В последние дни эксперты все чаще отмечают, что подобный рост цен в последний раз наблюдался почти два года назад - в первой половине 2008 года. Но тогда все это завершилось тяжелейшим кризисом в истории отрасли за весь послевоенный период. И в сегодняшних комментариях также ощущается опасение, что и нынешний подъем может превратиться в спад.

Однако отметим, что подъем цен в 2008 году опирался на реальное расширение спроса на стальную продукцию. Сегодня ситуация иная. Потребление стали в настоящее время превысило докризисный уровень лишь в нескольких странах. Одной из них является Китай, который еще в 2008 году решил противостоять кризису с помощью широкомасштабных государственных инвестиций.

Подорожание металлолома, подъем цен на железную руду, коксующийся уголь, ферросплавы вызвали большую тревогу у сталелитейных компаний. В результате увеличение стоимости стальной продукции на $150 - 200 за тонну по сравнению с концом прошлого года стало необходимостью. Но дефицит, сопровождающийся нынешним ростом цен, стимулирует расширение выпуска стальной продукции, а сегодня в мире существуют огромные избыточные мощности по выплавке стали, хотя и ее производство идет на подъем. Многие компании в феврале - марте заявляли о возвращении в строй мощностей, остановленных во время кризиса. При этом наблюдаемое увеличение спроса на стальную продукцию, видимо, имеет в большинстве стран временный характер. Как только потребители и трейдеры пополнят свои запасы, они сократят закупки, цены снова упадут, а производственные мощности опять окажутся избыточными. Возможно, что подъем сменится спадом в июне - июле или ближе к осени.

Британская консалтинговая компания MEPS International Ltd. сообщила, что ожидает роста цен на сталь во II квартале 2010 года. Об этом заявила аналитик агентства Кэй Аюб, добавив, что спрос немного улучшился, однако рост цен на стальную продукцию все же диктуется главным образом увеличением производственных затрат. Сводный ценовой индекс MEPS, охватывающий мировую стальную продукцию, вырос в марте до $695 за тонну с $672 за тонну в феврале. Азиатские стальные цены выросли более всего, за ними следуют ценовые приросты в ЕС и странах Северной Америки. MEPS считает, что уже произошедший и еще ожидаемый рост издержек на сырьевые материалы привел к увеличению западноевропейских стальных цен на фоне слабого реального спроса. То же самое относится и к ситуации на китайском рынке. Азиатский сводный стальной индекс MEPS вырос по итогам марта на 4,1%, до $653 за тонну, по сравнению с февралем. В странах ЕС ценовой индекс поднялся на 3,8%, или до $657 за тонну. По странам Северной Америки прирост ценового показателя MEPS составил 2,2%, достигнув $774 за тонну.

Paolo Rocca, председатель Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), считает, что мировой спрос на сталь в 2010 году может увеличиться на 11% на фоне роста спроса. По данным последнего отчета WSA, мировое производство стальной продукции в феврале 2010 года выросло на 24,2%, или до 108 млн тонн, по сравнению с 87 млн тонн годом ранее.

Как сообщило агентство Reuters, две крупнейшие сырьевые компании - BHP Billiton и Vale - отказались от базовой контрактной системы цен на железную руду, предпочтя ей квартальные контракты. Китайское правительство пока остается в оппозиции к таким изменениям, хотя один из председателей компании Baosteel Ху Лэцзян говорит о том, что старая система была готова к изменениям. Корпоративный председатель компании Хэ Вэньбо отметил, что резкий рост цен на железную руду станет одной из причин подорожания стали, но компания должна справиться с этой проблемой.

Как сообщило агентство Bloomberg, Лакшми Миттал, глава компании ArcelorMittal, прогнозирует, что новая гонка стальных цен не за горами и что рост стоимости сырьевых материалов спровоцирует рост стальных цен на 21%. "Расходы на производство стали вырастут, и мы переложим этот рост на плечи потребителей", - отметил Л. Миттал в своем интервью в Лондоне. По его оценкам, средние цены на горячекатаные рулоны в Европе повысятся в цене на $150 за тонну во II квартале. Стальные компании вынуждены говорить о повышении цен, после того как бразильская Vale SA нарушила базовую систему ценообразования для железной руды и заключила с японскими сталеварами квартальные контракты на поставку сырья впервые в мировой практике, причем цены на руду увеличились на 90%. После анонсирования роста стальных цен тревогу забили производители автомобилей, которые являются крупными потребителями стали. Европейская Automobile Manufacturers' Association, которая включает такие компании, как Volkswagen AG, PSA Peugeot Citroen и Fiat SpA, высказалась за то, чтобы регуляторные органы ЕС занялись вопросом роста цен на железную руду.

В свою очередь бразильская компания Vale сообщила, что 97% ее потребителей согласились на новую схему ценообразования, базирующуюся на краткосрочных рыночных индексах и ежеквартально корректируемых ценах. Недавно компания согласовала базовый уровень таких цен на II квартал с японскими металлургическими предприятиями, сообщили компании Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries. Однако Китайская ассоциация чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA) попросила китайские стальные компании и торговые фирмы не импортировать железную руду из Австралии и Бразилии в течение двух месяцев. Китай имеет 75 млн тонн запасов железной руды, и производство руды на внутренних предприятиях в январе - феврале было на 18% выше уровня прошлого года. "В настоящий момент у наших стальных компаний достаточно железной руды, чтобы производить сталь в течение двух месяцев", - отметил председатель ассоциации Shan Shanghua. CISA призвала бойкотировать поставки железной руды из Австралии и Бразилии, чтобы бороться с монопольным положением на рынке трех сырьевых гигантов.

Как прогнозирует британское аналитическое агентство MEPS, в 2010 году расходы на сырье будут расти. Сложности с поставками черного лома вместе с ростом цен и спроса на железную руду будут основными двигателями цен. Стальные компании будут вынуждены увеличивать цены и продавать стальные продукты дороже во II квартале. Сейчас европейские производители могут сдерживать и ограничивать поставки, чтобы наверняка согласовать повышение цен на II квартал. Если затраты на сырье будут расти также, как в марте, то MEPS пересмотрит свой прогноз в ближайшее время. Пока же прогнозируется, что все стальные продукты стабилизируются в цене в III квартале 2010 года, когда многие потребители будут в летних отпусках. Но полное восстановление рынка не наступит раньше 2011 года.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.