Обзор мирового рынка стали на 9 марта 2010 года

Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции произошел подъем цен. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц поднялась с $410 до $465 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) поднялась с $420 до $470 за тонну.

LME заявила, что слияние ее средиземноморского и дальневосточного контрактов на стальную заготовку в единый мировой стальной фьючерсный контракт произойдет 28 июля 2010 года. Биржа LME решила объединить контракты в ответ на рыночную динамику и требования клиентов. Объединенный контракт, как ожидается, увеличит ликвидность фьючерсов посредством обеспечения клиентов биржи более широкой базой торгово-складских пунктов по всему миру.

В начале марта стоимость китайских горячекатаных рулонов возросла до $570 - 620 за тонну, а толстолистовая сталь превысила $600 за тонну. В то же время, на региональном спотовом рынке корейский и японский горячий прокат с поставкой в марте - апреле котируется на уровне $600 - 650 за тонну.

На II квартал 2010 года сталелитейные компании планируют еще более значительное повышение цен. Японские производители заявили, что в течение апреля - мая цены на горячекатаные рулоны могут возрасти до $700 - 750 за тонну. В частности, компания JFE Steel считает, что для компенсации растущих затрат на сырье листовая сталь может подорожать на $200 за тонну. Некоторые эксперты ожидают подъема цен на горячий прокат в Китае до 4200 юаней ($615) за тонну по сравнению с 3900 юаней ($571) за тонну в начале марта.

Европейские компании также объявили на март повышение цен. Средняя стоимость горячекатаных рулонов в Южной и Восточной Европе достигла 450 евро за тонну, а толстолистовая сталь по апрельским контрактам предлагается некоторыми поставщиками по 500 евро за тонну.

Американские компании также объявили на март повышенные цены на стальную продукцию. Однако это повышение уже не было принято потребителями, и котировки на спотовом рынке остаются пока на прежнем уровне. В частности, горячекатаные рулоны котируются в среднем по $680 за тонну. Но, как отмечает в своем последнем отчете Steel Manufacturers Association, американская стальная отрасль ощутит полное восстановление только в 2012 году.

Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA) подвела итоги работы мировой металлургической отрасли в январе 2010 года. Объем выплавки стали в 66 странах, подающих свою статистику в эту организацию, составил 109,2 млн тонн, прибавив около 1,8% по сравнению с декабрем, но зато 26,4% - по сравнению с январем прошлого года. Если же исключить из рассмотрения Китай, прирост получится еще более значительным - 33,9%. Но говорить о восстановлении отрасли в глобальном масштабе пока не приходится. Производство в январе 2010 года было на 3,2% меньше, чем в том же месяце докризисного 2008 года, а без учета Китая отставание составляет 16,3%. Обращают на себя внимание высокие темпы роста в западных странах, чья металлургическая промышленность сильно пострадала от кризиса. Производство стали в США в январе превысило средний показатель за прошлый год на 25%, в Японии - на 19,6%, в странах Европы - на 17,9%. В то же время все эти страны по-прежнему значительно отстают от докризисного уровня. Китай и Индия - единственные крупные производители стали, которые в январе 2010 года добились прогресса по сравнению не только с прошлым годом, но и с январем 2008 года (положительных результатов также добились Иран, Саудовская Аравия и Казахстан).

В Казахстане в январе 2010 года произведено 291,58 тыс. тонн стали, что на 7,3% больше, чем в январе 2009 года. Казахстан в 2009 году экспортировал 2,56 млн тонн плоского проката, включая белую жесть (103,4% к уровню 2008 года).

Объемы производства стали в Китае в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырастут на 6,2% и превысят 600 млн тонн. Такое мнение высказали специалисты Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA). При этом эксперты организации отмечают, что рост производства стали в стране в нынешнем году возможен благодаря макроэкономической ситуации в Китае и мире. Ранее аналитики CISA высказали мнение, что цены на сталь в Китае будут расти благодаря повышению цен на сырьевые материалы во время восстановления экономик США и стран Европы. Китай по итогам минувшего года сократил экспорт стали на 59%, или до 24,6 млн тонн. Китай является крупнейшим в мире производителем стали. В 2008 году на металлургических предприятиях страны выпустили 500 млн тонн стали. В 2009 году этот показатель достиг 569 млн тонн. В то же время потребление стали в Китае в прошлом году составило 565 млн тонн.

Китай в январе 2010 года по сравнению с январем 2009 года увеличил экспорт конечной стальной продукции на 52,3%, до 2,88 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные статистики. В свою очередь, импорт стальной продукции в Китай в январе достиг 1,35 млн тонн, что на 56,4% больше, чем годом ранее.

Импорт железорудного сырья в Китае в январе 2010 года хотя и снизился по сравнению с декабрем 2009 года, но был значительно выше, чем в январе 2009 года. В январе 2010 года Китай импортировал примерно 20 млн тонн железорудного сырья из Австралии. Из Бразилии Китай ввез в январе 2010 года 10,2 млн тонн, или на 139% выше, чем в январе 2009 году.

Рост цен на металлургическое сырье по-прежнему является важнейшей проблемой на мировом рынке стали. При этом ожидания, связанные с этим подорожанием, становятся все более тревожными для металлургов. Если еще недавно специалисты полагали, что увеличение стоимости железной руды по годовым контрактам, вступающим в силу с 1 апреля 2010 года, составит порядка 30%, то в конце февраля этот показатель поднялся до 40 - 50%, а в начале марта - до 60 - 70%. Это заставляет производителей стали поднимать свои котировки еще выше.

В феврале и начале марта ситуация на мировых рынках железной руды и коксующегося угля изменилась для металлургов весьма неблагоприятно. Если в начале года большинство специалистов предсказывали подорожание железорудного сырья с началом нового финансового года (с 1 апреля) примерно на 30%, то теперь прогнозы достигают 60 - 70%. Подъем цен на спотовом рынке руды до рекордного значения за последние 14 - 15 месяцев (до более $140 за тонну для 63,5%-ного индийского концентрата) разогрел аппетиты экспортеров. В конце февраля руководители крупнейших железорудных компаний мира Vale из Бразилии, BHP Billiton и Rio Tinto из Австралии неоднократно заявляли, что несправедливо, когда цены на спотовом рынке почти вдвое превышают нынешний уровень контрактных цен (около $72 - 75 за тонну австралийской руды). Поэтому потребителям предлагается сделать выбор между резким повышением контрактных годовых цен и введением квартальных или даже месячных индексных контрактов, ориентирующихся на спотовый рынок.

Агентство Reuters сообщило, что мировой спрос на сталь вырастет в I квартале 2010 года. Такое мнение высказали представители шведской металлургической компании SSAB AB. В то же время, по мнению руководителя холдинга Олофа Факсандера, в этот период стоит также ожидать роста цен на железную руду, уголь и кокс. "Мировой спрос на сталь должен усилиться в I квартале 2010 года по сравнению с IV кварталом 2009 года", - сказал он, добавив, что SSAB уже наблюдает небольшое увеличение спроса на металл со стороны конечных потребителей.

По прогнозам консалтинговой фирмы MEPS International Ltd., мировое производство стали вырастет в 2010 году приблизительно на 11%, до рекордного показателя всех времен - 1,35 млн тонн. Прогнозируется, что Китай увеличит стальное производство на 7,3% в годовом исчислении, или до 609 млн тон, тогда как в 27 странах Европейского союза общий выпуск стали увеличится на 17% по сравнению с 2009 годом, или до 161,5 млн тонн. "Мы прогнозируем рост выпуска стальной продукции по всем мировым регионам в течение двух лет", - говорится в докладе MEPS. Аналитики MEPS отмечают, что быстрое восстановление стального сектора Китая почти полностью обязано пакету мер экономического стимулирования китайского правительства. "Так как Китай отвечает почти за 50% спроса, то сильная экономическая активность в этой стране окажет позитивное воздействие на мировой стальной рынок", - констатирует MEPS.

В то же время, по данным делового журнала ChinaPRO, Китай намерен предпринимать меры, чтобы сократить избыточный выпуск стали. Об этом заявил заместитель управляющего Банка Китая Чжу Минь. "Правительство подумывает о новых мерах, чтобы обуздать излишек производственных мощностей в стальной, цементной и других отраслях промышленности на волне беспокойств о сокращении банковских ссуд", - сказал он. При этом Чжу Минь подчеркнул: "В нынешнем году это особенно важно, поскольку структурные изменения стали таким высоким приоритетом, что мы можем получить больше политических проблем, если вести промышленность и коммерческие банки за этой политикой".

Агентство Bloomberg сообщило, что цены на железную руду в нынешнем году увеличатся на 60-70%. Такое мнение высказали аналитики банка Morgan Stanley. По их мнению, стоимость сырья вырастет на фоне сильного спроса со стороны потребителей из азиатских стран. Согласно прогнозам этих экспертов, цены на руду достигнут $127 за тонну. Специалисты японского банка Nomura полагают, что контрактные цены на железную руду в 2010 - 2011 годах увеличатся на 70%, а в течение следующих двух лет удвоятся. А как сообщило агентство Dow Jones Newswires, компания ArcelorMittal, мировой стальной лидер, ожидает, что цены на железную руду для контрактного 2010 года могут вырасти на 80%.

По данным Yieh.com, стальные цены в странах Европы продолжат свой рост во II квартале 2010 года. По оценке европейской стальной ассоциации Eurofer, рост стальных цен будет зависеть от общего восстановления европейской и мировой экономик. Как отмечают специалисты Eurofer, стальные цены обязательно пойдут вверх еще и на фоне роста расходов на сырье. Как известно, мировые сырьевые компании сейчас ведут переговоры по ценам на железную руду и коксующийся уголь на 2010 год. По всем прогнозам, цены вырастут в диапазоне 40 - 50%. Европейские стальные компании будут вынуждены увеличить цены на стальную продукцию, чтобы компенсировать рост расходов на сырье.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.