Обзор мирового рынка стали на 9 ноября 2009 года

Алматы. 9 ноября. Kazakhstan Today - На мировом рынке стали происходят разнонаправленные ценовые колебания. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц оставалась на уровне $360 за тонну. Стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) поднялась с $500 до $510 за тонну.

Как сообщило британское аналитическое агентство Management Engineering & Production Services (MEPS), за прошедший месяц договорные цены оставались неизменными в Турции, а рынок Объединенных Арабских Эмиратов в начале ноября отражает общее состояние мировой торговли, и стоимость импорта несколько снизилась. Бразильские производители стали оставили свои цены неизменными. Компании Gerdau и ArcelorMittal объявили, что их цены будут неизменными до 2010 года. Впрочем, эти две компании могут изменить нынешнюю политику цен до конца года. На российском рынке продолжается постепенный ввод ранее остановленных мощностей, а цены на полуфабрикаты и прокат были вновь повышены. В России индекс средних недельных рыночных цен листового проката увеличился за последний месяц на 1,3%. По мнению MEPS, сталелитейная промышленность Украины преодолела проблему нехватки сырья, и украинские заводы планируют увеличить производство. Цены на плоский прокат в целом стабилизировались, хотя колебания продолжаются.

На китайском рынке плоского проката цены также колеблются, хотя результирующая этих колебаний все же пошла вверх. Средний уровень цен на горячекатаный прокат при поставках с металлобаз составляет $512 за тонну, а на холоднокатаный - $620 за тонну. Впрочем, китайские аналитики настроены скептично и считают, что в обозримом будущем цены подниматься не будут из-за перепроизводства и больших избыточных складских резервов. Китайские экспортеры уже определились с поставками до конца текущего года.

Несколько повысились цены на китайскую стальную продукцию в Индии и странах Ближнего Востока, где они составляют в среднем от $520 до $540 за тонну CFR (условия поставки CFR означают, что продавец оплачивает доставку товара в порт, погрузку и фрахт судна, а также обеспечивает прохождение таможенных процедур при экспорте товара). Во всем Ближневосточном регионе достаточно много относительно дешевой продукции, которая предлагается не только Китаем, но и странами СНГ. В частности, сообщалось о поставках российского горячего проката по $510 за тонну CFR.

Европейские компании предлагают горячекатаные рулоны по 360 - 390 евро ($531 - 575) за тонну EXW (прямо с завода), а американские продают свою продукцию на уровне $575 - 595 за тонну EXW. Но в ноябре возможен новый спад, так как пока слабым остается спрос, а потребители и трейдеры стараются минимизировать запасы перед концом года. В то же время объем предложения на рынках западных стран растет из-за недавнего возвращения в строй ряда доменных печей в Европе и США.

Производство стали в мире по итогам сентября 2009 года составило 107,03 млн тонн против 106,5 млн тонн в августе текущего года, следует из данных ежемесячного доклада Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, Worldsteel, WSA). А против сентября 2008 года выпуск стали в мире сократился на 0,6%. По итогам девяти месяцев 2009 года производство стали в мире снизилось на 16,4%, или до 866 млн тонн, против 1,036 млрд тонн за аналогичный период 2008 года. Вместе с тем в Китае ее выпуск увеличился относительно аналогичного периода предыдущего года на 7,5%, или до 420,4 млн тонн. Отметим, что по итогам девяти месяцев 2009 года положительная динамика производства стали была также в Индии, Иране, Эквадоре, Узбекистане, Белоруссии, Норвегии. Напомним, что статистика Worldsteel охватывает 66 стран (включая Китай), доля которых в мировой сталелитейной отрасли составляет 98%.

По сообщению Business Standards, выступая на 34-й ежегодной конференции Worldsteel в Пекине, руководитель крупнейшей в мире стальной компании ArcelorMittal Лакшми Миттал отметил, что худшее для мировой стальной отрасли уже позади, и выразил оптимизм по поводу развивающихся экономик. Но он был осторожен, говоря о перспективах. Похоже, мировой рынок стали прошел через худшее, но восстановление будет медленным. Он сказал, что признаки восстановления экономики повышаются в основном за счет стимуляционных планов правительств. Лакшми Миттал отметил: "Я остаюсь осторожным по отношению к развитым странам, но я оптимистичен по отношению к развивающимся рынкам". Он также сказал, что компании не случайно возвращаются к своим стальным проектам в Индии, где растет спрос и производство.

Как сообщает агентство Reuters, руководитель компании ArcelorMittal Лакшми Миттал в интервью немецкой газете Handelsblatt приуменьшил угрозу возрастающего стального производства в Китае, которое якобы может затопить мировой рынок стали. "Рост китайского стального производства удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но не экспорта", - отметил Лакшми Миттал. Он также добавил, что некоторые китайские предприятия могут сократить производство в IV квартале из-за ремонтов. По его мнению, в целом стальной сектор начинает выправление после мирового финансового кризиса.

В то же время мировой рынок стали все больше дифференцируется по регионам. Если ранее кризис одинаково сильно ощущался почти всеми, за исключением Китая, то сейчас в различных регионах мира дела идут по-разному. В частности, большинство экспертов в западных странах настроены пессимистично, прогнозируя продолжение экономической стагнации, вялого спроса на сталь и снижения цен из-за перепроизводства. Но азиатские компании считают, что дела у них постепенно улучшаются, а на Ближнем Востоке и вовсе ожидается оживление в начале 2010 года.

Как сообщило агентство Reuters, Китай ожидает роста цен на железную руду в 2010 году. По мнению Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), цены на железную руду в 2010 году вырастут, даже если китайские стальные компании понесут из-за этого финансовые потери. По словам вице-председателя CISA Luo Bingsheng, переговоры для контрактного 2010 года вскоре должны начаться и, возможно, цены вырастут на 10%. Как известно, в новом году Китай как самый крупный потребитель железорудного сырья в мире хочет вести переговоры по своей собственной ценовой схеме. По мнению компании Rio Tinto, сейчас можно говорить об отдельной китайской цене, хотя аналитик Su-Aik Lim из Fitch Ratings считает, что это может создать новые проблемы.

В то же время, как сообщает Purchasing.сom, аналитики из США и Германии считают, что в следующем году стальной спрос будет слабым и цены на сталь будут также низкими, хотя их взгляды противоречат прогнозу от WorldSteel, что мировое стальное потребление в 2010 году вырастет на 9,2% после падения приблизительно на 8,6% в 2009 году. По мнению Peter Marcus, управляющего World Steel Dynamics, стальной спрос будет на более низких уровнях в течение следующих нескольких лет и, следовательно, в течение 2010 года стальные цены будут снижены. При этом Россия, Индия и Бразилия будут единственными странами, где стальной спрос в 2010 году вырастет.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай планирует путем консолидации всей отрасли создать одну или две сталелитейные корпорации, которые были бы сравнимы по размерам с мировым лидером, компанией ArcelorMittal, и могли бы с ним конкурировать. Ожидается, что китайское Министерство промышленности и информационных технологий будет проталкивать слияние и поглощения более 800 китайский сталелитейных предприятий. "Преимущества консолидации отрасли очевидны. Более крупные сталелитейные компании активнее развиваются технологически, при этом они имеют больше каналов сбыта и меньшие издержки", - заявил агентству главный аналитик Citic Securities Co. Жоу Ксизенг (Zhou Xizeng). Согласно планам, Китай будет иметь к 2015 году одного или двух сталелитейных гигантов с объем производства у каждого не менее 100 млн тонн в год. При этом к 2020 году 10 крупнейших компаний должны будут обеспечивать 75% от общего объема производства стали. Мощность ArcelorMittal составляет 101 млн тонн стали в год, а крупнейшие китайские производители Baosteel и Hebei Iron & Steel Group - 35 и 33 млн тонн соответственно.

Говоря о прогнозах, нужно отметить, что, по сообщению британского аналитического агентства MEPS, американские рыночные цены на некоторые стальные продукты в октябре и начале ноября поднялись, но пока нет надежды на их повышение в следующем месяце. Если заказы на октябрь - ноябрь были полными, то на декабрь они пока заполняются очень медленно, и стальные компании могут начать предлагать скидки на продукцию, чтобы завершить финансовый год. И хотя настроения рынка довольно оптимистичны, высокие запасы стали и наличие избыточных мощностей по ее производству не дают оснований для значительного роста в будущем. Похоже, что цены на сталь будут снижаться в ноябре - декабре. В Японии рост спроса от автомобилестроителей помог увеличить производство стали, хотя ситуация, конечно, еще остается очень хрупкой и неясной, особенно в строительстве. Небольшое восстановление активности наблюдается в Южной Корее, благодаря росту спроса в автомобильной промышленности и отрасли бытовых приборов. На рынке Западной Европы продолжается отрицательное давление на производство и цены. Пока еще уровень потребления стальной продукции является недостаточным, чтобы повсеместно вводить простаивающие стальные мощности.

Как видим, сейчас прогнозы по мировому рынку стали весьма противоречивы, но впереди зимний спад спроса, когда даже китайские производители не будут настойчиво навязывать свою продукцию. А там уже недалеко и до Нового года по китайскому календарю, который придется в 2010 году на 14 февраля и перед которым возможна еще одна вспышка активности китайских компаний.

Согласно прогнозам Европейской конфедерации железорудной и стальной промышленности (European Confederation of Iron and Steel Industries, Eurofer), ситуация с потреблением стали в странах ЕС останется слабой и перспективы на 2010 год пока остаются туманными. По прогнозам, в целом за 2009 год реальное стальное потребление снизится на 24%. В отчете Eurofer также отмечается, что возврат к позитивным результатам может быть только в последнем квартале 2010 года. В целом же за 2010 год реальное стальное потребление может снизиться на 2%, а в 2011 году, когда рынок станет стабильным, реальное стальное потребление увеличится на 4%.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.