Обзор мирового рынка свинца на 21 апреля 2008 года

Алматы. 21 апреля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке свинца произошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже LME в марте составляла $3008, за прошедшие дни апреля - $2865, а на последних торгах биржевые котировки снизились до $2814 за тонну. Трехмесячные фьючерсные контракты торговались по $2811 за тонну.

Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 46,9 до 53 тыс. тонн.

Согласно последним данным World Bureau of Metal Statistics, за январь - февраль текущего года избыток продукции на рынке свинца составил 88 тыс. тонн против дефицита 32 тыс. тонн в соответствующем периоде 2007 года. Мировой спрос остался неизменным (по сравнению с тем же периодом 2007 года) - 1,31 млн тонн. Производство рафинированного свинца в феврале достигло 636 тыс. тонн, а потребление - 641 тыс. тонн. Спрос в ЕС сократился на 3%, до 310 тыс. тонн. Потребление свинца в Китае достигло 362 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше, чем в январе - феврале 2007 года.

По данным Международной группы International Lead and Zinc Study Group (ILZS), на мировом рынке образовался дефицит свинца в объеме 26 тыс. тонн. Мировой потребление свинца за январь - февраль 2008 года достигло 1,32 млн тонн, против 1,29 млн тонн годом ранее.

По прогнозам ILZS, в 2008 году производство первичного рафинированного свинца (добытого из руд) в мире может достигнуть 4,02 млн тонн. Прирост произойдет благодаря новым рудникам в Китае, Боливии, Македонии, Португалии, России, Швеции. Прирост мирового потребления свинца в 2008 году ожидается на уровне 4%, или 8,32 млн тонн. Прогноз группы основан на росте потребления свинца в Китае. По некоторым прогнозам, в 2010 году страны Азии будут потреблять 43% производимого в мире свинца, а Китай - 21%. В то же время в США и Западной Европе эта цифра снизится с 56% в 1996 году до 42% в 2010 году.

По данным Macquarie Bank, в 2007 году всего в мире произведено 8,94 млн тонн свинца, а в 2008 году ожидается 9,42 млн тонн. При этом потребление свинца в 2007 году составило 8,77 млн тонн, а в 2008 году ожидается 9,33 млн тонн. Таким образом, на мировом рынке может быть избыток этого металла.

Отметим, что мировая добыча свинца долгое время не увеличивалась из-за несоответствия этого металла экологическим стандартам развитых стран, но в последний год стала расти. Главным стимулом роста явилось увеличение спроса на свинец со стороны Китая, которое компенсирует сокращение потребления в развитых странах. Увеличивает добычу свинца Перу, ориентирующаяся на удовлетворение потребностей китайского рынка; в 2007 году ее доля в мировой добыче превысила 9%. Из остальных государств устойчивой положительной динамикой добычи свинца в последние годы характеризуется Индия.

Первое место в мире по добыче свинца прочно занимает Китай, его доля в мировой добыче в 2007 году достигла 37% против 23% в 2002 году. На втором месте Австралия, обеспечивающая около 20% мировой добычи. Третье место занимают США (12% мировой добычи в 2007 году). Основная часть свинца в этой стране добывается на Аляске, откуда он в виде концентратов поступает на плавильные предприятия в Восточной Азии и Канаде.

Китай за январь - март 2008 года произвел 601,5 тыс. тонн свинца, что на 2,7% больше, чем за январь - март 2007 года, а свинцового концентрата получено на 21,7% больше, или 192 тыс. тонн. По данным CRU International, плавильные мощности в Китае составляют 2 млн тонн свинца в год, а в 2008 году выплавка этого металла в стране может превысить его производство во всех странах Запада. В то же время увеличение производства свинца в Китае привело к истощению запасов руд этого металла в стране, в связи с этим китайские компании стремятся участвовать в разработке зарубежных месторождений, создавая совместные горнорудные предприятия.

Внутренний спрос на свинец в Китае будет расти, особенно в автомобильной, строительной отраслях, а также в электроэнергетике. В 2007 году внутреннее потребление свинцовой и цинковой продукции в Китае составило 2,54 млн тонн. В 2008 году правительство намерено сдерживать инвестиции в данной отрасли, что в условиях повышения спроса на свинец и цинк у местных компаний не может не привести к росту рынка. Однако в китайской свинцово-цинковой отрасли, несмотря на продолжающееся развитие, остаются нерешенные вопросы, которые особенно ясно обозначились во время сильнейших снегопадов в первом квартале нынешнего года. Среди них несовершенство структуры производства, чрезмерная зависимость от колебаний рынка, ненадежность схемы поставок сырья и готовой продукции.

По сообщению агентства Синьхуа (Xinhua), китайская компания Anhui Tongguan Nonferrous Metals планирует удвоить производственные мощности к концу третьего квартала 2008 года и увеличить общий объем выплавки свинца до 80 тыс. тонн в год за счет модернизации технологий. Компания также рассматривает возможность строительства новых производственных мощностей, которые позволят увеличить годовое производство на 100 тыс. тонн свинца.

Китайская компания Yunnan Metallurgical Group ежегодно импортирует 35 тыс. тонн свинцового концентрата, что обеспечивает сырьем свинцовые производства концерна совокупной годовой мощностью в 100 тыс. тонн. При этом предприятие, наряду с компаниями Jinding Zink и Xiangyun Feilong, владеет 64% всех разведанных запасов свинца в провинции Юньнань. Экспансия компаний этого региона на мировом рынке продолжается, планируется строительство новых рудников в Сингапуре, Австралии и Индонезии.

По данным агентства Sogra, китайская металлургическая корпорация Yunnan Smelting Group будет осуществлять закупку свинцового концентрата на международном рынке. Китайская компания после двухлетних переговоров заключила с канадской компанией Aviania, добывающей свинец в Австралии, соглашение о стратегическом партнерстве и приобрела 10% акций Aviania за $18 млн, обеспечив себе право закупать в течение 12 лет свинцовый концентрат с австралийских месторождений.

Отметим, что Австралия обладает крупнейшими в мире общими запасами свинца - 23,5 млн тонн (32% мировых). В производстве свинца в стране доминирует рудник Cannington компании ВНР Billiton. На руднике Mt Isa компания Xstrata добыла 118 тыс. тонн свинца в слитках, а выпуск свинца на Broken Hill Perilya составил 75,9 тыс. тонн. В 2007 году по экологическим соображениям было приостановлено производство свинца на единственном в мире собственно свинцовом руднике Magellan компании Ivernia мощностью около 100 тыс. тонн в год, в результате чего цены на свинец резко выросли. К августу 2008 года ожидается начало выпуска первых партий свинцового концентрата на руднике Angas компании Terramin Australia, расположенном на юге Аделаиды (штат Южная Австралия).

По данным SOGRA, канадской компания Excellon Resources построит комбинат для выпуска свинца и цинка мощностью 350 тонн в сутки на полиметаллическом месторождении Platosa в мексиканском штате Durango. Строительство комбината должно начинаться во втором квартале 2008 года, а его запуск запланирован на первый квартал 2009 года. До тех пор пока не будет построен комбинат, комплекс Naica мексиканской компании Industrias Penoles продолжит обрабатывать добытую на Platosa руду.

В январе - марте 2008 года в Казахстане произведено 9,7 тыс. тонн свинца в концентрате (80,8% к уровню соответствующего периода 2007 года) и 15,8 тыс. тонн необработанного свинца, что на 17,1% меньше.

Прогнозы мирового рынка свинца на ближайшие месяцы весьма противоречивы - от дефицита до избытка металла. Но динамика мирового потребления этого металла остается положительной. В мире наблюдается рост спроса на свинец, а вместе с тем за последнее время было закрыто много предприятий по производству этого металла. Рост потребления свинца связан с увеличением производства в мире автомобилей (в настоящее время для изготовления аккумуляторов используется до 77% производимого в мире свинца).

Брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах на Лондонской бирже металлов, в последнем обзоре Metals Report повысила уровень ценового сопротивления (resistance) по свинцу с $2950 до $3150 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $2500 до $2750 за тонну. Таким образом,можно прогнозировать на ближайший месяц высокие биржевые цены на свинец.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна