Обзор мирового рынка свинца на 22 июня 2009 года

Алматы. 22 июня. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке свинца произошел подъем. Средняя цена наличного свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в мае составляла $1440,1, в среднем за прошедшие дни июня - $1670,9, а на последних торгах - $1700 за тонну. Трехмесячные фьючерсные контракты закрылись на уровне $1714 за тонну.

Средняя стоимость свинца на LME в 2008 году - $2090,66 за тонну, а в январе 2009 года - $1132,7 за тонну.

Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 73,5 до 82,8 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цены на свинец на спотовом рынке в Шанхае за последний месяц поднялись с 11 900 - 12 100 до 13 600 - 13 800 юаней ($1990 - 2019) за тонну.

На японских биржах свинец подорожал до 178 - 181 иен за килограмм. Поэтому японская компания Mitsubishi Materials поспешила поднять цены на металл до 190 тыс. иен за тонну. Как сообщает Japan Metal, сказалось удорожание металла на зарубежных рынках, а также рост курса иены по отношению к доллару. Среднемесячная цена на свинец, таким образом, поднялась до 188 тыс. иен за тонну.

Китайские металлурги продолжают поднимать цены на свинцовый концентрат. Так, за последнюю неделю этот материал подорожал в среднем до 8800 - 8900 юаней за тонну ($1287 - 1302). Отметим, что, начиная с февраля текущего года, цены на указанную продукцию на внутреннем рынке Китая выросли приблизительно на 2500 юаней за тонну.

Биржевая стоимость свинца достигла шестимесячного максимума. Относительно дальнейших перспектив свинца мнения экспертов разделились. Негативным фактором остается рыночный избыток металла. Желание ликвидировать излишек и добиться роста цен стимулирует ряд производителей, в частности японских, продолжить сокращение выпуска металла. А их китайские коллеги, наоборот, воодушевленные госзакупками свинца и ростом продаж автомобилей в Китае, начали возобновлять работу приостановленных мощностей. Но это дополнительный риск увеличения избытка свинца на мировом рынке. Среди оптимистических новостей - повышение спроса со стороны китайского автопрома и ожидание дальнейшего роста потребления свинца. Кроме того, правительство Китая объявило о намерении закрыть устаревшие и неэффективные свинцовые предприятия общей мощностью 600 тыс. тонн в год.

Всемирное бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS) обнародовало данные о производстве металлов за первые четыре месяца 2009 года. По этим данным, избыток свинца сократился до 11,6 тыс. тонн по сравнению с 14,1 тыс. тонн в январе - апреле прошлого года.

А по данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), мировой рынок свинца за январь - апрель продемонстрировал избыток в размере 40 тыс. тонн. Мировое производство свинца в указанном периоде составило 2,78 млн тонн, потребление - 2,74 млн тонн. В аналогичном периоде прошлого года в мире наблюдался дефицит свинца в размере 6 тыс. тонн. Противоречивость данных разных исследовательских групп говорит о том, что производители и потребители искажают информацию о своих запасах свинца, поэтому приходится пользоваться различными косвенными данными и оценками.

По данным Metal Bulletin, до конца текущего года на мировом рынке полностью исчезнет избыток свинца. Так считает Джос Хэнсен (Jose Hansen), вице-президент по маркетингу и продажам горнодобывающей компании Doe Run. "Мы видим сбалансированный рынок свинца в 2009 году", - сказал он. Однако его мнение находится в противоречии с прогнозом ILZSG, в котором говорится об избытке металла в конце года. По словам Джоса Хэнсена, причина для столь оптимистичного мнения о будущем рынка свинца заключается в устойчивости спроса на этот металл со стороны производителей аккумуляторов и батарей в большинстве регионов мира. В ближайшее время на рынке будут происходить колебания спроса и предложения, однако в долгосрочной перспективе потребление свинца будет расти.

Согласно оценке ILZSG, мировое производство свинца в 2009 году снизится на 0,9% и составит 8,6 млн тонн. В частности, выпуск этого металла уменьшится в Австралии, Канаде, Японии и Перу. Вместе с тем, прогнозируют эксперты, в Китае он увеличится на 3,2%.

По данным Китайского национального бюро статистики (China's National Bureau of Statistics, NBS), производство свинца в Китае за январь - май 2009 года увеличилось на 20,5%, или до 1,35 млн тонн, в том числе производство свинца в собственных концентратах увеличилось на 6,3%, или до 482 тыс. тонн, а экспорт снизился на 80%, или до 6 тыс. тонн. В то же время ввоз в Китай свинцовых концентратов увеличился на 8%, или до 440 тыс. тонн.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, международный трейдер Glencore временно остановил линию по выпуску свинца на заводе Portovesme в Италии. Мощность линии составляет 80 тыс. тонн свинца в год. Glencore не объяснил причины приостановки линии. Завод Portovesme расположен на острове Сардиния и является единственным в Италии предприятием по производству первичного свинца. Glencore приобрел его в 1999 году, основным рынком сбыта продукции является Италия.

В рамках утвержденной руководством Аньхой программы по развитию металлургии до 2011 года в регионе мощности по производству рафинированной меди будут доведены до 900 тыс. тонн в год, электролитного алюминия - до 300 тыс. тонн в год, свинца и цинка - до 500 тыс. тонн в год. Строительство некоторых из запланированных объектов уже началось. В нынешнем году на эти цели будет инвестировано 3,8 млрд юаней, а всего планируется потратить более 20 млрд.

Японский внутренний рынок свинца сокращается, так как снижены объемы производства на 45%. Но даже в таких условиях, как сообщает Japan Metal, чистый экспорт свинца из Японии растет, и, видимо, отток металла за рубеж продолжится.

В последние несколько лет спрос на свинец и цинк со стороны строительной и автомобильной отраслей постепенно слабел. По оценкам аналитиков консалтинговой компании Sogra, нераспроданные запасы свинца у торговцев в одном только Китае достигли 11 тыс. тонн, что является наиболее высоким показателем за последние полгода. Мировой спрос на свинец и цинк в сумме в 2009 году прогнозируется в районе 10,92 млн тонн, что меньше уровня 2008 года на 4,9%.

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) планирует 22 сентября 2009 года провести конкурс на право пользования недрами на Саурейском месторождении свинцовых руд в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в материалах Министерства природных ресурсов России. Победителю конкурса будет выдана лицензия сроком на 20 лет. Запасы Саурейского месторождения составляют 340 тыс. тонн свинца.

Все же, несмотря на многие проблемы, похоже, что мировой кризис мало повлияет на рынок свинца, так как старые аккумуляторы будут заменять новыми, независимо от экономической ситуации, а на их долю приходится 75% мирового потребления свинца. Кроме того, в Китае растут продажи автомобилей, а это отразится на рынке свинца. Так, по данным агентства Reuters, ведущий индийский производитель свинца и цинка компания Hindustan Zinc ожидает увеличение потребления свинца в 2009 - 2010 годах, связывая свой прогноз с возможным улучшением ситуации в строительной индустрии. "Следующий год станет временем, когда мы увидим реальный рост потребления как внутри Индии, так и за ее пределами", - заявил Ахилеш Джоши (Akhilesh Joshi), исполнительный директор Hindustan Zinc. "Поскольку мировая экономика постепенно стабилизируется, то мы ожидаем рост спроса на свинец к 2010 году", - заявил он.

По данным Metal Bulletin, восемь ведущих производителей свинца в Китае, включая Zhuzhou Smelter Group, представили в Комиссию по ценным бумагам предложение по введению в практику биржевой торговли свинцовых фьючерсов. "Введение фьючерсов на свинец позволит нам застраховать наши продажи от рыночной и ценовой волатильности", - сообщил представитель одной из компаний, подавших данное предложение. Шанхайская фьючерсная биржа (Shanghai Futures Exchange, SHFE) в своем заключении сочла целесообразным введение в свой листинг фьючерсов на свинец. Сотрудник Шанхайской фьючерсной биржи сказал, что на ней уже продаются дериваты на медь, алюминий и цинк и готов план по запуску фьючерсов на свинец, но точная дата его реализации еще не определена.

Ведущий аналитик банка UBS по металлам Робин Бхар прогнозирует возможность начала восстановления мировой экономики в конце 2009 - начале 2010 года, что может привести к достаточно стабильному росту потребления цинка и свинца, а также повышению цен на эти металлы в течение последующих 2-3 лет. Р. Бхар полагает, что средние цены на свинец в следующем году вырастут до $1200 за тонну. Вместе с тем он отметил, что в отличие от цинка спад потребления свинца не оказался таким драматическим. Однако реалии июня превзошли все прогнозы.

Брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах на Лондонской бирже металлов, в последнем обзоре Metals Report повысила уровень ценового сопротивления (resistance) по свинцу за месяц с $1570 до $1750 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $1380 до $1570 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.