Обзор мирового рынка свинца на 5 ноября 2008 года

Алматы. 5 ноября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке свинца произошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в сентябре составляла $1868, в октябре - $1480, на последних торгах цены поднялись до $1521, а трехмесячные фьючерсные контракты - $1525 за тонну.

Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедший месяц снизились с 63,1 до 47,8 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цены на свинец на спотовом рынке в Шанхае снизились за последний месяц с 16 100 - 16 300 до 11 500 - 11 700 юаней за тонну (до $1684 - 1714).

Цветные металлы падали в цене по общим для данного сектора мирового рынка причинам. При этом на фоне повышенной чувствительности базовых металлов к темпам экономического роста снижение многих из них носило весьма сильный характер. Кризис в финансовой системе США и на мировых финансовых рынках повысил опасения относительно рецессии в США и более сильного замедления темпов роста мировой экономики. На начало ноября на мировых рынках цветных металлов продолжают преобладать "медвежьи настроения", а ситуация остается нестабильной. Замедление роста мировой экономики и вытекающее из этого снижение спроса продолжают давить на цены.

По данным Международной группы по изучению свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), к концу 2008 года на мировом рынке свинца отмечается избыток свинца в объеме 30 тыс. тонн. На рынке свинца на протяжении первых восьми месяцев 2008 года наблюдался избыток в размере до 34 тыс. тонн по сравнению с дефицитом в 40 тыс. тонн за тот же период прошлого года.

В Казахстане за январь - сентябрь 2008 года производство свинца в свинцовом концентрате составило 29,6 тыс. тонн (96,1% к аналогичному периоду прошлого года). Производство свинца в Китае за этот период увеличилось на 16,5%, или до 2,33 млн тонн. Экспорт свинца из Китая за январь - сентябрь снизился на 83%, или до 31,6 тыс. тонн, ввоз свинца уменьшился на 9,3%, или до 19,0 тыс. тонн. Ввоз же свинцовых руд и концентратов в Китай увеличился на 6,3%, или до 1,0 млн тонн.

По данным лондонского журнала Metal Bulletin, выпуск свинца в Китае и Австралии в 2009 - 2010 годах значительно вырастет, считают специалисты Пекинского института общих исследований в металлургии и горнодобывающей индустрии (Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy, BGRIMM) и ANZ Bank. По их прогнозам, эти две страны в ближайшие годы увеличат производство свинца более чем на 300 тыс. тонн. Китай к 2010 году, как ожидается, увеличит мощности по добыче свинца на 197 тыс. тонн. Согласно прогнозам института, производство свинца в Китае в текущем году достигнет 1,36 млн тонн, а в 2010 году - 1,6 млн тонн. Выпуск свинца в Австралии в 2009 году превысит 700 тыс. тонн против 640 тыс. тонн, произведенных в 2007 году. Основное увеличение даст добыча более качественных сортов на принадлежащем корпорации BHP Billiton руднике Cannington. В 2010 году в Австралии производство свинца приблизится к 800 тыс. тонн.

Канадская компания Teck Cominco объявила о форс-мажорной ситуации на комбинате Red Dog на Аляске из-за плохих погодных условий. Сезон поставок с рудника Red Dog заканчивается раньше запланированного времени по причине сложной метеорологической ситуации, и результатом явилось то, что последний корабль с продукцией покинул район недогруженным, говорится в пресс-релизе компании. Оставшиеся на комбинате 20 тыс. тонн цинка и 1,1 тыс. тонн свинца в концентратах компания не сможет отгрузить. Общее количество поставленного в 2008 году с рудника Red Dog свинца в концентрате составило 136 тыс. тонн.

По мнению участников прошедшей в Шанхае конференции Asian Lead & Zinc, мировой спрос на свинец в 2008 году вырастет на 5,7%, или до 8,65 млн тонн. Локомотивом роста станет в основном Китай, где прогнозируется рост на 19,1% в 2008 году и на 9,5% в 2009 году. Спрос в США вырастет, по прогнозу, на 1,7% в 2008 году и на 1,3% в 2009 году. Прогнозируется рост спроса на свинец также в Индии и Индонезии.

Китайское производство свинцовых концентратов в 2009 году, вероятно, будет расти более быстрыми темпами по сравнению с нынешним годом, однако к среднему уровню 2000 - 2007 годов не вернется, считает Wang Ye, старший аналитик BGRIMM. По итогам 2008 года ожидается рост объемов выпуска концентрата свинца на 3,8%, или до 1,36 млн тонн, тогда как средние темпы роста в предыдущие годы составляли 11%. Низкие цены на свинец и закрытие мелких производителей по экологическим соображениям - главные причины снижения темпов роста производства свинца в Китае. Ожидается продолжение консолидации в секторе в ближайшие 2 - 3 года. Импорт концентрата свинца в Китае в текущем году, как ожидается, сократится на 5,2% по сравнению с 2007 годом, или до 1,2 млн тонн, в результате введения 10%-ной пошлины на экспорт концентрата и сокращения производства на рафинировочных предприятиях.

По прогнозу Мирового бюро статистики по металлам (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), мировое производство рафинированного свинца увеличится на 6,8%, или до 8,7 млн тонн, в 2008 году и на 3,8%, или до 9 млн тонн, в 2009 году. Глобальный спрос повысился за январь - август на 4% и достиг 5,69 млн тонн. Мировое производство свинца за январь - август 2008 года составило 2,6 млн тонн. Потребление в Китае за этот период составило 1,99 млн тонн, что на 359 тыс. тонн больше, чем в январе-августе 2007 года.

С таким прогнозом согласна и ILZSG. По ее мнению, мировое производство рафинированного свинца в 2008 году составит 8,7 млн тонн (рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом). Вероятный мировой спрос на рафинированный свинец составит 8,65 млн тонн (рост на 5,7%). Очевидной ведущей силой роста спроса остается Китай - по сравнению с 2007 годом в 2008 году здесь ожидается рост потребления на 19,1%. В Европе по итогам 2008 года ожидается сокращение использования свинца на 2,1%, что будет наихудшей динамикой с 1994 года. Мировая добыча свинцового сырья составит на конец 2008 года 3,88 млн тонн (рост на 7,5%). В 2008 году наибольшая доля роста добычи сырья будет обеспечена Боливией, Китаем, Индией и Россией.

По последним данным, с ноября этого года из-за снижения цен на свинец и цинк на Лондонской бирже металлов приостановил работу комбинат "Дальполиметалл". Большая часть работников будет отправлена в вынужденные отпуска. Всего на комбинате заняты около 3 тыс. человек. Сложная ситуация сложилась и в ЗАО "ГХК Бор". Несколько месяцев лихорадило производство в одном из основных цехов - серной кислоты. Без серной кислоты невозможно массовое производство основного продукта предприятия - борной кислоты.

В аналитическом отчете банка Merrill Lynch говорится о том, что рынки промышленных металлов вслед за финансовым сектором подвергнутся кризису. На фоне растущей вероятности глобальной рецессии цены, скорее всего, будут снижаться. Merrill Lynch откорректировала на снижение прогноз по ценам LME на свинец на 2009 год с поставкой через три месяца до $1400 за тонну.

Брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах на Лондонской бирже металлов, в последнем обзоре Metals Report снизила уровень ценового сопротивления (resistance) по свинцу с $1700 до $1650 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $1420 до $1145 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна