Обзор мирового рынка титана на 12 июня 2009 года

Алматы. 12 июня. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке титан в последние дни подорожал. По данным Metal Pages, средние справочные цены 70%-го ферротитана (с максимальным содержанием алюминия 4,5%) на свободном рынке Европы, с уплатой пошлины, за прошедший месяц понизились с $2,80 - 3,0 до $2,30 - 2,40 за килограмм титана. Титановая стружка (0,5% олова) снизилась в цене до $0,43 - 0,47 за фунт. Титановая губка в Шанхае стоит 50 - 54 тыс. юаней за тонну ($7,3 - 7,8 за килограмм).

Но в конце первой недели июня ферротитан подорожал после того, как возросло число заказов и потребители наконец-то стали проявлять интерес на европейском рынке, активность которого поддерживалась с начала года лишь трейдерами. Ферротитан с содержанием металла 70% вырос в цене до $2,50 - 2,80 за килограмм, и на эту цену уже появилась масса заявок. Однако цены все еще остаются очень близкими к уровню производственных расходов, и это приносит производителям и трейдерам совсем небольшую прибыль.

В целом на рынке ферротитана появились некоторое оживление и небольшой рост. Участники рынка в конце первой недели июня сообщали о некотором росте запросов и возможном интересе потребителей едва ли не впервые с начала года. Один из торговцев сказал, что надеется на то, что рост производства ферротитана в Великобритании (пусть даже незначительный) связан с фактическим интересом реальных потребителей. По уверениям одного производителя, в течение недели ему удалось законтрактовать семь отгрузок, три из них по $2,55 за килограмм, одну по $2,65 и еще по одной по $2,75 и даже $2,80 за килограмм. Участники рынка ферротитана очень надеются на дальнейшие хорошие новости в ближайшие недели, так как появились первые признаки возвращения на рынок конечных потребителей.

Однако в целом рынок ферротитана остается очень спокойным, и, объективно говоря, возвращения на рынок нескольких потребителей еще недостаточно, чтобы его поднять для существенного ценового ралли. Кроме того, потребители ферротитана также прекрасно просчитывают ситуацию, пытаясь до последнего держаться за низкие цены. О перебоях в глобальном масштабе для поставок лома говорить пока рано, но в случае сохранения и развития упомянутого тренда у производителей ферротитана, сильно зависящих от вторичного сырья, могут возникнуть реальные проблемы недостатка вторичного материала для удовлетворения рыночного спроса.

Несколько успокаивают рынок рассуждения, что возврат цен на уровень чуть выше $2 за килограмм все-таки маловероятен, так как нехватка и сравнительно высокие издержки на лом не позволят производить в ближайшее время большие объемы ферротитана. По мнению производителей, в Великобритании сейчас практически невозможно найти титановую стружку с низким содержанием олова дешевле $0,41 за фунт. Вообще за последний год производители ферротитана неоднократно жаловались на снижение поставок титанового лома из-за роста внутренней переработки производителями титановой продукции, что вносит диспропорции в привычную картину производственных издержек и рыночную цену на ферротитан.

Что касается ситуации в начале 2009 года на этом рынке, то пока первые месяцы показали уменьшение спроса на титансодержащее сырье. Цены на ильменитовый концентрат снизились, при этом увеличились цены на рутиловый концентрат. Причина повышения цен на рутиловый концентрат - снижение добычи ильменитового концентрата. Большинство производителей получают рутиловый концентрат попутно с ильменитовым концентратом, поэтому уменьшение добычи последнего вынуждает компании одновременно снижать производство и рутилового концентрата.

По данным Japan Titanium Industry Association, японские отгрузки титановой губки в 2008 году увеличились по сравнению с 2007 годом на 1% - до рекордного уровня в 38,82 тыс. тонн. Японские отгрузки титанового проката увеличились в 2008 году на 3%, достигнув рекордного показателя в 19,72 тыс. тонн. Динамика отгрузок указанных товаров в различные периоды имеет тенденции, аналогичные тем, которые наблюдались для титановой губки. На внутреннем рынке страны основными сферами его потребления являются строительный и электрорафинировочный секторы, а также производство теплообменников. Спрос со стороны производителей оборудования для спорта и досуга, а также потребительских товаров снизился в 2008 году более чем на 50%.

Японские производители титановой губки Osaka Titanium Technologies и Toho Titanium пересмотрели свои прогнозы в отношении продаж в сторону уменьшения, a Osaka Titanium Technologies на два года отложила реализацию планов по расширению мощностей по выпуску титановой губки (теперь планируется увеличить годовые мощности на 6 тыс. тонн к июлю 2011 года и еще на 3 тыс. тонн - к октябрю 2011 года).

Производство титана в Китае продолжало расти в I квартале этого года, несмотря на экономический спад. Китай произвел 8948 тонн губчатого титана в период с января по март 2009 года, повысив этот показатель на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают промышленные источники, этот рост стимулирован приобретением правительством 5000 тонн титановых слитков в рамках утвержденной правительством программы восстановления сектора цветных металлов. Китайское государственное бюро резервов планирует закупить еще 5000 тонн титана.

К главным стратегическим задачам ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" относится увеличение производства титановой продукции (слитки, штамповки, билеты, плоский прокат) на 15 - 17 %. Об этом говорится в ежеквартальном отчете акционерного общества за I квартал 2009 года. Реализация плана развития производства будет проводиться в первую очередь с учетом обеспечения потребностей в титановых сплавах ведущих отраслей промышленности России. На мировом уровне сотрудничества одним из перспективных направлений работы корпорации будет совместная работа с компанией Boeing.

Также продолжается новая работа, связанная с участием компании в проекте A350 - создании нового самолета Airbus. Кроме того, по данным компании, усиленно развивается машиностроительное направление. Речь идет об изготовлении теплообменного оборудования для энергетики, машиностроения и нефтегазодобычи. Также планируется увеличение выпуска титановой продукции с более высокой добавленной стоимостью - перспективное направление развития, которого компания будет придерживаться в ближайшие годы. Главной задачей корпорации "ВСМПО-Ависма" является увеличение мощностей по производству губчатого титана к 2014 году до 44 тыс. тонн в год, а также обеспечение энергетической безопасности производства.

Снижение спроса на титансодержащее сырье в конце 2008 года и начале 2009 года привело к вынужденному сокращению производства у всех ведущих компаний. А компания Iluka Resources Ltd даже решила продать свой контрольный пакет акций в компании Consolidated Rutile Ltd.

Все большее значение на мировом рынке титансодержащего сырья имеют поставки из стран Южной Азии: Индии, Вьетнама, Шри-Ланки. У Индии значительные запасы титансодержащего сырья. Вьетнам отложил введение запрета на экспорт необогащенного титансодержащего сырья, а Шри-Ланка, завершая военные действия с сепаратистами, наращивает производство ильменитового и рутилового концентратов.

Мозамбик также стал заметным поставщиком ильменитового концентрата на мировой рынок. Стабильная политическая обстановка в Мозамбике (по сравнению с некоторыми другими странами Африки) позволяет предположить, что выход на проектную мощность нового предприятия вполне реален в 2009 году при условии благоприятной ситуации на мировом экономическом рынке.

В титановом секторе более вероятно позитивное развитие по мере реализации американскими и европейскими авиастроителями крупных программ постройки пассажирских авиалайнеров, а также вследствие увеличения потребностей ядерной энергетики и ракетостроения. Что касается нынешнего кризиса, то рецессия экономики США может завершиться уже к концу лета 2009года, считают эксперты американского Института по изучению экономических циклов (Economy Cycle Research Institute, ECRI). Эта исследовательская организация, обладающая большим опытом прогнозирования разворотов экономических циклов, заявила, что ряд важных индикаторов уже развернулся в сторону роста. "Край рецессии, наконец, появился в поле зрения", - отмечает ECRI. Восстановление может начаться уже в ближайшие месяцы.

В Китае, начиная с марта 2009 года, происходит быстрое восстановление рынка диоксида титана, что может стать предвестником выздоровления титановой промышленности и в остальном мире. Китайский производитель диоксида титана Sichuan Lomon Corp. (годовая мощность 80 тыс. тонн) объясняет быстрое выздоровление китайского рынка дефицитом складских запасов у производителей в связи с тем, что остановленные предприятия не могут быстро нарастить производство, чтобы удовлетворить выросший спрос.

Восстановление спроса на диоксид титана в Китае произошло в автомобильном и строительном секторах его потребления. Так, в марте 2009 года было выпущено рекордное в истории страны количество автомобилей - 1,2 млн, по сравнению с 800 тыс., выпущенными в феврале. Прочность и емкость китайского рынка диоксида титана уже оценены крупнейшими мировыми производителями. Так, DuPont занимается строительством завода по производству 200 тыс. тонн диоксида титана в год в городе Дуньин, провинция Шаньдун на северо-востоке Китая.

По прогнозу консультационной компании IBMA, в ближайшие годы цены на все виды титансодержащего сырья (ильменитовый и рутиловый концентраты, титановый шлак, синтетический рутил) увеличатся, при этом наиболее значительный рост прогнозируется для цен на ильменитовые и рутиловые концентраты - почти в 1,5 раза по сравнению с 2008 годом. Такой прогноз связывается с увеличением себестоимости производства титансодержащего сырья, ограниченными поставками и увеличением потребления, в основном для производства диоксида титана.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.