Обзор мирового рынка титана на 17 января 2011 года

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - На мировом рынке титана произошел рост цен. По данным Metal Pages, диапазон текущих рыночных цен CMP (Current Market Price) на ферротитан в Европе (индикативные цены для условий поставки со склада в Роттердаме) за последний месяц поднялся с $6,45 - 7,20 до $7,40 - 7,60 за килограмм титана. MetalFirst.com показывает рост диапазона цен на ферротитан в Европе за последний месяц с $6,50 - 6,70 до $6,90 - 7,40 за килограмм титана. По данным FerroAlloyNet.com, ферротитан в Китае подорожал до $6,60 - 7,20 за килограмм титана. Стоимость титановой стружки поднялась до $2,20 - 2,32 за фунт.

В 2010 году производство титановой губки превышало спрос, что вынуждало производителей к задержке планирующихся расширений производств, либо к приостановке существующих. Достаточно много таких объектов было закрыто в Китае, несмотря на то, что китайская промышленность в целом стала ведущим фактором роста титана в 2010 году. Однако решение казахстанского производителя - Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината - переключиться на производство металлического титана (в пробном режиме оно началось в 2010 году) может оказать значительный эффект на динамику мировых поставок титановой губки. По оценкам агентства Roskill, в 2010 году мировое предложение титановой губки возросло по сравнению с предыдущим годом на 20%, примерно до 150 тыс. тонн.

К концу декабря 2010 года на рынке Китая закрепилась тенденция увеличения спроса и активизации производства губчатого титана. Отметим, что весь 2010 год для китайской губки прошел под знаком падающих цен, неопределенности спроса и снижения прибылей производителей. Однако в IV квартале ситуация начала меняться и увеличение спроса очевидно. В Северной Америке рынок ферротитана достаточно стабилен, производители США и Канады заявляют, что количество сделок не уменьшается, а предложение эквивалентно спросу.

В 2010 году наблюдалось увеличение производства титана в Китае. Так, по данным China Nonferrous Metals Monthly, за январь - октябрь выпуск титана в стране увеличился на 16,7%, или до 49,0 тыс. тонн. Однако наблюдалось падение объемов экспорта титановой губки до уровня начала 2010 года. Причиной этого стало увеличение потребления ферротитана внутри Китая. А достижением китайских титановых производителей в 2010 году стало увеличение экспорта готовой титановой продукции. Например, резко выросли поставки труб на мировой рынок. Таким образом, для китайской титановой индустрии 2010 год стал годом восстановления.

В 2010 году, по оценке компании Kenmare Resources, потребление титансодержащего сырья в мире увеличилось на 15% по сравнению с 2009 годом, или до 6,2 млн тонн. Тем не менее, цены на титансодержащее сырье пока остаются на относительно низком уровне по сравнению с ценами десятилетней давности. Представители компании Exxaro Resources Ltd. считают ненормальным положение, когда цены на диоксид титана (эта отрасль является основным потребителем титансодержащего сырья) растут, а цены на титансодержащее сырье фактически остаются на одном уровне. Однако в 2011 году ожидается дефицит поставок рутилового концентрата. В 2010 году Австралия, ЮАР и Канада сохранили позиции основных поставщиков титансодержащего сырья на мировой рынок. При этом ЮАР и Канада являются основными поставщиками титановых шлаков. Более половины производимого в мире титансодержащего сырья приходится на четыре компании: Rio Tinto, Iluka, Exxaro, BHP Billiton.

На Китай приходится десятая часть мирового производства титансодержащего сырья. Рост производства диоксида титана в Китае и увеличение потребностей в титансодержащем сырье вынуждает китайские компании увеличивать импорт этого сырья. В январе - ноябре 2010 года Китай импортировал 1,836 млн тонн титансодержащего сырья (в основном, ильменитовый концентрат) по сравнению с 1,479 млн тонн за весь 2009 год. Значительное количество титансодержащего сырья в Китай ввозится из Вьетнама. В январе - ноябре 2010 года импортировано 730,3 тыс. тонн ильменитового концентрата из Вьетнама.

Поскольку мировой рынок титана растет, то сырье дорожает. В Китае цены на ильменитовые концентраты и титановые шлаки как китайского производства, так и импортного происхождения в 2010 году увеличились. Так, цены на ильменитовый концентрат с 46% окиси титана увеличились до $143 за тонну, а цены на титановые шлаки поднялись до $751 - 767 за тонну.

В Азии крупным потребителем ильменитовых концентратов, кроме Китая, является Япония. В основном ильменитовые концентраты поставляются в Японию из Австралии, Вьетнама и Малайзии. Япония в январе - ноябре 2010 года импортировала 128,9 тыс. тонн титановых шлаков, синтетического рутила и рутилового концентрата.

Украина входит в пятерку крупнейших в мире стран - производителей титансодержащих концентратов. В январе - октябре 2010 года по сравнению с январем - октябрем 2009 экспорт титансодержащих концентратов увеличился на 39,9%, или до 236,66 тыс. тонн. В январе - ноябре 2010 года Запорожский титаномагниевый комбинат (ЗТМК) увеличил производство титановой губки по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 12,5%, или до 7,03 тыс. тонн. По словам гендиректора ЗТМК Владимира Сивака, предприятие совместно с Государственным научно-исследовательским и проектным институтом титана, действующим в Запорожье, разрабатывает программу реконструкции ЗТМК. "Эта программа направлена на повышение качества продукции комбината и наращивание его производственных мощностей. В частности, в течение 3 - 4 лет планируется довести производство губчатого титана до 24 - 30 тыс. тонн в год, а производство титанового шлака - до 200 тыс. тонн в год", - отметил В. Сивак.

Китайская компания Jinchuan Group 5 января 2011 года получила первую партию губчатого титана на собственном оборудовании, используя тетрахлорид в качестве сырья. С вводом новых мощностей Jinchuan Group стала десятой китайской компанией, производящей губку. По оценкам SOGRA, до вхождения Jinchuan в число производителей китайские мощности по выпуску губчатого титана распределялись следующим образом: компания Zunyi Taiye, имеющая мощности по выпуску 24 тыс. тонн титановой губки, Baotai - 12 тыс. тонн, Tangshan Tianhe - 8,0, Chaoyang Hundred Sheng - 8,0, Chaoyang Jinda - 6,6, Fushun Taiye - 5,0, Chaoyang Shuangrui Wanji - 5,0, Jinzhou Huatai Jinshu Gongye - 2,0, Zhongxin Jinzhou Tiehejin - 2,0. Всего - 72,6 тыс. тонн.

Первый индийский завод по производству титановой губки готов к вводу в эксплуатацию в штате Керала в феврале 2011 года. По данным Индийской организации космических исследований, 350 тонн титановой губки необходимо для нужд космической промышленности. Другим отраслям, таким как биомедицина и кораблестроение, дополнительно требуется 400 тонн этого сырья. Новый завод на начальном этапе работы обеспечит производство 500 тонн титановой губки в год, а затем - до 1000 тонн. Начало работы этого предприятия поставит Индию в один ряд с несколькими странами мира, владеющими этой технологией. В настоящее время только шесть стран мира владеют технологией производства титановой губки, сырья для изготовления стратегического металла - титана. Это США, Россия, Китай, Япония, Украина и Узбекистан.

По данным информационных агентств, некоторые аналитики прогнозируют рост спроса на титановую губку в мире на 83% к 2015 году, или до 220 тыс. тонн в год по сравнению со 120 тыс. тонн в 2009 году. Увеличение спроса на губчатый титан будет связано в основном с увеличением его потребления со стороны авиастроителей, предприятий оборонной промышленности и производителей потребительских товаров.

Вместе с тем информационно-аналитическое агентство Roskill опубликовало отчет, по которому мировой спрос на титан до 2015 года будет увеличиваться ежегодно на 6% и достигнет 140 тыс. тонн, что потребует не менее 200 тыс. тонн титановой губки. Достаточно очевидны прогнозы Roskill в отношении роста спроса в ведущем потребительском рынке для титана - мировой авиастроительной отрасли. В Северной Америке ежегодный рост спроса в этой отрасли ожидается на 9%. Рост спроса в гражданском авиастроении в Европе и Америке ожидается около 8%. Несмотря на значение производства самолетов для роста спроса на титан, аналитики Roskill полагают, что более важным является рост удельного веса титана в конструкции новых самолетов. За последние пять лет здесь отмечен очень сильный рост, особенно в Китае. А быстрый рост рынка титана в Китае существенно поднял мировой рынок. В современном Китае титан используется главным образом в общей промышленности, в то время как в США более 70% спроса приходится на авиакосмический сектор. В мировой структуре потребления титана доля этого сектора составляет 39%, 48% приходится на общую промышленность, 13% - на потребительские товары.

Хотя избыток предложения титана в 2009 - 2010 годах заставил некоторых производителей сократить производство и задержать развитие некоторых проектов, планы расширения сохраняются. В случае их претворения в жизнь в 2015 году мировое производство титановой губки резко увеличится. Только четыре новых проекта в Китае вместе с расширениями производств в Японии и России могут добавить до 85 тыс. тонн в год.

В 2010 году плавильные мощности для производства слитков номинально составляли 340 тыс. тонн, 85% приходилось на Россию, США, Японию, Китай. Это по меньшей мере в два раза это превосходит объем производства титановой губки благодаря практике двойной или тройной переплавки, а также переплавки титанового лома в процессе литья и обработки.

По данным консалтинговой компании SOGRA, японская компания Toho Titanium намерена к концу 2011 года вновь вывести свои мощности по производству губчатого титана на максимум и активизировать производство титановых слитков. Долгое время два завода компании, выпускающих титановую губку, не эксплуатировались на полную мощность. Однако уже к октябрю 2011 года производство на них достигнет максимума. Как сообщает Japan Metal, восстановление спроса на титан со стороны авиастроения и других отраслей промышленности позволяет компании вновь наращивать выпуск титановой губки.

Снижения цен на ферротитан в первые месяцы 2011 года ждать не стоит, так как дорожает сырье для его производства, хотя сам продукт по инерции не показывает значительного роста цены. В Китае более позитивно выглядит рынок титанового концентрата, который стабильно дорожал весь 2010 год, что позволяет аналитикам ожидать закрепления данной тенденции и в 2011 году. Это и будет основной причиной удорожания других продуктов титановой индустрии Китая в этом году.

Информационно-аналитическое агентство Roskill полагает маловероятным существенный рост цен на губку выше $10 за килограмм до 2014 года.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.