Обзор мирового рынка титана на 1 февраля 2010 года

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Цены на мировом рынке титана в январе 2010 года поднялись. По оценкам minormetals.com, средние справочные цены спотового рынка ферротитана, с содержанием титана 70%, увеличились за последний месяц с $4,80 - 5,25 до $5,90 - 6,40 за килограмм титана, без уплаты пошлины.

Ферротитан продолжил подъем из-за недостатка лома. Цены на титановую стружку выросли до $1,20 - 1,30 за фунт. Европейский рынок ферротитана возобновил рост с начала года, и трейдеры ожидают, что в феврале рост цен продолжится. Цена на ферротитан со складов в Роттердаме составляет около $6,0 за килограмм, что заметно выше цен конца 2009 года. Как только рынок преодолел рубежное значение цены в $5 за килограмм, целью участников рынка стало значение в $6 - 7 за килограмм, что вызвано дефицитом титанового лома и восстановлением спроса на автомобильную нержавеющую сталь. И в конце января 2010 года ферротитан преодолел рубеж $6 за килограмм титана. Ожидается, что в феврале ферротитан стандартного качества британского производства консолидируется уже выше отметки $6 за килограмм титана.

Дефицит титановой губки и рост цен на нее уже стали причиной снижения производств на многих предприятиях, что также оказывает существенную поддержку ценам на ферротитан. Пополнение запасов металлургическими заводами также подгоняет рынок, но по-прежнему настоящей силой, воздействующей на рынок ферротитана, остается дефицит титанового лома. Производители ферротитана все сильнее склоняются к мнению, что это может иметь слишком серьезные последствия. Если производство стали и спрос металлургии на ферротитан быстро восстановятся, то нехватка лома станет серьезнейшей проблемой. Британские производители ферротитана из-за нехватки сырья вынуждены работать со сниженной загрузкой - не более двух третей от полной мощности. Кроме того, в условиях быстрого роста цен производителям ферротитана становится сложно планировать производство, особенно в долгосрочной перспективе.

Уже несколько металлургических компаний, включая ArcelorMittal, присматриваются к обеспечению поставок ферротитана по долгосрочным контрактам. В Великобритании все сложнее найти титановый лом дешевле $1,45 за фунт, и британские переработчики, ведущие борьбу с другими покупателями, уже готовы платить по $1,60 - 1,65 за фунт стружки из США, где, впрочем, также доступного лома немного. Снижение производства титановых полуфабрикатов и деталей и рост переработки стружки титана на таких производствах также значительно снизили объемы доступного вторичного сырья. И, видимо, ситуация с предложением лома не улучшится, пока не активизируется титановый обрабатывающий сектор, а это произойдут не ранее, чем через пять-шесть месяцев, и вполне возможно, что цены на ферротитан вновь пойдут в рост.

А теперь о первичном, то есть рудном сырье. Хотя разведанных запасов титанового сырья в мире достаточно для бесперебойного обеспечения потребителей в течение всего текущего столетия, но значительная часть этих запасов находится в странах с неустойчивыми политическими системами. Затраты на добычу и переработку титансодержащих руд постепенно увеличиваются, несмотря на то, что в настоящее время разработка месторождений этих руд осуществляется только открытым способом. Титановые руды являются, как правило, бедным сырьем и требуют предварительного обогащения перед дальнейшей переработкой. Все больше внимания уделяется производству обогащенного титанового сырья, особенно титановым шлакам, так как использование такого сырья позволяет потребителям значительно снизить затраты на утилизацию образующихся отходов.

Практически все эксперты прогнозируют повышение цен на титановое сырье в 2010 году и дальше. Так, по прогнозу консалтинговой компании IBMA, к 2015 году цены на все виды титанового сырья (ильменитовый и рутиловый концентраты, титановый шлак, синтетический рутил) увеличатся, при этом наиболее значительный рост прогнозируется для цен на ильменитовые и рутиловые концентраты - почти в 1,5 раза. В этот же период более половины титанового сырья в мире будет производиться в странах Африки и Азии. Рост цен на титановое сырье будет подкрепляться отставанием предложения от восстановления рынков потребления титанового сырья после завершения кризиса.

Пока же более половины титанового сырья в мире производится на предприятиях компаний Rio Tinto, Iluka, BHP Billiton и Exxaro, которые расположены в Австралии, Африке и Северной Америке. Эти компании нацелены на увеличение своих производственных мощностей за счет пуска новых предприятий и увеличения мощностей уже действующих рудников и заводов. Rio Tinto возлагает надежды на новый рудник на Мадагаскаре и расширение производства титановых шлаков в Канаде, а Iluka - на новые рудники в Австралии на месторождениях Муррей-Бейсин (Murray Basin) и Джасинт-Амбросия (Jacinth-Ambrosia).

К числу крупнейших производителей титанового сырья в мире в 2009 году присоединилась ирландская компания Kenmare Resources, ведущая разработку россыпного титаноциркониевого месторождения в Мозамбике. Эта компания, по оценке, произвела 500 тыс. тонн ильменитового концентрата в 2009 году, а в 2010 году планирует достичь производительности в 800 тыс. тонн ильменитового концентрата.

В январе - ноябре 2009 года импорт ильменитовых концентратов и титановых шлаков в Китай достиг рекордного уровня в 1,37 млн тонн. При этом основные поставки пришлись на второе полугодие 2009 года. По мере развития в Китае производства диоксида титана прогнозируется увеличение потребления рутиловых концентратов и других видов титанового сырья для производства диоксида титана.

Китайские компании Laigang и Pangang Group подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Договор предполагает совместную разработку титановых ресурсов, опираясь на богатые запасы титановой руды, которыми владеет Pangang в районе города Паньчжихуа провинции Сычуань. Согласно плану по развитию Паньчжихуа, за следующие 10 лет будет инвестировано 273 млрд юаней в развитие титано-ванадиевых производств региона. Инвестиционные проекты по титану активно реализуются и в других регионах Китая. Например, еще в конце 2009 года компания Hutou Jintian начала вложение 1,45 млрд юаней в строительство комбината по выпуску титановой ленты мощностью 10 тыс. тонн в год в провинции Хунань. На 2011 год планируется начало производства. До настоящего момента Китай вынужден импортировать титановую ленту из-за отсутствия производств внутри страны.

Однако в целом нынешнюю ситуацию на мировом рынке титана нельзя назвать благоприятной. В условиях падения спроса со стороны авиационной, космической и автомобильной отраслей мировые производители титанового проката вынуждены снижать на него цены. В частности, японская компания Osaka Titanium Technologies при заключении контрактов на 2010 год была вынуждена снизить цены на 15% по сравнению с 2009 годом. По этой же причине Китай в 2009 году сократил производство титановой губки на 17%, или до 30,5 тыс. тонн, а выпуск титановых слитков уменьшил на 31,6%, или до 18,9 тыс. тонн.

На Запорожском титаномагниевом комбинате (ЗТМК) на Украине в 2009 году только производство титановой губки снизилось на 66% по сравнению с 2008 годом. В 2009 году комбинат самостоятельно произвел и отгрузил 60 тонн титановых слитков. Об этом говорится в сообщении Министерства промышленной политики Украины. Согласно документу, производство титановых слитков осуществляется по давальческой схеме совместно с НПЦ "Титан" Национальной академии наук Украины. По словам гендиректора ЗТМК Виталия Кучука, основными проблемами предприятия в прошлом году были недостаток спроса на мировом и внутреннем рынке на титановую губку и ее низкая цена, что стало причиной низкой рентабельности производства.

В декабре прошлого года экспорт титанового концентрата с Украины составил 16,9 тыс. тонн. Поставки велись главным образом в Россию и Чехию. При этом поставки сократились на 48,6% относительно уровня ноября 2009 года и на 32,9% от декабря 2008 года. В целом за 2009 год Украина экспортировала 219,0 тыс. тонн титанового концентрата, что на 24,1% меньше, чем в 2008 году, когда за границу было отправлено 288,4 тыс. тонн.

Российская титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" за 2009 год снизила производство на 12%, сообщил генеральный директор корпорации Михаил Воеводин. Что касается объема заказов на 2010 год, то корпорация получила от покупателей подтверждение на производство 54% продукции из сформированного первоначально портфеля заказов. В целом же в 2010 году планируется произвести 21 тыс. тонн титановой продукции. Это меньше, чем в 2008 году, но на 10% больше, чем в 2009 году. Как уточнил Михаил Воеводин, основными заказчиками корпорации по-прежнему являются авиастроительные компании Boeing и Airbus. Именно их долгосрочные заказы, сроком на пять, десять, пятнадцать лет позволяют сегодня жить и развиваться "ВСМПО-Ависме".

Metals Place сообщает, что на мировом рынке титана проясняются перспективы относительно его возможного роста, поэтому американская корпорация Allegheny Technologies приняла решение начать выпуск губчатого титана на новом заводе в штате Юта. По словам Дэна Гринфилда (Dan Greenfield), директора по отношениям с инвесторами, первоначально старт производства планировался в конце 2008 года, однако разразившийся мировой экономический кризис заставил отложить его на неопределенное время. "2009 год был провальным, но мы надеемся, что 2010 год будет намного лучше", - сказал он.

Это решение корпорация Allegheny Technologies основано на том, что спрос на изделия из титана и его сплавы постепенно восстанавливается и потребность в титановой губке растет. Именно широкое применение титана дает основание компании рассчитывать на успех предприятия. Потребность в новых самолетах есть не только у гражданских авиаперевозчиков, но и у вооруженных сил разных стран, что обеспечит заказы на титан со стороны авиастроителей, а использование титана еще в ряде отраслей дает будущему производству хороший шанс. Вряд ли стоит ожидать, что этот проект скажется существенным образом на цене титана, гораздо сильнее на цену влияют темпы восстановления мировой экономики и спрос на продукцию тех отраслей, которые используют титан. Но логика действий Allegheny Technologies понятна - компания хочет быть готова к росту спроса на титановую губку после кризиса.

С января 2010 года американская компания Huntsman повысила мировые цены на весь ассортимент диоксида титана. В Европе рост стоимости составил 100 евро за тонну. Подорожания диоксида титана для клиентов из Азиатско-Тихоокеанского региона достигло $150 за тонну. Отметим, что диоксид титана используется в производстве широкого круга товаров различного назначения.

Некоторые участники рынка полагают, что к апрелю 2010 года можно ожидать цен на ферротитана почти до $8 за килограмм титана, а наиболее смелые прогнозы даже доходят до $9 и $10 за килограмм во II квартале. В этом случае вполне вероятным будет увеличение производства ферротитана в 2010 году на 30%.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.