Обзор мирового рынка титана на 21 сентября 2007 года

Алматы. 21 сентября. "Казахстан Сегодня" - На европейском рынке ферросплавов продолжается падение цен на ферротитан, и в Европе они снизились с $8,2 - 8,4 (16 августа) до $7,2 - 7,5 за килограмм 70-процентного ферротитана, в пересчете на титан (20 сентября). Титановая губка TG 100 (12x120 мм) на европейском свободном рынке - $22,5 за килограмм. Рутиловый концентрат с содержанием 95% двуокиси титана (TiO2), россыпью, ЕС, FOB Австралия, - $475 за тонну, такой же рутиловый концентрат, но пакетированный, с поставкой в США, FOB Австралия, - $650 за тонну.

Одной из причин снижения цен на ферротитан в сентябре явилось сообщение о том, что трейдеры снизили объемы поставок на ArcelorMittal в четвертом квартале. Участники рынка отмечают, что и эти цены могут сильно измениться, так как крупнейший в мире сталепроизводитель может использовать как стандартный, так и низкокачественный материал. Однако цены на ферротитан все же стабилизируются, потому что цены на лом начинают расти. Цены выравняются на уровне примерно $7,5 - 7,75 за килограмм.

Рынок ферротитана в Европе по-прежнему под давлением, несмотря на признаки обращения за заказами на четвертый квартал. Объемы продаж остаются ограниченными, и, по признанию обеих сторон бизнеса, у цен есть еще место, чтобы подвинуться, возможно, что рынок еще не достиг самой нижней точки. Материал со склада в Роттердаме предлагается в диапазоне $7 - 7,4 за килограмм (титана). Один покупатель сообщил о контракте на российский ферротитан со склада в Роттердаме с поставкой в октябре - ноябре по $6,5 - 6,7 за килограмм без уплаты пошлины. Ферротитан производства Великобритании торговался, по сообщениям на этой неделе, в диапазоне $7 - 7,2 за килограмм ex-works с поставкой в октябре, при этом цены для материала со срочной поставкой были более жесткими.

Цены на ферротитан в Китае с базовым содержанием 30% титана снизились до $6,9 за килограмм титана без уплаты пошлины, а для материала содержания 40% - до $7,22 за килограмм без уплаты пошлины. Материал более высокого качества, производимый из титанового лома, снизился в цене до $11,7 за килограмм без учета 15-процентной экспортной пошлины. Значительная часть производства идет на экспорт, пока, после введения 15-процентного налога, экспортные цены не стали слишком высокими даже при сравнении с ценами российских производителей.

Несмотря на относительно низкие цены и ограниченные продажи, производители и торговцы сообщают об устойчивом бизнесе, пусть даже и на невысоком уровне, допуская дальнейшую ценовую коррекцию в процессе постепенной выработки запасов. Тем более что за последние недели издержки на титановый лом начинают расти для английских производителей, хотя пока титановая стружка с низким содержанием олова для покупателей в Великобритании обходится по $3,3 - 3,5 за килограмм.

Российские производители ферротитана из-за высоких цен на титановый лом не могут продавать ферротитан ниже $8 за килограмм, в то время как немалые объемы английского ферротитана выбрасываются на рынок по более низким ценам. Допустимые для России цены $8 - 8,2 за килограмм выглядят пределом желаний на данный момент. Кроме того, вновь сузилась разница в ценах на материал высокого и низкого качества. В таких условиях российским поставщикам очень трудно бороться с английскими производителями, получающими дешевый лом и выплавляющими материал с более низкими издержками.

Однако перспективы у титана хорошие, поэтому отрасль расширяется. К примеру, лидер китайской алюминиевой промышленности - Aluminum Corp of China (Chinalco) - намерен использовать любые возможности для расширения своего присутствия на рынке титана, где компания предприняла ряд успешных шагов. Так, было подписано соглашение с британской Aricom Plc о формировании совместного предприятия по выпуску титановой губки. Китайские инвестиции в него - $264 млн. Мощность завода после запуска первой очереди составит 15 тыс. тонн в год, а с пуском второй очереди - 30 тыс. тонн в год.

Крупнейший японский производитель титановой губки - Sumitomo Titanium - объявил об увеличении производства до 36 тыс. тонн. Аналогично ведет себя Toho Titanium, подняв планку до 28 тыс. тонн. В планах Toho Titanium значится запуск в 2008 году завода по изготовлению титановых слитков, позволяющего повысить их продажи с 9 тыс. до 19 тыс. тонн.

В Китае к 2008 году выпуск губки может возрасти до 47 тыс. тонн в год. В Японии к 2009 году он составит 52 тыс. тонн в год. По прогнозам, производство губки в России возрастет до 44 тыс. тонн в год в 2008 году.

На Kerala Minerals and Metals Limited (KMML), в городе Чавара (Индия), будет построен новый завод по выпуску титановой губки. Данный проект поможет стать Индии седьмой по счету страной по производству титановой губки.

На сегодняшний день доля Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината на мировом рынке титановой губки (сырья для производства титана) составляет примерно 20%, а на американском - 50%. По выпуску титановой губки комбинат занимает третье место в мире. Кроме того, УКТМК имеет собственную горнорудную базу. Считается, что разрабатываемые комбинатом месторождения (Сатпаевское, Обуховское и Шокаш) смогут обеспечить его потребности в необходимом сырье более чем на 100 лет. Напомним, что в советское время комбинат производил 22 тыс. тонн губки. Сейчас Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат является крупнейшим участником мирового коммерческого рынка титановой губки и имеет представителя в Брюсселе в лице корпорации Specialty Metals.

Американская титановая корпорация RTI продолжает вести переговоры о поставках с одним из двух своих главных поставщиков титановой губки - Усть-Каменогорским титаномагниевым комбинатом, так как она ожидает, что мировой объем производства этого важного сырья, даже по самым скромным расчетам, резко увеличится за несколько следующих лет. Тимоти Д. Руперт (Timothy G. Rupert), президент и главный исполнительный директор корпорации RTI, сообщил, что текущий контракт с комбинатом истечет к концу 2007 года. Корпорация RTI, которая получает примерно по 50% необходимой губки из Казахстана и Японии, ранее сообщала, что соглашение о поставках губки с японским поставщиком было продлено, по меньшей мере, до 2012 года, хотя должно было закончиться в 2007-м. Закупки RTI в течение многих лет включают губку от двух основных японских производителей - компаний Toho Titanium и Sumitomo Metal Industries.

Т. Руперт сказал также, что мировой выпуск титановой губки сегодня не удовлетворяет спроса, но должен значительно вырасти в ближайшие несколько лет. RTI полагает, что к концу 2007 года производственные мощности в мире вырастут на 35% (примерно с 210 млн фунтов в конце 2005 года) и к 2010 году могут удвоиться по сравнению с концом прошлого года. Более того, Т. Руперт подчеркнул, что это умеренная оценка, так как она основана не на конкретных данных или официально заявленных производственных мощностях, а скорее на том, что RTI считает оптимальными мощностями для производства материала аэрокосмического назначения, без учета губки низкого качества и губки, которая идет на ферротитан.

Что же ждет рынок титана в будущем? По оценкам западных специалистов, спада в потреблении не предвидится. Спрос будет возрастать не только в авиации, но и в судостроении, и в автопроме. Некоторые считают, что потребление титанового проката в 2007 году поднимется на 12 - 15%. От возрастающего спроса производители не останутся в стороне. На 3 - 4 года вперед суммарные инвестиции, по имеющимся прогнозам, составят не менее $2 млрд. Одновременно вырастет роль Китая на мировом рынке титана. В 2006 году в Китае, по различным оценкам, было выпущено от 15 тыс. до 18 тыс. тонн губчатого титана. Производство могло бы быть еще больше, так как совокупные мощности оцениваются на уровне 26 - 30 тыс. тонн. Но титановая отрасль энергоемка, и это сдерживает.

Эксперт агентства Владислав НИКОЛАЕВ.

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна