Обзор мирового рынка титана на 22 августа 2007 года

«КАЗАХСТАН СЕГОДНЯ». 22 августа. АЛМАТЫ. На европейском рынке ферросплавов продолжается падение цен на ферротитан. По публикуемым в журнале Metal Bulletin данным, они снизились с $8,9 - 9,3 (9 июля) до $8,2 -8,4 за килограмм 70-процентного ферротитана, в пересчете на титан (16 августа). А некоторые потребители покупали этот ферросплав даже по более низкой цене. Напомним, что в январе этого года ферротитан стоил $14,8 - 15,3 за килограмм. Цены на титановую губку остались на уровне $22,5 за килограмм.

Цены падают из-за снижения спроса на некоторую продукцию, содержащую титан, и низкой стоимости титанового лома. Так, титановая стружка с 0,5% олова торговалась на уровне $1,6 - 1,8 за фунт. Такие результаты не прибавляют оптимизма производителям, однако некоторые трейдеры считают, что лом достиг своего уровня поддержки и дальше снижаться в цене не будет, что может обещать начало укрепления рынка ферротитана.

Впрочем, свою лепту в падение цен вносят увеличивающиеся поставки из России, где растет производство титановой продукции, и, вероятно, в ближайшее время роста цен на ферротитан не предвидится. Некоторые трейдеры полагают, что есть беспокойство в отношении избыточных запасов металла у российской титановой компании ВСМПО. Европейские трейдеры пересказывают слухи о том, что от 3 до 5 тыс. тонн ферротитана, принадлежащего ВСМПО, лежит на складах Роттердама. Они опасаются, что такой объем, если его выбросить на рынок, может обвалить цену до уровня $3,5 - 4 за килограмм титана.

Темпы прироста производства губчатого титана и титанового проката в России в нынешнем году не особо коррелируют друг с другом. В июне и июле выпуск титановой губки и титана вырос. При этом если в июне производство губчатого титана выросло на 2% к уровню мая, а в июле – на 0,4% к июню, то выпуск проката составил 3,4% и 10,6% соответственно. Вполне возможно, что такая тенденция будет сохраняться до конца 2007 года.

По данным U.S. Geological Survey, в 2006 году Казахстан поставил в США 12,5 тыс. тонн титановой губки, а в первом квартале 2007 года – 2250 тонн.

Напомним, что в 2006 году в мире было выпущено 125,8 тыс. тонн губчатого титана, из которых 18 тыс. тонн произведено в Китае, что на 89% больше, чем в 2005 году. Мощности Китая по производству титановой губки уже достигли 30 тыс. тонн. Лидером китайской титановой промышленности является компания Zunyi Titanium Industrial Company с годовыми мощностями по производству губчатого титана 14 тыс. тонн. В 2006 году компания выпустила 10,2 тыс. тонн губчатого титана. Другими крупными титановыми компаниями являются Wushun Titanium Plant и Chaoyang Baisheng Zirconium Company, имеющие мощности по производству 5 тыс. тонн в год титановой губки каждая, а также Jinzhou Huashen Titanium Industrial Company и Luoyang Shuangrui Wanji Titanium Company с производственными мощностями по 2 тыс. тонн в год каждая.

Как сообщает Japan Metal Bulletin, крупный китайский производитель титана - Baoji Titanium Industry намерен увеличить выпуск титана в два-три раза к 2010 году. Выпуск титановых слитков будет увеличен с 6 до 20 тыс. тонн в год и прокатной продукции - с 4 до 10 тыс. тонн в год.

Китай является четвертой в мире страной по развитию титановой промышленности после США, России и Японии. Создание производственной базы титановой промышленности началось в Китае в 1950-х годах, к 1965 году сформировалось производство титана и научно-исследовательская база под управлением компании Baoji Nonferrous Processing (Baotai Group Company). В последнее десятилетие титановая промышленность КНР развивалась стремительно: в 1997 году ее доля производства титана составляла 3% от мирового, а в 2006 году - 14,9%.

По сообщению Metals Place, в 2006 году Китай экспортировал 1,92 тыс. тонн губчатого титана, а импортировал 1,6 тыс. тонн. Импорт всей титановой продукции в Китай в 2006 году составил 4,6 тыс. тонн, а экспорт - 4,6 тыс. тонн. По сравнению с 2005 годом китайский импорт титановой продукции снизился на 17,9%, а экспорт вырос на 83,4%. В последние годы титановая промышленность Китая быстро развивается.

По мнению китайских аналитиков, мощности страны по производству титановой губки будут расти и дальше, а устойчивое развитие титановой промышленности Китая будет поддерживаться массированным производством и потреблением стали, бурным развитием петрохимии, автомобильной, авиационной, судостроительной промышленности, строительством морских сооружений и нарастающей урбанизацией страны.

Отметим, что китайские компании стали больше инвестировать в проекты предприятий по производству губчатого титана. В результате количество компаний, выпускающих титановую губку, выросло с двух в 2004 году - Zunyi Titanium Industrial Company, имеющей завод на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу, и Fushun Titanium Plant, с производством на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, - до сорока, действующих в десяти провинциях и автономных районах, к концу 2006 года.

На конец 2006 года выявленные ресурсы титанового сырья - ильменита - в Казахстане оценивались в 60 млн тонн. Китай занимает первое место в мире по запасам ильменита – 34%, Австралия – 19%, Индия – 15%, ЮАР – 11%. На Австралию приходится 40% мировых запасов рутила, 16% - на ЮАР, 15% - на Индию. Ежегодно в мире производится около 9 - 10 млн тонн ильменитовых концентратов и 370 - 380 тыс. тонн рутиловых концентратов. В 2006 году поставки титансодержащего сырья составили 5,8 млн тонн в пересчете на содержание диоксида титана. Производство ильменитовых концентратов распределяется следующим образом: Австралия – 46%, Норвегия – 13%, Украина – 12%.

Основные компании - производители титансодержащего сырья в мире: Bemax Resources Limited (5% мирового производства в 2006 году), E I du Pont de Nemours and Company (3% мирового производства в 2006 году), Iluka Resources Limited (19% мирового производства в 2006 году), Indian Rare Earths Limited (4% мирового производства в 2006 году), Иршанский ГОК (3% мирового производства в 2006 году), QIT-Fer etTitane Inc (13% мирового производства в 2006 году), Richards Bay Minerals (14% мирового производства в 2006 году), Titania AS (6% мирового производства в 2006 году), Tiwest Joint Venture (5% мирового производства в 2006 году), Вольногорский ГМК (3% мирового производства в 2006 году)

По некоторым прогнозам, производство ильменитового концентрата в 2007 году ожидается на уровне 3 млн тонн в Австралии, 850 тыс. тонн - в Китае, 480 тыс. тонн - в Индии, 180 тыс. тонн - во Вьетнаме и 80 тыс. тонн - в Малайзии.

Исходя из сложившейся на мировом рынке титана ситуации, в ближайший месяц подъема цен на ферротитан не ожидается.

Эксперт «КАЗАХСТАН СЕГОДНЯ» Владислав Николаев.