Обзор мирового рынка титана на 22 сентября 2008 года

Алматы. 22 сентября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке титана произошел спад. По оценкам Metal Pages, средние цены 70%-ного ферротитана (с максимальным содержанием алюминия 4,5%) на свободном рынке Европы, с уплатой пошлины, снизились с $8,10 - 8,55 до $7,70 - 8,40 за килограмм титана. По данным Sogra, губка высокого качества китайского производства (Grade 0) торговалась в диапазоне $11 - 12 за килограмм, материал более низкого качества (Grade 1) - ниже отметки $11 за килограмм титана.

По данным "МеталлИндекс", цены на рутиловый концентрат, из которого производится титан, (с минимальным содержанием окиси титана 95%), FOB США (FOB, сокращенное от Free On Board - франко-борт. Это сокращение используется для обозначение условий поставки груза за счет передачи ответственности за груз от продавца к покупателю), снизились с $1,23 - 1,32 до $1,19 - 1,27 за килограмм в США, а в Европе цены поднялись с $0,86 - 0,91 до $0,88 - $0,97 за килограмм. Ильменитовый концентрат (минимум 54% окиси титана) в Европе поднялся в цене с $0,25 - 0,40 до $0,26 - 0,42 за килограмм.

В сентябре покупательская активность на рынке ферротитановой продукции продолжала снижаться. Некоторые эксперты прогнозируют дальнейшее падение рынка титановой продукции. Одним из основных факторов этого являются выжидательные тенденции, преобладающие в настоящее время в поведении европейских и, в первую очередь, британских, покупателей.

Как сообщает Titanmet, сейчас надежды поставщиков ферротитана связаны с возможным выходом на рынок для возобновления запасов производителей стали в октябре, а их отсутствие пока объясняется выжиданием. Пока что на рынке было отмечено небольшое количество сделок по довольно низким ценам - не выше $7,50 за килограмм титана, при этом большинство источников отмечают, что российские производители при цене ниже $7,70 за килограмм станут нерентабельными. Производители из Великобритании могут позволить запрашивать цены в диапазоне $7,80 - 8,10 за килограмм для материала с уплатой пошлины на складе, а отметка в $7,70 за килограмм является границей рентабельности, не дающей приемлемой маржи. Пока снижения цен на титановый лом не произошло, несмотря на замедление продаж, и для стружки 90/6/4 цены остаются в диапазоне $1,70 - 1,90 за фунт.

Сейчас рост цен на ферротитан ограничен общей неопределенностью на рынке стали, главным образом из-за снижения цен на нержавеющую сталь и угрозу снижения производства, что ударит по ценам на легирующие ферросплавы. Так, крупнейший в Азии производитель нержавеющей стали и покупатель легирующих ферросплавов компания Posco из Южной Кореи объявила о продолжении начатых летом сокращений производства - в сентябре оно составит не менее 25 тыс. тонн. Проблемы в отрасли нержавеющей стали ударили также и по рынку титановой губки металлургического качества, поэтому зафиксировано избыточное предложение китайского материала по сравнительно низким ценам, невзирая на высокие экспортные пошлины в Китае.

В настоящее время быстро развивающаяся китайская титановая промышленность, нацеленная на достижение производства 90 тыс. тонн титана ежегодно, предпринимает усилия по повышению качества губки. По признанию промышленных источников, даже крупнейшие производители имеют серьезные проблемы с производством губки хорошего качества. В результате потребление титана не перешло в новые перспективные направления, а реальное производство титана в Китае составит в ближайшие годы не более 60 тыс. тонн в год. Пока же, по итогам января - июля, производство титана в Китае увеличилось на 87%, или до 27,9 тыс. тонн (данные China Nonferrous Metals).

Тем не менее, по данным Harbor Intelligence, производители Китая планируют наращивать объемы экспорта титана, в частности губки, проката и металлических изделий. Титановое производство в Китае, судя по росту на 87% уже за прошедшее время этого года, развивается быстрыми темпами и демонстрирует значительное увеличение объемов выпуска продукции, которая все активнее поставляется на мировой рынок. Как сообщает газета Japan Metal, поставки титана из Китая в Японию пока малы, однако если китайцы продолжат политику привлечения покупателей в Японии низкими ценами, то вскоре могут потеснить продукцию японских производителей.

Как сообщила Китайская горнопромышленная ассоциация China Mining Association, ведущий китайский производитель алюминия, компания Chinalco, приступила к строительству в городе Цзямусы (Jiamusi) провинции Хэйлунцзян (Heilongjiang) на северо-востоке Китая завода по производству губчатого титана с ежегодным выпуском 30 тыс. тонн продукции. Проект, соинвестором которого является российская компания Aricom, владеющая богатыми минеральными ресурсами на Дальнем Востоке, будет осуществлен в два этапа. На первом этапе ежегодный выпуск продукции составит 15 тыс. тонн. Запуск завода запланирован на 2010 год, а инвестиции в него составят 4 млрд юаней. Chinalco принадлежит контрольный пакет в 51% акций, компания будет отвечать за продажу всего произведенного губчатого титана. Компания Aricom должна снабжать проект российским титановым концентратом. Этот завод значительно увеличит мощность китайской титановой промышленности, которая в настоящий момент насчитывает 20 предприятий с общим ежегодным выпуском около 45 тыс. тонн губчатого титана.

В Амурской области Aricom до конца 2008 года начнет промышленную добычу руды на Куранахском месторождении, что позволит выпускать на Олекминском горно-обогатительном комбинате (ГОК) ежегодно более 290 тыс. тонн ильменитового концентрата. В рамках совместного проекта с китайской Chinalco по строительству завода по производства губки в китайской провинции Хэйлунцзян Aricom изучит возможность сооружения на Куранахском месторождении завода по производству диоксида титана.

Отметим, что отношения российско-британской Aricom, осваивающей титано-магнетитовые месторождения в Амурской области, и китайского холдинга Chinalco (c ней аффилирована компания Chalco) складываются благоприятно. В январе 2008 году компания Aricom объявила об окончании подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) завода по производству титановой губки на территории Китая. Согласно подготовленному ТЭО, мощность завода составит 15 тыс. тонн губчатого титана в год, но впоследствии может быть увеличена до 30 тыс. тонн.

Общий объем инвестиций в строительство титанового завода оценивается в $300 млн. Партнером Aricom по реализации этого проекта как раз и должна выступить Chinalco. В соответствии с достигнутыми договоренностями, доля Aricom в совместном предприятии составит 65%, Chinalco - 35%. Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2010 год.

Китайская титановая компания Baotai Jituan на своем заводе специальных сталей Baogang приступила к монтажу специальной машины по производству титановой поковки. Новая ковочная машина позволит производить 6 тыс. тонн в год титановой продукции. На данный момент Китай находится в зависимости от импортеров кованого титана. Завод Baogang является участником программы производства особых титановых сплавов для авиации страны.

Но все же в текущих рыночных условиях и с текущими издержками производства некоторые новые проекты в Китае явно не дотянут до практической реализации. В Китае запасы титаноциркониевых руд в провинции Хайнань (Hainan) в результате геологоразведочных работ, длившихся последние 5 лет, увеличены на 920 тыс. тонн.

В Австралии компания Australian Zircon NL может перейти к экспорту и продаже двух новых концентратов (рутилового и лейкоксенового) - дополнительно к циркониевому и ильменитовому, которые уже экспортируются с середины июня.

Российская компания "ВСМПО-Ависма", крупнейший в мире производитель титана, ставит перед собой цель сохранить титановое производство, остаться растущей крепкой компанией, завоевать треть мирового титанового рынка и тем самым укрепить сотрудничество со своими партнерами, говорится в сообщении компании. К 2012 году объемы производства титановой губки в компании достигнут 44 тыс. тонн, а общий уровень выпуска титановой продукции составит 46 - 47 тыс. тонн в год, что в 1,7 раза превысит уровень 2007 года. С этой целью на предприятии осуществляется инвестиционная программа стратегического развития на 2007 - 2012 годы. В этот период в развитие производства и создание новых мощностей будет вложено до одного миллиарда долларов. Партнеры "ВСМПО-Ависма" - ведущие мировые авиастроительные и машиностроительные компании: Boeing, Airbus, SNECMA, General Electric, Rolls Royce, Pratt&Whitney.

Что касается будущего мирового рынка титана, то ожидаемый ввод новых мощностей по производству титана в Китае может привести к увеличению предложения, но будет расти и спрос на гражданские и военные самолеты.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна