Обзор мирового рынка титана на 27 августа 2008 года

Алматы. 27 августа. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке титана отмечена стабилизация. По оценкам Metal Pages, средние цены 70-процентного ферротитана (с максимальным содержанием алюминия 4,5%) на европейском свободном рынке, с уплатой пошлины, остаются на уровне $8,10 - 8,55 за килограмм.

Цены на рутиловый концентрат, из которого производится титан (с минимальным содержанием окиси титана 95%), FOB США (FOB, сокращенное от Free On Board - франко борт, используется для обозначения условий поставки груза за счет передачи ответственности за груз от продавца к покупателю), остались в диапазоне $1,23 - 1,32 за килограмм, а в Европе - $0,86 - 0,91 за килограмм. Ильменитовый концентрат (минимум 54% окиси титана) в Европе стоит $0,25 - 0,40 за килограмм.

Неблагоприятная конъюнктура на рынке губчатого титана в Китае вынуждает многих производителей снижать или даже останавливать производство продукции. По данным консалтинговой компании Sogra, конъюнктура китайского рынка ферротитана находится на низком уровне из-за избытка предложения, что вызвано вводом в последнее время ряда крупных мощностей. Активность рынка, вероятно, начнет восстанавливаться лишь осенью, вследствие сезонного повышения активности покупателей.

По данным Китайской горной ассоциации (China Mining Association), за январь - июнь 2008 года производство титана в Китае увеличилось более чем вдвое, или до 21,4 тыс. тонн. По итогам 2008 года потребность китайского рынка в металле может составить четверть мирового спроса.

Китай стал четвертой в мире страной по развитию титановой промышленности после России, США и Японии. Лидерами китайского производства губки являются компании Zunyi Titanium Industrial Company (мощность по губке 14 тыс. тонн в год); Wushun Titanium Plant и Chaoyang Baisheng Zirconium Company Ltd (по 5 тыс. тонн в год каждая), Jinzhou Huashen Titanium Industrial Company Ltd. и Luoyang Shuangrui Wanji Titanium Company Ltd. (по 2 тыс. тонн в год каждая). Лидерами по слиткам являются Baoji Titanium Industrial Company (12 тыс. тонн в год) и Special Steel Branch Company (5 тыс. тонн в год).

Китайское управление науки и техники официально признало район Baoji титановой производственной базой и присвоило ему наименование "титановой долины". Локомотивами промышленности здесь станут корпорация Baotai, титановая компания Baoji Lixing, компания Baoji Zhongse Tezhong Jinshu, компания химического оборудования Baoji Ouya, химическая компания Shanxi Kaida. Всего же в этой зоне уже работают около 300 компаний, специализирующихся на выпуске титановой продукции. Можно ожидать, что в ближайшие годы район Baoji станет одним из крупнейших в мире производственных центров титановой промышленности. Уже сейчас европейские и американские компании задумываются об открытии здесь своих представительств.

По данным Metal Pages, Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (China's National Development and Reform Commission - NDRC) одобрила строительство завода по производству губчатого титана в городе Цзямусы провинции Хэйлунцзян, который будет совместным предприятием британо-российской Aricom plc и крупнейшей китайской алюминиевой компании Chinalco.

Первая очередь завода будет иметь мощность 15 тыс. тонн в год губчатого титана, сооружение второй очереди завода позволит также выпускать титановые слитки. Мощность завода планируется в будущем увеличить до 30 тыс. тонн титановой губки, для чего потребуется 45 тыс. тонн в год ильменита, который будет поставляться с Куранахского и Сеимского месторождений в Амурской области. Aricom будет иметь 65% акций предприятия, а Chinalco - 35%. Завод начнет работать в 2010 году. Отметим, что этот проект был задуман компанией Aricom plc еще в 2006 году и рассчитан на высокий спрос на титановую губку в Китае. Но с тех пор ситуация изменилась. В Китае в ближайшие годы планируется ввести в строй несколько заводов по производству титановой губки, где выпуск продукции перекроет потребности страны.

В российской корпорации ВСМПО-Ависма считают, что угроза мировому рынку титана со стороны Китая, где быстрыми темпами идет наращивание производства титановой губки и проката, корпорацию не пугает. Она готова конкурировать с китайскими компаниями, делая упор на качество продукции и высокие переделы. В объединении уверены, что солидные авиастроители оставят в своих партнерах только самых надежных и имеющих перспективы роста поставщиков. ВСМПО-Ависма планирует увеличить свою долю на мировом рынке с помощью уже имеющихся зарубежных и отечественных предприятий-партнеров. Самые крупные из них - американская компания Boeing, европейская Airbus, бразильская Embraer и канадская Goodrich. Они в последние годы свели количество своих поставщиков до единиц, оставив только самых надежных.

ВСМПО-Ависма с 2012 года станет выпускать 46 - 48 тыс. тонн титановой продукции. Это на 70% больше, чем в 2007 году. С этой целью на предприятии модернизируются и расширяются производственные мощности. Миллиард долларов будет вложен в ближайшие годы в производство. Развиваются практически все его направления, в том числе первое звено структуры корпорации - выпуск губчатого титана на ВСМПО-Ависма. Правда, пока неоднозначно выглядит ситуация с разработкой титанового месторождения в Тамбовской области: кто и когда начнет разработку неизвестно, а пока ильменитовые руды поставляются из Украины.

"Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) - единственный производитель губчатого титана в Украине. Проектная мощность предприятия - 20 тыс. тонн в год, объем выпущенной продукции в прошлом году - 9,7 тыс. тонн. ЗТМК увеличил производство титана губчатого за семь месяцев 2008 года до 6,04 тыс. тонн, что больше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 5,3%.

По данным U.S. Geological Survey, в I квартале 2008 года Казахстан поставил в США 3,65 тыс. тонн титановой губки, а за прошлый год - 13,8 тыс. тонн. Напомним, что в начале нынешнего года было подписано соглашение о поставке казахстанского титана на Airbus на сумму более миллиарда долларов. В рамках подписанного соглашения Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат (УКТМК) будет поставлять титановую губку, а с 2009 года и слитки. Этот контракт дает комбинату стабильный рынок сбыта продукции и возможность заняться долгосрочным планированием бизнеса. В настоящее время УКТМК дает до 20% мирового производства титана, но поскольку потребителей титана внутри Казахстана нет, то весь его объем идет на экспорт.

По данным Японской титановой ассоциации (Japan Titanium Association), на мировом рынке титановой губки отмечается сохранение напряженности с поставками, но ожидается, что в 2010 - 2011 годах поставки превысят спрос на 10 тыс. тонн, а с 2012 года положение с наличием металла на рынке вновь обострится. По планам до 2010 года годовые производственные мощности по получению титановой губки увеличатся: в компании ВСМПО-Ависма - на 12 тыс. тонн, в американской компании ATI - на 15 тыс. тонн, в японских Тоhо Titanium и Sumitomo Titanium - на 12 и 14 тыс. тонн соответственно. Японская компания Osaka Titanium увеличит производственные мощности по высококачественной губке в условиях наращивания спроса как внутри страны, так и на мировом рынке. Toho Titanium к 2015 году повысит выпуск губки с сегодняшних 16 тыс. тонн в год на 150% за счет ввода в эксплуатацию завода Wakamatsu в декабре 2009 года, мощность которого к 2015 году достигнет 24 тыс. тонн в год. Ожидается, что в Китае три компании расширят выпуск этой продукции на 24 тыс. тонн.

Потребление титана в мире может увеличиться к 2012 году на 35%, или до 135 тыс. тонн в год по сравнению со 100 тыс. тонн в 2007 году. Доля компании ВСМПО-Ависма на мировом рынке титана в 2006 году составила 23%, в 2007 году - 25%, а в перспективе компания рассчитывает выйти на уровень 30 - 33%. Наряду с активным сотрудничеством с западными компаниями ВСМПО-Ависма обеспечивает полностью потребности России в титане. На долю российских потребителей приходится около 30% производимой корпорацией титановой продукции. В 2008 году компания планирует увеличить производство губчатого титана на 6%, или до 36 тыс. тонн.

По мнению американской титановой компании RTI International Metals, вся авиакосмическая промышленность и ее объемы потребления титана идут по пути быстрого роста. В долгосрочной перспективе высокий спрос на самолеты сохранится, поддерживая спрос на титан авиационного качества. Рост спроса будет наблюдаться в основном в Индии и Китае. Правда, пока Китай остается неясным фактором, так как уже почти неизбежным считается вариант, при котором рано или поздно одна из авиастроительных компаний перенесет свое производство в Китай.

Примечательно, что титановая губка китайского производителя Zunyi получила сертификат качества для авиационной промышленности от ThyssenKrupp. Таким образом, Китай становится потенциальным поставщиком титановой продукции на мировой рынок, одновременно строя планы по созданию собственной аэрокосмической индустрии. В то же время существует необходимость делать самолеты более легкими с целью сокращения потребления топлива. Рост спроса на титан происходит еще более быстрыми темпами на военном рынке. Темпы роста производства военных самолетов продолжают оставаться стабильными и даже увеличиваются.

Китай в ближайшей перспективе закрепится на позиции нетто-экспортера титановой губки. К 2010 году ожидается, что внутреннее потребление титановой продукции в Китае достигнет 20 тыс. тонн, в том числе губки - до 30 тыс. тонн, что вызовет повышение мощностей по выпуску губки до 50 тыс. тонн в 2008 году и почти вдвое больше в 2010 году. Вероятно, что к этому сроку Китай будет обладать необходимой технологией для производства титана высших марок, что позволит ему отказаться от российского импорта, а также приступить к реализации ряда проектов в авиастроении и космической промышленности.

Ожидаемый ввод новых мощностей по производству титана в Китае может привести к увеличению предложения, но будет расти и спрос на гражданские и военные самолеты.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна