Обзор мирового рынка титана на 28 февраля 2008 года

Алматы. 28 февраля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке титана вновь отмечается повышение цен. В Европе средние справочные спотовые цены на ферротитан (содержание 70%Ti) поднялись за последний месяц с $7,7 - 8,2 до $8,1 - 8,35 за 1 килограмм в пересчете на титан.

В КНР перед празднованием китайского Нового года у многих компаний скопились значительные запасы закупленного сырья. Кроме того, страну из-за снежных заносов недавно парализовал транспортный кризис. В этой связи становится понятным, почему сделки на этом рынке заключались крайне редко. Однако в ближайшем будущем цены на ферротитан все же пойдут вверх, так как многие заводы в Китае, потребляющие титан, стояли из-за непогоды.

Также следует отметить, что китайские поставщики ферротитана не идут на мировой рынок в связи с тем, что увеличение экспортных тарифов до 20% с 1 января 2008 года вынуждает их удерживаться в стороне от экспортного рынка. Кроме того, конкурентоспособность китайского ферротитана низка. В результате цены на внутреннем рынке Китая сравнительно стабильны и несколько выше европейских спотовых цен.

Американская геологическая служба (U. S. Geological Survey) опубликовала оценочные данные, касающиеся мирового производства титана из рудного сырья за 2007 год. По данным организации, мировое производство титановой губки увеличилось за год со 121 до 138 тыс. тонн, в том числе в Японии - с 37,8 до 39 тыс. тонн, в Казахстане - с 23 до 25 тыс. тонн, в России производство осталось на уровне 32 тыс. тонн, а в Китае увеличилось с 18 до 32 тыс. тонн. Добыча ильменитовых песков увеличилась за год с 5,4 до 5,6 млн тонн, а рутиловых - с 5,8 до 6,1 млн тонн. В США за 2007 год ввезено 24,2 тыс. тонн титановой губки.

Вместе с тем Вьетнам намечает увеличение добычи и экспорта титановой руды. Согласно плану разработки титановых месторождений, Вьетнам планирует потратить $267,6 млн на добычу титановой руды до 2025 года. Также планируется строительство заводов по переработке титанового шлака и рутила с годовым объемом производства в 20 тыс. тонн к 2015 году, и 40 - 60 тыс. тонн - к 2025 году. Запасы месторождений титанового сырья во Вьетнаме оцениваются в объеме 34,5 млн тонн руды, что соответствует 6% мировых запасов.

В следующем году во Вьетнаме может быть запущено новое предприятие по производству титанового концентрата. Инвестором проекта является частная компания Hop Long Trade & Investment, намеревающаяся вложить в строительство предприятия порядка $140 млн. После выхода на проектную мощность ГОК будет производить до 20 тыс. тонн рутилового концентрата в год.

Стоит отметить, что это не первый проект создания предприятия по переработке титанового сырья во Вьетнаме, где уже производится около 150 тыс. тонн ильменитового концентрата, однако объемы выпуска рутилового концентрата несравнимо малы. При этом в стране не производится титановая губка.

Как сообщил журнал "Эксперт-Казахстан", в Астане подписан меморандум о поставке казахстанского титана компании Airbus и французской компании EADS на сумму более $1 млрд. В рамках подписанного соглашения компании-поставщики - Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК) и Aubert & Duval (дочерняя фирма французской группы Eramet) - создадут совместное предприятие UKAD, которое займется обработкой титана, производимого на УКТМК.

СП позволит обеспечить стабильные поставки титановой продукции по фиксированным ценам для Airbus и других фирм аэрокосмической промышленности, в том числе European Aeronautic, Defence & Space Co (EADS). Инвестиции в СП составят 40 млн евро, в дальнейшем предполагается вложить еще 20 млн. Начало работы предприятия намечено на 2011 год, а до этого времени УКТМК будет поставлять EADS титановую губку, а с 2009 года - и слитки.

В настоящее время доля продукции УКТМК в мировом производстве титана составляет около 20%, однако,поскольку потребителей титана внутри Казахстана нет, весь его объем идет на экспорт. В частности, продукция УКТМК покрывает 50% потребностей американского рынка. Контракт с EADS дает возможность казахстанскому комбинату выйти также на европейский рынок, обеспечив около 40% потребности этой компании в титане.

Российская корпорация ВСМПО-Ависма в 2007 году увеличила выпуск титановой продукции по отношению к 2006 году на 6%, или до 34 тыс. тонн. В 2008 году планируется выпустить 36 тыс. тонн губчатого титана. В целом же к 2012 году объемы производства титановой губки должны достичь 44 тыс. тонн в год. Сегодня корпорация ВСМПО-Ависма поставляет на экспорт 70% своей продукции, основными потребителями ее продукции являются крупнейшие авиастроительные компании мира.

Японская компания Osaka Titanium запустила два новых завода по выпуску титановых слитков и губки, в результате производство титана Osaka Titanium увеличится с 38 тыс. тонн до 41 тыс. тонн в год. Оба завода начнут полную плановую отгрузку в октябре 2009 года.

Действия Osaka Titanium послужили своего рода ответом на активную деятельность холдинга Nippon Mining в области инвестирования и содействия в расширении производства второй по величине компании - производителя титана в Японии, Toho Titanium. В свете далеко идущих планов обеих компаний по увеличению объемов выпуска титановой губки, слитков и другой продукции можно сказать, что японские корпорации будут пытаться увеличить долю японского титана в мировом производстве металла и намерены вывести страну на лидирующую позицию по объемам отгрузок титановой продукции.

Японское титановое общество (The Japan Titanium Society, JTS) предсказывает рекордную производительность для титановой индустрии в стране уже в 2008 году. Как сообщает Japan Metal Bulletin, общие отгрузки титана в текущем году должны достичь 39 тыс. тонн, в том числе титанового проката - 21 тыс. тонн. Увеличение объемов отгрузок проката в Японии связано с начавшимся расширением мощностей по производству губчатого сырья. Благоприятные условия для титанового производства обусловлены постоянным спросом на продукцию из этого металла со стороны авиастроительной промышленности, а также других высокотехнологичных отраслей.

Между тем американская корпорация Timet приняла решение отложить старт строительства нового предприятия по производству титановой губки, поскольку недавно завершился проект расширения мощностей на заводе Henderson в штате Невада и было подписано соглашение с японской Toho Titanium, что позволит обеспечить поставки титана на заводы Timet в размере 20 тыс. тонн с перспективой роста до 28 тыс. тонн.

Австралийская компания Astron и приморская производственная база провинции Ляонин подписали соглашение о строительстве в Китае завода по производству диоксида титана мощностью 400 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект составляет $1 млрд. Сейчас в стране строятся несколько новых титановых заводов, среди которых завод компании DuPont в провинции Шаньдун.

Отметим, что Китай занимает второе после США место в мире по производству диоксида титана и на фоне бурного роста внутреннего производства и повышения качества продукции в перспективе может стать мировым центром по производству неорганических красителей на основе диоксида титана.

В прошлом году значительно выросли мировые цены на электроэнергию и сырье, поэтому у производителей титановых белил в развитых государствах значительно повысились издержки, что снизило инвестиционную привлекательность отрасли. Это вполне может привести к перемещению центра мирового производства данной продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности - в Китай.

Фактически в настоящее время уже строятся крупные предприятия по производству диоксида титана, но все они должны быть введены в эксплуатацию не ранее 2010 года. Эти проекты инвестируются американскими, европейскими и японскими компаниями. В итоге после 2009 года годовое производство титановых белил будет составлять 300 тыс. тонн, а в 2010 году достигнет 500 тыс. тонн, что позволит Китаю обойти США и стать ведущим в мире производителем этого вида продукции.

По прогнозу одной из крупнейших в мире горно-металлургических компаний Rio Tinto, цены на металлы в 2008 году будут устойчивыми, несмотря на возможность рецессии в США и текущий кредитный кризис. Цены на металлы и сплавы, по мнению аналитиков компании, в текущем году будут поддерживаться на достаточно высоком уровне.

В прошлом обзоре мы прогнозировали, что цены на ферротитан в ближайшие недели будут выше $8 за килограмм содержащегося титана, а теперь они приближаются к уровню $8,5 за килограмм.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна