Обзор мирового рынка титана на 5 января 2010 года

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - Цены на мировом рынке титана за последний месяц поднялись. По оценкам minormetals.com, средние цены спотового рынка ферротитана, с содержанием титана 70%, на складах в Роттердаме в декабре увеличились с $4,30 - 4,70 до $4,80 - 5,25 за килограмм титана, без уплаты пошлины. По данным Sogra, губчатый титан в Китае стоит 51 000 - 55 000 юаней за тонну ($7469 - 7322).

Рост цен на ферротитан произошел из-за сокращения объемов поставок сырья на фоне увеличения спроса. Цены на ферротитан выросли примерно на 30% за последние два месяца из-за дефицита поставок лома, и участники рынка ожидают, что цены продолжат рост, так как главной проблемой для производителей ферротитана по-прежнему остается высокая цена титанового лома.

Однако прежний спрос на титан еще не восстановился, поэтому американская титановая компания RTI International объявила, что откладывает планы строительства завода по производству титановой губки. Это решение стало еще одним звеном в целой цепи отказов от подобных проектов или их откладывании на неопределенный срок. С другой стороны, заявление RTI International дало участникам рынка еще один сигнал о более раннем, чем ожидалось, восстановлении докризисных цен на титан, несмотря на то, что авиакосмический сектор остается слабым. В середине декабря RTI International объявила о подписании новых контрактов на поставку титановой губки с такими крупнейшими участниками титанового рынка, как японские компании Osaka Titanium Technologies Co. Ltd и Toho Titanium Co. Ltd.

Производство титана в Китае по итогам десяти месяцев текущего года увеличилось, несмотря на накопление запасов, сделанных правительством страны с целью восстановления местной титановой промышленности. По данным China Nonferrous Metals, производство титановой губки 10 крупнейшими производителями Китая в январе - октябре составило 49,3 тыс. тонн, что на 25,4% больше прошлогодних показателей этого периода. Выпуск титановых слитков 23 ведущими производителями уменьшился на 31,6%, составив 18,9 тыс. тонн. Сейчас Китай обладает мощностями для выпуска 92 тыс. тонн титановой губки, а также 77 тыс. тонн титановых слитков в год.

Китай также обладает большими мощностями по производству диоксида титана, которые находятся в основном в центральной и западной части страны. По данным консалтинговой компании SOGRA, сейчас в Китае насчитывается около 70 производителей диоксида титана. Среди них самые крупные, расположенные в центральной и западной части Китая (объем производства более 10 тыс. тонн в год диоксида титана), это Yumen Jingyang, Zhongke Huayuan, Bolilian, Tahe Xingmao, Anyang Hongda и другие. Еще около десяти компаний региона вплотную подошли к цифре в 10 тыс. тонн в год.

Этот регион стал основной китайской производственной базой диоксида титана, так как именно здесь находится район Паньси с крупнейшими в Китае запасами титановой руды. Доказанные запасы ванадий-титано-магнетитовых руд составляют 9 млрд 660 млн тонн, среди которых запасов титановых руд (в пересчете на окись титана) - 870 млн тонн (35% от мировых запасов, 91% от запасов Китая). За счет такой богатой ресурсной базы 20 предприятий в провинциях Хунань, Хубэй, Цзянси и Сычуань на ближайшие годы запланировали расширение производственных мощностей по выпуску диоксида титана в общей сложности на 700 тыс. тонн. С учетом этих планов предполагается, что в 2010 году объем производства диоксида титана в Китае вырастет на 70%. Напомним, что в последние месяцы цены на ферротитан начали расти, что стало отличной возможностью для развития сульфатных производств диоксида титана.

Китайские компании продолжают наращивать мощности по производству диоксида титана. Во второй половине 2009 года планировалось ввести новые мощности производительностью более 300 тыс. тонн в год. В 2010 году ожидается увеличение мощностей еще более чем на 250 тыс. тонн в год. Отмечается, что из общих мощностей по производству диоксида титана в Китае на предприятия, выпускающие непигментный диоксид титана, приходится около 80 тыс. тонн в год. Компания DuPont Titanium Technologies может укрепить свои позиции крупнейшего в мире производителя диоксида титана, если получит от китайских властей разрешение на строительство нового завода по производству диоксида титана в Китае мощностью 200 тыс. тонн в год. Однако остальные крупнейшие компании мира в этой отрасли значительных увеличений действующих мощностей или строительства новых заводов не планируют.

Экспорт титанового концентрата с Украины в ноябре 2009 года увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем, или до 32,9 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в кабинете министров. При этом в ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года экспорт титанового концентрата увеличился на 95,4%, что составляет 16,09 тыс. тонн. В ноябре Украина экспортировала титановый концентрат преимущественно в США и Чехию (19,35 тыс. тонн и 6,84 тыс. тонн соответственно). Вместе с тем по итогам января - ноября 2009 года экспорт титанового концентрата уменьшился на 23,2% по сравнению с январем - ноябрем 2008 года, или до 202,2 тыс. тонн.

Министерство промышленной политики Украины обсудило вопросы сотрудничества с американской компанией ADMA Products, Inc. в производстве и использовании порошков титана и изделий из них, сообщило агентство "Интерфакс-Украина". Министерство заинтересовано в сотрудничестве в данном направлении, напомнив, что толчком для развития титановой отрасли стало принятое правительством в 2009 году решение о создании Государственной холдинговой компании (ГХК) "Титан Украины".

Крупнейшие титановые компании с уходящим 2009 годом подводят итоги работы и строят планы на будущее. Генеральный директор компании "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин рассказал о портфеле заказов компании на 2010 год и о контрактах с авиастроительными компаниями Airbus, Boeing, "Сухой" и другими. "Мы имеем ряд долгосрочных контрактов со всеми крупными заказчиками, такими как Boeing, Airbus, Embraer, Rolls Royce, SNECMA, Goodrich, Messier Dowty и другие. Если говорить о российском рынке, то здесь наблюдается активная работа по созданию новых моделей гражданских самолетов и военной техники. Стоит упомянуть контракт с авиационной холдинговой корпорацией (АХК) "Сухой" на поставку до 2015 года 48 многофункциональных истребителей Су-35, а также реализацию программы производства регионального самолета "СуперДжет-100" (SSJ-100). В настоящее время на нашем предприятии ведутся работы по изготовлению и механической обработке первых партий поковок по программе SSJ-100. Мы надеемся, что в России появится самолет МС-21, который будет конкурировать с последними зарубежными разработками, такими как "Боинг-787" и "Аэрбас-350". МС-21 также планируется выполнить с повышенным применением титана в сочетании с композитными материалами в конструкции планера и крыла. Корпорация принимает активное участие в освоении производства деталей этого самолета уже на этапе проектирования", - сообщил М. Воеводин.

Также он отметил, что крупнейшие заказчики "ВСМПО-Ависмы" Boeing и Airbus переходят на изготовление самолетов нового поколения: Boeing-787, известный как Dreamliner, и Airbus-350 - с применением композитных материалов и повышенного потребления титановых деталей. Освоение серийного производства данных типов самолетов значительно увеличит потребность в титановых полуфабрикатах.

В американском городе Сиэтле прошел дебютный полет нового лайнера Boeing-787 (Dreamliner), но из-за плохой погоды продлился он чуть более трех часов вместо запланированных пяти. В настоящее время существует только одна действующая модель самолета, стоимость которой в зависимости от комплектации доходит до $205,5 млн, при этом на Dreamliner уже поступило 840 заказов со всего мира от 56 авиакомпаний. Причем Boeing-787 имеет беспрецедентно большой процент титана.

Крупнейшую в мире титановую компанию "ВСМПО-Ависма" с рабочим визитом посетила делегация из Индии. Спрос на высокотехнологичную продукцию титановой корпорации в Индии велик. В качестве примера можно привести индийскую аэрокосмическую корпорацию HAL. Именно поэтому ранее был подписан протокол о намерениях по строительству в Индии завода по производству губчатого титана мощностью 10 тыс. тонн в год.

На Усть-Каменогорском титаномагниевом комбинате (УКТМК) заключены долгосрочные контракты с американской компанией Timet, что вывело комбинат в ряд крупнейших интегрированных поставщиков титана для самолетостроения, моторостроения, авиакосмической отрасли. На сегодня продукция УКТМК составляет 14% мирового рынка титана, который идет в основном в международную аэрокосмическую отрасль. Сейчас комбинат реализует уникальный проект по углублению процесса передела - строится завод по производству титановых слитков и сплавов. Стоимость проекта - 11,3 млрд тенге, ввод в эксплуатацию - 2010 год. Проектная мощность - 16 тысяч тонн слитков в год. По информации пресс-службы комбината, основными потребителями продукции УКТМК являются всемирно известные компании Pratt land Whitney, Rolls Royce, General Electric, Snekma, Sumitomo, Kobe Steel, Nippon Steel, Deutsch Titan) и другие. Заключено долгосрочное соглашение с американской компанией Timet об экспорте титановой губки, и в первом полугодии 2009 года Казахстан поставил в США 5900 тонн губчатого титана.

По данным Metals Place, пока еще мировой рынок титана не восстановился до докризисного уровня, поэтому японская компания Osaka Titanium Technologies в ходе переговоров о поставках губчатого титана на 2010 год зарубежным потребителям приняла решение о снижении цен примерно на 15%. Ожидается, что спрос со стороны авиастроения останется на низком уровне и в будущем году. Как сообщает Japan Metal, снижение цен на 10 - 15% происходит уже два года подряд. Переговоры о ценах на губку с японскими потребителями будут проводиться весной будущего года, и вполне вероятно, что компании придется согласиться на аналогичное снижение цен и на внутреннем рынке. Возможно, снижение Osaka Titanium Technologies цен на титановый прокат приведет к аналогичным действиям со стороны других японских производителей.

По прогнозу Международной титановой ассоциации (International Titanium Association), по итогам 2009 года объем выпуска титановой продукции в мире снизится на 27%. Объем производства губчатого титана в США в этом году снизится на 50%.

Как видим, цены на титан в мире растут, но спрос на него пока слабый. Видимо, покупатели, надеясь на скорое возобновление спроса на конечную продукцию из титана, запасаются сырьем.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.